汽车零部件行业的发展概况
思瀚产业研究院    2024-08-13

1、全球汽车零部件行业市场概况

汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着经济全球化的持续推进，世界各国汽车零部件企业积极加入产业全球化进程，使各个国家的汽车产业链融为一体。

同时，汽车产业专业分工日趋明确，诸如大众、通用、福特等国际性整车厂商开始由过去的全产业链式经营模式转变为以整车新项目的设计与开发为主、将零部件制造外包给第三方的专业化经营模式。

这使得汽车零部件行业的发展得到进一步扩大，也使得汽车制造各个环节更加专业化。此外，传统汽车强国中的国际知名汽车企业也会配备一流的汽车零部件企业。

根据《美国汽车新闻》（Automotive News）统计的 2023 年全球汽车零部件配套供应商百强榜单，美国、日本和德国的零部件企业占据了大部分席位，中国汽车零部件厂商共有 13 家入围，得益于新能源汽车的快速发展，较 2022 年的榜单增长 3 家。其中，前十大零部件企业情况如下：

德国罗伯特·博世 Robert Bosch ；日本电装 Denso Corp；德国采埃孚 ZF Friedrichshafen ；加拿大麦格纳国际 Magna International Inc. ；中国宁德时代 CATL ；韩国现代摩比斯 Hyundai Mobis ；日本爱信精机 Aisin Corp. ；法国佛吉亚 Faurecia ；德国大陆 Continental；美国李尔 Lear Corp。

初步统计，此次上榜的 100 家企业中，共有 81 家企业的 2022 年配套营收实现同比增长，19 家出现不同程度的下跌。与此同时，排名前十的供应商 2022 年汽车配套总营收达到 3,483.5 亿美元，较 2021 年增长约 10.02％，总体来看增幅超过 10%，增长体量十分可观。在汽车零部件产业国际化布局中，欧美、日韩等发达国家仍占据主流市场。

发达国家主要优势在技术平台、精密加工以及其他高科技领域，而发展中国家的成本优势以及制造效率优势也逐渐随着汽车零部件市场的全球化采购趋势而逐渐凸显，使得发展中国家的汽车零部件企业逐步与国际知名汽车品牌企业展开合作，形成与国际大型零部件供应商相互竞争的格局。

2、中国汽车零部件行业市场概况

近年来，为推动我国汽车零部件行业发展，我国政府先后出台了《汽车产业中长期发展规划》和《汽车产业投资管理规定》，重视汽车核心零部件技术自主化发展，并相继实施了一系列扶持汽车零部件产业发展的政策措施。在国家产业政策和行业高速发展的推动下，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，行业市场规模逐步扩大。

通过对比近 5 年的全球汽车零部件配套供应商数据统计，入围全球百强榜的中国企业逐渐增加。2019 和 2020 年百强榜单中，中国有 7 家企业入围，2021 年百强榜单中国企业增加至 8 家，2022 年中国有 10 家企业上榜。2023 年榜单中，中国企业历史性突破至 13 家。该数据有力的证明了我国汽车零部件行业正蓬勃发展，未来市场空间巨大。根据国家统计局的统计数据，我国 2023 年汽车零部件制造业营业收入为 44,086 万亿元。

随着我国汽车零部件企业生产规模、研发能力以及技术水平的不断提升，已形成了具有全球独特竞争力的优势企业。目前我国汽车整车和零部件行业的收入规模比例约 1:1，与汽车强国 1:1.7 的比例仍存差距。

而全球汽车业竞争的实质为配套体系的竞争，即产业链、价值链的竞争，因此，优化产业上下游布局，加速供应链的融合创新，构建自主安全可控产业链的企业有望不断提升行业地位。从长期看，为减少海外断供风险，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，汽车行业兼具周期与成长的双重属性，在市场增量有限的背景下行业结构性机遇可期。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。