全球汽车行业复苏，中国轮胎基地出口有望增加
思瀚产业研究院    2024-10-28

中国轮胎基地出口有望增加，需警惕欧洲半钢胎的贸易壁垒风险

国内轮胎基地产能增加，出口量有望提升。中国轮胎基地出口目的地为欧洲、东南亚、非洲等地区。我们预计截至2025年，国内轮胎基地半钢胎新增产能3833万条，全钢胎新增产能715万条，与欧洲本土产量和欧洲自发达地区的进口量之和相比，具有较大成长空间。

2024年我国轮胎出口量同比增加。2024年1-8月，我国半钢轮胎累计出口量约为2.36亿条，同比+15.31%；全钢轮胎累计出口量约为0.84亿条，同比+2.63%。

2024年欧盟轮胎进口量增加。据欧盟统计局，2024年1-7月，欧盟乘用车胎进口量约为71.9万吨，同比+9.17%，其中，7月欧盟乘用车胎进口量约为11.6万吨，同比+8.47%，环比+21.47%。2024年1-7月，欧盟卡客车胎进口量约为34.2万吨，同比+4.10%。其中，7月欧盟卡客车胎进口量约为5.5万吨，同比+18.87%，环比+23.26%。

2024H1欧盟乘用车及商用车新车注册量同比增加。据欧洲汽车制造商协会官网，2024年1-8月，欧盟乘用车新注册量为717.85万辆，同比+1.44%；2024H1，欧盟商用车注册量104.41万辆，同比+12.84%。

2023年全球汽车产销量均同比增长。据OICA数据，2023年全球汽车产量达9272.47万辆，同比+11.89%；2023年全球汽车销量达9354.66万辆，同比+10.03%。

欧洲轮胎市场具有广阔空间

根据米其林公告，2023年欧洲轮胎市场消费量在4.87亿条，其中本土量在欧洲轮胎消费总量中占有较大的比例。按车型来看，乘用车消费量4.54亿条，卡客车消费量0.33亿条。

2023年，欧洲卡客车胎市场中，本土占比51.99%，占比最高，土耳其占比10.79%，中国占比为9.76%，东南亚占比7.18%，韩国2.33%，日本1.65%，埃及1.64%。

2023年，欧洲乘用车胎市场中，本土轮胎占比72.89%，中国占比15.34%，韩国占比3.34%，土耳其占比2.14%，塞尔维亚1.55%，东南亚1.36%，日本1.11%。

2024年我国轮胎出口量同比增加

2024年1-8月，我国半钢轮胎累计出口量约为2.36亿条，同比+15.31%；其中8月，我国半钢胎出口0.33亿条，同比+18.46%，环比+1.73%。

2024年1-8月，我国全钢轮胎累计出口量约为0.84亿条，同比+2.63%；其中8月，我国全钢胎出口0.11亿条，同比+3.15%，环比+2.89%。

单条轮胎运费同比上涨

按照一只40英尺集装箱标准柜（12.2米*2.44米*2.6米）装800条轮胎计算，截至2024年6月7日，中国至欧洲单条轮胎运费为6.28美元，同比上涨280.63%，涨幅约4.63美元。

2024年7月欧盟乘用车胎进口量同环比大增

据ETRMA，自2023年四季度开始，由于冬季轮胎销售的推动，乘用车胎销量开始复苏。2024年上半年，欧洲替换胎市场，乘用车胎销量同比增加2%至1.19亿条。

据欧盟统计局，2024年1-7月，欧盟乘用车胎进口量约为71.9万吨，同比+9.17%。其中，7月欧盟乘用车胎进口量约为11.6万吨，同比+8.47%，环比+21.47%。

20 24年7月欧盟卡客车胎进口量同环比增加

据ETRMA， 2024年上半年，欧洲替换胎市场，卡客车胎销量同比下降5%至530.1万条。Ø 据欧盟统计局，2024年1-7月，欧盟卡客车胎进口量约为34.2万吨，同比+4.10%。其中，7月欧盟卡客车胎进口量约为5.5万吨，同比+18.87%，环比+23.26%。

需警惕欧洲半钢胎的贸易壁垒风险

2023年4月4日，欧盟委员会发布（EU）2023/737法规，确定对“原产于中华人民共和国的，载重指数超过121的，用于公共汽车或卡车的，新的或翻新的橡胶充气轮胎”，在进口时重新征收反倾销税。

近几年，以美国、欧盟等国家和地区为代表，多次向中国轮胎行业发起“双反”调查，国际贸易摩擦日益增多。未来中国轮胎企业的出口仍然面临众多挑战，不排除欧盟等地区仍将会采取贸易保护措施，需警惕欧洲半钢胎的贸易风险。

2023年全球轮胎销量同比+2.3%

据米其林公告，2023年全球轮胎总销量为17.85亿条，同比+2.3%；其中乘用车胎为15.73亿条，同比+2.48%，卡客车胎为2.12亿条，同比+0.62%。全球轮胎消费类型中乘用车胎仍然是主要消费类型，约占轮胎消费总量的88.14%。2008-2023年，全球轮胎销量年均复合增速为2.3%，同期乘用车胎销量年均复合增速为2.0%，同期卡客车胎年均复合增速为5.2%。

2023年欧洲乘用车胎销量约4.54亿条，同比-1.30%，其中配套销量0.83亿条，同比+10.67%，替换销量3.71亿条，同比-3.64%；2023年欧洲卡客车胎销量约0.33亿条，同比-4.91%，其中配套销量0.07亿条，同比+4.23%，替换销量0.26亿条，同比-7.27%。

2024H1欧盟商用车新车注册量同比+12.84%

据欧洲汽车制造商协会官网，2024年1-8月，欧盟乘用车新注册量为717.85万辆，同比+1.44%。其中，8月欧盟乘用车新注册量为64.36万辆，同比-18.28%，环比-24.46%。

据欧洲汽车制造商协会官网，2024H1，欧盟商用车注册量104.41万辆，同比+12.84%。其中，2024Q2，欧盟商用车注册量54.92万辆，同比+15.39%，环比+10.98%。

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