思瀚发布《新能源汽车电机行业投资前景及未来发展趋势分析报告》
思瀚产业研究院    2024-10-14

1、行业定义

新能源汽车电机驱动系统相当于燃油车中的发动机，其驱动特性决定了电动车的爬坡、加速能力及最高车速等汽车行驶的主要性能指标。驱动电机是电动汽车行驶的动力源,是电能与机械能之间的转化部件,并将自身的运行状态信息发送给MCU。

驱动电机是电动汽车“大三电”核心部件之一，是车辆行驶的主要执行机构，其特性决定了车辆的主要性能指标，直接影响车辆动力性、经济性和舒适性。电动汽车的电驱动系统由驱动电机、电机控制器、减速机构和冷却系统组成，通过高、低压线束及冷却管路与整车其他系统连接。

2、行业分类

按照电机的工作电源划分，可将电机划分为直流电机和交流电机。交流电机中，按照定子和转子的转速一致性划分，又可划分为同步电机和异步电机。当前新能源汽车驱动电机中较为常见的是交流电机中的永磁同步电机与鼠笼式异步感应电机，其中永磁同步电机在国内最为流行。

永磁同步电动机

随着永磁材料性能的提高和成本的降低，永磁同步电动机以其高效率、高功率因数和高功率密度等优点，正逐渐成为电动汽车驱动系统的主流电机之一。永磁同步电动机(PMSM)系统具有高控制精度、高转矩密度、良好的转矩平稳性以及低噪声的特点，通过合理设计永磁磁路结构能获得较高的弱磁性能，提高电动机的调速范围，因此在电动汽车驱动方面具有较高的应用价值。

无刷直流电动机

这种电机是将永磁体转移到转子上，然后将电磁铁放在定子(壳)上，利用外部电机控制器将各种励磁绕组由正绕组交替切换到负绕组，这样就省去了电刷及其维护，进而产生旋转磁场。其优点是使用寿命长，效率高，维护费用低。缺点是初期成本较高，电机速度控制器较复杂。这种类型的电机在电动自行车和踏板车等小型汽车的市场上非常受欢迎，并用于一些辅助汽车应用中，如电动助力转向辅助。

直流电动机直流电机

允许来自汽车电池的直流电流通过弹簧加载的碳或铅“电刷”传输到转子绕组，该电刷为连接到导线绕组的旋转触点提供能量。其优点是初始成本低，可靠性高，电机易于控制。改变电压可以调节电机的转速，改变电流，进而控制其扭矩。缺点包括电刷和触点的使用寿命和维护成本较低。因此，除了一些印度铁路机车，这种类型的电机很少用于交通运输。

鼠笼式异步电机

鼠笼式异步电动机是一种常见的交流电机类型，其特点是转子上有一组类似于鼠笼的铜条，因此得名鼠笼式异步电动机。这种电机通常由定子和转子两部分组成，其中定子上的线圈产生旋转磁场，转子中的铜条则在这个磁场中感应电流，从而产生转矩，具有结构简单、可靠性高、维护费用低等特点，因此被广泛应用于各种工业生产场景中。鼠笼式异步电动机的功率范围广泛，从几十瓦到几兆瓦不等，可适应不同场合的需求。不过，鼠笼式异步电动机的启动电流较大，效率相对较低，且在低转速时容易产生噪音和振动。

轮毂电机

轮毂电机将动力、传动与制动装臵均集成到轮毂内，一方面，底盘结构简单归一，极大地节省车内空间，有效提高传动效率的并大幅节省能源；另一方便，利用轮毂电机，整车厂家可以减少零部件数量，缩短研发新款车型周期。

综合来看，轮毂电机在能源管理、动力调配上具备突出优势，管理更加智能。轮毂驱动技术尚不成熟但有一定优势，可能是未来新能源汽车动力系统革命的重要发展方向。

3、发展历程

从1800年首台电机驱动的汽车诞生，到今天的超过200万的电动车保有量，200年以来，电驱动在汽车的发展和演化中扮演着重要角色。电驱动以更高的效率、更简洁的结构、更好的功率特性等优势，在高铁、重型装载车辆等交运装备上取代内燃机成为主流驱动形式。

目前受制于电池等能源供应方式的局限，电驱动尚未大规模替代内燃机成为车辆的主流驱动形式，但电驱动的趋势已明。新能源汽车与传统燃油车PK的一大利器，即电机在转换效率、加速性能、构成简化方面的大幅超越。随着电池技术的迭代加快，电动车续驶里程的短板制约将日渐消弭，消费者对电动车的比较将更多着眼于它的亮点，诸如动力性能，这其中电机的重要性将愈将凸显。

萌芽期 1800~1960

1834年美国人达温坡特(Davenport)在布兰顿城街上演示他自己制造的小电池车开始，电动车逐渐发展达到兴盛。19世纪末，汽车制造成功，由于汽车的性能远高于电动车，使电动车受到排挤。20世纪60年代，美国人约翰·戴维斯（John D. Davis）发明了一种交流异步电动机，这种电动机具有高功率密度、高效率、低成本等优点，成为了当时最先进的电机。但由于当时电池技术不发达，这种电动机并未被广泛应用。新能源汽车产业在美国受到小范围的关注，但整体发展缓慢。

启动期 1960~2010

20世纪60年代，汽车已成为城市主要污染源，70年代出现了石油危机，这使电动车重又得到重视。各国政府开始制定法规研制电动车。20世纪80年代，随着永磁材料和电子技术的发展，永磁同步电机开始受到重视。永磁同步电机具有高效率、高功率密度、小体积等优点，逐渐成为新能源汽车驱动电机的主流技术。1996年，通用汽车推出了第一辆现代电动汽车EV1。2006年，特斯拉公司成立，开始生产电动汽车。新能源汽车产业开始起步，世界各国开始加大对新能源汽车的研发投入。

高速发展期 2010~2023

21世纪初，随着锂离子电池的发展，新能源汽车的市场逐渐扩大。同时，永磁同步电机也在不断升级，出现了多级减速、复合材料等新技术，使得电机性能得到了大幅提升。近年来，随着电动汽车市场的快速发展，驱动电机技术也在不断创新。

比如，无刷直流电机、电磁感应电机等新型电机技术的出现，使得电机的效率和性能都得到了进一步提升。由于技术的进步以及环保观念的兴起，新能源汽车逐渐得到社会重视，近年来，在国家大力提倡发展新能源汽车的政策支持下，整个新能源汽车行业呈现出蓬勃发展的态势。

4、产业链分析

新能源汽车电机产业链上游为金属原材料供应商以及零部件供应商，其中金属原材料供应商多为大型上市公司，包括生产永磁体的金力永磁、正海磁材等，上游零部件的供应商较多。产业链中游为驱动电机制造商，代表性制造商有大洋电机、汇川技术等。

产业链下游为新能源汽车整车制造商，代表性制造商有特斯拉、蔚来、比亚迪等，以及大大小小的第三方供应商，如江特电机、大洋电机、方正电机、信质电机、 正海磁材、尼得科（中纺锐力）、东方电机等。

当前中国电机行业竞争格局稳定，龙头企业凭借稳固的优势地位对下游客户具备一定的议价能力；驱动电机产业的特点及使用趋向要求其本身具备一定的技术门槛，这也决定了电机企业受上游原材料成本上涨的压力向下游传导较为通畅。

现阶段，中国已具备自主开发驱动电机的能力。国产电机制造商在制造技术上无明显短板，尤其是以精进电机为代表的领先企业已可生产出达到与国际先进水平相同功率等级的新能源汽车驱动电机，在缩减成本和上下游快速响应方面有一定的优势。

第一章 新能源汽车电机产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国新能源汽车电机产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国新能源汽车电机产业发展分析

第一节 中国新能源汽车电机产业发展现状

第二节 中国新能源汽车电机产业经济运行现状

第三节 中国新能源汽车电机产业存在的问题及发展障碍分析

第四节 中国新能源汽车电机产业发展趋势

第四章 中国新能源汽车电机市场现状及发展趋势

第一节 中国新能源汽车电机市场供给状况

第二节 中国新能源汽车电机市场需求状况

第三节 中国新能源汽车电机市场存在的问题及障碍

第四节 中国新能源汽车电机市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国新能源汽车电机产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国新能源汽车电机产业市场竞争策略分析

第一节 新能源汽车电机产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 新能源汽车电机产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国新能源汽车电机产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国新能源汽车电机产业竞争格局分析

第一节 2023年中国新能源汽车电机产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国新能源汽车电机产业集中度分析

一、新能源汽车电机企业分布分析

二、新能源汽车电机市场集中度分析

第九章 领先企业在中国新能源汽车电机产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国新能源汽车电机产业市场发展预测

第一节 中国新能源汽车电机产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国新能源汽车电机产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国新能源汽车电机市场发展预测

一、2024-2029年中国新能源汽车电机市场需求预测

二、2024-2029年中国新能源汽车电机市场结构预测

三、2024-2029年中国新能源汽车电机市场集中度预测

四、2024-2029年中国新能源汽车电机市场供给预测

五、2024-2029年中国新能源汽车电机市场价格预测

第十一章 中国新能源汽车电机产业市场投资机会与风险

第一节 中国新能源汽车电机产业市场投资优势分析

第二节 中国新能源汽车电机产业市场投资劣势分析

第三节 中国新能源汽车电机产业市场投资机会分析

第四节 中国新能源汽车电机产业市场投资风险分析

第十二章 中国新能源汽车电机产业市场竞争策略建议

第一节 中国新能源汽车电机产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国新能源汽车电机产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国新能源汽车电机行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年新能源汽车电机行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年新能源汽车电机行业企业的资本运作模式

一、新能源汽车电机行业企业国内资本市场的运作建议

1、新能源汽车电机行业企业的兼并及收购建议

2、新能源汽车电机行业企业的融资方式选择建议

二、新能源汽车电机行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年新能源汽车电机行业企业营销模式建议

一、新能源汽车电机行业企业的国内营销模式建议

1、新能源汽车电机行业企业的渠道建设

2、新能源汽车电机行业企业的品牌建设

二、新能源汽车电机行业企业海外营销模式建议

1、新能源汽车电机行业企业的海外细分市场选择

2、新能源汽车电机行业企业的海外经销商选择

第十四章 思瀚投资的建议及观点

第一节 新能源汽车电机行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表：2021-2023年中国新能源汽车电机资产规模分析

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业供给情况

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业市场规模

图表：2023年中国新能源汽车电机行业负债规模分析

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业市场产品价格走势

图表：2024-2029年中国新能源汽车电机行业市场产品价格趋势预测

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业利润规模及增长速度

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业销售收入

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业销售利润率

图表：2021-2023年中国新能源汽车电机行业总资产利润率

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业净资产利润率

图表：2021-2023年中国新能源汽车电机行业总资产增长率

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业净资产增长率

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业资产负债率

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业速动比率

图表：2022-2023年中国新能源汽车电机行业流动比率