中国电子音响行业分类、市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院    2024-08-24

全球音响品牌主要集中在欧美、日本等发达国家和地区，音响产品的生产制造则主要集中在中国、越南、巴西等国家。得益于完善的产业链，突出的技术能力和成本优势，我国已成为全球音响产品的主要制造国。

目前全球音响市场的竞争格局已经形成，成熟的品牌企业通过积累的品牌影响力及庞大的用户人群，形成了较大的竞争优势，占据着中高端市场。我国虽然是音响生产大国，生产企业数量众多，但多数企业没有形成品牌竞争力和规模化生产能力。

在家用高保真音响领域，终端用户的喜好具有“千人千面”的独特属性，不同品牌商具有不同的品牌调性及设计风格，产品在声音特性、交互方式、外形设计等方面各有特色，市场集中度相对较低，市场竞争格局较为分散。

行业内主要品牌企业包括：Harman（哈曼）、B&W（宝华韦健）、Bose（博士）、Denon（天龙）、KEF（极尔峰）、Dynaudio（丹拿）等，国内品牌企业主要包括：先歌国际、漫步者（002351.SZ）、惠威科技（002888.SZ）等。

在专业音响领域，产品广泛应用于公共场馆及经营性场所，主要包括体育场馆、会议厅、影剧院、音乐厅、教堂及文旅场馆等。专业音响系统涉及产品种类较多，且下游客户的产品及服务需求多样，定制化程度较高，因此，专业音响领域市场竞争格局亦较为分散，市场集中度相对较低。行业内主要品牌企业包括：Harman（哈曼卡顿）、Bose（博士）、Yamaha（雅马哈）等，国内品牌企业主要包括：先歌国际、四川湖山等。

（1）音响产品分类

根据中国电子音响行业协会的定义，中国电子音响行业主要产品包括：耳机\塞（含无线耳机\塞等）、音箱（含智能音箱、有源音箱、蓝牙音箱、WI-FI 音箱、回音壁音箱、专业音箱等）、汽车多媒体机（含车载导航产品和车载视听设备）、光盘播放机（含 CD 机、VCD 机、DVD 机、BD 机等）、功放（含专业功放等）、麦克风、组合音响（含家庭影院等）、电子乐器、收音机、收录放音组合机（含 MP3、MP4、随身听等）等多种整机产品以及关键配套件。电子音响行业包含的产品种类众多，根据应用场景不同，音响系统分类情况及其特点如下：

家用音响：家用音响系统主要用于居家环境的音乐播放、家庭影院等休闲娱乐场景，满足用户对低失真、高还原度音质的极致追求，一套家用音响系统一般包括高保真音箱、功放、播放器、解码器等。

专业音响：专业音响系统广泛应用于公共场馆及经营性场所，主要考虑音响系统的传输功率、DSP（数字信号处理）和多功能的集成等，根据场所不同配置不同场所的音响系统解决方案。一套专业音响系统一般包括音箱、功放、音源、调音台、音频处理器、麦克风（话筒）等。

多媒体音响：多媒体音响，是由功率放大器、扬声器发声系统、箱体组合成一体的音响组合，可直接与电脑、手机、互联网等多种音源设备搭配，构成一套完整的多媒体系统。

汽车音响：汽车音响，是指安装在汽车内的音响系统，一般由汽车音源、车载音响发声单元（扬声器）、功放等部分组成，是汽车信息娱乐系统的重要组成部分。

一套家用音响系统一般包括音箱、功放、播放器、解码器等。

一套专业音响系统一般包括音箱、功放、音源、调音台、音频处理器、麦克风（话筒）等。

（3）市场规模

①家用音响市场

A、全球市场

随着经济水平及收入水平的提高，家用高保真音响系统作为消费类电子产品，有着高音质、低噪音、适用于多类型音源设备等优点，越来越受到市场的广泛欢迎，近年来全球家用高保真音响系统行业呈现快速发态势。根据 QYR 统计数据，2017 年全球家用高保真音响系统市场规模为 21.93 亿美元，到 2022 年，全球家用高保真音响系统市场规模增至 29.82 亿美元，2017-2022 年复合增长率为 6.34%，预计 2028年全球市场规模将达到 45.88 亿美元，2022 至 2028 年复合增长率为 7.44%。

根据 QYR 统计数据，全球家用高保真音响市场主要集中在亚太、欧洲和北美地区，2022 年亚太、欧洲、北美市场占全球市场的份额分别 42.45%、28.72%、22.84%。

B、中国市场

根据 QYR 统计数据，2017 年中国家用高保真音响系统市场规模为 4.74 亿美元，到 2022 年，中国家用高保真音响系统市场规模增至 7.32 亿美元，2017-2022 年复合增长率为 9.08%，预计 2028年中国市场规模将达到 12.23 亿美元，2022 至 2028 年复合增长率为 8.93%。

②专业音响市场

A、全球市场

2017 年至 2021 年，全球专业音响市场产值整体规模呈稳定增长趋势。根据中国电子音响行业协会统计数据，2017 年全球专业音响产值为 1,025.36 亿元，2021 年增至 1,224.85 亿元，2017-2021年复合增长率为 4.54%。

全球专业音响品牌主要集中在欧美发达国家和地区，生产企业则主要集中在中国、越南、巴西等国家。我国已成为世界公认的音响产品重要生产基地，特别是专业音响企业集中的珠三角，该地区集中了业内约 70%以上的企业，形成了一定的产业集群，发展状况良好。

B、中国市场

受益于国家宏观经济的持续较快发展和人们生活水平的日益提升，以及体育赛事、文化娱乐等下游应用领域强有力推动，中国专业音响市场规模持续保持较快增长速度。根据中国电子音响行业协会统计数据，2017 年中国专业音响市场规模为 334.25 亿元，2021 年增至 462.51 亿元，2017-2021年复合增长率为 8.46%。

（4）行业发展趋势

①家用音响市场

随着通信技术的不断发展，移动互联网、物联网的不断普及，新一代信息技术将更多地应用在音响行业，如蓝牙连接、Wi-Fi 等无线通信技术，使得家用音响产品的连接方式更便利、多元，推动家用音响产品向无线化方向发展。

此外，家用音响产品将更多结合智能移动终端、智能 APP 应用，通过手机等智能终端设备控制使用，甚至将语音交互、物联网及人工智能等技术应用于音响行业，让产品使用更方便、智能，向智能化、数字化方向发展。

②专业音响市场

一套专业音响系统涉及的产品种类及数量较多，一般包括音箱、功放、音源、调音台、音频处理器、麦克风（话筒）等，专业音响系统的性能除与各个产品的质量及性能有关外，还需通过先进的数字化控制系统将各产品的独立系统整合应用、集中控制，专业音响系统将朝着系统化、集成化及物联网化方向发展。

此外，鉴于专业音响系统涉及的产品种类较多，出于便利性及产品适配性等因素考量，客户往往希望从某一个供应商处采购全部系统产品。因此，专业音响厂商需扩大自身业务及产品范围，提升对客户的综合一体化服务能力，专业音响产品将向综合一体化服务方向发展。

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