2024-2029年中国锂电池产业链格局与发展策略深度研究分析报告
思瀚产业研究院    2024-10-30

1、锂电池原理

锂离子电池商业化应用起始于 20 世纪 90 年代，日本索尼公司使用焦炭作为负极材料，从而克服金属锂电池可能导致起火甚至爆炸的缺陷。锂离子电池工作原理是在充放电过程中，锂离子通过导电电解液在正极-负极-正极之间像运动员一样来回跑动，故俗称“摇椅式”电池，简称锂电池或 LIB。

2、锂电池组成

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四种关键材料和辅助材料如容器、正/负极集流体、绝缘片、极耳、安全阀等构成。就成本构成而言：正极材料比重最大，占比一般大于 40%，其次是隔膜、负极材料和电解液。

3、锂电池分类

锂电池可根据应用领域、形状、正极材料、电解液、外壳包装材质等进行分类。结合统计惯例和业界习俗，其主要分类方式主要包括：

一是根据应用领域分为储能电池、动力电池和消费电池。

二是结合形状和外包装材料分为方形锂电池(Prismatic LIB-Pr LIB)、圆柱锂电池(Cylindrical LIB-Cy LIB)和软包锂电池(Pouch LIB)。

三是根据正极材料可分为钴酸锂、三元、磷酸铁锂电池。

四是根据电解液可分为液态锂电池、聚合物、锂电池

五是根据性能用途可分为高容量型、高倍率型、高温型、低温型。

4、锂电池产业链

从锂电池行业产业链来看，主要涵盖上游材料、四大锂电池关键材料、辅材、锂电池制造及下游应用。其中，上游材料主要包括电池级碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等；锂电池四大关键材料包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜；根据下游应用，锂电池可分为消费类、动力类和储能类。锂电池终端消费市场主要包括数码产品手机、笔记本电脑、智能穿戴，以及新能源汽车、电动自行车等。

5、锂电池产业政策

锂电池行业主管部门为工信部，全国性自律组织主要有中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会，根据下游应用，主要包括新能源汽车动力电池、储能电池和消费电池，其中新能源汽车动力电池占比在 70%以上。2024年全球锂电池产业相关主要政策及要点如下所示。

2024.6.12 欧盟委员会、动力电池网：欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征 38.1%的额外关税。欧盟委员会 6 月 12 日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于 7 月 4 日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征 17.4%、20%和 38.1%的关税；对其它制造商将征收 21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率

2024.6.8 土耳其、动力电池网：2024 年 6 月 8 日，土耳其《政府公报》公布了一项总统决定，称从 7 月 7 日起：将对从中国进口的传统和混合动力乘用车征收额外关税，每辆至少 7000 美元。即如果按进口汽车价格计算的 40%关税低于这一数额，则将征收 7000 美元的最低关税

2024.5.16 美国白宫、动力电池网：拜登宣布对中国钢铁和铝、半导体、电动汽车、电池、关键矿物、太阳能电池、船舶、起重机、医疗用品等提高关税。其中，电动汽车关税将从 25%提高到 100%。电池、电池组件和零件以及关键矿物：锂离子 EV 电池的关税将从 7.5%提高到 25%，非 EV 电池从 7.5%提高到 25%，电池零件从 7.5%提高到 25%；自然石墨和永磁体的关税将从 0 提高到 25%

2024.5.15 工信部等《关于开展 2023 年新能源汽车下乡活动的通知》：联合组织开展 2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新生活，乐享新出行”为主题，时间为 5 月至 12 月，2024年新能源汽车下乡车型目录共 99 款

2024.5.8工信部发布《锂电池行业规范条件（2024 年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024 年本）》（征求意见稿）：锂电池企业应具有锂电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、工程实验室、技术中心或高新技术企业资质；鼓励企业创建绿色工厂；鼓励企业自建或参与联合建设中试平台；主要产品具有技术发明专利；申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的 50%

2024.3.13国务院印发关于《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》：明确要支持交通运输设备和老旧农业机械更新。持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围

2024.1.11 国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》：主要目标是：到 2027年，绿色低碳发展深入推进，主要污染物排放总量持续减少，生态环境质量持续提升，国土空间开发保护格局得到优化，生态系统服务功能不断增强，城乡人居环境明显改善，国家生态安全有效保障，生态环境治理体系更加健全，形成色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，国土空间开发保护新格局全面形成，生态系统多样性稳定性持续性显著提升，国家生态安全更加稳固，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现，美丽中国目标基本实现。统筹推进重点领域绿色低碳发展。

推进铁路场站、民用机场、港口码头、物流园区等绿色化改造和铁路电气化改造，推动超低和近零排放车辆规模化应用、非道路移动机械清洁低

6、锂电池行业现状及趋势

6.1 行业规模

突破万亿元我国锂电池产量总体呈现增长趋势，国家统计显示：2016 年，我国锂电池产量 84.7 亿只，2022 年大幅增至 239.3 亿只，期间年均复合增长率为 18.9%；增速总体呈现放缓态势，其中 2022 年同比增长仅 2.85%。

伴随产量增长，我国锂电池产业规模呈现高速增长趋势。工信部统计显示：2016 年我国锂电池产业规模为 1330 亿元，2022 年首次突破万亿元达 1.2 万亿元，2016-2022 年市场规模年均复合增长率 44.3%，显著高于行业产量增速，主要系近年来动力电池和储能电池增长更快且单位产值更高；2023 年行业规模达 1.4 万亿元，持续保持在万亿元以上。

增长率方面，2016-2019 年增速总体呈现下降趋势，2020 年以来增速显著提升，其中 2022 年同比实现翻倍增长，主要系我国新能源汽车高增长且我国动力电池产业链优势显著，2023 年同比增长16.67%，增速较 2021-2022 年显著回落，主要系 2023 年产业链价格显著承压。

具体至行业出货量：2016 年我国锂电池出货量 64GWh，2022 年大幅增至 655GWh，期间年均复合增长率为 47.3%；出货增速趋势总体与我国锂电池产业规模相匹配，其中 2022 年同比增长 100.3%；2023 年，我国锂电池合计出货 886GWh，同比增长 35.27%。

一般而言，锂电池下游市场可分为动力、消费和储能电池三大领域。锂电池下游市场占比显示：2016 年，我国锂电池出货动力、消费和储能电池市场占比分别为 49%、47%和 5%，消费和动力电池市场占比总体相当，而储能电池占比较小，总体处于发展初期。伴随我国新能源汽车销售高速增长，以及动力电池产业链全球竞争优势显著，我国动力电池占比总体持续稳步提升，2023 年动力电池占比提升至 71.11%；

受消费低迷影响，全球手机等锂电池消费类终端需求疲软，2023 年消费电池占比大幅下滑至 5.64%；双碳大背景下政策鼓励储能行业发展、锂电池成本下降，以及我国新能源行业发展成效显著，多因素导致储能锂电池需求占比大幅提升，2023 年储能锂电池占比大幅提升至 23.25%。结合行业需求特点，下面将重点分析动力电池细分领域行业竞争格局，并展望未来发展态势。

6.2.行业竞争格局

工信部表示：我国已经建成全世界最完备的上中下游和后市场为一体的大宗产业链条，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量高达 70%以上。结合 SNE Research 统计显示：我国动力电池在全球已具备较强竞争力和显著优势，其中宁德时代连续稳居全球第一，2023年宁德时代动力电池全球市场占有率 36.2%，较 2020 年的24.6%显著提升 11.6 个百分点；全球动力电池 Top10 中，我国动力电池有 6 家企业入围、韩国 3 家企业入围、日本 1 家企业。其中，我国动力电池企业全球市场占比持续提升，2023 年我国 6 家入围动力电池企业合计占比 63.5%，合计市场占比较 2020 年的 38.4%提升 25.1 个百分点。

6.3. 行业发展趋势

结合行业政策、锂电池技术特点、下游市场应用演变，锂电池行业主要发展趋势包括：

一是未来 5 年，锂电池行业出货量仍将保持 20%的复合增速，其主要增长点重点关注动力电池和储能锂电池。

二是就锂电池技术体系而言，不同细分领域将有所差别。其中，动力类锂电池短期仍以三元材料和磷酸铁锂为主，且磷酸铁锂市占率将高于三元材料，三元材料发展趋势为高电压和高镍；储能类锂电池将以磷酸铁锂为主；消费类锂电池仍以钴酸锂为主，钴酸锂重点发展趋势为高电压。对于锂电池而言，高能量密度和快充为重要发展方向，同时随着“碳中和”政策的深入实施，锂电池生产将“低碳化”，如在电池生产过程中采用绿电。

三是锂电池成本将持续下降。锂电池成本下降短期主要系上游原材料价格持续下降；其次行业集中度提升和规模效应有助于降低锂电池生产成本；第三是锂电池设备和锂电池生产技术持续优化和升级，主要包括智能化、单位产能设备投资降低、工艺优化等。

四是固态电池是行业重要发展方向。现有液态锂电池电池体系能量密度已接近电池材料利用的安全上限，即接近 300Wh/Kg的能量密度瓶颈。能量密度更高和安全性更好的固态电池受到重点关注和研发投入，其核心是固态电解质材料。

考虑固态电池现有进展及技术痛点，全固态电池有望于 2027 年实现量产，成本也将有序降低。下游市场方面，全固态电池预计将率先用于消费电子、航空航天及高端电动车领域。

第一章 锂电池行业发展总体概述

第一节 锂电池行业统计标准

一、行业统计范围

二、行业分类标准

三、行业指标解释

第二节 锂电池行业生命周期

一、锂电池行业发展历程分析

二、锂电池行业阶段发展特征

三、影响锂电池行业生命周期的因素

四、锂电池行业与我国经济发展关系

第二章 产业链上游行业发展分析

第一节 上游供给侧资源结构分析

一、上游原材料主要组成

二、原材料资源分布状况

三、锂电池供给侧资源利用

四、锂电池供给侧资源结构

五、锂电池供给侧产能情况

第二节 锂电池行业与上游行业的联系

一、锂电池行业上游环节的重要性

二、锂电池行业与上游行业的关系

三、锂电池行业上游环节的发展趋势

第三节 上游原材料供给情况

一、锂电池上游原材料供给现状

二、锂电池上游行业发展现状分析

三、锂电池上游主要原材料价格分析

1、锂电池上游主要原材料价格影响因素

2、锂电池上游主要原材料价格走势分析

3、锂电池上游主要原材料市场价格预测

第三章 产业链中锂电池行业发展分析

第一节 锂电池行业发展深度分析

一、锂电池行业发展特点分析

二、锂电池行业发展深度分析

第二节 锂电池行业市场发展情况

一、锂电池行业市场结构情况

二、锂电池行业市场动态分析

三、锂电池行业市场渠道发展变化

四、锂电池行业市场规模分析及预测

第三节 锂电池行业供给端发展指标

一、锂电池产能情况分析

二、锂电池产量规模统计

三、锂电池工业产值

四、锂电池销售产值

第四节 锂电池行业经营指标分析

一、锂电池行业收入

二、锂电池行业利润

三、锂电池行业成本

第四章 锂电池行业子行业发展深度分析

第一节 锂电池细分行业——磷酸铁锂电池

一、磷酸铁锂电池行业发展现状

二、磷酸铁锂电池行业市场分析

三、磷酸铁锂电池行业竞争分析

四、磷酸铁锂电池行业发展前景

五、磷酸铁锂电池行业投资分析

第二节 锂电池细分行业——三元锂电池

一、三元锂电池行业发展现状

二、三元锂电池行业市场分析

三、三元锂电池行业竞争分析

四、三元锂电池行业发展前景

五、三元锂电池行业投资分析

第一节 锂电池细分行业——锰酸锂电池

一、锰酸锂电池行业发展现状

二、锰酸锂电池行业市场分析

三、锰酸锂电池行业竞争分析

四、锰酸锂电池行业发展前景

五、锰酸锂电池行业投资分析

第二节 锂电池细分行业——钴酸锂电池

一、钴酸锂电池行业发展现状

二、钴酸锂电池行业市场分析

三、钴酸锂电池行业竞争分析

四、钴酸锂电池行业发展前景

五、钴酸锂电池行业投资分析

第五章 锂电池产业链下游应用市场发展分析

第一节 锂电池行业与下游行业的联系

一、锂电池行业下游环节的重要性

二、锂电池行业与下游行业的关系

三、锂电池行业下游环节的发展趋势

第二节 锂电池下游应用领域——新能源汽车

一、新能源汽车领域发展现状

二、新能源汽车领域发展特点

三、新能源汽车领域市场分析

四、锂电池在新能源汽车领域的需求分析

五、锂电池在新能源汽车领域的应用前景

第三节 锂电池下游应用领域——3c数码产品

一、3c数码产品领域发展现状

二、3c数码产品领域发展特点

三、3c数码产品领域市场分析

四、锂电池在3c数码产品领域的需求分析

五、锂电池在3c数码产品领域的应用前景

第四节 锂电池下游应用领域——储能系统

一、储能系统领域发展现状

二、储能系统领域发展特点

三、储能系统领域市场分析

四、锂电池在储能系统领域的需求分析

五、锂电池在储能系统领域的应用前景

第五节 锂电池下游应用领域——其他特定应用

一、其他特定应用领域发展现状

二、其他特定应用领域发展特点

三、其他特定应用领域市场分析

四、锂电池在其他特定应用领域的需求分析

五、锂电池在其他特定应用领域的应用前景

第六章 锂电池行业供需格局及产业链整体布局

第一节 锂电池行业供需格局分析及发展预测

一、锂电池市场供给情况分析及预测

二、锂电池市场需求情况分析及预测

三、锂电池行业供需平衡格局变化预测

第二节 锂电池产业链企业竞争分析

一、锂电池企业竞争结构分析

二、锂电池前十企业市场占有率

三、锂电池重点企业产业扩能计划

四、锂电池产业链龙头企业竞争分析

第三节 锂电池产业链盈利格局分析及预测

一、锂电池产业链各环节盈利点

二、锂电池产业链各环节盈利变化

三、2024-2029年锂电池产业链盈利格局预测

第四节 锂电池产业链整体规划布局

一、锂电池产业链发展重点

二、锂电池产业链各环节整合

三、锂电池产业规划布局及链聚焦

第七章 锂电池行业区域格局及竞争策略分析

第一节 锂电池行业竞争五力模型

一、供应商的议价能力

二、购买者的议价能力

三、新进入者的威胁

四、替代品的威胁

五、同业竞争者的竞争程度

第二节 锂电池行业市场竞争形势剖析

一、锂电池市场集中度分析

二、锂电池行业竞争格局分析

三、锂电池行业市场竞争力分析

四、锂电池行业龙头企业的竞争优势

第三节 锂电池行业区域竞争格局及策略分析

一、锂电池重点区域发展分析

二、锂电池主要区域产业竞争优势

三、锂电池主要区域竞争趋势研判

四、锂电池重点地区产业规划方向

第四节 锂电池产业转移与聚集分析

一、锂电池产业转移情况、利弊以及影响分析

二、锂电池产业聚集情况、利弊以及影响分析

第八章 锂电池产业招商环境及可行性研究

第一节 锂电池行业政策环境

一、主要政策动向

二、政策规划解读

三、政策对锂电池行业影响

第二节 锂电池行业经济环境

一、宏观经济发展分析

二、中国经济走势预测

三、经济环境对锂电池行业的影响

第三节 锂电池行业投资环境

一、锂电池行业固定资产投资情况

二、锂电池行业投资主要资金来源

三、锂电池投资环境的变化及影响

第四节 锂电池行业技术环境

一、锂电池行业技术现状

二、锂电池行业技术发展趋势

三、锂电池技术方向及影响分析

第五节 锂电池行业社会环境

一、锂电池社会环境构成

二、社会环境变化及其影响

第六节 锂电池招商环境分析

一、产业招商硬环境

二、产业招商软环境

三、招商环境优化策略

第七节 锂电池招商可行性研究（可结合招商项目所在地）

一、招商背景

二、招商目的

三、可行性研究

第九章 锂电池产业链招商重点案例剖析

第一节 产业链招商概述

一、产业链招商的定义与内涵

二、产业链招商的特征与优势

三、产业链招商的作用与意义

四、产业链招商的模式及路径

第二节 锂电池产业链招商案例一

一、案例介绍

二、案例特点分析

三、案例经验借鉴

第三节 锂电池产业链招商案例二

一、案例介绍

二、案例特点分析

三、案例经验借鉴

第四节 锂电池产业链招商案例三

一、案例介绍

二、案例特点分析

三、案例经验借鉴

第五节 锂电池产业链招商案例四

一、案例介绍

二、案例特点分析

三、案例经验借鉴

第十章 锂电池产业招商策略研究

第一节 锂电池产业发展规划及产业链机会分析

一、锂电池产业相关规划解读

二、锂电池产业规划方向研究

三、锂电池产业链发展存在的问题

四、锂电池产业链面临的机遇与挑战

第二节 锂电池产业投融资模式及策略分析

一、锂电池产业投融资模式

二、锂电池产业投融资情况

三、锂电池产业投融资策略

第三节 锂电池产业链招商发展机遇

一、锂电池产业链招商条件

二、锂电池产业链招商模式

三、锂电池产业链招商机遇

第四节 锂电池产业链招商趋势预测

一、锂电池产业链发展趋势

二、锂电池产业链招商趋势预测

三、思瀚深度挖掘产业链价值

第五节 锂电池产业链招商策略及建议

图表目录

图表：行业生命周期曲线图

图表：行业生命周期各阶段特征

图表：锂电池行业产业链结构图

图表：锂电池行业产业链上游构成

图表：锂电池行业上游原材料价格走势分析

图表：锂电池行业产业链下游应用市场分布

图表：锂电池行业波特五力模型

图表：锂电池行业产能情况统计

图表：锂电池行业产品产量统计

图表：锂电池行业工业产值规模统计

图表：锂电池行业销售产值规模统计

图表：2020-2023年锂电池行业营业收入

图表：2020-2023年锂电池行业利润总额

图表：2020-2023年锂电池行业营业成本

图表：2020-2023年锂电池行业市场规模

图表：2024-2029年锂电池行业市场规模预测

图表：2022-2023年锂电池市场集中度分析

图表：2022年全国各产业固定资产投资情况

图表：2023年全国各产业固定资产投资情况