铝电解电容器用铝箔材料行业下游应用领域发展概况及趋势
思瀚产业研究院 国容股份    2024-08-28

铝电解电容器用铝箔材料是技术含量较高的电子专用材料，其直接制品铝电解电容器在消费电子、工业控制、家用电器、新能源汽车、光伏与风电、移动通讯等领域有着广泛的应用。

（1）消费电子

随着我国居民消费水平不断提升，消费电子市场需求整体呈增长趋势，促进了我国消费电子行业健康快速发展。数据显示，2018 年我国消费电子市场规模为 16,587 亿元，2023 年增至 19,202 亿元，预计 2024 年我国消费电子市场规模将达 19,772 亿元，市场规模庞大。

（2）工业控制

工业控制是指利用电子电气、机械、软件组合实现智能生产的过程，我国工业控制产品主要分为驱动系统、反馈系统、控制系统、执行系统、运动系统等。其中，铝电解电容器在工控机主板被大量使用。根据中国工控网数据，2022 年中国自动化及工业控制市场规模达到 2,807 亿元，同比增长 11%，市场需求庞大。此外，中控网预测，未来几年中国自动化及工业控制市场规模将保持 11%左右的年均复合增长率增长，到 2026 年中国自动化及工业控制市场规模将达到 4,260 亿元。

（3）家用电器

在家用电器领域，数字电视、空调、冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、吸尘器、音响以及家用机器人等电器的生产中，需要大量使用铝电解电容器。经过多年的高速发展，我国已成为全球家电产品制造大国。我国家电产品种类丰富，质量可靠，性价比高，主要家电产品产量已跃居世界前列。2023 年 3 月 29 日，中国电子信息产业发展研究院发布了《2022 年中国家电市场报告》，显示 2022年我国家电市场零售总额为 8352 亿元，同比下降 5.2%。在家电消费渐趋饱和的大背景下，整体市场规模趋向于平稳发展。

（4）新能源汽车

新能源汽车产业已成为我国重点发展的战略行业。2020 年，国家出台包括《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》在内的多项政策鼓励新能源汽车发展，同时地方政府也纷纷出台相应鼓励政策。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持。

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2023 年全年，我国新能源汽车产销量分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8％和 37.9％，市场占有率达到 31.6％，高于上年同期 5.9 个百分点，连续 9 年位居全球第一。新能源汽车的启动电源、电池控制系统、充电桩等设备对铝电解电容器有着大量的需求，随着汽车电气化、智能化趋势日益明显，新能源汽车的渗透率不断增长，汽车电子产业有望得到快速增长，将给电子元器件厂商带来巨大的增量市场和机遇。

（5）光伏与风电行业

光伏发电系统产生的直流电必须通过逆变器转换为可供居民使用的交流电，铝电解电容器因其高电压等级、高耐纹波能力和长寿命等优点广泛应用于光伏逆变器中，在光伏发电系统中起着举足轻重的作用。

风力发电作为当前发展最快的可再生能源发电技术，具有广阔的应用前景。铝电解电容器作为风力发电机组核心部件变流器的关键元件，对风力发电机组的稳定性和使用寿命具有重要影响。碳中和大背景下，光伏风电作为重要的能源替代方案组成环节，近年来发展迅速，光伏行业在经历 2018 年“5·31 新政”低谷后，近三年重回高景气。

2021 年中国光伏产品出口超过 284 亿美元，全球新增光伏系统装机容量约 183GW，总装机容量约 900GW。在光伏发电过程中，基于安装环境和适用场景的不同，光伏发电系统通常分为分布式与集中式两种。截至 2022 年末，我国光伏总装机突破 392GW，连续 7 年稳居全球首位，其中分布式电站装机容量为 157.62GW，集中式电站装机容量为 234.42GW。

风电装机容量也呈现出逐年递增的趋势，2023 年 1 月 18 日，国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据，2022 年全国发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%。

（6）移动通讯领域

移动通信设备包括通信基站、路由器、交换机等，均大量使用铝电解电容器。通信电子领域的蓬勃发展推动了通信设备的换代升级，5G 时代将使得通信设备行业成为铝电解电容器行业发展的重要驱动力。因频率更高，5G 所需基站数量将是 4G 的 1.5-2 倍。2019 年 5G 网络建设已启动，新一轮通信设备建设周期来临，有望进一步拉动铝电解电容器的需求。

根据工信部的数据，2022 年我国移动通信基站总数达 1083 万个，全年净增 87 万个。其中，新建 5G 基站超 88 万个，全部已开通 5G 基站超过 231 万个，5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。在 5G 相关投资快速增长的推动下，2022 年我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资 4,193 亿元，同比增长 3.3%。

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