商旅管理行业市场发展概况分析
思瀚产业研究院 美亚旅游    2024-06-19

商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服务公司提供的企业商旅活动外包服务，主要是以机票和酒店销售为主线，同时提供围绕商旅需求的衍生服务，如差旅活动的规划、执行、监控，在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低商旅成本并提高出行效率。

全球商务旅行协会（GBTA）认为商旅管理作为组织的专业化管理职能，可以对商旅的成本进行监控与追踪、对商旅管理政策的合规进行保障、经过协商议价来实现商旅的成本控制，并为组织提供全面的有关商旅的信息，从而平衡商旅人员与业务组织、财务费用等目标之间的关系。从既有商旅管理业务实践来看，企事业客户对商旅管理服务供应商的遴选标准一般包括商务资质、服务能力、技术水准三方面。

商旅管理市场发展态势主要取决于企业商旅支出规模及数字化渗透率。经济发展驱动商务交往和商务活动频次愈益提高、形式愈发丰富，商旅支出规模在外部环境冲击前平稳上涨，外部冲击后快速回升。据全球商务旅行协会（GBTA）2022 年 8 月统计及预测，全球商旅市场规模在外部环境冲击前连续十年平稳增长，2019 年达到 1.43 万亿美元，2020 年外部环境冲击导致商旅市场短期大幅下挫，2022 年增长率 33.8%，规模回升至 0.93 万亿美元。

亚太地区一直占据全球商旅支出市场最大份额。我国商旅支出规模位居世界首位，商旅市场加速修复，展现良好发展韧性。我国 2022 年商务旅行支出规模达到 2,869 亿美元，预计 2023 年增长 18.9%，规模回升至 3,411 亿美元。

商旅客户一直是航空公司长期稳定客户及收益来源。根据携程联合CAPSE 发布的《2018 中国旅行口碑榜飞行数据大报告》，中国航旅乘客人次中约有 40.48%为商务出行。Finances Online 统计显示，不考虑外部冲击影响，商务旅客约占航空旅客总数的 12%，但创造了航空公司 75%的利润。

商旅支出增长促使企业重视商旅管理，TMC 认知度和使用率持续上升，企业商旅管理正在转向全链路、数字化发展。根据《2022-2023 年中国商旅管理市场白皮书》统计，2022 年超三成企业商旅支出占总支出的比例在 10%以上，相较 2021 年有所增加，商旅支出已成为企业第二大可控成本。费用难以管控、员工垫付抱怨多、商旅交通/住宿资源有限等三项痛点成为企业商旅管理的主要困扰。目前员工自行预订先垫付后报销的分散式预订仍然是企业商旅预订主要方式，但所占比例逐年下降。

与此同时，36.5%的企业选择与专业的商旅管理公司合作，对商旅活动进行集中管控。企业对于专业商旅管理公司的认知度也在不断提升，TMC 认知率达到 63%，较 2021 年提高 3 个百分点。企业愈发关注商旅管理服务商产品资源丰富度、专业化服务及技术对接实力，资源聚合实力和数字技术能力成为市场竞争的关键因素。商旅管理市场呈现韧性增长态势。

根据比达数据中心统计，2021 年我国企业商旅管理的渗透率为 8.5%，商旅管理市场规模达到 1,849 亿元， 2022 年将延续高热回暖态势，渗透率攀升至8.9%，市场规模突破 2,100 亿元，同比增长 14.1%。相较于欧美成熟市场，中国商旅管理渗透率尚低，TMC 迎来宝贵发展契机。

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