中国光伏行业市场概况和发展趋势
思瀚产业研究院    2024-08-29

1、光伏行业保持高速增长趋势

光伏行业是我国战略性新兴产业，大力发展光伏产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，全国光伏产业实现了快速发展，已经成为我国为数不多可参与国际竞争并取得领先优势的产业。

在全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识的背景下，叠加光伏发电成本降低，在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。

根据中国光伏行业协会统计数据，2023 年，我国国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，全球光伏新增装机超过 390GW，较 2022 年增长 66%，创历史新高。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机有望继续快速增长。

2023 年，国内光伏新增装机 216.88GW，同比增加 148.1%，其中，大型地面电站占全部新增光伏发电装机的 55.6%，分布式电站占比为 44.4%，其中户用光伏占到分布式市场约 45.3%。随着光伏发电全面进入平价时代，我国大部分大基地项目在 2023 年年底前并网，2023 年集中式光伏增长明显。另外，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加整县推进政策的推动，分布式项目仍将保持一定的市场份额。

2、光伏行业技术创新快速推进

光伏系统发电效率影响因素包括光伏电池本身的转换效率、系统使用效率和并入系统电网的中间损失等。其中，光伏电池本身的转换效率起着基础性的决定作用，也是技术水平的重要体现。近年来，我国光伏制造产业飞速发展，行业技术水平不断提高，我国光伏企业在 PERC、TOPCon、HJT、IBC 等高效晶硅电池生产技术上先后取得突破，同时，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用。

随着硅片、电池片和组件的先进技术及工艺得以广泛应用，光伏电池产业化的转换效率逐年提升，组件功率不断提高，下游光伏系统技术成本大幅下降，此外，伴随着非技术成本如土地费用、并网成本的下降，我国光伏系统投资运营成本持续下降，为光伏迈向平价上网创造了有利条件。

随着电池片及组件厂商的技术革新，市场对于大尺寸、高功率的产品认可度逐步提高，配合产业链上下游企业对于老旧产线的技术改造以及大宽幅玻璃、背板等配套产品，大尺寸、高功率的产品在 2021 年已经实现快速放量，市场占比快速提高。

根据 CPIA 数据，2023 年 182mm 和 210mm尺寸电池片合计占比由 2020 年的 4.5%激增至 98.0%，已成为主流量产尺寸；与之相应的 500W+和600W+高功率组件产品也快速导入市场，N 型电池技术叠加大尺寸硅片技术后将组件功率提升至超过 700W。

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