我国已成全球最大的尼龙 6 生产基地，行业集中度仍有提升空间
思瀚产业研究院    2024-06-08

我国尼龙产业起步于二十世纪 50 年代，经过 60 余年的发展，目前国内尼龙 6 生产技术相对成熟，且原材料己内酰胺基本实现自给自足。由于具有经济增速较快、下游市场广阔、生产成本较低等优势，以中国为代表的亚洲地区成为尼龙 6 产业转移的主要承接地区。

目前我国已成为全球最大的尼龙 6 消费国与生产基地，我国尼龙 6 产量在全球市场份额中的占比超过一半，亚洲地区的产量市场份额合计超过七成，其次为欧洲和美洲地区。

近年来，受益于聚合技术的进步以及原材料己内酰胺供应瓶颈的打破，叠加国内需求的旺盛，我国尼龙 6 的生产迎来了快速发展。一方面企业生产走向规模化、低消耗、高质量发展；另一方面行业产能产量快速增长，国内尼龙 6 切片产品进口依赖度不断降低，替代进口趋势明显。

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根据卓创资讯数据，2014 年-2023 年，我国尼龙 6 产量自 191.3 万吨增长到 481.6 万吨，年复合增长率 10.80%。在产量快速增长的推动下，我国尼龙 6 的对外依存度逐步下降。2014-2023 年，尼龙 6 的进口依赖度自 22.3%下降至 4.88%。

从尼龙 6 的竞争格局来看，目前我国尼龙 6 的生产企业较多，行业集中度总体较为分散。根据卓创资讯数据，我国尼龙 6 的主要生产企业 44 家，主要集中于浙江、江苏和福建省等东部沿海省份，三省产能占全国总产能的 66.5%。我国主要的尼龙 6 生产企业包括福建恒申、浙江聚合顺、浙江恒逸、鲁西化工、江苏海阳科技等，规模均在 30 万吨以上。

从公司产能分布来看，我国 PA6 切片的产能集中度较低，前五大企业产能约占全国总产能的 37.5%，前十大企业产能占全国总产能的 57.0%。近年来，随着行业内中小企业和落后产能的淘汰退出，行业集中度逐步提升。未来随着行业生产水平的进一步提升，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，企业规模化效益将逐渐显现，从而推动尼龙 6 行业集中度的继续提升。