2024-2029年中国热工装备行业发展态势及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-10-09

1、行业发展概况

（1）热工装备行业基本情况介绍

热处理是指将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构从而控制其性能的一种热加工技术工艺。这种技术可赋予先进材料极限性能、赋予高端装备基础零部件、关键构件极限服役寿命。

它是“材料科学与工程”、“机械制造”两大学科的前沿，是先进材料和机械制造的核心技术、关键技术、共性技术和基础技术（中国热处理与表层改性技术路线图）。是充分发挥材料性能潜力、提高产品质量和使用寿命的关键加工工序，亦是高端制造行业不可或缺的基础环节。

热工装备是实现热加工工艺的载体。为满足材料热加工工艺技术要求，热工装备采用不同的加热方式和控制手段，获得不同的温度，升温速度，温度均匀性；制备需要的气氛，改变材料表面（或内部）成分；控制一定的时间，采取不同的冷却措施，以期获得所处理材料（或构件）理想的组织和性能。热工装备涉及的技术领域较广，包括机械、电气、物理、化学、材料、能源、计算机、环保等学科的复合交叉，是高端装备制造业的典型代表。

热工装备是使材料达到所需性能的一种专业设备，广泛用于碳化、石墨化、热处理、表面处理等工艺过程。我国热工装备产业开创于 20 世纪 50 年代，是在前苏联援建的基础上起步，尽管目前我国热工装备行业整体装备水平与发达国家相比仍存在一定差距，但经过多年发展，通过技术引进、消化吸收和自主研发，热处理技术及热工装备制造已经取得了长足进步。近年来国产热工装备发展迅猛，国内市场占有率明显上升。

此外，发达国家在高端装备技术上对中国的封锁和禁运，对国民经济及国家安全构成威胁，亦加速了国产化替代进程。热工装备产业的发展环境和产业技术水平对于我国实现制造强国战略目标具有直接影响，创造自主知识产权的热工装备技术，服务新材料与高端装备制造，成为实现制造大国向制造强国转变、提升国家核心竞争力的战略需要。

热工装备行业的上游主要为热工装备原材料及零配件的生产企业，主要原材料及零配件为钢材类产品、高温和绝缘材料、机电配件、控制元器件等。钢材类产品主要包括板材、型钢、耐热钢等；高温和绝缘材料指耐火砖、碳纤维材料等；机电配件指液压元件、气动元件、真空泵、减速机等；控制元器件指 PLC、电脑、温控器、变频器等。目前上述产业在国内已基本发展成熟，可满足热工装备行业原材料的基础供应。

热工装备行业的下游行业众多，一般包括机械制造行业（主要有汽车、航空航天、轨道交通等）的各零部件子行业、新材料行业、环境保护（金属材料回收）行业等，其中机械基础件行业及环境保护行业由于市场规模大，对热工装备行业需求的影响较为显著，新材料行业近年来发展较为迅猛，逐渐成为热工装备行业新的增长点。

（2）热工装备行业政策扶持力度强，行业景气度高

“十三五”期间，我国热处理行业在国家一系列发展规划和《热处理行业“十三五”发展规划》指导下，注重供给侧结构性改革，以建设质量控制严格、科技含量较高、掌握核心关键技术的“专、精、特、新”企业为基点，紧跟国际同行业先进水平，不断创新发展热处理基础工艺技术与装备，热处理生产能力、技术水平和产品质量大幅提升，为建设制造强国提供了有力支撑。

细分领域中，“十三五”期间投入较大的行业分别是：风电、航空航天及军工、热处理专业厂以及工程机械。根据《中国热处理行业“十四五”发展规划纲要》，“十四五”时期，以国内大循环为主体的新发展格局将拉动国内市场需求规模持续扩大与需求层次提升，成为我国热处理产业发展的重要依托；以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，给我国热处理装备制造业带来发展新契机；绿色制造和智能制造对热处理技术装备提出更高需求。

在国家产业政策的扶持下，行业大力推行技术进步和科技创新，采取自主研发、引进国际先进技术和进行技术合作等多种方式，大大提高了设计开发能力和制造水平，我国热工设备行业得到空前高速发展。

目前国内制造的热工设备已能保证较好的性能、质量和可靠性，在中、低端产品上具备较强的竞争力，同时在高科技产品的研发方面也有所突破，能开发、设计、制造精密高效的自动化装备，部分产品达到国际先进水平，应用领域从金属材料拓展到非金属材料，如碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。

新材料与高端装备制造是新兴产业的源头和基石，随着我国经济结构调整，大力培育和发展新材料和材料制造装备行业，对于促进我国工业转型升级，保障国家重大工程建设，实现由制造业大国向制造业强国转变，构建国际竞争新优势具有重大战略意义。

（3）热工装备行业市场规模

目前暂无热工装备行业规模的公开数据。根据中国热处理行业协会数据，2020 年中国热处理设备和工艺材料市场规模约 200 亿元，其中，热处理装备(含工装)约 150 亿元，工艺材料约 50 亿元，较“十二五”末增加近一倍。

结合热处理行业应用下游需求市场发展情况综合测算，2021 年中国热处理设备和工艺材料市场规模约 222 亿元。未来 5 年，中国热处理设备制造行业市场规模年复合增速约为 4%，到 2027 年，中国热处理设备制造行业市场规模为 281 亿元。近年来我国新材料行业快速发展，2011 年市场规模仅 0.8 万亿元，2019 年增长至4.5 万亿元。预计到 2025 年，新材料产业总产值将达 10 万亿元。总体来说，热工装备产品终端领域市场容量大，可为其提供广阔的发展空间。

2、行业发展趋势

热工设备应用领域从金属材料拓展到非金属材料，包括碳纤维材料、精密陶瓷材料、玻璃复合材料等。总体来看，产业技术创新驱动特征明显，发展趋势明晰。技术综合化、复合化程度大大提升，是综合装备制造业的典型特点。

针对生产新材料，开发采用诸如大尺寸、高真空、高温度、气氛精确控制等技术的专业热工装备是行业发展趋势。计算机模拟和人工智能一体化的智能化、集成化控制技术是未来热工装备的技术发展方向。具体来说，我国热工装备行业的发展呈现如下趋势：

（1）精密控制智能化

热加工主要工艺参数（温度、气氛、频率、压力、时间等）的精密控制是热加工的核心，自动化、智能化是实现精密控制的手段。在现代化大生产的时代背景下，提高材料或构件品质的关键取决于热工装备是否具备先进的智能化控制手段，具体而言即调控精准化、过程数字化及运行可靠化。

随着工业化、信息化的深度融合，新一代智能热工设备应具有辅助或自动生成、生产过程全自动化动态控制和记录、设备远程监控和专家决策系统等的在线服务功能；同时热工装备制造的计算机模拟辅助设计、工艺数据库的建立和应用、设备制造和热加工生产全过程的信息化管理、各类智能数字化仪表和控制元器件的开发生产也逐步被广泛应用。

（2）节能减排绿色化

提高中国热工装备竞争力，必须在工艺设计、能源利用效率以及尾气处理等节能环保方面下足功夫，树立以“碳达峰”“碳中和”理念为基础的绿色化产品制造理念。

（3）装备产能大型化

装备产能的大型化是实现高效生产和效益最大化最直接的途径，尤其针对航空航天、船舶、核电、汽车等相关领域大型复杂零部件、大型精密模具、超长筒体及管材的真空热加工要求，更是需要突破大型热工装备关键核心技术。

（4）装备制造企业向服务制造业全面拓展

热工装备制造企业向系统解决方案供应商转变，配合客户实施材料要求与选择、热加工工艺路线设计、设备选型、设备针对性设计制造、操作及维修人员培训、持续工艺开发配合、高质量零部件长期供应、设备终身维护等服务。

3、行业竞争格局

根据国家统计局和热处理行业协会统计数据分析，全国热处理相关设备制造企业约1,200 家，规模以上企业（年收入 2,000 万元以上）有 100 余家，年收入 1 亿元以上的较大规模设备制造企业约 10 家左右，企业规模集中度低。

目前，高端热工装备市场主要由外商独资和合资企业占据，约占市场规模的 1/3，科研院所以及国有转制企业、民营规模企业在中档热处理设备市场具有优势，而其他大量小规模企业在低端传统热处理设备市场寻找生存空间。

4、主要竞争对手情况

热工装备行业具有下游领域广泛、客户需求多样的特点，导致热工装备品种繁多，受下游行业客户定制化需求影响较大，技术规格不一。

国内特种热工装备行业中门类齐全的规模化企业，产品类型较为多元，覆盖客户群体类别较为广泛，目前同行业上市公司中没有业务或产品完全一致的可比公司。

因此，以下选取的竞争对手在部分产品或应用领域存在重叠或竞争，但不具有完全可比性。

（1）国外市场主要竞争企业

①易普森国际控股有限公司（Ipsen International Holding GmbH）

易普森国际集团公司成立于 1957 年，总部位于德国克莱夫，是全球热处理炉及其生产设备的专业领先供应商，在欧洲、美洲大陆和亚洲均设有制造工厂。产品广泛应用于各种工艺，包括气氛和真空热处理、等离子渗碳、钎焊和烧结，下游客户包括汽车、航天航空公司以及工具和机器制造商、医疗设备制造商和商业热处理厂家。

②爱协林控股有限公司（Aichelin Holding GmbH）

爱协林国际集团公司总部位于奥地利维也纳，是全球著名的热处理设备制造商，在德国、美国、巴西、中国等国家均设有子公司，主要产品包括可控气氛箱式多用炉生产线、推盘式炉渗碳自动生产线、辊底式炉生产线、保护气氛转底式压淬生产线、轴承套圈贝氏体热处理生产线、滚筒式炉生产线、铸链式炉生产线、井式炉生产线等，广泛应用于机械、铁路、汽车、齿轮、轴承、航空航天、兵器、船舶等行业。

③德国克莱默热处理设备有限公司（CREMER GmbH）

德国克莱默热处理设备有限公司成立于 1968 年，总部位于德国迪伦市，是一家专门生产各类粉末冶金专用烧结设备、热处理炉及其保护设备的企业，主要产品包括真空烧结炉、步进梁式烧结炉、连续蒸汽处理炉、电阻炉、热处理炉等。

④日本岛津制作所株式会社（SHIMADZU CORPORATION）

日本岛津制作所株式会社成立于 1875 年，总部位于日本京都，是一家全球性的设备制造商，业务范围涵盖分析和测量仪器、医疗器械、飞机设备、液压设备、光学器件、真空和工业机械等。其中，真空和工业机械业务中包含真空脱脂烧结炉。

⑤ 法国依西埃姆工业炉集团（ ECM GROUP INDUSTRIAL FURNACECOMPANY）

法国依西埃姆工业炉集团成立于 1928 年，总部位于法国格勒诺布尔，是一家世界领先的工业热处理解决方案和服务商，主要产品包括 ICBP 设备、真空炉、感应炉、沉积炉、光伏和晶体生长炉以及定制化产品等。

（2）国内市场主要竞争企业

①北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）

北方华创成立于 2001 年，主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件。北方华创电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备，广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进封装、微机电系统、第三代半导体、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等，广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。

②西安铂力特增材技术股份有限公司（688333.SH）

铂力特成立于 2011 年，是一家专注于工业级金属增材制造(3D 打印)的高新技术企业，为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案。铂力特围绕金属增材制造产业链，开展金属 3D 打印设备、金属 3D 打印定制化产品及金属 3D 打印原材料的研发、生产、销售，同时向客户提供金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务，构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链。铂力特产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造、船舶制造及电子工业等领域。

③南京晶升装备股份有限公司（688478.SH）

晶升股份成立于 2012 年，主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。主要为半导体材料厂商及其他材料客户提供晶体生长设备，开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品。

④金财互联控股股份有限公司（002530.SZ）

金财互联成立于 1988 年，热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工、热处理设备售后服务及热处理技术咨询服务四大块，产品广泛应用于航空航天、汽车、工程机械、轨道交通、船舶、化工机械、机械基础零部件等行业。金财互联提供专业系统的热处理及表面改性解决方案，除了标准设备以外，金财互联还能够为客户提供非标定制设备，使金财互联可以为客户提供一站式解决方案。

⑤湖南顶立科技股份有限公司（874127）

2006年05月25日成立。2024年1月1日-2024年6月30日，公司实现营业收入3.21亿元，同比增长34.15%，净利润6626.32万元，同比增长105.66%，基本每股收益为1.6610元。

顶立科技，公司全称湖南顶立科技股份有限公司，成立于2006年05月25日，现任总经理戴煜，主营业务为航天航空、核工业和电子等领域用复合材料、高性能陶瓷材料、精密零部件制造等特种热工装备的研发、生产和服务。

第一章 热工装备行业概况

第一节 热工装备行业定义

第二节 热工装备行业发展历程

第三节 热工装备产业链分析

一、产业链模型介绍

二、热工装备产业链模型分析

第二章 中国热工装备行业发展环境分析

第一节 热工装备行业经济环境分析

一、宏观经济

二、工业经济形势

三、固定资产投资

第二节 热工装备行业政策环境分析

一、热工装备行业政策影响分析

二、热工装备相关行业标准分析

第三节 热工装备行业社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第三章 中国热工装备所属行业生产现状分析

第一节 热工装备所属行业总体规模

第二节 热工装备所属行业产能概况

一、2019-2023年热工装备产能分析

二、2024-2029年热工装备产能预测

第三节 热工装备市场容量概况

一、2019-2023年热工装备市场容量分析

二、热工装备产能配置与产能利用率分析

三、2024-2029年热工装备市场容量预测

第四节 热工装备所属行业的生命周期分析

第五节 热工装备所属行业供需情况

第四章 中国热工装备产品价格走势及影响因素分析

第一节 国内热工装备产品2022年价格回顾

第二节 2023年国内热工装备产品市场价格及评述

第三节 国内热工装备产品价格影响因素分析

第四节 2024-2029年国内热工装备产品价格走势预测

第五章 2019-2023年中国热工装备所属行业总体发展状况

第一节 中国热工装备所属行业规模情况分析

一、热工装备所属行业单位规模情况分析

二、热工装备所属行业人员规模状况分析

三、热工装备所属行业资产规模状况分析

四、热工装备所属行业市场规模状况分析

五、热工装备所属行业敏感性分析

第二节 中国热工装备所属行业产销情况分析

一、热工装备所属行业生产情况分析

二、热工装备所属行业销售情况分析

三、热工装备所属行业产销情况分析

第三节 中国热工装备所属行业财务能力分析

一、热工装备所属行业盈利能力分析

二、热工装备所属行业偿债能力分析

三、热工装备所属行业营运能力分析

四、热工装备所属行业发展能力分析

第六章 热工装备行业市场竞争策略分析

第一节 热工装备行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 热工装备市场竞争策略分析

一、热工装备市场增长潜力分析

二、热工装备产品竞争策略分析

三、典型企业产品竞争策略分析

第三节 热工装备企业竞争策略分析

一、2024-2029年我国热工装备市场竞争趋势

二、2024-2029年热工装备行业竞争格局展望

三、2024-2029年热工装备行业竞争策略分析

第七章 中国热工装备行业投资与发展前景分析

第一节 2023年热工装备行业投资情况分析

一、2023年热工装备总体投资结构

二、2023年热工装备投资规模情况

三、2023年热工装备投资增速情况

四、2023年热工装备分地区投资分析

第二节 热工装备行业投资机会分析

一、热工装备投资项目分析

二、可以投资的热工装备模式

三、2024-2029年热工装备投资机会

四、2024-2029年热工装备投资新方向

第三节 2024-2029年热工装备行业发展前景分析

第八章 2024-2029年中国热工装备行业发展前景预测分析

第一节 2024-2029年中国热工装备行业发展预测分析

一、未来热工装备行业发展分析

二、未来热工装备行业技术开发方向

三、总体行业“十四五”整体规划及预测

第二节 2024-2029年中国热工装备行业市场前景分析

第九章 中国热工装备行业上游原材料供应状况分析

第一节 热工装备主要原材料概述

第二节 热工装备主要原材料2019-2023年价格及供应情况

第三节 2024-2029年热工装备主要原材料未来价格及供应情况预测

第十章 2024-2029年热工装备行业发展趋势及投资风险分析

第一节 热工装备行业存在的问题

第二节 热工装备行业未来发展预测分析

一、中国热工装备行业发展方向分析

二、2019-2023年中国热工装备行业发展规模

三、2024-2029年中国热工装备行业发展趋势预测

第三节 2024-2029年中国热工装备行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、原材料压力风险分析

三、技术风险分析

四、政策和体制风险

五、外资进入现状及对未来市场的威胁

第十一章 中国热工装备行业重点企业竞争力分析

第一节 金财互联控股股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第二节 合肥高歌热处理应用技术有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第三节 武汉市汉口电炉有限责任公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第四节 艾伯纳工业炉(太仓)有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业经营情况分析

三、企业经营优劣势分析

第十二章 中国热工装备产品竞争力优势分析

第一节 热工装备整体产品竞争力分析

一、热工装备整体产品竞争力评价

二、热工装备产品竞争力评价结果分析

第二节 热工装备产品竞争力优势构建

一、热工装备产品竞争优势评价

二、热工装备产品竞争优势构建建议

第十三章 热工装备投资机会分析与项目投资建议

第一节 热工装备投资机会分析

第二节 热工装备投资趋势分析

第三节 项目投资建议

一、热工装备行业投资环境考察

二、热工装备投资风险及控制策略

三、热工装备产品投资方向建议

四、热工装备项目投资建议