无线通信测试行业上下游行业的关系及发展趋势
思瀚产业研究院 捷希科技    2024-09-12

（1）行业概况

电子测量仪器是利用电子技术来进行测量的装置。电子测量技术与仪器的发展，直接带动了测量方式的变革，进而推动了现代制造业的进步，促进了社会经济的全面发展。电子测量仪器作为国家的战略性装备，其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国际竞争力的标志。电子测量下游应用领域广泛，包括通信、航天航空、消费电子以及交通等领域。

无线通信测试行业融合了电子测量技术、射频微波设计技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等多种技术领域，是现代工业产品中新技术应用最多、最快的产品之一。作为电子测量仪器的重要细分行业，无线通信测试渗透于无线通信产业链几乎所有环节。

（2）行业与上下游行业的关系

通信测试产业链主要由上游零部件生产商、中游仪器生产商、下游通信设备商等应用厂商三部分组成。

1）与上游行业的关系

产业链上游中，通信测试仪器主要受射频芯片、控制芯片、结构件（主要金属材料为铝材和钢材）和 PCB 的产量、价格影响。其中，射频芯片、控制芯片属于高精尖电子元器件，近年来国内芯片厂商发展迅速，已逐步实现了芯片国产化供应；其次占比最大的结构件主要金属材料为铝材和钢材，我国是铝材、钢材的产量大国，但近年来受金属材料价格波动影响，结构件的价格也有所波动；PCB 为通信测试设备的关键器件载体，近年来随着 PCB 产业中心向亚洲转移，我国在 PCB 的技术、产量上面已实现自给自足，价格也逐步实现稳定水平。其余上游所需零部件，生产厂商较为分散，属于充分竞争行业，价格相对稳定，对本行业影响较小。

2）与下游行业的关系

通信测试产业链下游，主要包括通信设备制造商、终端设备厂商、电信运营商以及科研院所等。一方面，下游设备制造厂商的测试需求主要来自于适应通信技术迭代研发新产品而产生的研发测试需求以及在现有技术版本下大规模生产而产生的产线测试需求。

具体而言，通信技术迭代速度较快，以约十年为一个周期进行技术版本更新，下游厂商需针对新技术的特点进行相应的产品研发，研发出的新产品需进行测试来验证是否满足产品标准以及功能需求；另外，同一个技术版本，在进入到平稳增长期后，对于产品的大规模生产也相应增加了通信测试的产线测试需求，以验证生产产品的性能指标以及功能稳定性。另一方面，随着智能家电、消费电子、无人机、卫星通信等领域新标准的制定及无线设备逐步趋向于一体化设计，通信测试需求将呈现爆发式增长。总体而言，未来下游行业对本行业的需求呈现增长趋势。

（3）行业市场规模

①全球

随着全球工业水平的持续提升，信息技术、电子制造、国防和航空航天等相关产业的持续发展，电子测量仪器的需求在近年来保持着稳定增长。2021 年，全球电子测量仪器市场规模为 140 亿美元，预计到 2025 年市场规模将达到 172 亿美元，复合增长率为 5.29%。

②中国

随着电子工业制造中心逐渐向亚洲转移，我国的电子行业也持续发展，截至目前，中国已是全球最大的电子产品制造基地。当前，我国的电子测量仪器行业在国际环境的压力与国内政策市场的驱动下，开始逐渐出现国产化供应的形势。2021 年，我国电子测量仪器市场规模达到 347 亿元，预计到 2025 年达到 423 亿元，复合增长率为 6.57%。

（4）行业未来发展趋势

①打破国外垄断局面，逐步实现国产化供应

我国电子测量行业相较于国外起步较晚，受技术难度大、精度要求高以及国外隐形技术壁垒等因素的制约，我国电子测量仪器行业起初发展较为缓慢。但自国际环境压力加大以来，国内厂商增加研发投入，电子测量仪器逐渐出现国产化供应的局面。

对于通信测试领域，国家近年来推出一系列利好政策来推动通信技术以及通信测试在国内的发展，加速了无线通信测试的国产化进程。

②下游市场应用领域的拓展为无线通信测试设备带来更广阔的市场

电子测量的下游应用领域广泛，包括通信、航天航空、消费电子以及交通等领域。近年来，随着无人机、物联网、卫星通信等行业的崛起、终端设备种类的增加以及北斗卫星产业的发展，电子测量的下游应用领域迎来了更大的市场。

③下游技术发展以及应用拓展推动企业丰富产品类型、优化产品结构

随着无人机、物联网、卫星通信、6G 通信等技术的发展，对企业测试设备的性能以及产品结构都提出了更高的要求，企业需针对新技术以及产品研发的需求，进行相应的技术储备，丰富产品类型，优化产品结构，进而满足下游企业的测试需求。

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