改性工程塑料发展态势及下游行业应用及发展概况
思瀚产业研究院 中塑股份    2024-09-13

1、改性工程塑料行业概况

经历几十年的发展，发达国家已形成了规模庞大的改性工程塑料高新技术产业，改性工程塑料聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA、又称尼龙）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT/PET）及聚苯醚改性聚苯醚（PPO）等产品已经工业化生产，且应用范围广泛，掺混及合金化的开发十分活跃，产品种类繁多，专用化程度极高。

近年来，全球改性工程塑料市场需求稳步增长，市场规模受价格因素影响有所波动，据智研咨询数据统计，2021 年全球改性工程塑料市场规模 423.14 亿美元，2022年约 455.78 亿美元，同比增长 7.71%，2016 年我国改性工程塑料市场规模 324.9 亿元，到 2022 年改性工程塑料市场规模达到了 561.3 亿元，年复合增长率约 9.54%。

改性工程塑料在现代社会的应用极其广泛，在越来越多的领域中逐步替代了木质材料及金属材料。目前，改性工程塑料的应用领域包括电子电器、汽车、家电、建筑、机械工程等领域，其中电子电器、家电和汽车工业是改性工程塑料应用较为集中的领域。2022 年全球电子电器领域改性工程塑料应用占比 27.82%，家电领域占比 20.91%，汽车领域占比 26.79%；我国电子电器领域改性工程塑料应用占比 27.46%，家电领域占比 27.01%，汽车领域占比 19.89%。

2、改性塑料行业发展态势

①塑料行业转型升级推动改性化率持续提升

改性塑料凭借耐热性好、高强度、高韧度、耐磨及抗冲性好的优点，近年来产业发展速度较快，但其应用规模仍然偏小，国际上通常使用改性化率（改性塑料产量/塑料产量）来衡量改性塑料行业在塑料工业中的地位，2022 年我国和全球的塑料改性化率分别为 22.52%和 49.12%，其中工程塑料改性化率分别为 33.55%和 50.89%，我国改性化率仍有较大提升空间。随着我国优势企业不断发展改性塑料技术与制造能力，大力拓展业务规模，我国改性化率将不断提升，未来成长空间广阔。

②国内企业技术进步推动中高端市场份额提高

长期以来，国际市场上高端改性材料领域主要被巴斯夫股份公司、沙特基础工业公司、杜邦公司、陶氏化学等巨头所垄断，尽管国内塑料产业发展速度较快，但由于起步时间较晚，整体产业存在着技术薄弱、规模较小的问题，高端产品主要依赖进口。

国内部分改性工程塑料企业通过多年研发积累技术及经验，凭借差异化竞争优势以及本土化服务优势，在部分领域逐步占据中高端市场份额。根据智研咨询数据，2016 年-2022 年我国改性工程塑料总体自给率从 48.16%提升至64.36%。随着我国经济的转型升级与国产厂商技术持续提升，将推动国产厂商在中高端市场占有率不断提高。

③低碳节能发展促进改性塑料行业可持续发展

提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，“以塑代钢”“以塑代木”已成为全球生产和消费的发展趋势。同时，大力发展塑料改性技术，加快对传统塑料工业的技术升级，推动改性塑料在工业、农业、航空航天、国防等各个领域的广泛运用，对我国建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。

此外，对于塑料污染治理的需求、低碳减碳发展的需求，全球生产企业通过大量采用 PCR 再生塑料，加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置，将促进改性塑料行业可持续发展。

④改性塑料产品向工程化、高性能化发展

改性工程塑料具有优异的综合性能，能够在条件苛刻的化学、物理环境中长期使用。随着我国消费水平提升，终端产品的性能要求日益提高，需求更加多样化、复杂化，我国改性塑料行业呈现工程化、高性能化发展趋势，改性工程塑料对普通塑料的替代范围将不断扩大。此外，过去由于我国改性工程塑料产业起步较晚，产品单价较高、产量较低，随着国内产能持续扩张、产品价格下降，改性工程塑料应用将更加广泛。

⑤产业集中度逐步提高

我国改性工程塑料制品制造行业发展历史较短，行业内以中小企业为主，集中度不高。行业内技术水平较强的企业，具备更强的研发能力，通过不断拓展自身产品链和应用领域，发展更多的优质客户，扩大自身业务规模。下游高端客户，为保证自身产品质量和稳定性，提高运营效率，也更愿意同技术水平较高、规模较大、产品类型更加丰富的企业进行合作。随着我国改性工程塑料制造行业的不断发展和成熟，具有技术积累优势、客户积累优势的企业市场份额将不断提高。

3、下游行业应用及发展概况

①消费电子行业

改性塑料特别是改性工程塑料在消费电子领域的应用已相当普遍，例如改性 PC、PC/ABS 等产品应用于壳体、外饰等配件，可以提高产品的性能、美观度和耐用性，并具有质量轻、易于加工的特点，可以满足轻量化需求；改性 PC、PPA、PBT、PI 等产品应用于连接器、电子元件、电池组件的封装，可以提供更好的绝缘性能和化学稳定性，保护元器件等免受外界环境的影响，提高产品的可靠性和稳定性；此外，在 5G 通讯时代，对于低介电损耗、可调介电性能等性能需求大幅提高，改性 PC 介电产品和 PPO 介电产品等产品应用范围广阔。

消费电子市场规模保持稳定增长，据 Statista 数据统计显示，2022 年全球消费电子市场规模达到 1,011.7 亿美元，其中我国消费电子市场规模实现 225.5 亿美元。据 Statista 数据预测显示，2023-2028 年，全球消费电子市场规模将从 1,051.6 亿美元增长至 1,176.8 亿美元，我国消费电子市场规模将突破 250 亿美元，行业规模巨大，市场前景仍十分广阔。

A、智能手机

受益于我国通信网络的快速建设，2016 年全球智能手机出货量攀升至 14.73 亿台，我国出货量高达 5.22 亿台，2016 年至 2020 年，受消费者换机周期延长、芯片短缺等因素影响，全球手机出货量呈小幅下滑趋势，尽管 2021 年全球智能手机出货量回升，但 2022 年出货量较 2021 年下滑，据IDC、中国通信院数据显示，至 2022 年全球及中国智能手机出货量分别实现 12.1 亿台和 2.64 亿台，分别下滑 10.7%、23.03%。据 IDC 数据预测，2023-2026 年，全球智能手机出货量将从 12.7 亿台增长至 13.93 亿台。

从竞争格局来看，三星市场占有率位列全球第一，而国产手机厂商竞争力不断增强，市场份额逐步扩大，2021 年至 2022 年，OPPO、小米、Vivo 位列全球智能手机出货量前五名，此外荣耀、华为市场份额逐步提升。智能手机市场集中度的提升和国产手机品牌在全球市场影响力不断

B、平板电脑

近年来，居家远程办公和在线教育模式推广驱动平板电脑需求增长，据 Statista 数据统计显示，2020 年、2021 年全球平板电脑出货量分别实现 1.81 亿台和 1.88 亿台，同比增长 13.37%和4.04%，国内出货量分别为 0.23 亿台和 0.24 亿台，同比增长 15.34%和 3.43%。随着需求降温，2022 年全球平板电脑出货量实现 1.73 亿台，国内出货量达到 0.22 亿台。据 Statista 数据预测显示，至 2028 年，全球及中国平板电脑出货量将分别实现 1.91 亿台和 0.24 亿台，改性塑料市场有望在平板电脑需求平稳发展的支撑下迎来较好的市场保障。

C、可穿戴设备

可穿戴设备出现以来一直非常刺激消费者的消费欲望，随着技术水平不断提高，可穿戴的功能模块日益丰富，更加满足消费者生活工作的需要，例如 TWS 耳机、智能手表、AR/VR 等产品销售火热。据 Statista 数据统计显示，2016-2022 年，全球可穿戴设备出货量一直呈现较快的增长趋势，从 1.02 亿台增长至 5.16 亿台，年均复合增长率达 31.02%；根据 IDC 数据显示，2016-2022年，我国可穿戴设备出货量从 0.39 亿台台增长至 1.6 亿台，年均复合增长率达 26.52%。

D、笔记本电脑

近年来，全球笔记本电脑趋于稳定，据 Statista 数据统计显示，2018-2022 年，全球笔记本电脑出货量由 1.66 亿台增长至 1.83 亿台，年均复合增长率 2.47%，2018-2021 年，我国笔记本电脑出货量从 0.27 亿台增长至 0.31 亿台，年均复合增长率 4.71%，2022 年稍有回落，出货量实现 0.3 亿台。据 Statista 数据预测，至 2028 年全球笔记本电脑出货量将达到 2.07 亿台，我国笔记本电脑出货量将达到 0.34 亿台，整体上保持稳定增长的发展态势。

②家居家电行业

改性工程塑料在家居家电领域应用广泛，包括洗衣机、冰箱、电饭煲、电视机、空调和微波炉等家电产品。近年来，国内家电市场保持较高发展水平，据奥维云网数据统计显示，2016-2022 年，中国家用电器年均市场规模达到 7,705.14 亿元。其中，智能家电在物联网、云计算等技术的支撑下处于蓬勃发展态势，据 Statista 数据统计显示，2018-2022 年，我国智能家电市场规模从 37.83 亿美元增长至 138.52 亿美元，年均复合增长率 38.33%。

此外在消费者需求多元化、分散化驱动下，各大品牌不断推动新兴家电，扫地机、破壁机、洗碗机等、豆浆机、料理机、榨汁机等新兴家电快速涌现，改性塑料、改性工程塑料可以满足新兴家电对于轻便、耐用、美观、安全等特性的需求。随着我国日益智能化发展，智能家电、新兴家电将成为家电行业的发展蓝海，一定程度推动了我国改性塑料市场向好发展，阻燃、耐候、安全健康、绿色环保等应用要求将成为改性塑料未来在家电领域的重要发展方向。

③储能行业

近年来，全球便携式储能出货量高速增长，据中国化学与物理电源行业协会数据统计显示，2017-2022 年，全球便携式储能出货量从 10.1 万台增长至 656.7 万台，年均增长率高达 130.47%，我国户外露营和家用储能需求近年来高速增长，近郊露营热潮悄然来临，带动我国便携式储能出货量从 9.4 万台增长至 598.8 万台，年均复合增长率 129.53%。

④汽车行业

汽车行业是改性塑料应用的重要领域，改性塑料具有密度低、强度高、成型工艺性能良好的特点，契合汽车对于轻量化、高端化、环保性、安全性等特性的追求，被广泛应用于汽车仪表盘、副仪表板、门户板等汽车内饰，保险杠、散热器格栅、前风挡版等汽车外饰，大灯、尾灯、空调壳体等电子电气，以及进气管、气门室罩等动力总成汽车零部件。

此外，随着全球节能减排深入发展，新能源汽车渗透率逐年提高，新能源汽车轻量化要求较传统汽车更高，以纯电动汽车为例，整车重量每降低 10kg 续航里程将增加 2.5km，而 1kg 塑料可代替 2-3kg 钢等更重的材料。

与此同时，相较于传统汽车，改性塑料、改性工程塑料更契合电池模组高耐热、防静电、阻燃等使用需求，改性 PPO、PPS、PC/ABS、PA6、PA66 等大量应用于动力电池，新能源汽车 DC 电机骨架主要使用改性 PBT、PPS、PA 等，充电桩大量使用改性 PC、PC/ABS、PET、PA66 以及 PA。因此，新能源汽车向好发展将驱动改性塑料、改性工程塑料市场扩容。

据中国汽车工业协会数据显示，近年来，我国汽车市场整体呈现稳定发展趋势，汽车产量始终保持在 2,500 万辆以上，2022 年我国汽车产量达到 2,702.1 万辆，实现同比增长 3.4%。在国家双碳战略支持和引导下，新能源汽车快速发展，据中国汽车工业协会数据统计显示，2017-2022 年，我国新能源汽车产量从 71.6 万辆增长至 721.9 万辆，年均复合增长率增长达 58.75%。

⑤光电照明行业

在绿色发展成为全球发展主题的背景下，光电照明行业作为绿色发展的重要组成部分也在谋求可持续发展。LED 作为绿色光源产品自 21 世纪以来已成为新型照明光源的代表，其相较于传统光源节能 80%以上，被广泛应用于路灯、车灯、家用照明等场景。

但 LED 工作时温度较高，导致普通材料在 LED 应用中寿命骤降，而改性塑料能够提供更好的解决方案，改性 PA、LCP 等作为填充导热基材可应用于 LED 外壳、散热器、基本、反射器和插件等部件材料，光扩散 PC 塑料可作为 LED 灯珠，从而使其更兼具绿色发展和人性化要求。

我国为 LED 消费大国，据中国照明电器协会数据统计显示，2017-202年，我国 LED 照明市场规模从 5,343 亿元增长至6,813 亿元，年均复合增长率达到 4.98%。

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