涂料制造行业整体发展情况及发展特征
思瀚产业研究院    2024-06-27

（1）涂料制造行业整体发展情况

涂料是国民经济中重要的功能材料，可用于不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜，从而对物件起到保护、装饰等多种价值功能。从行业规模上看，国内涂料市场发展迅速。

根据中国涂料工业协会数据，2011年到 2020 年，中国规模以上涂料企业的涂料产量从 1,080 万吨增长到 2,459 万吨，增长 127.69%，年化增长率达到 9.57%，2021 年全行业企业总产量进一步增长至3,800 万吨；而 2022 年以来，受原料价格震荡、下游消费疲软等因素的影响，中国涂料全行业总产量有所下降，据中国涂料工业协会统计，2022 年，涂料制造行业企业总产量为 3,488 万吨，较去年同期同比降低 8.21%。

然而，随着我国持续推动国家新基建工程以及城镇化建设，相关政策机遇将成为涂料需求新的增长点；中国共产党第二十次全国代表大会也提出坚持以创新驱动发展，发展绿色低碳产业，稳步推进绿色低碳转型，涂料建材格局正在发生深刻改变，高质量、绿色低碳发展成为行业主题。

因此，国内涂料行业仍处于重要战略机遇期，行业增长动能更具多元化，发展潜力巨大。从竞争格局来看，相较于全球市场，中国涂料市场竞争格局较为分散，目前国际涂料企业在中国本土占据了相对较大的市场份额。

根据涂界数据，2021 年中国涂料市场市占率前 10 的公司共计占据全国涂料 18.22%的市场份额，其中全国排名前 5 的涂料企业分别是立邦涂料（中国）有限公司、PPG Industries, Inc. 、阿克苏诺贝尔公司（Akzo Nobel）、三棵树涂料股份有限公司和北京东方雨虹防水技术股份有限公司，市占率分别为 4.71%、2.29%、2.18%、1.95%和 1.87%。

随着产品质量和服务水平的不断提高，加之本土化优势，近年来国内企业进步明显，企业营收占比逐年上升，国际企业营收占比逐年下降，2021 年，国内前一百强涂料企业营业收入占比为 56%，首次突破 50%大关，国内企业涂料市场的国产化替代趋势愈发明显。

（2）涂料制造行业的发展特征

①涂料产品环保性、功能性、涂料涂装一体化发展趋势

日益显现在国家治理环境污染、国民环保意识提升和消费行为转变的背景下，粉末、水性、高固体份、辐射固化等低 VOC 含量的涂料替代溶剂型涂料逐步加快。与传统的溶剂型涂料相比，水性工业涂料凭借其环保、节能、经济的优势及国家产业政策的扶持，已经逐步成为取代传统溶剂型涂料的主要产品之一，代表着涂料工业的发展方向。

以轨道交通装备涂装市场为例，中国中车早在 2018 年 3 月份的会议纪要中便明确要加快推广水性涂料和水性漆的使用，优先从货车产品推进和推广，机车、客车、动车、城轨地铁等产品逐步推广。根据《中国涂料行业“十四五”规划》提出结构调整目标：到 2025 年，性价比优良、环境友好的涂料品种占涂料总产量的 70%。

随着涂料市场和新型材料的发展，下游客户对涂料的功能化要求越来越高，只有个性化的涂料产品才能够满足不同领域对产品的特殊需求。具有不同功能，如防静电、耐高温、防震、防噪声等特殊涂料产品越来越受到下游客户的青睐。在轨道交通装备防腐涂料领域，通过涂料的功能化设计弥补车辆本身的功能化缺失，成为未来轨道交通装备防腐涂料的一个发展趋势。

例如，动车车辆需要防噪音的阻尼涂料；风电叶片涂料对涂料耐候性、耐磨性、附着力、耐化学品性要求较高；核装备涂料对耐辐射性能要求较高。近年来，涂料生产企业在产品研发过程中以实际应用为前提，综合考虑下游企业在选材、施工、环境、设备等方面的需求，将产品技术与实际应用相结合，根据客户需求研发出相应的涂料产品。

同时，下游企业在保证良好的涂装技术和涂装设备的基础上，与涂料生产企业深度合作，为提高涂装质量和节省成本，也积极推进涂料涂装一体化业务模式。涂料涂装一体化业务模式已经逐渐成为涂料制造行业的主要销售模式。

②工业涂料应用领域不断拓展，涂料制造行业面临转型升级压力

工业涂料市场相比民用建筑涂料使用环境复杂、技术含量高、开发技术难度大、进入门槛高，相对于民用建筑涂料市场竞争仍趋于分散，市场空间大。工业涂料应用领域除轨道交通、汽车、船舶、风电、航天、军工、石油石化等行业外，诸多新兴工业领域诸如光电子、生物工程、光纤通信电缆、城市下水道废水处理等新兴涂料应用市场也在不断培育发展中。

目前，工业涂料高端市场大部分均为国外知名涂料巨头掌控，国内涂料企业发展仍存在核心原材料国产化率低、新材料研发与应用、工艺水平具有局限性等问题。目前部分国内涂料企业在细分市场领域已经有所突破，技术水平、工艺水平、品牌知名度、销售渠道管理能力与国外涂料巨头差距正在逐步缩小。

在原材料价格波动剧烈、环保趋严等外部因素的影响下，涂料制造行业面临着因成本上升、竞争加剧所带来的产业转型、结构调整压力，创新正在成为涂料制造行业发展的主要驱动力。国内涂料企业纷纷调整产品结构，提升产品质量和档次，逐步淘汰落后产能，升级工艺技术、新型装备；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级；切实保护生态环境，加快开发清洁生产技术，促进涂料制造行业的可持续发展。

③产业链融合趋势

从产业链的角度看，涂料企业处于中游，上游是原材料生产企业，下游为应用方和终端消费者。整个产业链较为分散，上下游割据现象较为严重，协同性较差。上游原材料对涂料制造行业的影响主要体现在两个方面：一是原材料产量规模以及质量水平的稳定性直接影响着涂料制造行业生产能力及产品性能的稳定性；二是原材料的价格影响着涂料的生产成本。

报告期内，涂料制造行业上游原材料聚醚、钛白粉、MDI、丙烯酸等价格出现一波快速上涨，但下游涂料企业产品的上涨幅度远远比不上原材料的涨幅，生产成本的不断攀升导致涂料制造行业利润空间不断缩水。

此外，由于部分国产原材料的质量目前还未达到国际水平，对进口原材料的依赖严重制约了部分符合行业导向、处于前沿领域的高端涂料的大规模量产与推广。在此背景下，涂料生产企业向上游核心原材料领域进行产业延伸，实现核心原材料的自主供应，有助于保证生产稳定性、降低生产成本、提升产品质量，打造新的核心竞争力。因此，与上游原材料行业的产业链融合将成为涂料制造行业未来发展的一大趋势。

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