全球及中国汽车行业发展情况
思瀚产业研究院    2024-08-22

A.全球汽车行业情况

进入 21 世纪以来，全球汽车行业总产量连年攀升，经过多年不断发展，汽车工业已经成为工业的重要支柱产业之一，具有综合性高、附加值高和技术要求高等特点，在各国经济发展中占据重要地位，亦是国家制造业发展水平的重要标志之一。

根据国际汽车制造商协会（OICA）数据，2006 年至 2017 年全球汽车产量基本保持增长的态势，由 6,922.30 万辆增长至 9,730.25 万辆，年均复合增长率为 3.14%，仅在 2008 年和 2009 年由于全球金融危机，产量出现下滑。

2018 年起，受宏观经济趋势影响，汽车行业进入下行周期，产量开始连续下滑，2018 年至 2020 年全球汽车产量分别为 9,563.46 万辆、9,178.69 万辆和 7,762.16 万辆，同比分别下降了 1.71%、4.02%和 15.43%。随着经济活动复苏，2020 年至 2023 年汽车消费市场重新进入上升通道，2023 年全球汽车产量已经恢复至 9,354.66 万辆。

总体而言，2006 年至 2023 年全球汽车市场产量规模存在一定波动，但整体呈向上增长趋势。全球汽车市场规模持续增长与中国汽车市场规模的快速扩张具有密切联系。

2006 年中国汽车产量仅占全球汽车市场的 10.52%，2008 年-2009 年受全球金融危机影响，全球汽车行业产销量大幅走低，中国汽车消费市场依靠宏观政策调节实现逆势增长，2009 年中国汽车产量占全球产量比例已经快速攀升至 22.33%。

随着经济崛起和居民收入水平提高，中国汽车市场进入快速扩张时期，2017 年中国汽车产量在全球占比突破历史高点达到 29.82%。2018 年至 2019 年，随着国内居民杠杆提升和购置税优惠退坡以及国六排放标准落地等原因，中国汽车市场规模出现下滑趋势，且降幅高于全球平均水平，导致 2018 年至 2019 年中国汽车产量占全球产量比例分别为 29.08%和 28.02%。

随着消费需求加速恢复以及新能源汽车市场崛起，2020 年至 2023 年，中国汽车产量再次进入上升周期，2021 年国内汽车产量占全球产量比例攀升至 32.54%，突破历史最高点，2022 年该项指标有所回落，2023 年国内汽车产量占全球产量比例再次上升，达到 32.24%。

截至 2023 年，我国汽车产量已经连续十五年位居全球第一，不断增大的中国汽车市场已经成为全球汽车市场增长的重要驱动力。根据中国政府网公开信息，截至 2021 年底中国千人汽车保有量为 214 辆，而 2020年发达国家千人汽车保有量总体已经达到 500 辆-800 辆，与发达国家相比，国内人均汽车保有量较低，中国汽车市场仍然具有较大的发展空间，并且未来对全球汽车市场的增长起到积极影响。

B.中国汽车行业情况

汽车工业是世界上最大规模的产业之一，由于其涉及面广、综合性强、技术实力要求高以及高附加值等特点，对上下游相关产业具有较强的带动作用，随着人均可支配收入提升和消费需求释放，汽车行业在中国经济的比重逐渐增大，已经成为我国国民经济的支柱产业。

2006 年至 2017 年期间，中国汽车的产量和销量呈现高速增长的趋势，分别从 727.97 万辆和721.60 万辆增长至 2,901.50 万辆和 2,887.90 万辆，年均复合增长率分别为 13.39%和 13.44%。2018年至 2020 年，受宏观经济波动的影响，国内汽车产销量整体呈现下降趋势，随着经济回暖，2021年汽车产销量恢复至 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆，同比增长 3.40%和 3.81%。

2023 年汽车产销量继续保持增长趋势，分别实现产销量 3,016.10 万辆和 3,009.40 万辆，同比分别增长 11.62%和 12.02%。除 2018 年至 2020 年经历波动调整外，2006 年至 2023 年期间，国内汽车产销量整体呈现波动向上增长的趋势，并在汽车新能源化的带动下进入新一轮增长周期。

C.新能源化趋势

在全球碳达峰、碳中和的目标下，各国通过一系列政策推动绿色出行，加大对新能源汽车行业的投资力度。随着补贴政策推动、供给端持续创新以及电动汽车竞争力提升，新能源汽车产销量快速攀升，市场空间进一步扩大。

根据中国汽车技术研究中心发布信息，2016 年至 2018 年，全球新能源汽车销量从 93.4 万辆上升至 218.50 万辆，复合增长率为 52.95%，呈现持续增长的趋势。2019 年至 2021 年，全球新能源汽车行业进入快速增长期，新能源汽车销量从 228.40 万辆增长至 689.00 万辆，年均复合增长率为73.68%。随着新能源汽车基数增大和渗透率提高，市场竞争加剧，销量增速开始放缓，2022 年至2023 年，全球新能源汽车销量从 1,126.70 万辆上升至 1,465.30 万辆，同比增长率降至 30.05%。

依托世界最大汽车消费市场和国家产业政策，中国新能源汽车行业长期在全球新能源汽车行业占据重要地位。除 2020 年因补贴退坡和经济增速放缓等因素，中国新能源汽车行业进入调整期外，2016 年至 2022 年，中国新能源汽车产量在全球新能源汽车产量占比基本保持在 50%以上，2023 年，该比例已经达到 65.43%，中国新能源汽车行业已经成为全球新能源汽车行业发展的关键因素。

从 2013 年开始，我国新能源汽车市场呈现快速增长的趋势。2013 年至 2019 年，处于市场积累期，我国新能源汽车产销量分别从 1.75 万辆和 1.76 万辆增长至 124.20 万辆和 120.60 万辆，年均复合增长率分别为 103.48%和 102.29%。2020 年新能源汽车产销量增长至 136.60 万辆和 136.70 万辆，同比增长率分别为 9.98%和 13.35%。2021 年至 2023 年，新能源汽车在中国市场的产销量出现爆发式增长，新能源汽车产销量从 354.50 万辆和 352.10 万辆增长至 958.70 万辆和 949.50 万辆，年均复合增长率分别为 64.45%和 64.22%。

2020 年，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中提出：到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。根据汽车工业协会数据，2023 年新能源汽车渗透率达到 31.55%，提前达到既定目标，并且仍有后续发力空间。叠加整体汽车市场持续增长的趋势，国内新能源汽车行业渗透率和市场规模未来将不断提升。

中国新能源汽车行业从初期由政策拉动，过渡至政策和市场拉动并行，演变至主要由市场驱动，新能源产业从市场规模优势转化为产业优势，具有强大的内生动力，新能源汽车上下游企业处于产能扩张期，市场空间广阔，中国新能源汽车市场已经成为全球新能源汽车市场增长的主要驱动力。

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