2024-2029年中国工业自动化设备行业发展现状及投资策略建议分析报告
思瀚产业研究院    2024-09-19

1、工业自动化设备行业概况

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。工业自动化设备作为实现工业自动化的主要载体之一，具有较高的技术含量，需要融合了机械工程、电气控制、传感器、信息系统及网络系统等技术，能有效提高生产制造的效率和可靠性，减少生产过程对人工的依赖。

2、工业自动化设备行业上下游情况

工业自动化设备制造业的上游行业产品主要是电子件（PCB、集成电路、传感器、晶体管等）、机构件（滑轨、导轨、带轮、电机等）、加工件（框体类、固定板类、定位柱类等）、基础材料（包括金属及非金属材料）和其他材料。

从整体来看，上游行业市场较为成熟、产品供应相对稳定，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。工业自动化设备制造业的下游应用领域较广，包括电子行业、通信、能源、汽车、船舶和医疗健康等领域的自动化加工、检测、控制系统及相关仪器设备。

上述领域需要的自动化设备产品种类繁多、规格各异，通常需要融合多学科技术，并具备丰富的硬件制程及软件设计能力。大部分企业仅能专注于一个或某几个领域的产品设计和生产，行业进入具有一定的进入壁垒。

3、工业自动化设备行业发展概况及趋势

近半个世纪以来工业自动化设备行业发展迅速，推动着其他行业的产业升级和技术进步，其发展水平是国家综合实力的体现。作为向国民经济各行业提供技术设备的重要产业，工业自动化设备行业具有关联度高、成长性好、带动性大等特点。

随着人机智能交互、工业机器人、物联网、5G通信、新材料等技术手段不断向智能化、无人化、一体化发展，智能制造产业升级需求将带动自动化设备市场的持续稳定增长。

随着国家在智能装备方面的持续投入，我国工业自动化行业发展迅猛，下游应用市场容量大，增长速度较快。中国最近三十年成功实现了工业自动化的高速发展，制造业总体产值在全球居前。

工业自动化装备行业是推动制造业从低端向中高端升级转型的关键，但是近年来国家陆续推出了鼓励先进制造业的政策，为工业自动化装备行业的发展提供了有力的政策支持。

目前，全球范围工业自动化行业市场份额主要由外资品牌占据。虽然我国工业自动化设备产业在关键的核心技术方面与外资品牌仍有差距，但近年来国家陆续推出了鼓励工业自动化的政策，到 2025 年，我国 70%的核心零基础部件、关键基础材料以及配套的工业自动化软件将实现自主保障，并建成较为完善的产业技术基础服务体系。得益与此，中国工业自动化行业发展取得明显进步，国产化进程加速。根据中国工控网统计数据，2022 年我国工业自动化本土品牌市场份额约 43.70%。

伴随我国经济的持续稳定发展，我国居民收入不断提升，劳动力成本随之上升。与此同时，我国人口老龄化程度不断加深，劳动力数量逐渐减少，我国人口红利逐渐减弱。根据国家统计局数据，2022 年我国 15-64 岁劳动人口数量为 96,289 万人，相较于 2011 年减少 4,089 万人。从劳动人口占总人口比例来看，2011 年我国 15-64 岁劳动人口占比为 74.4%，2022 年已下降至 68.16%%，我国劳动力下滑明显。

从劳动力成本来看，根据国家统计局数据，2011-2022 年，我国制造业城镇单位就业人员平均工资从36,665 元/年增长至 97,528 元/年，年均复合增长率达 9.30%。未来，我国制造业从业人员工资的上涨以及劳动力的减少促使制造业企业陆续转型使用自动化设备，我国自动化设备产品需求将不断得到释放。

4、工业自动化设备行业竞争格局

工业自动化设备属于充分竞争行业，具有技术门槛高的特点。目前，全球范围工业自动化行业市场份额主要由外资品牌占据，其中包括西门子、安川、松下、三菱等。外资企业凭借其先进的技术以及功能齐全的产品主导着全球工业自动化产品市场，拥有庞大的客户群和较高的市场知名度。

近几年，在国家政策大力支持和市场需求拉动下，我国自动化设备厂商迅速发展，已经出现了一批拥有核心技术的自动化设备制造企业，以运泰利、博杰股份、赛腾股份、博众精工等为代表的国内厂商以智能制造为契机，通过持续不断地研发投入，逐步缩小与国外厂商的差距。少量企业凭借研发创新、先进的生产工艺与核心技术、高稳定性的产品，逐步在各细分领域形成了良好的口碑与核心竞争力，逐步扩大市场份额，在特定细分应用领域的行业集中度有所提高。

①泰瑞达

泰瑞达（美股代码：TER）成立于 1960 年，位于马萨诸塞州，是测试和工业应用自动化设备的全球领先供应商。泰瑞达设计、开发、制造和销售用于测试许多行业的半导体、无线产品、数据存储和复杂电子系统的自动测试系统，其中包括消费电子，无线，汽车，工业，计算机，通信以及航空航天和国防工业。

②是德科技

是德科技（美股代码：KEYS）起源于美国惠普公司，是源自于硅谷的一家高科技公司。1999 年惠普公司电子测量集团经重组成为安捷伦科技有限公司，2014 年再次分拆上市并取名是德科技，成为专注于电子测试测量的一家高科技跨国公司。是德科技是全球的电子测量公司，其示波器和网络分析仪等产品在业界知名度很高，并通过在无线、模块化和软件领域的解决方案。是德科技全球拥有约 15,000 多名员工为客户提供测试测量服务，遍及 100 多个国家。公司在 13 个国家设立了研发中心。产品广泛应用于全球通信和工业生态系统、航空航天与国防、汽车、能源、半导体和通用电子等市场。

③运泰利

运泰利成立于 2004 年，主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，测试设备的下游客户集中在消费类电子产品制造领域，测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，产品包括自动化装配设备、全自动组装测试线等。下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业，主要客户有鸿海集团、纬创资通、光大集团、瑞声光学等。2015 年运泰利被长园集团（股票代码：600525.SH）收购。

④博众精工

博众精工（股票代码：688097.SH）成立于 2001 年，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。公司的主要产品包括自动化设备（线）、治具类产品和核心零部件。产品应用于消费电子、家电、汽车、日用化妆品等行业，客户包括富士康、微软、英特尔、广达集团等。

⑤博杰股份

博杰股份（股票代码：002975.SZ）成立于 2005 年，专注于工业自动化设备与配件的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，致力于为客户提供自动化测试和自动化组装一站式解决方案。主要产品是 ICT 测试设备、FCT 测试设备、传感器测试设备、声学测试设备、自动涂胶机、镭射自动组装设备、Holder 治具。

⑥赛腾股份

赛腾股份（股票代码：603283.SH）成立于 2007 年，主要从事智能制造装备的研深圳市微特精密科技股份有限公司 公开转让说明书1-1-103发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现智能化生产提供系统解决方案。公司的主要产品为非标准化自动化设备、标准化自动化设备。主要运用于消费电子行业，适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测，主要客户有苹果、JOT 公司、广达集团、三星电子、纬创资通、英华达集团等。

⑦燕麦科技

燕麦科技（股票代码：688312.SH）成立于 2012 年，主要从事智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。主要产品有通用功能测试治具、专项功能测试治具、自动化载具的测试治具、多工序测试设备、自动化测试系统、智能化视觉检测设备、针模、载板、探针、控制板、测试板等。

⑧荣旗科技

荣旗科技（股票代码：301360.SZ）成立于 2011 年，主要从事智能装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，重点面向智能制造中检测和组装工序提供自主研发的智能检测、组装装备，主要产品有视觉检测装备、功能检测装备和智能组装装备。公司荣获江苏省省级工程技术研究中心称号。

⑨智立方智立方

（股票代码：301312.SZ）成立于 2011 年是一家专注于工业自动化设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，为下游客户智能制造系统、精益和自动化生产体系提供定制化专业解决方案，产品包括工业自动化设备、自动化设备配件及相关技术服务。公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节，以及产品的组装环节，帮助客户实现生产线的半自动化和全自动化，提高生产效率和产品良品率。

⑩微特股份

（股票代码：874608.SZ）成立于2014 年 5 月 30 日，股份公司设立日期 2020 年 12 月 15 日公司是一家专注于智能装备及设备配件的研发、设计、生产、销售和相关技术服务的高新技术企业。公司聚焦于智能制造中的智能检测环节，对电子产品的性能、功能、制程缺陷等进行检测，公司产品广泛应用于服务器、汽车电子、移动终端、能源、船舶等领域。

公司以智能检测设备为基础，依托在自动化测试设备行业积累的核心技术与经验，形成了技术先进、质量稳定、应用领域广泛、产品种类丰富的检测产品线。公司是国内较早进入检测设备领域的企业，能够提供完整的、定制化的技术解决方案。公司自主研发并构建了“控制系统平台、模拟信号检测、自动化运动控制”等核心技术体系，涵盖“电（电子）、算（计算机）、控（自动化控制）、机（机械）、光（光学）”五大专业领域，形成安全可靠的“硬件+软件”产品平台，并具备持续开发、迭代升级的产品能力。

第一章 2019-2023年中国工业自动化设备行业发展概述

第一节 工业自动化设备行业发展情况概述

一、工业自动化设备行业相关定义

二、工业自动化设备特点分析

三、工业自动化设备行业基本情况介绍

四、工业自动化设备行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、工业自动化设备行业需求主体分析

第二节 中国工业自动化设备行业生命周期分析

一、工业自动化设备行业生命周期理论概述

二、工业自动化设备行业所属的生命周期分析

第三节 工业自动化设备行业经济指标分析

一、工业自动化设备行业的赢利性分析

二、工业自动化设备行业的经济周期分析

三、工业自动化设备行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球工业自动化设备行业市场发展现状分析

第一节 全球工业自动化设备行业发展历程回顾

第二节 全球工业自动化设备行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲工业自动化设备行业地区市场分析

一、亚洲工业自动化设备行业市场现状分析

二、亚洲工业自动化设备行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲工业自动化设备行业市场前景分析

第四节 北美工业自动化设备行业地区市场分析

一、北美工业自动化设备行业市场现状分析

二、北美工业自动化设备行业市场规模与市场需求分析

三、北美工业自动化设备行业市场前景分析

第五节 欧洲工业自动化设备行业地区市场分析

一、欧洲工业自动化设备行业市场现状分析

二、欧洲工业自动化设备行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲工业自动化设备行业市场前景分析

第六节 2024-2029年世界工业自动化设备行业分布走势预测

第七节 2024-2029年全球工业自动化设备行业市场规模预测

第三章 中国工业自动化设备行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对工业自动化设备行业的影响分析

第三节 中国工业自动化设备行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对工业自动化设备行业的影响分析

第五节 中国工业自动化设备行业产业社会环境分析

第四章 中国工业自动化设备行业运行情况

第一节 中国工业自动化设备行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国工业自动化设备行业市场规模分析

一、影响中国工业自动化设备行业市场规模的因素

二、中国工业自动化设备行业市场规模

三、中国工业自动化设备行业市场规模解析

第三节 中国工业自动化设备行业供应情况分析

一、中国工业自动化设备行业供应规模

二、中国工业自动化设备行业供应特点

第四节 中国工业自动化设备行业需求情况分析

一、中国工业自动化设备行业需求规模

二、中国工业自动化设备行业需求特点

第五节 中国工业自动化设备行业供需平衡分析

第五章 中国工业自动化设备行业产业链和细分市场分析

第一节 中国工业自动化设备行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、工业自动化设备行业产业链图解

第二节 中国工业自动化设备行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对工业自动化设备行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对工业自动化设备行业的影响分析

第三节 我国工业自动化设备行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国工业自动化设备行业市场竞争分析

第一节 中国工业自动化设备行业竞争现状分析

一、中国工业自动化设备行业竞争格局分析

二、中国工业自动化设备行业主要品牌分析

第二节 中国工业自动化设备行业集中度分析

一、中国工业自动化设备行业市场集中度影响因素分析

二、中国工业自动化设备行业市场集中度分析

第三节 中国工业自动化设备行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国工业自动化设备行业模型分析

第一节 中国工业自动化设备行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国工业自动化设备行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国工业自动化设备行业SWOT分析结论

第三节 中国工业自动化设备行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国工业自动化设备行业需求特点与动态分析

第一节 中国工业自动化设备行业市场动态情况

第二节 中国工业自动化设备行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 工业自动化设备行业成本结构分析

第四节 工业自动化设备行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国工业自动化设备行业价格现状分析

第六节 中国工业自动化设备行业平均价格走势预测

一、中国工业自动化设备行业平均价格趋势分析

二、中国工业自动化设备行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国工业自动化设备行业所属行业运行数据监测

第一节 中国工业自动化设备行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国工业自动化设备行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国工业自动化设备行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国工业自动化设备行业区域市场现状分析

第一节 中国工业自动化设备行业区域市场规模分析

一、影响工业自动化设备行业区域市场分布的因素

二、中国工业自动化设备行业区域市场分布

第二节 中国华东地区工业自动化设备行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区工业自动化设备行业市场分析

（1）华东地区工业自动化设备行业市场规模

（2）华南地区工业自动化设备行业市场现状

（3）华东地区工业自动化设备行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区工业自动化设备行业市场分析

（1）华中地区工业自动化设备行业市场规模

（2）华中地区工业自动化设备行业市场现状

（3）华中地区工业自动化设备行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区工业自动化设备行业市场分析

（1）华南地区工业自动化设备行业市场规模

（2）华南地区工业自动化设备行业市场现状

（3）华南地区工业自动化设备行业市场规模预测

第五节 华北地区工业自动化设备行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区工业自动化设备行业市场分析

（1）华北地区工业自动化设备行业市场规模

（2）华北地区工业自动化设备行业市场现状

（3）华北地区工业自动化设备行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区工业自动化设备行业市场分析

（1）东北地区工业自动化设备行业市场规模

（2）东北地区工业自动化设备行业市场现状

（3）东北地区工业自动化设备行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区工业自动化设备行业市场分析

（1）西南地区工业自动化设备行业市场规模

（2）西南地区工业自动化设备行业市场现状

（3）西南地区工业自动化设备行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区工业自动化设备行业市场分析

（1）西北地区工业自动化设备行业市场规模

（2）西北地区工业自动化设备行业市场现状

（3）西北地区工业自动化设备行业市场规模预测

第十一章 工业自动化设备行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2029年中国工业自动化设备行业发展前景分析与预测

第一节 中国工业自动化设备行业未来发展前景分析

一、工业自动化设备行业国内投资环境分析

二、中国工业自动化设备行业市场机会分析

三、中国工业自动化设备行业投资增速预测

第二节 中国工业自动化设备行业未来发展趋势预测

第三节 中国工业自动化设备行业规模发展预测

一、中国工业自动化设备行业市场规模预测

二、中国工业自动化设备行业市场规模增速预测

三、中国工业自动化设备行业产值规模预测

四、中国工业自动化设备行业产值增速预测

五、中国工业自动化设备行业供需情况预测

第四节 中国工业自动化设备行业盈利走势预测

第十三章 2024-2029年中国工业自动化设备行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国工业自动化设备行业进入壁垒分析

一、工业自动化设备行业资金壁垒分析

二、工业自动化设备行业技术壁垒分析

三、工业自动化设备行业人才壁垒分析

四、工业自动化设备行业品牌壁垒分析

五、工业自动化设备行业其他壁垒分析

第二节 工业自动化设备行业风险分析

一、工业自动化设备行业宏观环境风险

二、工业自动化设备行业技术风险

三、工业自动化设备行业竞争风险

四、工业自动化设备行业其他风险

第三节 中国工业自动化设备行业存在的问题

第四节 中国工业自动化设备行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2029年中国工业自动化设备行业研究结论及投资建议

第一节 中国工业自动化设备行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国工业自动化设备行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 工业自动化设备行业营销策略分析

一、工业自动化设备行业产品策略

二、工业自动化设备行业定价策略

三、工业自动化设备行业渠道策略

四、工业自动化设备行业促销策略

第四节 思瀚投资建议