2024-2029年中国保险行业市场竞争格局及投资策略预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-07-30

（1）保险行业发展状况

我国保险行业自 1980年恢复保险业务以来，经过近 40 年的健康快速发展，目前已发展成为我国金融市场的重要组成部分，成为我国国民经济发展最快的行业之一。

得益于宏观经济的增长和国民收入的增加，我国保险业近年来持续较快发展，市场规模不断扩大，市场体系快速发育，服务能力稳步增强。

根据原银保监会发布的保险业经营数据，截至 2022 年 12 月末，我国保险业资产总额为 27.15 万亿元。2022 年，保险业实现总保费收入 4.7 万亿元，其中财产险保费收入 1.3 万亿元、人身险保费收入 3.4 万亿元，保单总件数 553.8 亿件，保险总保额 13,678.65 万亿元，保险资金运用余额 25.05 万亿元。

2023 年保险业实现原保险保费收入 5.12 万亿元，按可比口径同比增长 9.14%，较 2022 年上升 4.56%，这也是保险业深度转型以来，原保险保费收入连续第二年实现增长。

从产寿险业务来看，2023 年度，财产险业务实现原保费收入 1.36 万亿元，同比增长 7.1%；人身险业务实现原保费收入 3.76 万亿元，同比增长 9.9%。截至 2023 年底，保险行业资产总额达到 29.96 万亿元，同比增长 10.35%，资金运用余额达到 27.67 万亿元，同比增长 10.47%。

2021 年以来，原银保监会继续完善财产险行业监督管理体系，相继出台一系列政策文件。具体来看，2021年 8月，原中国银保监会发布了新修订的《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》，进一步规范财险公司条款开发和费率厘定行为，规范公司保险条款费率报送行为，强化条款费率监督管理。

2021 年 10 月，原银保监会发布《保险公司非寿险业务准备金管理办法》，并于 2022 年 3 月发布配套的实施细则，增强非寿险准备金监管制度的科学性、合理性和系统性。此外，2021 年 12 月，中国保险行业协会发布《中国保险行业协会新能源汽车商业保险专属条款（试行）》，扩大对新能源汽车的保障范围，厘清保险责任，并提供多样化的保障服务，进而规范新能源车险业务发展。虽然现阶段新能源车险保费占比较低，但伴随新能源汽车销量的快速扩大，其保费提升空间广阔。

系统性监管政策方面，2021 年末原银保监会正式下发《保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）》（以下简称“偿二代二期”），其核心是在坚持以风险为导向的基础上，立足业务实质，解决资本不实、底层资产不清、风险保障功能发挥不足等问题，更准确地反映保险公司的风险暴露情况，更科学地评估资本占用需求。

未来保险业将进一步扩大对外开放的局面，外资主体加速涌入，主体构成更加丰富，这将有利于促进保险主体提升经营管理水平，推动产品、服务与管理创新。车险综合改革或将全面推开，将交强险与商业险、条款与费率、保障与服务、市场和监管改革统筹推进，将对保险主体精细管理、防灾防损、综合服务、风险定价等方面提出更高要求。

（2）竞争状况

目前行业整体发展疲软，车险市场收缩，非车业务加快发展。随着经济恢复性增长，有效释放了行业保费产能，非车成支撑行业增长重要力量，但受综合改革深化推进，行业车险一直处于负增长状态，拖累了行业整体的增速水平。

第一章 保险市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 保险行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2022-2024年全球保险市场发展环境现状分析

第一节 保险发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、保险行业相关政策分析

第四节 保险行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2022-2024年全球和国内保险市场供需平衡调查分析

第一节 2022-2024年国际保险市场现状分析

一、国际保险市场发展历程

二、国际主要国家保险发展情况分析

三、国际保险市场发展趋势

第二节 2022-2024年中国保险市场供需平衡分析

一、2022-2024年中国保险市场市场规模分析

二、2022-2024年中国保险市场供给统计分析

三、2022-2024年中国保险市场需求统计分析

第三节 2022-2024年影响保险市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 保险市场发展特点分析

第一节 保险市场周期性、季节性等特点

第二节 保险行业壁垒

一、保险行业进入壁垒

二、保险行业技术壁垒

三、保险行业人才壁垒

四、保险行业政策壁垒

第三节 保险市场发展swot分析

一、保险市场发展优势分析

二、保险市场发展劣势分析

三、保险市场机遇分析

四、保险市场威胁分析

第四节 保险市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2022-2024年中国保险市场重点区域运行分析

第一节 2022-2024年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2022-2024年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2022-2024年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2022-2024年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2022-2024年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2022-2024年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2022-2024年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 中国人寿保险（集团）公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 中国平安保险（集团）股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 新华人寿保险股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 泰康保险集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 中国人民保险集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 富德生命人寿保险股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 安邦保险集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 中国太平保险集团有限责任公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第十节 国泰金融控股股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2022-2024年中国保险市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 保险行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对保险行业的影响

四、主要保险企业渠道策略研究

第二节 保险行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2024-2029年保险市场发展分析预测

第一节 2024-2029年中国保险市场规模预测

第二节 2024-2029年中国保险行业产值规模预测

第三节 2024-2029年中国保险市场需求趋势预测

第十章 保险行业投资前景与投资策略分析

第一节 保险行业投资价值分析

一、保险行业发展前景分析

二、保险行业盈利能力预测

第二节 保险行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 保险行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 中国保险行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资市场风险分析

四、宏观经济波动风险

第二节 保险行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十二章 业内专家对中国保险行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 保险行业企业问题总结

第二节 保险企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 保险市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 保险项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外保险市场需求情况

图表：2022-2024年中国保险行业市场规模及增速

图表：2024-2029年中国保险行业市场规模及增速预测

图表：2022-2024年保险市场规模及增速

图表：2024-2029年保险市场规模及增速预测

图表：2022-2024年保险重点企业市场份额

图表：2024-2029年保险区域结构

图表：2024-2029年保险渠道结构

图表：2021-2023年保险需求总量

图表：2024-2029年保险需求总量预测

图表：2022-2024年保险需求集中度

图表：2022-2024年保险需求增长速度

图表：2022-2024年保险产值分析

图表：2022-2024年保险供给增长速度

图表：2024-2029年保险产值规模预测

图表：2022-2024年保险市场集中度

图表：2024-2029年保险企业区域分布