2024-2029年国际风电主轴行业发展现状及投资战略研究分析报告
思瀚产业研究院    2024-09-11

风电主轴是指安装在风力发电机组中的核心部件之一。主要用于连接叶轮毂和齿轮箱，将叶片产生的动能传递给齿轮箱，承担传动和受力功能，是风电整机的重要零部件，其机械性能、加工精度和使用寿命等会直接影响整机的运行与使用情况。

1、行业技术水平

随着全球风电整机制造业的快速发展，风电主轴制造业技术水平不断提升，主要表现为：

①逐步打破原有行业界限。全面吸收、融合铸造、锻造、热处理、机械加工和防腐涂装各专业的新技术，形成了相对先进的风电主轴专业制造技术。

②计算机模拟及计算机控制技术得到应用。通过计算机模拟，锻造工艺得以优化，可获得纤维流线连续、尺寸精确的锻件毛坯，通过对锻造、热处理过程的计算机控制，主轴质量、生产效率得以提高。机械加工采用计算机控制的数控加工设备，风电主轴尺寸、形状、位置公差得到良好控制，生产效率不断提高。

③防腐涂装技术获得长足提高。为适应长周期野外工况要求，整机制造商对风电主轴的防腐技术提出了苛刻的要求。近些年，随着逐步深入的研究，防腐涂装工艺控制能力不断提高，全自动化设备逐步取代原来的手工设备，涂装效率和涂装质量（尤其是涂层寿命周期）大幅提高。

④各种先进检测手段得到普遍应用。在检测环节，生产企业通过对风电主轴内部的检验确保材料、组织性能符合风电主轴在复杂负载情况下长周期运转的要求；通过精确测量设备对风电主轴形状尺寸检测，保证风电主轴在风电整机上的安装精度；采用各种先进手段加强风电主轴表面预处理以及涂层的准确检控，提高风电主轴防腐性能。

⑤行业标准化水平逐步提升。因下游客户技术差别，风电主轴具有多规格、非标准化的特征。优势企业的行业集中度提高正在逐步改变现有产品缺乏规范与参照标准的情况。

2、行业技术特点

随着技术工艺的不断发展，风电主轴制造业已经形成了较为成熟的技术特点，具体情况如下：

①在锻造环节，钢锭的冒口和水口均需要保证足够的切除量，以确保成品锻件无缩孔、疏松、严重的偏析和其它有害缺陷；大型锻造液压机的使用不断普及，一方面可以提高锻造质量和效率，另一方面具备更大规格锻件的加工能力。

②热处理环节通过计算机智能控制系统实现对炉温变化的全过程控制，同时配备不同介质的淬火池，以满足产品不同性能指标的要求。

③通过智能数控车床进行车、铣、镗、钻、磨、滚压等工序的机加工，满足风电主轴异型结构的加工需求。

④喷涂环节实现全封闭式喷涂作业，满足日益严格的环保要求，产品质量更加稳定，表面涂层附着力更大，防腐效果更好。

⑤质量控制贯穿整个生产环节，各主要工序完成后均进行相应环节的质量检验，确认合格后再流转进入下一道工序，实现产品品质的全流程控制。

3、行业竞争格局

在风电主轴市场，由于风电主轴技术工艺复杂，定制化程度高，因此下游风电整机制造商对供应商的认证准入周期较长，选择较为慎重，而在与主轴供应商达成稳定合作后则通常不会轻易更换。近年来，随着风电技术的成熟，我国新增陆上风电和海上风电的平均单机容量已经从 2013 年的 1.7MW 和 1.9MW 分别增长至 2023 年的 5.4MW 和 9.6MW，风电机组不断向大型化方向发展。

在小功率风电机组时代，风电主轴的制造难度相对偏低，生产厂商众多，随着风电机组大型化的趋势增强，对风电主轴制造商在技术、资金、产能等方面提出了更高的要求，部分厂商逐渐无力参与市场竞争，市场份额持续向少数头部厂商集中。

另一方面，在风电机组大型化的发展方向下，部分技术水平、资金实力欠缺或是成本控制不具备优势的风电整机制造商也在逐步退出市场，下游市场集中度不断提高，根据《2023 年中国风电吊装容量统计简报》统计，在我国 2023 年风电整机新增装机容量中，前 5 名风电整机制造商的市场份额占比约为 73.8%，前 10 名风电整机制造商的市场份额占比约为 98.6%。下游市场客户集中度的提高也进一步让市场订单更加集中于部分处于领先地位的风电主轴制造商。

4、行业内的主要企业

①金雷股份（300443.SZ）

金雷股份主营业务为风力发电机主轴及各类大型铸锻件的研发、生产和销售，其中风电主轴产品包括锻造主轴与铸造主轴，其他铸锻件业务涵盖水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。2023 年，金雷股份实现营业收入 19.46 亿元（其中风电主轴收入 16.04 亿元），净利润 4.12 亿元。

②通裕重工（300185.SZ）

通裕重工长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件，其中风电主轴产品包括锻造主轴与铸造主轴。2023年，通裕重工实现营业收入 58.09 亿元（其中风电主轴收入 13.07 亿元），净利润 2.08 亿元。

③振宏股份

振宏股份（874492.SZ）， 原名江阴振宏重型锻造有限公司成立于2005年，位于全国经济百强县之首的江苏省江阴市华士镇， 地理位置优越，交通十分便捷。公司占地面积100000平方米，总投资3.5亿元人民币，目前拥有自由锻、环锻、粗加工、热处理、精加工和喷涂六大车间，具备年产13万吨各类自由锻件、环形锻件和异形锻件的能力。

公司可生产重量1T-100T的各类锻件，产品有兆瓦级风力发电主轴、水轮机主轴（上冠、下环）、火力发电转子、电站辅机配件、船舶锻件（动力部分：曲轴，推进部分：轴系）、各种矿山锻件、台阶轴、齿轮齿圈、海洋油气工程锻件、石油锻件、化工机械锻件、特种压力容器锻件等系列，广泛应用于各类重工装备领域。

公司设备先进，配套设施齐全，拥有10000t、4500t、3150t, 2000t自由锻液压机各1台、Ф4000mm数控轧环机1台、进出料机1台，100t、50t和20t锻造操作机4台、各类起重行车、天然气台车炉、室式炉、磨床、锯床、钻床、重型卧车、重型立车及全数控车床、落地镗铣床、龙门镗铣床、深孔镗床等计200多台套，可完成各类锻件粗加工到成品交货的一条龙服务。2023年营业收入:10.25亿元，利润总额 8924.42万元 总资产:10.22亿元。

第一章 风电主轴行业界定

第一节 风电主轴行业定义

第二节 风电主轴行业特点分析

第三节 风电主轴产业链分析

第二章 2020-2023年国际风电主轴行业发展态势分析

第一节 国际风电主轴行业总体情况

第二节 风电主轴行业重点市场分析

第三节 2024-2029年国际风电主轴行业发展前景预测

第三章 2022年中国风电主轴行业发展环境分析

第一节 风电主轴行业经济环境分析

第二节 风电主轴行业政策环境分析

第四章 风电主轴行业技术发展现状及趋势

第一节 当前中国风电主轴技术发展现状

第二节 中外风电主轴技术差距及产生差距的主要原因分析

第三节 提高中国风电主轴技术的对策

第四节 中国风电主轴研发、设计发展趋势

第五章 中国风电主轴行业市场供需状况分析

第一节 2020-2023年中国风电主轴行业市场情况

第二节 中国风电主轴行业市场需求状况

一、2020-2023年风电主轴行业市场需求情况

二、2024-2029年风电主轴行业市场需求预测

第三节 中国风电主轴行业市场供给状况

一、2020-2023年风电主轴行业市场供给情况

二、2024-2029年风电主轴行业市场供给预测

第四节 风电主轴行业市场供需平衡状况

第六章 风电主轴所属行业经济运行分析

第一节 2020-2023年风电主轴所属行业偿债能力分析

第二节 2020-2023年风电主轴所属行业盈利能力分析

第三节 2020-2023年风电主轴所属行业发展能力分析

第四节 2020-2023年风电主轴所属行业企业数量及变化趋势

第七章 2020-2023年中国风电主轴所属行业重点区域市场分析

第一节 华北地区市场规模分析

第二节 东北地区市场规模分析

第三节 华东地区市场规模分析

第四节 中南地区市场规模分析

第五节 西部地区市场规模分析

第八章 中国风电主轴行业产品价格监测

第一节 风电主轴市场价格特征

第二节 影响风电主轴市场价格因素分析

第三节 未来风电主轴市场价格走势预测

第九章 2020-2023年风电主轴行业上、下游市场分析

第一节 风电主轴行业上游

第二节 风电主轴行业下游

第十章 2020-2023年风电主轴行业重点企业发展分析

第一节 通裕重工

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 金雷股份

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 振宏重工（江苏）股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 山东宝鼎重工实业有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第十一章 风电主轴行业风险及对策

第一节 2024-2029年风电主轴行业发展环境分析

第二节 2024-2029年风电主轴行业壁垒分析

一、技术壁垒

二、品牌认知度壁垒

三、资金壁垒

第三节 风电主轴行业“波特五力模型”分析

一、行业内竞争

二、潜在进入者威胁

三、替代品威胁

四、供应商议价能力分析

五、买方侃价能力分析

第四节 2024-2029年风电主轴行业风险及对策

一、市场风险及对策

二、政策风险及对策

三、经营风险及对策

四、行业竞争风险及对策

五、行业其他风险及对策

第十二章 风电主轴行业发展及竞争策略分析

第一节 2024-2029年风电主轴行业发展战略

一、技术开发战略

二、产业战略规划

三、业务组合战略

四、营销战略规划

五、区域战略规划

第二节 2024-2029年风电主轴企业竞争策略分析

一、提高中国风电主轴企业核心竞争力的对策

二、影响风电主轴企业核心竞争力的因素

三、提高风电主轴企业竞争力的策略

第三节 中国风电主轴品牌的战略思考

一、风电主轴实施品牌战略的意义

二、中国风电主轴企业的品牌战略

三、风电主轴品牌战略管理的策略

第十三章 风电主轴行业发展前景及投资建议

第一节 2024-2029年风电主轴行业市场前景展望

第二节 2024-2029年风电主轴行业融资环境分析

一、融资渠道分析

二、企业融资建议

第三节 风电主轴项目投资建议

一、投资环境考察

二、思瀚投资方向建议

三、风电主轴项目注意事项

第四节 风电主轴行业重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题