橡胶软管下游应用领域发展情况
思瀚产业研究院 悦龙科技    2024-10-10

橡胶软管作为流体和动力输送装置，在多个领域扮演不可或缺的角色，其市场规模和应用领域不断拓宽，突出表现在海洋工程装备、陆地油气开发、工业生产制造等领域的应用方面，具体行业发展情况如下：

1、海洋工程装备

21 世纪，人类进入了大规模开发利用海洋的时期。海洋在国家经济发展格局和对外开放中的作用更加重要，在维护国家主权、安全、发展利益中的地位更加突出，当前，中国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济，对海洋资源、空间的依赖程度大幅提高，发展海洋经济、建设海洋强国成为我国的基本战略。

海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，包括海上钻井平台、海上风电平台、海洋舰艇、海洋浮体结构物等。海洋油气勘探开发经历了由浅水到深水、由简易到复杂的发展过程，分为以下阶段：萌芽期、启动期、震荡期和高速发展期。

海洋工程装备发展至今已经有近 140 年，从早期的固定式平台到半潜式平台再到深海探测，每一阶段相较于上一阶段的发展都更为迅猛。海洋工程装备是伴随着海洋开发利用产业而展开的行业，与一般的制造业不同，它是一项宏大的工程装备制造产业，也是一个国家高端技术制造产业的代表之一，它可以为海洋开发和国防建设提供装备技术支持。

同时，海洋工程装备项目还涉及多个学科领域，技术性强，生产过程复杂。海洋工程装备是高端橡胶软管产品主要应用领域，涵盖海洋石油天然气钻采、海底管道输送、海上平台连接以及工程船舶制造等，需要具备耐高压、耐高温、耐腐蚀、耐拉伸等特性，以确保在极端海洋环境下安全可靠地进行勘探、钻采、运输过程中流体输送工作，输送介质包括油气混合物、泥浆、海水、高压气体、酸性压裂液等。

海工装备市场受石油价格影响较大，传统的海洋油气装备随着油价的波动变化以及原油需求变化而变化。自 2014 年油价暴跌开始，海工装备就陷入了长达 5 年之久的低迷期。2020 年，受到宏观环境影响，全球油气行业陷入资本回报降低、融资成本上升的双重困境，资本开支下探，全球海工装备制造进一步严重受挫。

2021 年，随着宏观环境影响的减弱，海工指数增长，行业出现复苏迹象，海工装备成交额突破 100 亿美元，且海上风电、移动式生产装置订单量较大。2022 年以来，随着全球经济回暖、俄乌冲突影响，全球油价创十年新高，油气勘探资本开支开启了新一轮扩张周期，高油价的“红利”加速蔓延至装备制造环节，全球海洋工程装备市场出现修复性反弹，在经历了多年的磨底后，全球海工市场正在进入增长周期。

据 Rystad energy数据统计，2022 年全球海洋油气资本开支达到 1,650.00 亿美元，相比上年增长 21.00%，已经超过 2019 年的水平，2023 年，全球海洋油气资本开支将保持继续增长。

国内方面，随着油气消费量的持续增长，国内油气资源开发面临着巨大的压力和挑战。为了保障国家能源安全，国内油气企业加大了对海上油气资源的勘探开发力度，尤其是对深水油气资源的开发。

中国海洋石油勘探生产企业中国海油近年来持续践行积极的资本开支以保证增储上产战略目标的实现，并加大全球战略的布局，已连续多年加大资本开支投入，2023 年，中国海油资本支出预达到 1,280.00亿元，较 2022年增长 24.88%，根据中国海油公布的 2024年经营策略和发展规划，将 2024 年资本开支预算上限提升至 1,350.00 亿元，较 2023 年仍将保持增长。与资本开支对应，2023 年，中国海洋原油产量达到 6,220.00 万吨，占全国原油总产量的29.76%，占比连续 5 年提升。

全球及国内海上油气开采的高度景气为海洋油气装备带来了巨大的市场需求，经过多年的发展，中国海洋工程装备制造业的技术水平已经取得了显著的进步和突破，能够生产出一批具有自主知识产权和国际水平的海洋工程装备产品，如“蓝鲸一号”半潜式钻井平台、“海洋石油 981”深水钻井平台、“海洋石油 982 号”深水钻井平台、“海洋石油 201”浮式生产储油船、“海峰 1001”“海峰 1002”自航自升式风电安装平台等。

高端海洋油气装备需要配备大量的高端橡胶软管产品，海洋油气装备的国产化将同步带动橡胶软管等上游配套企业技术水平的提升和市场需求的扩大。此外，海洋工程领域也不断涌现新的需求，船舶制造、海上风电、填海造陆等新型海洋工程设备订单日益增多。船舶制造业的发展带动高端橡胶软管市场扩大，中国造船业全球市场份额不断提升，根据船舶工业协会统计，2023 年，中国造船完工量、新承接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的 50.20%、66.60%和 55.00%，三大指标实现全面增长，市场份额首次全部超过 50%。

造船业新承接订单的大幅增加，为配套所需的橡胶软管提供了增量市场；近年来海上风电产业高速增长，累计装机量和新增装机量已连续多年位居世界首位，催生了用于海水提升系统、风机冷却系统、风电安装平台跨接等大口径柔性橡胶软管需求；国内填海造陆、河流治理的大力推进，提升了泥沙吸排橡胶软管的应用需求。以上多个行业的高速发展均为橡胶软管提供了广阔的市场空间。

2、陆地石油天然气橡胶软管

在陆地石油天然气领域的应用主要涵盖陆地石油天然气的勘探钻采、酸化压裂、石油炼化化工、油气储运集输等，在上述领域的应用要求其具备耐高温、耐压、耐腐蚀、耐冲蚀磨损等特性，同时还需要适应施工场地内复杂的工艺管线连接需求，尤其在陆地油气田酸化压裂领域，国内外以往主要采用刚性管道，近几年随着深层油田开采技术的不断发展，橡胶柔性软管因其柔韧便于安装维护、抗震、抗疲劳、耐腐蚀、成本低等优良特性，逐步替代刚性管道，市场前景广阔。

2008 年以来，美国推动了本国的页岩油气革命，通过压裂技术的突破取得了巨大的页岩油气产量增长，并快速跃居为世界第一产油国，对美国乃至全球能源格局均产生重大影响。全球页岩油气资源分布广泛，是最主要的非常规油气资源，据 IEA（国际能源署）数据统计，全球页岩油、气储量分别占原油、天然气总储量的 10.3%、31.9%。

俄罗斯、美国和中国页岩油储量位居全球前三，中国、美国和阿根廷页岩气储量位居全球前三。与常规油田相比，页岩油气具有自生自储、储层致密、自然产能低等特点，需要采用水平井和大规模水力压裂等特殊技术措施才能获得工业产量，进而催生了对于钻井、固井用超高压软管，酸化压裂超高压软管等产品要求和需求提升。

根据美国能源署统计，2022 年，美国页岩油的产量达到 4.8 亿吨，占其石油总产量的比重达到 53.8%；页岩气产量达到了 8,052.43亿立方米，占其天然气总量比重达到了 64.96%。页岩油气开采成为美国油气产量的主要来源。相比之下，国内页岩油气虽储量丰富，但开发起步相对较晚，并且面临地质条件复杂，开采技术相对不成熟，需要克服水量大、地质复杂等技术难题。

近年来，国内页岩油气开采通过技术攻关，钻采水平实现突破，2022 年，全年实现页岩油产量超收 300 万吨，是 2018 年的 3.8 倍，页岩气产量达 240 亿立方米，较 2018 年增长 122.00%，国内页岩油气开采进入快速增长阶段。

我国页岩油气开采具备巨大的增长空间，2021 年，国家能源局将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并提出一系列措施推动页岩油气绿色开发。规划 2030 年中国页岩油产量争取超过 1,000 万吨/年，页岩气产量达到 800-1,000 亿立方米/年，未来预计年复合增长率均超过 15%。

与此同时，与页岩油气生产量相对应，根据 Spears & Association 报告统计，2021 年，全球油气压裂设备市场规模达到 156.67 亿美元，较 2020 年增长 19.21%，其中美国常年占据超过 80%以上的市场份额。随着页岩油气发展规划的实施，国内压裂市场也将快速增长，并将使配套高压柔性管道生产企业受益，此外，石油天然气产量的逐年增加，与其相关的运输、存储、炼化设备需求均将同步增长，同样为橡胶软管提供了广阔的市场空间。

3、工业生产制造领域

工业生产各行各业均具备动力传输、流体抽排和输送的需求，橡胶软管能够在各种复杂环境和工作条件下，提供可靠的流体传输和密封性能，被广泛应用于输送水、油、气体、化学品等不同介质，为工业生产提供了便利和安全保障，应用细分领域包括工程机械、汽车工业及常规工业生产制造等。

①工程机械

工程机械是橡胶软管一大应用领域。橡胶软管在机械液压系统、抽排系统、浇筑系统模块发挥着重要作用，配合实现机械的整体功能。液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，被称为“一切动力的源泉”，包括液压油箱、软管总成、钢管总成及连接接头等部分，液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一个环节。

在液压管路系统中，橡胶软管起着连接和传递系统能量的重要作用，对于系统的功耗、动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。此外，应用于土木工程、矿业开采等领域的工程机械还需要输送施工场景中的水、泥浆、水泥等介质，橡胶软管在施工作业中发挥了重要作用，典型表现如建筑机械泥浆管、盾构机砂石管等。

在国家一系列“调结构、促转型、增效益”的政策影响下，我国工程机械行业发展状况持续改善，行业经济效益和主要产品产销情况持续上升。根据中国工程机械工业协会数据统计，“十三五”期间，中国工程机械行业的营业收入由 2016 年的 4,795 亿元增长到 2020 年的 7,751亿元，年均复合增长率达到12.75%。

2021年，中国工程机械行业营业收入更是突破9,000亿元。2022 年，受宏观经济增速放缓、叠加地产行业下行、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求有所减少，但根据中商产业研究院预测，2023 年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达 9,170 亿元，重回增长通道。

未来几年，工程机械行业的发展还将持续受到新产业政策以及新市场机遇的提振。政策层面，《机械工业“十四五”发展纲要》中指出，机械工业作为整个国民经济和国防现代化的物质技术基础，是我国基础性和支柱性产业。

《机械工业“十四五”发展纲要》提出到 2035 年我国机械工业综合技术实力大幅提升，进入全球机械制造强国阵营中等水平，基本建成机械工业现代化产业体系。综合来看，工程机械行业仍有较大的发展空间，且处于由大变强的关键跃升阶段。工程机械行业的发展壮大强有力地推动了上游液压软管等橡胶软管的需求，奠定其市场规模的增长的基础，盾构机、双轮铣槽机等高端特种机械增长迅速，带动泥浆管等特种橡胶软管同步增长。

此外，工程机械用高压液压软管、特种介质输送管均为易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的橡胶管路，而且工程机械维修和零部件替换也需要大量的备品，过往因高速增长积累的存量市场将给橡胶软管提供可观的存量市场空间。

②汽车工业

汽车是橡胶软管产业中的另一大应用领域，主要作用于燃油系统、制冷系统、动力转向系统、制动刹车系统和空调系统等，车用胶管及总成是机动车管路系统的重要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。

伴随着我国经济快速发展，人民生活水平的不断改善，近十年来，我国汽车产销量持续增长，发展速度远超其他国家的平均水平，自 2009 年以来连续十三年蝉联全球汽车产销量第一。近年数据显示我国汽车产量增速 2019 年开始虽有所下滑，但 2021 年以来增速已经回升，主要得益于新能源汽车产量增速迅猛。据中国汽车工业协会统计，2023 年中国汽车产量 3,011 万辆，同比增长 9.57%，汽车制造业行业全年实现营业收入 10.10 万亿元，同比增长 8.69%。

在当前全球新能源发展的趋势下，我国汽车生产企业对此主动调整，积极应对，在国家政策的支持下，抓住当前新能源汽车快速替代传统燃油车带来的市场机遇，实现汽车产量逆势上扬，预计未来市场将呈现持续向好、总体稳定的发展态势。中国汽车业协会预测，2024 年，中国汽车产量将超过 3,100 万辆，保持 3%以上的增长速度，从而带动汽车胶管市场规模同步增长。

③常规工业生产制造

常规工业生产制造场景中，面临大量介质输送需求，例如工业生产中油料管道输送、化工品输送、高压清洗设备、食品生产输送管道等。橡胶软管以其耐腐蚀性和良好的柔韧性适用不同环境的介质输送，最为常见的输送介质为水、油、气体等。输油软管。用于燃料、柴油、煤油、石油等方面。内胶材料以（丁腈橡胶）NBR、（聚氯乙烯）PVC 复合、（丁苯橡胶）SBR 居多。通常内外胶之间有导电钢丝，防止火星。输水软管。

用于灌溉、园艺、建筑、消防、设备和罐车清洗、农业肥料、粪便、工业污水排水等方面。内胶材料以（聚氯乙烯）PVC、（三元乙丙橡胶）EPDM 居多。气体软管。用于生产用气体、压缩机、气动装置、等方面。内胶材料以（丁腈橡胶）NBR、（聚氯乙烯）PVC 复合、（聚氨酯）PU、（丁苯橡胶）SBR 居多，通常对适用压力有严格要求。

得益于橡胶软管输送各种介质的普遍适用性，其在工业制造领域的应用范围广泛且多样化，在制造业、化工业、食品加工业、农业等行业中扮演着重要角色，适用环节庞杂，且考虑到客户对使用场景的差异化需求，产品线涵盖了从基础型到高端型的各种规格，形成了丰富多样的产品组合，也使得橡胶软管在工业生产领域形成了较为激烈的竞争格局。

工业制造领域作为现代经济的基础产业，随着经济增长，各行各业对橡胶软管的需求也将持续增长，为其提供了增量增长的空间。此外，随着技术发展以及环保要求的不断提高，上述行业对于设备的升级换代同样为橡胶软管提供了存量市场的升级需求。

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