2024-2029年中国烧碱行业市场调研及投资前景分析研究报告
思瀚产业研究院    2024-08-06

烧碱是重要的基本化工原料，广泛用于化工、轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、搪瓷以及石油等工业，在国民经济中占有重要的地位。

烧碱在纺织印染工业中可用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂，在化学工业中可用于生产硼砂、氰化钠、甲酸、草酸、苯酚等，在石油工业中可用于精炼石油制品，并可用于油田钻井泥浆中。

烧碱还可用于造纸、纤维素浆粕、肥皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸的生产以及动植物油脂的精炼，也可用于生产氧化铝、金属锌和金属铜的表面处理以及农药方面。食品级烧碱产品在食品工业上用作酸中和剂，可作柑桔、桃子等的去皮剂，以及脱色剂和脱臭剂。

全球市场2023 年全球烧碱产能持续小幅增长，总产能达 10325 万吨，总产量约8260万吨，开工率约 80%。中国是全球烧碱产能最大的国家，约占全球总产能47%。随着全球聚氯乙烯市场持续温和，企业开工积极性不高，从一定程度影响烧碱装置生产。此外，尽管中国和美国地区烧碱产量有所增长，但能源危机导致的能源价格上涨，欧洲地区烧碱开工负荷下降，且当地部分隔膜碱装置处于更换阶段，均影响其烧碱产量，2023 年全球烧碱总产量略有下滑。

2023 年全球烧碱下游消费领域无明显变化，主要集中在氧化铝、有机化学、无机化学、造纸、纺织、肥皂及洗涤剂、水处理等行业，需求地域主要集中在亚洲、欧洲和北美洲等地区。亚洲地区烧碱需求量最大，也是需求增速最快的区域。

其中，东北亚烧碱产能较为集中，同时也是需求较为集中的区域，东南亚地区烧碱处于净进口状态，进口主要来自东北亚。欧洲地区烧碱需求量仅次于亚洲，下游消费增长点主要集中在化工、纸浆、食品、皂业和水处理等方面。北美地区烧碱下游需求主要集中在美国，主要应用于无机化学、有机化学和造纸行业。

由于各地区烧碱供应与需求不平衡以及价差的存在，全球烧碱国际贸易比较活跃，目前全球烧碱贸易量约占产量 10-15%，主要为液碱产品，固碱产品由于产量相对较低，流通量相对较少。美国是全球液碱出口量最大的国家，其出口量约占当地产量20%。

中国作为全球烧碱产量最大的国家，出口量位于第二位。全球液碱主要进口地区为澳大利亚、巴西、芬兰、加拿大、瑞典、法国、荷兰、西班牙等。其中，澳大利亚液碱进口量占全球液碱贸易量 1/5 以上，主要来源地为中国和美国。

印度地区烧碱产品继 2021 年出口量首次超过进口量后，其贸易流向发生变化，当地2023年烧碱出口量持续增加，且未来随着产能的释放，其烧碱出口量将不断提升。全球固碱中国出口量最大，2023 年中国固碱出口量约55-60 万吨。

印度、俄罗斯、波兰、泰国、比利时和沙特均有少量出口，全球固碱主要进口地区为越南、尼日利亚、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、坦桑尼亚、俄罗斯和哈萨克斯坦等。近年来，全球部分地区烧碱行业处于新旧产能置换期，或将影响烧碱产量。

北美方面，目前美国仍有 6 套烧碱装置为石棉隔膜法，占其产能三分之一，当地或拟定在两年或五年内取缔石棉隔膜法生产工艺，其烧碱产量或将受到影响。加拿大地区现有一套石棉隔膜法装置运行，当前消息其可能将在2029 年12月底前淘汰。

南美方面，目前当地除离子膜碱工艺外，仍有部分水银法和隔膜法装置在产，巴西、墨西哥、阿根廷等地区水银法烧碱装置总产能约50 万吨，按各地区水俣公约时间表，2025 年和 2030 年前均将有水银法烧碱装置陆续淘汰。未来全球烧碱新增产能释放或将主要集中在中国、印度和东南亚等地区。

其中，中国在控制新增产能政策下，叠加受“碱氯平衡”制约，2024 年新增产能不会出现大幅增加。印度地区烧碱产能集中度较高，前三家企业产能占当地总产能的 50%以上，预计 2024 年个别企业将新增 40 万吨烧碱装置。东南亚地区需求增长较快，目前仍为净进口地区，或将带动当地新投建部分中小规模烧碱装置。

烧碱作为基础性化工原材料，下游用途比较广泛，随着各国家国民经济的持续发展和城市化进程不断加快，烧碱人均消费能力存在一定上涨空间，需求呈现稳中小幅增长趋势。一方面，全球碳达峰碳中和的稳步推进，新能源行业存在较好的发展机遇，将带动烧碱需求的持续增加。

另一方面，全球环境保护和消杀卫生要求不断提高，水处理及肥皂和洗涤剂等领域对烧碱的消费量将不断释放。此外，氧化铝是一种重要的无机材料，在冶金、化工、电子、建筑等领域应用广泛，随着全球氧化铝需求持续提升，其仍将为烧碱下游需求的主要增长动力之一。

产品价格分析

2007-2023 年我国烧碱市场持续震荡走势，价格呈现一定周期性波动特点。2016 年四季度起烧碱价格开始上涨，2017 年末成交价格出现回落，之后持续处于下滑通道，2020 年我国烧碱市场下滑幅度收窄，2021 年市场受多重因素推动，成交价格升至历史新高，2023 年市场成交价格震荡下滑，具体呈现以下阶段：

第一阶段 2007-2010 年：受经济危机影响，我国烧碱市场在2008 年之后持续走低，2009 年达到谷底，32%离子膜烧碱全国均价最低降至454 元/吨。

第二阶段 2011-2012 年：上半年随着经济危机影响减弱，并且日本地震带动我国烧碱出口量明显增长，我国烧碱内贸市场持续回暖。

第三阶段 2013-2015 年：国内烧碱市场供需矛盾持续，2012 年下半年起市场价格开始出现下滑，烧碱市场持续相对低位水平盘整。

第四阶段 2016-2017 年：随着供给侧改革深入，我国烧碱市场于2016年下半年起不断上涨，此外下游氧化铝及化纤等行业持续向好也从一定程度上推动烧碱价格持续上行，2017 年 11 月上旬我国烧碱价格达到近几年新高。临近年底，北方地区取暖季期间氧化铝行业开工下调，对烧碱需求量下降，成交价格回落。

第五阶段 2018-2020 年：我国烧碱市场持续震荡下滑，尽管期间存在短暂小幅拉涨，但市场供应相对过剩的矛盾持续存在，下行走势基本贯穿本阶段。随着中美贸易摩擦不断升级，国内铝制品、纸制品、服装等终端消费品出口量下降，行业企业盈利状况不佳，运营压力逐渐传导至上游烧碱产品，对烧碱需求萎缩，且压价操作较为明显。

第六阶段 2021-2023 年：受能耗“双控”影响，局部地区烧碱企业生产负荷下调，区域性产量下降，且原料电和原盐价格上涨，烧碱生产成本明显增加，烧碱企业上调价格向下游转嫁增加的成本，2021 年下半年我国烧碱市场出现一轮较明显上涨，价格于当年 10 月末达到近年新高，之后市场持续走低。

2022年受生产成本处于高位，外贸出口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑，当年我国液碱市场呈现持续震荡小幅上涨走势，11 月份受需求下降影响，成交价格略有回落，当年我国液碱市场整体保持在相对高位水平运行。

2023 年一季度市场延续前一年末下滑走势，且降幅较大，其他时间烧碱市场持续震荡波动走势，除生产成本保持高位的利好支撑外，关联产品液氯市场相对平淡，氯碱企业对烧碱存在一定保价意向也为影响市场的主要因素之一。

2023 年国内液碱市场呈现先降后涨再降走势，11 月末32%液碱均价994元/吨，较年初下降 26%。液碱市场价格于 8 月初降至低点，随着装置停车检修增多及部分下游企业国庆节前囤货，国内液碱市场成交价格于9 月中旬开始上涨，国庆节后市场出现下滑，四季度液碱市场表现温和，价格持续小幅走低。

从生产方面看，国内烧碱装置生产基本正常，除春秋两季装置集中检修，局部地区产量下降外，大多企业保持较高负荷生产，市场供应充足，部分企业长期处于较高库存状态运行。

从下游方面看，国内烧碱下游需求相对稳定，消费格局变化较小。尽管部分氧化铝新增产能释放，但由于行业整体开工负荷不足及大量使用进口铝土矿等因素影响，对烧碱消耗未出现明显增加。此外，由于氧化铝价格持续低位盘整，企业盈利水平较弱，采购烧碱价格明显下降。造纸、印染、化纤及部分耗碱化工行业整体较为温和，装置开工负荷不足，对烧碱以刚需采购为主。

从外贸方面看，2023 年国内烧碱出口量同比下降，全年出口约257 万吨，出口区域主要集中在澳大利亚和印度尼西亚等地，外贸出口依旧为缓解内贸市场压力的重要途径。从成本方面看，烧碱生产成本主要集中在电力和原盐两个方面，2023年我国烧碱企业使用电价仍处高位，原盐到厂价格相对稳定，企业生产成本仍处高位，运营压力加大，6 月下旬个别企业出现限产现象。

从其他方面看，2023 年国内液氯市场持续低位运行，局部地区出现短期倒贴运费现象，最高达 500 元/吨，部分企业对烧碱产品存在一定保价意向。

综上所述，参考烧碱市场历年价格波动情况，出于稳妥考虑，建议本项目32%液碱产品价格按 1000 元/吨（含税）进行技术经济测算。

第一章 烧碱行业发展综述

第一节 烧碱相关概述

一、烧碱的简介

二、烧碱的主要特性

三、烧碱的合成

第二节 烧碱行业相关概述

一、烧碱行业定位

二、对国民经济的贡献

三、烧碱行业产业链简介

第二章 2022-2024年烧碱行业市场特点概述

第一节 行业市场概况

一、行业市场特点

二、行业市场化程度

三、行业利润水平

第二节 行业进入主要壁垒分析

一、资金进入壁垒

二、市场准入壁垒

三、技术、人才壁垒

四、其它壁垒

第三节 行业的周期性、区域性

一、行业周期分析

1、行业的周期波动性

2、行业产品生命周期

二、行业的区域性

第三章 烧碱行业市场环境及影响分析（pest）

第一节 烧碱行业政治法律环境（p）

一、行业监管部门

二、行业主要政策法规

三、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（e）

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析（s）

一、烧碱产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第四节 烧碱行业技术环境分析（t）

一、烧碱技术分析

二、烧碱行业技术发展水平

三、烧碱行业技术发展趋势分析

第四章 国际烧碱行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球烧碱市场总体情况分析

一、全球烧碱行业发展历程

二、全球烧碱行业竞争格局

三、全球烧碱市场区域分布

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、欧洲

二、北美

三、日本

第三节 全球烧碱行业发展前景分析

一、2024-2029年全球烧碱行业发展前景分析

二、2024-2029年全球烧碱行业市场规模预测

三、2024-2029年全球烧碱行业发展趋势分析

第五章 我国烧碱行业运行现状分析

第一节 我国烧碱行业发展状况分析

一、我国烧碱行业发展阶段

二、我国烧碱行业发展总体概况

三、我国烧碱行业发展特点分析

第二节 烧碱行业发展现状

一、2022-2024年我国烧碱行业市场规模

二、2022-2024年我国烧碱行业发展分析

第三节 烧碱市场情况分析

一、2022-2024年中国烧碱市场总体概况

二、2022-2024年中国烧碱产品市场发展分析

三、2022-2024年中国烧碱产品市场供求分析

四、2022-2024年中国烧碱产品市场进出口分析

第六章 烧碱行业区域市场分析

第一节 行业总体区域结构特征及变化

一、行业区域结构总体特征

二、行业区域集中度分析

三、行业区域分布特点分析

四、行业企业数的区域分布分析

第二节 烧碱区域市场分析

一、东北地区烧碱市场分析

二、华北地区烧碱市场分析

三、华东地区烧碱市场分析

四、华南地区烧碱市场分析

五、华中地区烧碱市场分析

六、西部地区烧碱市场分析

第七章 2024-2029年烧碱行业竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、烧碱行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

二、烧碱行业集中度分析

三、烧碱行业swot分析

1、烧碱行业优势分析

2、烧碱行业劣势分析

3、烧碱行业机会分析

4、烧碱行业威胁分析

第二节 中国烧碱行业竞争格局综述

一、烧碱行业竞争概况

二、中国烧碱行业竞争力分析

三、中国烧碱产品竞争力优势分析

四、烧碱行业主要企业竞争力分析

第三节 烧碱行业竞争格局分析

一、国内外烧碱竞争分析

二、我国烧碱市场竞争分析

三、我国烧碱市场集中度分析

四、国内主要烧碱企业动向

第八章 2024年烧碱行业领先企业经营形势分析

第一节 三友化工

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第二节 氯碱化工

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第三节 滨化股份

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第四节 新疆天业集团

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第五节 浙江巨化股份

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第六节 江苏梅兰化工有限公司

一、企业发展概况分析

二、企业技术水平分析

三、企业经营情况分析

四、企业竞争优势分析

五、企业发展战略分析

第九章 2024-2029年烧碱行业前景及投资价值

第一节 2024-2029年烧碱市场发展前景

一、2024-2029年烧碱市场发展潜力

二、2024-2029年烧碱市场发展前景展望

三、2024-2029年烧碱细分行业发展前景分析

第二节 2024-2029年烧碱市场发展趋势预测

一、2024-2029年烧碱行业发展趋势

二、2024-2029年烧碱市场规模预测

三、2024-2029年烧碱行业应用趋势预测

四、2024-2029年细分市场发展趋势预测

第三节 2024-2029年中国烧碱行业供需预测

一、2024-2029年中国烧碱行业供给预测

二、2024-2029年中国烧碱行业需求预测

三、2024-2029年中国烧碱行业供需平衡预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

第五节 烧碱行业进入壁垒分析

第六节 2024-2029年烧碱行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第七节 2024-2029年烧碱行业发展面对的问题和对策建议

第十章 2024-2029年烧碱行业投资机会与风险防范

第一节 烧碱行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、烧碱行业投资现状分析

第二节 2024-2029年烧碱行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

四、烧碱行业投资机遇

第三节 2024-2029年烧碱行业投资风险分析

第四节 中国烧碱行业投资建议

一、烧碱行业未来发展方向

二、烧碱行业主要投资建议

第十一章 烧碱行业发展战略研究

第一节 烧碱行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国烧碱品牌的战略思考

一、烧碱品牌的重要性

二、烧碱实施品牌战略的意义

三、烧碱企业品牌的现状分析

四、我国烧碱企业的品牌战略

五、烧碱品牌战略管理的策略

第三节 烧碱经营策略分析

一、烧碱市场细分策略

二、烧碱市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、烧碱新产品差异化战略

第四节 烧碱行业投资战略研究

一、2024-2029年烧碱行业投资战略

二、2024-2029年细分行业投资战略

第十二章 研究结论及发展建议

第一节 烧碱行业研究结论及建议

第二节 烧碱关联行业研究结论及建议

第三节 思瀚对烧碱行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：烧碱产业链分析

图表：国际烧碱市场规模

图表：国际烧碱生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2022-2024年中国烧碱市场规模

图表：2022-2024年我国烧碱需求情况

图表：2024-2029年中国烧碱市场规模预测

图表：2024-2029年我国烧碱供应情况预测

图表：2024-2029年我国烧碱需求情况预测