2024-2029年平板显示掩膜版行业发展现状与投资运营趋势分析报告
思瀚产业研究院    2024-08-12

随着下游平板显示行业及半导体行业不断升级迭代，掩膜版市场规模亦随之增加。Omdia 及 SEMI 的统计数据整理测算分析，2022年度全球掩膜版市场规模约为 460 亿元人民币。

1、平板显示掩膜版市场规模

受益于平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等趋势，高清电视、大屏手机、车载显示和公共显示等领域景气度提高，根据 Omdia 预测，2027 年全球平板显示需求将超过 3 亿平米。

掩膜版作为平板显示产业关键核心材料，在下游平板显示需求持续增加的背景下，平板显示用掩膜版销售收入趋势整体向好。根据 Omdia 统计，2017 年-2019年，平板显示用掩膜版市场规模保持高增长态势，从 789 亿日元增长至1,010 亿日元。

2020 年，受疫情与地缘政治等因素影响，全球市场规模有所下滑，但自2021 年起已呈现逐步复苏趋势，2022 年平板显示用掩膜版市场规模已超过 2019年。在显示面板大型化及高精细化发展驱动下，预计 2025 年，平板显示用掩膜版市场规模将突破 1,100 亿日元，市场空间广阔。

2、平板显示掩膜版市场发展趋势

（1）显示面板呈现“大尺寸”趋势，驱动掩膜版需求增加

随着信息技术不断迭代与消费需求升级，屏幕“大尺寸”化已成为平板显示行业未来发展趋势。根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析，预计 2024 年有 24 条 8.5代以上高世代线，其中 8.5/8.6 代合计有 19 条。

在 LCD 领域，随着中国显示面板厂商的崛起和综合竞争力的增强，韩国厂商逐步退出大尺寸 LCD 显示面板供应，全球 LCD 显示面板产能高度向京东方、华星光电和惠科股份聚集。

根据Bloomberg 数据显示，2022 年京东方、华星光电、惠科股份在全球 LCD 显示面板出货量的市场占有率分别为 26.7%、17.6%以及 11.6%，在全球竞争中的行业地位进一步稳固。在 AMOLED 领域，近年来，三星、京东方、维信诺等全球大型显示面板厂商均增加对 8.6 代 AMOLED 产线的投资。

预计未来显示面板行业对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。

（2）高分辨率、高饱和度等消费需求兴起，促进平板显示掩膜版技术升级

随着消费者对显示产品的要求逐步提高，手机、平板电脑等移动终端向着更高清、色彩度更饱和、更轻薄化发展。这一趋势对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、CD 均匀性、精度、缺陷大小及洁净度均提出了更高的技术要求。

平板显示产品不断更新迭代，其新技术的出现也带动了掩膜版技术的升级。随着下游行业的产品和技术更新升级，掩膜版行业也涌现出诸多新技术，用以支持更高端产品的生产，例如 AMOLED/LTPS 等掩膜版生产技术、FMM 掩膜版生产技术、MicroLED/Mini LED 芯片技术、Micro OLED、3D 厚胶生产技术、4K/8K高分辨率显示屏掩膜版生产技术以及平板显示用半透膜（HTM）、PSM 等先进的掩膜版工艺技术。

根据 Omdia 统计分析，近年来，AMOLED/LTPS 的使用占比不断提高，2022 年 AMOLED/LTPS 材质面板在智能手机屏幕中占比已超过 60%。相较于传统 TFT 面板，AMOLED/LTPS 面板分辨率更高，同时，TFT 面板亦在不断提升分辨率。

分辨率的提升对掩膜版的精度提出了更高的要求，带动平板显示掩膜版向高精度的方向发展，中国大陆面板厂商也持续加速高世代或AMOLED/LTPS 产线的投资，多条 AMOLED/LTPS 生产线建设进展顺利。

（3）产能加快向中国转移，大陆厂商占领后发优势

近年来我国集中建设高精度、高世代面板线，为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件，全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。

随着我国平板显示行业产能及技术水平的持续发展，叠加掩膜版的国产替代趋势，我国平板显示掩膜版需求占全球比例持续提升，根据 Omdia 分析，中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从 2017 年的 32%上升到 2022 年的 57%。未来随着相关产业进一步向国内转移，预计中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升。

第一章 平板显示掩膜版行业发展综述

1.1 平板显示掩膜版行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业主要产品分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 平板显示掩膜版行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 平板显示掩膜版行业在国民经济中的地位

1.2.3 平板显示掩膜版行业生命周期分析

（1）行业生命周期理论基础

（2）平板显示掩膜版行业生命周期

1.3 最近3-5年中国平板显示掩膜版行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 平板显示掩膜版行业运行环境分析

2.1 平板显示掩膜版行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 平板显示掩膜版行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 平板显示掩膜版行业社会环境分析

2.3.1 平板显示掩膜版产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 平板显示掩膜版产业发展对社会发展的影响

2.4 平板显示掩膜版行业技术环境分析

2.4.1 平板显示掩膜版技术分析

2.4.2 平板显示掩膜版技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国平板显示掩膜版行业运行分析

3.1 我国平板显示掩膜版行业发展状况分析

3.1.1 我国平板显示掩膜版行业发展阶段

3.1.2 我国平板显示掩膜版行业发展总体概况

3.1.3 我国平板显示掩膜版行业发展特点分析

3.2 2020-2023年平板显示掩膜版行业发展现状

3.2.1 2020-2023年我国平板显示掩膜版行业市场规模

3.2.2 2020-2023年我国平板显示掩膜版行业发展分析

3.2.3 2020-2023年中国平板显示掩膜版企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2020-2023年重点省市市场分析

3.4 平板显示掩膜版细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2020-2023年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 平板显示掩膜版产品/服务价格分析

3.5.1 2020-2023年平板显示掩膜版价格走势

3.5.2 影响平板显示掩膜版价格的关键因素分析

（1）成本

（2）供需情况

（3）关联产品

（4）其他

3.5.3 2024-2029年平板显示掩膜版产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要平板显示掩膜版企业价位及价格策略

第四章 我国平板显示掩膜版所属行业整体运行指标分析

4.1 2020-2023年中国平板显示掩膜版所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2020-2023年中国平板显示掩膜版所属行业产销情况分析

4.2.1 我国平板显示掩膜版所属行业工业总产值

4.2.2 我国平板显示掩膜版所属行业工业销售产值

4.2.3 我国平板显示掩膜版所属行业产销率

4.3 2020-2023年中国平板显示掩膜版所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国平板显示掩膜版行业供需形势分析

5.1 平板显示掩膜版行业供给分析

5.1.1 2020-2023年平板显示掩膜版行业供给分析

5.1.2 2024-2029年平板显示掩膜版行业供给变化趋势

5.1.3 平板显示掩膜版行业区域供给分析

5.2 2020-2023年我国平板显示掩膜版行业需求情况

5.2.1 平板显示掩膜版行业需求市场

5.2.2 平板显示掩膜版行业客户结构

5.2.3 平板显示掩膜版行业需求的地区差异

5.3 平板显示掩膜版市场应用及需求预测

第六章 平板显示掩膜版行业产业结构分析

6.1 平板显示掩膜版产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国平板显示掩膜版行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国平板显示掩膜版行业产业链分析

7.1 平板显示掩膜版行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 平板显示掩膜版上游行业分析

7.2.1 平板显示掩膜版产品成本构成

7.2.2 2020-2023年上游行业发展现状

7.2.3 2024-2029年上游行业发展趋势

第八章 我国平板显示掩膜版行业渠道分析及策略

8.1 平板显示掩膜版行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对平板显示掩膜版行业的影响

第九章 我国平板显示掩膜版行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 平板显示掩膜版行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 平板显示掩膜版行业企业间竞争格局分析

9.1.3 平板显示掩膜版行业集中度分析

9.1.4 平板显示掩膜版行业SWOT分析

第十章 平板显示掩膜版行业领先企业经营形势分析

10.1 美国Photronics

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 日本Toppan

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 日本DNP

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 日本DNP

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

第十一章 2024-2029年平板显示掩膜版行业投资前景

11.1 2024-2029年平板显示掩膜版市场发展前景

11.1.1 2024-2029年平板显示掩膜版市场发展潜力

11.1.2 2024-2029年平板显示掩膜版市场发展前景展望

11.1.3 2024-2029年平板显示掩膜版细分行业发展前景分析

11.2 2024-2029年平板显示掩膜版市场发展趋势预测

11.2.1 2024-2029年平板显示掩膜版行业发展趋势

11.2.2 2024-2029年平板显示掩膜版市场规模预测

11.2.3 2024-2029年平板显示掩膜版行业应用趋势预测

11.2.4 2024-2029年细分市场发展趋势预测

11.3 2024-2029年中国平板显示掩膜版行业供需预测

11.3.1 2024-2029年中国平板显示掩膜版行业供给预测

11.3.2 2024-2029年中国平板显示掩膜版行业需求预测

11.3.3 2024-2029年中国平板显示掩膜版供需平衡预测

第十二章 2024-2029年平板显示掩膜版行业投资机会与风险

12.1 平板显示掩膜版行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2024-2029年平板显示掩膜版行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2024-2029年平板显示掩膜版行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

第十三章 平板显示掩膜版行业投资战略研究

13.1 平板显示掩膜版行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国平板显示掩膜版品牌的战略思考

13.2.1 平板显示掩膜版品牌的重要性

13.2.2 平板显示掩膜版实施品牌战略的意义

13.2.3 平板显示掩膜版企业品牌的现状分析

13.2.4 我国平板显示掩膜版企业的品牌战略

13.2.5 平板显示掩膜版品牌战略管理的策略

13.3 平板显示掩膜版经营策略分析

13.3.1 平板显示掩膜版市场细分策略

13.3.2 平板显示掩膜版市场创新策略

第十四章 研究结论及投资建议

14.1 平板显示掩膜版行业研究结论

14.2 平板显示掩膜版行业投资价值评估

14.3 平板显示掩膜版行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议