汽车内外饰件行业市场概况及国内外主要企业
思瀚产业研究院    2024-09-24

1、汽车内外饰件行业发展概况

汽车内外饰件行业市场规模与汽车销量紧密相关，从汽车产销量来看，2012 年至 2017 年，我国汽车产销量持续增长。2018 年-2020 年，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦及购置税政策变化等因素的影响，我国汽车产销量逐年下降。

2021 年-2023 年，随着宏观经济增速恢复、新能源汽车迅速发展及国家陆续出台汽车消费刺激政策的影响，我国汽车产销量止跌回升，并连续 3 年保持增长态势。从汽车保有量来看，我国汽车保有量保持稳定增长，新能源汽车保有量增速加快。

根据公安部数据，2023年末，我国汽车保有量达 3.36亿辆，其中新能源车保有量达 2,041万辆，占汽车总量的 6.07%，同比增长 55.80%。

随着我国居民购买力提升及城镇化的推进，我国汽车刚性消费需求仍将保持，从而带动汽车内外饰件的需求不断增长。市场规模方面，根据申港证券统计数据，2019 年我国汽车内外饰件市场规模约为 2,400 亿元，结合 2019 年我国汽车销量 2,576 万辆，可测算得汽车内外饰单车价值量约为 9,300 元，以此推算，2023 年我国汽车内外饰件市场规模大致为 2,798.74 亿元。

与外资、合资品牌相比，国产自主品牌具有性价比高、服务好、响应速度快等优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来随着自主品牌的发展以及国产技术的积累，将持续为国内研发及生产能力较强的汽车饰件企业带来国产化的良好发展机遇。

2、汽车内外饰件行业发展趋势

（1）汽车环保化、轻量化需求带动汽车饰件的轻量化发展

近年来全球各国汽车节能减排标准日趋提高。在节能环保技术、轻量化技术迅速发展的推动下，绿色汽车和节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现环保化、轻量化发展趋势。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，正在逐渐替代传统的金属零部件，“以塑代钢”已经成为了汽车零部件行业转型升级的重要方向。

轻量化零部件不仅可以减轻车身重量，减少由惯性带来的制动距离，改善车辆行驶安全性，提升车辆的操作性能和加速性能，而且还能减少汽车排放，带来更好的驾驶和环保体验。

（2）汽车“新四化”趋势促进汽车饰件的舒适化、智能化发展

近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求层次进一步升级，越来越看重汽车带来的隐性附加价值，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化和共享化方向转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。汽车饰件作为组成汽车的主要基本单元之一，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的重要因素。

在电动化、网联化、智能化和共享化不断提速的形势下，尤其是伴随着智能驾驶技术的深入发展，各类具备科技感的饰件产品将得到更多的推广和应用，汽车饰件的舒适化、智能化需求将持续增长，为饰件行业发展带来更大的发展空间。

3、汽车内外饰件行业主要企业

（1）李尔

李尔 1917 年成立于美国底特律，是全球知名的汽车内饰系统零部件供应商，集研发、设计、制造、集成于一体，专注于向整车厂提供汽车座椅系统、汽车电器系统和汽车电子系统等产品。李尔在全球 33 个国家拥有超过 300 个分支机构，于 1994 年进入中国，通过独资和合资的方式在北京、上海、南京、重庆、柳州等多个城市建立了工厂。李尔公司在华主要客户包括一汽集团、东风汽车、长安汽车、北汽集团、比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、华晨宝马等。

（2）麦格纳

麦格纳 1957 年创立于加拿大，分支遍布全球，在 29 个国家设有 344 家制造工厂和 104 个产品开发、工程和销售中心。麦格纳产品包括生产车身、底盘、内饰、外饰、座椅、动力总成、电子、镜像、闭锁和车顶系统与模块以及整车设计与代工制造。麦格纳在汽车领域是全球最大的供应商之一，麦格纳在华的客户涉及长安汽车、吉利汽车、沃尔沃等。

（3）佛吉亚

创立于 1997 年的佛吉亚集团是全球领先的汽车零部件科技公司。佛吉亚早已进入中国市场，其业务遍布中国六大汽车产区。佛吉亚在中国的主要客户包括一汽大众、上汽大众、神龙公司、东风有限（日产）、上汽通用、长安福特、长安 PSA、广菲克、宝沃、吉利、沃尔沃、长城、比亚迪、蔚来等国际以及自主品牌汽车制造商。

（4）丰田纺织

丰田纺织是总部位于日本的全球领先汽车座椅及内饰系统供应商，主要研发和制造汽车座椅及内饰零部件等。丰田纺织（中国）有限公司（TBCH）是丰田纺织集团在中国的全资子公司，在中国有员工近万人，业务涵盖汽车座椅、门板、顶棚等多种产品。主要客户包括广汽丰田、一汽丰田、华晨宝马、长安福特等。

（5）新泉股份（603179.SH）

新泉股份成立于 2001 年，于 2017 年 3 月在上海证券交易所主板上市。新泉股份专业从事汽车内、外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等。新泉股份为广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司、上海大众、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、宝沃汽车及北汽等乘用车配套，且与一汽解放、东风、福田戴姆勒、中国重汽、陕重汽等大中型商用车汽车企业建立了长期稳定的合作关系。

（6）常熟汽饰（603035.SH）

常熟汽饰成立于 1996 年，于 2017 年 1 月在上海证券交易所主板上市，主要从事汽车内饰件研发、生产和销售，是国内汽车内饰件行业主要供应商之一。常熟汽饰已形成四个板块、十五个基地的总框架。常熟汽饰主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯以及模检具、设备自动化设计制造等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、奇瑞汽车、一汽红旗、长城汽车、北汽越野、吉利汽车等知名整车厂。

（7）一彬科技（001278.SZ）

一彬科技成立于 2006 年，于 2023 年 3 月在深交所主板上市，主要从事乘用车领域的零部件配套业务，主要产品为塑料件、金属件及配套模具，包括顶灯总成、立柱护板、座椅件、机舱件、出风口、车内照明部件、副仪表盘、主仪表盘、门板、踏板总成、门锁加强板等。一彬科技总部位于浙江省宁波市，并在长春、广州、成都、日本及美国等地成立了子公司或分公司，主要客户包括广汽丰田、东风汽车、吉利汽车、东风本田及李尔等。

（8）岱美股份（603730.SH）

岱美股份成立于 2001 年，于 2017 年 7 月在上海证券交易所主板上市，主要从事汽车顶棚系统和座椅系统的内饰件研发、生产、销售，主要产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器、顶棚及顶棚系统集成产品等，在上海、浙江、天津、黑龙江、山东等地均投资建设有生产基地，并在美国、德国、韩国等地设立有境外服务支持平台。岱美股份客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、标致雪铁龙等全球知名整车厂。

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