锂离子电池正极材料行业状况及发展前景
思瀚产业研究院    2024-09-10

锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C 电子产品、储能电池等领域，市场需求近几年保持高速扩张。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同市场。

经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中，我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动，我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段：

①2005-2013 年消费类 3C 产品驱动钴酸锂较快增长；

②2014-2016 年新能源客车的普及带动磷酸铁锂需求快速增长；

③2017 年至今新能源乘用车蓬勃发展驱动三元材料快速增长。

2023 年受行业产能过剩、供应充足、库存高企的影响，镍、钴、锂及正极材料价格均出现大幅下滑。亚洲金属网数据显示，2023 年金属钴 99.8%min 均价约为 25.49 万元/吨，同比下降 38.92%；硫酸镍均价约为 3.23万元/吨，同比下降 19.66%；碳酸锂均价约为 25.30 万元/吨，同比下降 45.75%；三元材料(NCM523)均价约为 21.01 万元/吨,同比下降 37.27%；钴酸锂均价约为 26.64 万元/吨,同比下降 45.05%。

据鑫椤资讯数据统计，2023 年国内三元材料总产量为 59.01 万吨，同比下降 2.0%;全球范围内三元材料总产量为 96.6 万吨，同比下滑 2.8%。2023 年新能源汽车产销持续向好，根据中国汽车工业协会数据，2023 年国内新能源汽车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率从 2022 年 25.6%提升至 31.6%。

其中，纯电动汽车销量 668.5 万辆，同比增长24.6%；插电式混动汽车销量 280.4 万辆，同比增长 84.7%。根据乘联会数据，2023 年全球新能源乘用车销量达到 1428 万辆，同比增长 38.5%。据 ICC鑫椤资讯统计，2023 年国内钴酸锂产量为7.87万吨，同比增长2.2%,全球市占率为 92.9%， 较去年同比增长 1.2%。2023 年 3C 电子消费类市场需求整体下滑。

根据 Wind(万得)数据显示，2023 年国内手机市场总体出货量 2.89 亿部，同比增长 6.25%；2023 年国内笔记本电脑总体出货量 1.33 亿部，同比下降20.59%；2023 年全球智能手机出货量 11.67 亿部，同比下降 3.20%；2023 年全球平板电脑出货量 1.29 亿台，同比下降 20.86%。

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