2024-2029年中国工业机器人控制器行业竞争格局及发展趋势咨询分析报告
思瀚产业研究院    2024-08-21

（1）工业机器人控制器行业发展概况

工业机器人的核心零部件主要由控制系统、伺服系统及减速器构成，是自动化产线的核心环节之一。

控制器是工业机器人的“大脑”，其接收操作指令后进行运动轨迹规划，向伺服系统的驱动器发送控制信号。

经历多年的发展，全球工业机器人控制器厂商较多，外资企业主要是发那科、库卡、ABB、安川电机、爱普生、科控（KEBA）和贝加莱（B&R）等；国内生产工业机器人控制器的企业有埃斯顿、新松机器人、固高科技、埃夫特、新时达、广州数控、新睿电子和华成工控等。从市场需求来看，随着制造业向高度自动化和智能化转型的推进，对工业机器人控制器的需求正快速增长。

尤其是在汽车、电子、食品加工和制药等行业，对于提高生产效率、降低成本和保证产品质量的需求促进了工业机器人控制器的广泛应用。从应用领域来看，应用范围的扩大也是当前全球工业机器人控制器发展的一个显著特点。

除了在传统的制造业领域外，工业机器人控制器正逐步进入建筑、农业、医疗、服务业等非传统领域。在这些领域，控制器需要适应更加复杂和多变的操作环境，这推动了对更加智能和适应性强的控制技术的研发。

（2）工业机器人控制器行业发展趋势

工业机器人控制器行业的发展趋势体现在技术创新、集成化、智能化和网络化几个关键方面，这些趋势共同推动着工业机器人系统的性能提升和应用场景的拓展。

1）技术创新与性能提升

随着计算能力的提高和算法的进步，工业机器人控制器正在变得更加强大和高效。新一代控制器将利用先进的处理器和高速通信技术，提供更快的响应时间和更高的控制精度，使机器人能够执行更复杂的任务。

2）集成化发展

工业机器人控制器正向更高程度的集成化发展，不仅集成了驱动和控制功能，还整合了视觉处理、运动规划和安全管理等多种功能。这种一体化的解决方案简化了系统架构，降低了成本，并提高了系统的稳定性和可靠性。

驱控一体控制系统通常采用总线设计，系统抗干扰能力强、稳定性更好，同时驱控一体化设计便于通过主控与驱动控制算法的协同实现控制算法优化。

3）智能化与自学习能力

借助人工智能和机器学习技术，工业机器人控制器正在变得更加智能。它们能够根据环境变化和操作经验自我优化操作策略，实现自适应控制。这种自学习能力使得机器人能够更好地适应复杂多变的工作环境。

4）网络化与云连接

随着工业物联网（IIoT）的发展，控制器正越来越多地通过网络连接到云平台和其他设备。这使得远程监控、诊断和数据分析成为可能，进一步提高了生产效率和维护便捷性。云连接还促进了协作机器人（Cobots）和移动机器人的集成应用，为新型自动化解决方案提供了基础。

5）国产自主品牌的核心零部件竞争力持续提升

近年来我国工业机器人呈现高速发展态势，自 2013 年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场，工业机器人本体出货量增长带动国产核心零部件企业稳步发展。在三大核心零部件当中，控制器产品在软件方面的响应速度、易用性、稳定性方面相较于外资企业仍稍有差距，硬件平台在处理性能和长时间稳定性方面已经与国外产品水平相当。

（3）工业机器人控制系统行业的竞争格局

工业机器人的核心零部件主要由控制系统、伺服系统及减速器构成，是自动化产线的核心环节之一。控制器是工业机器人的“大脑”，其接收操作指令后进行运动轨迹规划，向伺服系统的驱动器发送控制信号。在工业机器人控制系统领域，技术创新是竞争的核心。

企业通过不断的研发投入，推出更高性能、更智能、更易于集成的控制系统产品，以满足日益复杂的自动化需求。领先企业往往通过拥有先进的技术和强大的研发能力来获得竞争优势，保持市场领导地位。

经历多年的发展，全球工业机器人控制系统厂商较多，控制系统厂家分为两类：一类是以机器人控制系统为核心技术的工业机器人制造商，这类厂家拥有自主知识产权的工业机器人控制系统技术，同时也是工业机器人制造商。

通常，国外大部分机器人控制系统厂家，同时也是工业机器人主要制造商，如发那科、库卡、ABB、安川电机、爱普生、科控（KEBA）和贝加莱（B&R）等。上述企业都拥有强大的控制系统技术，这些技术是它们在全球市场上保持领先地位的关键。

除上述国外主要工业机器人控制系统主要厂家之外，国内工业机器人制造商代表包括埃斯顿、埃夫特、新时达、广州数控等，其为工业机器人或者工业机器人系统集成业务主要制造商，同时拥有工业机器人控制系统技术。另外一类是工业机器人控制系统及部件专业提供商，国内新睿电子、固高科技、华成工控等均属于控制系统及部件专业提供商。

国外大型机器人控制系统厂家通过全球网络覆盖更多的市场，实现在关键地区的市场领导。他们利用广泛的销售和服务网络，能够快速响应客户需求，提供定制化和本地化的产品和服务。这不仅加强了他们在传统市场的地位，也为进入新兴市场打下了基础。

以发那科、库卡、ABB和安川电机等为例，这些领先的工业机器人企业不仅在技术上处于行业前沿，也在全球市场上拥有广泛的布局。他们通过在关键地区设立研发中心和生产基地，以及建立广泛的销售和服务网络，有效地覆盖了全球主要的制造业市场。这种战略布局使得这些企业能够快速响应全球客户的需求，同时利用各地的技术和人力资源优势，推动企业的持续增长。

发那科和安川电机主要经营亚洲市场，尤其在中国、日本和韩国等国家拥有强劲的市场地位，同时在北美和欧洲也具有重要影响力。ABB和库卡则在欧洲和北美市场占据较大份额，同时在亚洲，特别是随着在中国市场投入不断增加，市场份额也呈现稳步上升的趋势。

由于发达国家的工业机器人发展较早，国内发展相对较晚，目前在全球工业机器人市场中欧美厂商、日韩厂商技术领先明显。海外公司凭借着在机器人核心技术领域的深厚积淀，牢牢把控着中国工业机器人控制系统市场的较大份额。

2022 年，四大家族发那科、ABB、安川和库卡在国内机器人市场份额分别为 15.3%、8.2%、8.2%和 7.9%，合计 39.6%，上述市场内主要外资企业仍牢牢把握着中国市场的半壁江山。同时，由于我国更多企业具备工业机器人控制系统的生产能力，目前我国已经形成完全市场化的竞争格局。

2022 年，我国工业机器人产销延续了 2021 年下半年市场的景气度，各行业市场需求持续释放。自主品牌工业机器人销售超过 11.2 万台，同比增长 19%；外资品牌机器人销售 18.5 万台，同比下降 0.9%。从市场份额来看，2022 年中国工业机器人市场总销量中，外资品牌机器人的占有率为 62.2%，较 2021 年下降。自主品牌机器人的市场占有率为 37.8%，较 2021 年继续提高 4.2 个百分点。

最近五年，自主品牌机器人销售始终保持增长，除 2019 年外，增速均在 10%以上，部分年份增速超过 50%。而外资品牌机器人销量多次下降，虽然基数较高，在中国市场上的占有率已经比最高时的 76.4%（2017 年）下降了 14.2 个百分点。

第1章 中国工业机器人控制器行业发展情况

1.1 工业机器人控制器行业概述

1.1.1 工业机器人控制器行业定义及分类

1.1.2 工业机器人控制器行业主要商业模式

1.1.3 工业机器人控制器行业特征分析

1.2 工业机器人控制器行业政治法律环境分析

1.2.1 行业管理体制分析

1.2.2 行业主要法律法规

1.2.3 行业相关发展规划

1.3 工业机器人控制器行业经济环境分析

1.3.1 全球宏观经济形势分析

1.3.2 国内宏观经济形势分析

1.3.3 产业宏观经济环境分析

1.4 工业机器人控制器行业技术环境分析

1.4.1 工业机器人控制器技术发展水平

1.4.2 行业主要技术现状及发展趋势

第2章 全球工业机器人控制器行业发展现状及趋势分析

2.1 全球工业机器人控制器行业发展概况

2.1.1 全球工业机器人控制器行业市场规模分析

2.1.2 全球工业机器人控制器行业市场结构分析

2.1.3 全球工业机器人控制器行业竞争格局分析

2.2 国外主要工业机器人控制器市场发展状况分析

2.2.1 欧盟工业机器人控制器行业发展状况分析

2.2.2 北美工业机器人控制器行业发展状况分析

2.2.3 亚太工业机器人控制器行业发展状况分析

2.3 2024-2029年全球工业机器人控制器行业发展前景预测

第3章 中国工业机器人控制器行业发展态势分析

3.1 中国工业机器人控制器行业发展现状

3.1.1 工业机器人控制器行业品牌发展现状

3.1.2 工业机器人控制器行业消费市场现状

3.1.3 工业机器人控制器市场需求层次分析

3.1.4 中国工业机器人控制器市场走向分析

3.2 中国工业机器人控制器行业发展状况

3.2.1 中国工业机器人控制器行业发展回顾

3.2.2 中国工业机器人控制器市场特点分析

3.3 中国工业机器人控制器行业供需分析

3.3.1 中国工业机器人控制器市场供给总量分析

3.3.2 中国工业机器人控制器市场需求情况分析

第4章 中国工业机器人控制器行业区域经营态势及趋势分析

4.1 华北地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.1.1 区位特征及经济概况

4.1.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.1.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.2 东北地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.2.1 区位特征及经济概况

4.2.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.2.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.3 华东地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.3.1 区位特征及经济概况

4.3.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.3.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.4 华中地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.4.1 区位特征及经济概况

4.4.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.4.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.5 华南地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.5.1 区位特征及经济概况

4.5.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.5.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.6 西南地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.6.1 区位特征及经济概况

4.6.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.6.3 2024-2029年行业趋势预测分析

4.7 西北地区工业机器人控制器行业分析及预测

4.7.1 区位特征及经济概况

4.7.2 2020-2023年市场规模情况分析

4.7.3 2024-2029年行业趋势预测分析

第5章 2023年中国工业机器人控制器行业产业链分析

5.1 上游原料A分析

5.1.1 上游A行业生产分析

5.1.2 上游A行业销售分析

5.1.3 2024-2029年上游A行业发展趋势

5.2 上游原料B分析

5.2.1 上游B行业生产分析

5.2.2 上游B行业销售分析

5.2.3 2024-2029年上游B行业发展趋势

5.3 下游需求市场C分析

5.3.1 下游C行业发展概况

5.3.2 2024-2029年下游C行业发展趋势

5.4 下游需求市场D分析

5.4.1 下游D行业发展概况

5.4.2 2024-2029年下游D行业发展趋势

5.5 上下游产业链对工业机器人控制器行业影响分析

第6章 中国工业机器人控制器行业竞争形势及策略

6.1 行业总体市场竞争状况分析

6.1.1 工业机器人控制器行业竞争结构分析

6.1.1.1 现有企业间竞争

6.1.1.2 潜在进入者分析

6.1.1.3 替代品威胁分析

6.1.1.4 供应商议价能力

6.1.1.5 客户议价能力

6.1.1.6 竞争结构特点总结

6.1.2 工业机器人控制器行业企业间竞争格局分析

6.2 中国工业机器人控制器行业竞争格局综述

6.2.1 工业机器人控制器行业竞争概况

6.2.2 中国工业机器人控制器行业竞争力分析

6.2.3 2024-2029年中国工业机器人控制器市场竞争策略分析

第7章 中国工业机器人控制器行业重点企业发展分析

7.1 企业A

7.1.1 企业简介

7.1.2 企业经营状况

7.1.3 企业竞争力分析

7.1.4 企业发展战略

7.2 企业B

7.2.1 企业简介

7.2.2 企业经营状况

7.2.3 企业竞争力分析

7.2.4 企业发展战略

7.3 企业C

7.3.1 企业简介

7.3.2 企业经营状况

7.3.3 企业竞争力分析

7.3.4 企业发展战略

7.4 企业D

7.4.1 企业简介

7.4.2 企业经营状况

7.4.3 企业竞争力分析

7.4.4 企业发展战略

7.5 企业E

7.5.1 企业简介

7.5.2 企业经营状况

7.5.3 企业竞争力分析

7.5.4 企业发展战略

第8章 2024-2029年中国工业机器人控制器行业发展前景预测

8.1 影响工业机器人控制器行业发展的主要因素

8.1.1 影响工业机器人控制器行业运行的有利因素

8.1.2 影响工业机器人控制器行业运行的不利因素

8.1.3 我国工业机器人控制器行业发展面临的挑战

8.1.4 我国工业机器人控制器行业发展面临的机遇

8.2 工业机器人控制器行业投资回顾

8.2.1 工业机器人控制器行业投资规模及增速统计

8.2.2 工业机器人控制器行业投资结构分析

8.3 2024-2029年中国工业机器人控制器行业发展趋势预测

8.3.1 工业机器人控制器行业发展趋势预测

8.3.2 工业机器人控制器行业发展供给预测

8.3.3 工业机器人控制器行业发展需求预测

8.3.4 工业机器人控制器行业需求规模预测

8.4 2024-2029年中国工业机器人控制器行业全球市场份额预测

第9章 中国工业机器人控制器企业管理策略建议

9.1 提高工业机器人控制器企业竞争力的策略

9.1.1 提高中国工业机器人控制器企业核心竞争力的对策

9.1.2 工业机器人控制器企业提升竞争力的主要方向

9.1.3 影响工业机器人控制器企业核心竞争力的因素及提升途径

9.1.4 提高工业机器人控制器企业竞争力的策略

9.2 对中国工业机器人控制器品牌的战略思考

9.2.1 工业机器人控制器实施品牌战略的意义

9.2.2 工业机器人控制器企业品牌的现状分析

9.2.3 中国工业机器人控制器企业的品牌战略

9.2.4 工业机器人控制器品牌战略管理的策略

9.3 工业机器人控制器行业共研投资建议