糖酒行业市场概况及发展前景
思瀚产业研究院    2024-07-05

（1）行业概况

制糖行业属于资源加工型行业的初级产品加工阶段，整体上体现出“增产降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。

食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响，当上年食糖价格上升或是高企时，在高糖价的刺激下，蔗农会增加种植面积和资金投入，导致当年食糖产量大幅增加；与之相反，在上年食糖价格下降或处于低谷时，蔗农会减少投入甚至改种其他农作物，导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。

国内食糖价格也受进口糖价影响，2021-2022年，我国连续两年年度进口糖数量超过500万吨，进口糖数量占国产糖数量的比超过50%。2023年中国食糖进口数量为397万吨，相比2022年同期减少了130万吨，同比下降24.7%。

白糖价格从2023年年初开始上涨，在9月份创下7600元/吨的高点，随后在新榨季出现小幅回落，但仍保持在较高水平。专家预测，2024年糖价仍将高位运行。我国是仅次于巴西和印度的第三大产糖国家。我国食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜。

作为重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。从制糖占比看，蔗糖占有绝对的优势，占比达到90%以上；从产地来看，我国甘蔗糖主产区主要分布在广西、云南及广东等地，上述地区产量合计占比长期超过90%。

随着酒业发展环境发生变化，我国酒类发展进入新阶段。根据中国酒业协会行业统计分析及测算，2023年，全国酿酒行业完成酿酒总产量6131万千升，同比增长1.1%。其中，饮料酒产量4758万千升，同比增长0.9%；发酵酒精产量1373万千升，同比增长5.7%。2023年，全国酿酒行业累计完成产品销售收入10802.6亿元，同比增长9.3%；累计实现利润总额2628.2亿元，同比增长7.6%。

（2）行业发展前景

食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。我国食糖消费量的增长速度近年超过生产量的增长速度，成为亚洲乃至世界消费增长潜力最大的食糖市场。中国是一个人口大国，随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高，特别是农村食糖消费的增加，未来我国的食糖消费存在着巨大的增长潜力。

此外，我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移，我国的产糖省区数量逐渐减少。总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。

我国食糖制造工业受甘蔗生产机械化程度低、人工成本高等因素影响，利润受国际糖价波动影响较大。国内价格高于国际，进口适量补充将是糖业新常态。传统的经营方式在一定程度上推高了糖业成本，已严重阻碍糖业的发展，由分散落后的小农经济向现代化农业、规模化经营方式转变，将是糖业可持续发展的出路。消费者对美酒的需求亘古不变。

随着住宿餐饮、文化旅游、体育娱乐等接触型服务业的快速恢复，“即买即得”的即时消费服务市场与“蕴奇待价”名酒老酒投资收藏服务市场保持良性发展，有利于保持酒类消费市场回稳向好态势。

展望2024年，品质高、口感佳、口碑好、价格公道、具有情绪价值的产品会更加受到消费者的喜爱和认可，国产威士忌和国产白兰地等产品有望小批量进入圈层消费，由此产生的“蝴蝶效应”，使得各酒种国内细分市场表现将格外引人注目。

品牌酒企在开展海外细分市场和产品定位调研基础上，形成产品矩阵，重视产品迭代，坚持总成本领先战略，稳固海外市场基本盘，开拓海外新市场，传播中国优秀白酒文化和民族品牌价值观，推动中国白酒国际化取得更多实效。

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