2024-2029年中国担保行业市场调研与“十四五”企业投资规划分析报告
思瀚产业研究院    2024-06-05

担保作为一种重要的信用增进方式，有利于促进资金融通和商品流通，担保行业是与中小企业融资状况紧密联系的重要行业，随着我国中小企业的迅速发展及其融资需求的不断扩大而不断发展。担保行业在促进社会信用体系建设、支持社会经济发展，尤其在缓解中小企业融资难、担保难状况方面发挥了重要的积极作用。

（1）发展历程及主要监管政策

中国担保行业发展历程主要历经三个重要阶段：

1998年以前的起步阶段：上世纪 90年代，伴随国内市场化经济体制改革的推进，社会信用制度建设加快。1993 年，中国经济技术投资担保公司（现为“中国投融资担保股份有限公司”）注册成立，标志着国内担保行业的起步。

随后监管部门明确，人民银行于 1994 年 8 月印发《金融机构管理规定》明确把信用担保机构列为金融机构，由人民银行审批设立，作为主管机关。在此期间，全国各地开展了担保机构发展的探索，不过，由于银行业机构仍较少且信贷资金供不应求，市场对担保服务的需求动力不足，行业发展缓慢。

1999年至2011年的高速增长期：1999年国家经贸委发布《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》，担保机构试点工作启动，同时明确各类中小企业信用担保机构转为非金融机构。2001 年，国家经贸委公布了两批列入全国中小企业信用担保体系试点范围的担保机构名单，将试点范围扩大至全国。

2009 年 2 月，融资性担保业务监管部际联席会议的建立标志着统一监管、协调监管的加强。该融资性担保业务监管部际联席会议，由银监会牵头，发改委、人民银行等部门参加，负责拟定融资性担保业务监督制度，地方政府按照“谁审批设立、谁负责监管”的要求，确定相应监管部门。2010 年 8 月，银监会等部委发布了担保行业重要纲领性监管政策——《融资性担保公司管理暂行办法》进一步建立了较系统的担保行业监管框架。

2012 年至今的规范发展期：2012 年以来，相关政策密集出台，清理整顿全面展开，在推动行业出清的同时，也进一步提高了融资担保公司设立门槛；还将未取得融资担保业务经营许可证但实际上经营融资担保业务的住房置业担保公司、信用增进公司等机构纳入监管，扩大监管范围；监管体系建设方面，自2017 年 8 月国务院颁布的《融资担保公司监督管理条例》以来，融资担保行业监管政策逐渐趋于完善，监管体制基本确立。

近年来，各地担保公司基本在《融资担保公司监督管理条例》、四项配套制度以及《关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知》（银保监发〔2019〕37 号）的框架下开展业务模式调整和转型，担保公司逐步回归支持小微和“三农”为主的间接融资担保主业，担保资源则向小微和“三农”主体倾斜；同时，担保公司调整投资偏好，保障高流动资产比例，控制高风险投资占比，增强了风险抵御能力，制度效果初显。

（2）发展现状

近期行业政策以完善前期顶层设计为主，监管部门继续出台相关文件。一方面从绩效评价入手，引导政府性担保、再担保公司支持小微企业和“三农”主体融资；财政部关于印发《政府性融资担保、再担保机构绩效评价指引》的通知（财金[2020]31 号），对地方各级政府性融资担保、再担保机构绩效评价工作做出规范，引导政府性融资担保、再担保机构坚守主业、聚焦支小支农、积极服务小微企业、“三农”和创业创新。

另一方面，中央及各地出台针对小微和“三农”担保业务的补贴奖补及风险补偿政策，以缓解小微和“三农”业务风险与收益的不匹配，推动政府性融资担保公司开展此类业务；目前来看，主要政府性担保、再担保公司尚未出现亏损，但各地补贴奖补及风险补偿政策的落实情况及未来的可持续性值得关注。

特别是当前宏观经济下行压力仍然存在，中小微企业仍面临较高的经营风险，相关担保业务亦存在代偿风险集中爆发的可能性，当代偿集中爆发时现有的风险补偿措施能否覆盖全部代偿，是政府性担保公司未来将要面临的问题。

自《融资担保公司监督管理条例》、四项配套制度以及《关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知》（银保监发〔2019〕37号）发布以来，担保行业形成了中央和地方分层次的监管架构，各地区负责在中央制定的监管框架内，制定具体监管的细则和负责日常管理工作，2021 年以前已有山东省、江苏省等省市出台相关地方性政策，2021 年以来包括浙江省、上海市、湖北省、黑龙江省等省市也出台了相关政策。

从相关省市政策细则内容来看，主要省份出台的融资担保公司监督管理实施细则与《条例》保持较高的一致性，在融资担保公司设立、变更及跨区域经营条件、担保责任余额计算方式和放大倍数的上限等方面与《条例》及四项配套制度基本相同，主要监督管理部门及职责在《条例》的基础上根据省份情况进行明确，个别省份在融资担保公司设立的条件上略有调整，较《条例》要求更高。在考核及奖补政策方面，各省、直辖市发布办法在考核指标上基本遵循《绩效评价指引》，并在政府性融资担保、再担保机构名单方面根据各省实际情况做出安排。

（3）未来发展趋势

未来担保行业的发展机遇与风险并存。首先，市场需求持续增长。中小企业是国民经济重要推动力，对于增加就业，稳定社会，活跃经济起到了重要作用。但中小企业财务制度、公司治理不规范，信息不对称，信用缺乏，企业规模也较小，抗风险能力低，很难从信贷机构获得融资，从而阻碍其发展壮大。

融资性担保公司，作为连接中小企业和信贷机构的中介，通过为中小企业提供融资担保，增强中小企业信用，从而使中小企业获得融资，对于缓解中小企业融资难、融资贵的问题起到重要作用。基于我国中小企业目前及未来一段时间将继续面临的融资难、融资贵的难题以及我国政府对中小企业和担保机构的支持，未来中小企业融资担保市场需求将继续增长。

其次，政策扶持力度加大。担保行业在帮助中小企业解决融资难、融资贵问题方面起到了重要作用。国家为解决中小企业融资难、融资贵的问题，积极鼓励担保行业发展，各地政府亦重视中小企业信用担保体系建设，积极推进担

保企业发展，并不断加大政策扶持和资金支持力度，促使担保行业发展壮大。根据《中小企业信用担保资金管理办法》，政府部门对符合条件的担保公司采取业务补助、保费补助以及资本金投入等方式鼓励、支持担保企业。根据《关于促进融资性担保机构服务小微企业和三农发展指导性意见》，国家鼓励完善担保体系，深化银保合作，为担保行业发展营造良好的社会环境。

第一章 “十四五”规划背景研究

第一节 “十四五”规划的八大焦点

一、我国经济社会的主要矛盾和关键指标

二、各地区经济转型和结构性矛盾

三、宏观环境和开放机制

四、产业发展与生态保护

五、乡村振兴与可持续发展

六、教育文化与健康医疗

七、公共服务和兜底保障

八、科技创新与高质量发展

第二节 “十四五”规划前期重大课题研究

一、“十三五”经济及社会发展回顾

二、中国区域经济大格局及其发展态势

三、“十四五”宏观经济形势研究

四、“十四五”社会环境发展研究

五、“十四五”国家及地方规划前期课题研究

第三节 “十四五”规划发展任务与规划建议

一、关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议

二、“十四五”时期推进供给侧结构性改革的重点任务

第四节 思瀚：“十四五”规划的综合研究结论

一、中长期规划特别是“十四五”规划的重要性

二、“十四五”规划具有里程碑意义

三、“十四五”规划的机遇与挑战

四、“十四五”规划的重点与难点

第二章 国家“十四五”规划研究及解读

第一节 “十四五”规划研究背景

一、五年规划发展历程

二、中国改革开放成果

三、“十三五”发展成果

四、新时期五年规划制定背景

第二节 “十四五”规划发展方向研究

一、“十四五”时期担保行业发展方向

二、“十四五”时期担保行业发展规划动态

三、2024年担保行业规划发展动向

第三章 基于pest模型的担保行业发展环境分析

第一节 政策环境分析

一、行业政策要素分析

二、行业相关政策规范

1、行业基本标准

2、行业管理规范

3、行业重点政策解读

三、行业相关政策及规划

四、政策环境对行业的作用及影响

第二节 经济环境分析

一、中国gdp走势分析

二、中国投资景气度研究

三、中国进出口状况及形势

四、中国固定资产投资增速

五、中国居民收入与支出情况

六、经济环境对行业的影响分析

第三节 社会环境分析

一、社会环境分析

1、人口因素

2、自然环境

二、“十三五”以来社会环境的变化

三、社会环境对行业的作用及其影响

第四节 技术环境分析

一、担保技术现状

二、担保新技术进展

三、行业技术趋势分析

四、担保技术发展的影响

第四章 “十四五”时期以来担保行业运行现状分析

第一节 “十四五”全球担保行业发展状况分析

一、2023年全球担保行业发展规模

二、2023年全球担保行业区域格局

三、全球担保行业未来趋势预测

四、全球担保行业主要企业动向

第二节 “十四五”中国担保行业发展状况分析

一、中国担保行业发展阶段

二、中国担保行业发展总体概况

三、中国担保行业发展特点分析

四、中国担保行业盈利模式分析

第三节 “十四五”担保行业发展现状

一、中国担保行业市场规模分析

二、中国担保行业发展现状分析

三、中国担保市场运行情况分析

第五章 “十四五”时期担保行业区域格局发展分析

第一节 华北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第二节 华东地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第三节 华中地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第四节 华南地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第五节 西南地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第六节 西北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第七节 东北地区

1、区域政策分析

2、市场供需格局

3、区域发展形势

第六章 “十四五”时期担保行业竞争格局分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、担保行业不同市场竞争结构特点

二、担保行业企业竞争比较分析

三、担保行业企业间竞争格局分析

四、担保行业集中度分析

五、担保行业swot分析

第二节 中国担保行业竞争格局综述

一、担保行业竞争概况

1、中国担保行业品牌竞争格局

2、担保业未来竞争格局和特点

3、担保市场进入及竞争对手分析

二、中国担保行业竞争力分析

1、中国担保行业竞争力剖析

2、中国担保企业市场竞争的优势

3、担保行业主要企业竞争力分析

第三节 担保行业竞争格局分析

一、国内外企业担保竞争分析

二、中国担保市场竞争分析

三、国内主要担保企业动向

第四节 担保市场竞争策略分析

一、行业竞争策略研究

二、企业的有效竞争策略

三、行业竞争策略案例

第七章 “十四五”时期担保行业领先企业发展分析

第一节 企业一

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第二节 企业二

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第三节 企业三

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第四节 企业四

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第五节 企业五

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第六节 企业六

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第七节 企业七

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第八节 企业八

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第九节 企业九

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第十节 企业十

一、企业基本概况

二、企业发展能力

三、近三年企业发展情况

四、企业业务分布及经营状况

五、“十四五”企业战略发展布局

第八章 “十四五”担保行业投资规划与发展战略

第一节 担保行业投融资情况

一、担保行业资金渠道分析

二、担保行业固定资产投资

三、担保行业重组情况分析

四、担保行业投资现状分析

第二节 2024-2029年担保行业投资机会

一、担保产业链投资机会

二、担保重点区域投资机会

第三节 2024-2029年担保行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

第九章 “十四五”担保行业前景及趋势预测

第一节 担保行业五年规划现状及未来预测

一、“十三五”期间担保行业目标完成情况

二、“十三五”期间担保行业发展成果研究

三、“十四五”时期担保行业重要事件动态

第二节 2024-2029年担保市场发展前景

一、2024-2029年担保市场发展潜力

二、2024-2029年担保市场发展前景展望

第三节 2024-2029年担保市场发展趋势预测

一、2024-2029年担保行业发展趋势预测

二、2024-2029年担保行业市场规模预测

三、2024-2029年担保行业应用趋势预测

第十章 “十四五”规划指导担保行业企业战略方向研究

第一节 企业战略规划的重要性

一、企业发展战略本质特征

二、企业战略规划对未来发展的影响

三、企业战略对品牌发展的影响

四、企业把握国家规划机遇期

五、“十四五”规划符合集团型战略特征

第二节 担保行业企业战略规划方向研究

一、“十三五”担保行业企业战略调查

二、“十三五”企业核心战略制定

三、“十四五”发展战略规划的准备

四、构建型“十四五”规划企业发展战略

五、“十四五”规划中的企业战略选择

第三节 担保行业战略实施案例及方向研究

一、“十三五”领先企业的战略实施

二、“十三五”企业战略实施的成功案例

三、“十四五”企业战略目标与方向

图表目录

图表：担保行业生命周期

图表：担保行业产业链结构图

图表：担保行业主要政策一览

图表：新中国70年十三个五年规划回顾

图表：“十三五”担保行业发展目标完成值

图表：2021-2023年全球担保行业市场规模

图表：2021-2023年中国担保行业市场规模

图表：中国担保市场占全球份额比较

图表：2021-2023年担保行业华北地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业华中地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业华南地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业华东地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业东北地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业西南地区供需格局

图表：2021-2023年担保行业西北地区供需格局

图表：2020-2023年担保行业收入总计

图表：2021-2023年担保行业利润分析

图表：2020-2023年担保行业资产总计

图表：2020-2023年担保行业负债总计

图表：2021-2023年担保行业上市公司业务收入情况

图表：2021-2023年担保行业上市公司业务成本情况

图表：2021-2023年担保行业上市公司净利润统计

图表：2021-2023年担保行业上市公司偿债能力分析

图表：2024-2029年担保行业市场规模预测