2024-2029年中国正极材料行业竞争格局现状及发展前景研究分析报告
思瀚产业研究院    2024-10-30

1、行业概况

目前，正极材料主要包括钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂，四类正极材料性能上的差异，对应下游应用于不同的市场。伴随下游应用的持续丰富以及锂电产业技术进步，造就了我国正极材料的四个主要发展阶段：

第一阶段，钴酸锂正极材料为主。钴酸锂具备充放电稳定、工作电压高、振实密度大、体积能量密度及倍率性能好等特点，同时伴随手机、电脑、平板电脑等消费电子需求高增长，2005 年以来钴酸锂在高端消费电子产品中优势显著，正极材料主要以钴酸锂为主。

第二阶段，磷酸铁锂占据主要市场。2014 年以来，国家出台了一系列补贴政策推动了新能源汽车快速发展，而磷酸铁锂具备成本低、循环寿命长、安全性和高温性能好等优点，广泛用于新能源汽车领域，开始占据主要市场份额。

第三阶段，三元材料材料脱颖而出。2017 年，国家对新能源汽车补贴政策导向为鼓励长续航，而三元正极材料相比其它正极材料能量密度高，在长续航方面具备一定优势，其市场占比迅速提升。

第四阶段，磷酸铁锂再次占据主导。伴随新能源汽车国家补贴政策逐步降低到退出，同时电池封装技术进步，磷酸铁锂电池在宁德时代 CTP 技术和比亚迪刀片电池等技术创新后，其能量密度进一步提升，叠加储能市场高增长，磷酸铁锂电池再次占据市场主导。

结合电池技术特点、政策导向及下游市场演变，消费领域以钴酸锂为主、动力电池领域三元材料和磷酸铁锂将长期并存，储能市场以磷酸铁锂为主。

2、正极材料出货

伴随我国锂电池出货量增长，锂电池对应四类关键材料需求亦增长，具体至锂电池正极材料：2016 年，我国正极材料出货 17.70 万吨，2023 年大幅增至 248 万吨，较 2022 年同比增长 30.53%；2016-2023 年期间年均复合增长率为 45.81%。

不同正极材料而言，磷酸铁锂正极材料出货持续高增长，2017 年我国磷酸铁锂出货 5.91 万吨，2023 年增长 175 万吨，期间年均复合增长率为 74.17%，显著高于我国正极材料年均增长水平；磷酸铁锂出货在我国正极材料中的占比持续提升，2017 年 LFP 出货占比 27.62%，2023 年占比 66.53%。

其他主要正极材料，2023 年三元材料出货 65 万吨，同比增长 1.56%，在我国正极材料中占比 26.21%；钴酸锂出货 8.40 万吨，同比增长 9.09%，占比 3.39%。

3、主要企业及竞争格局

目前，我国主要正极材料上市企业包括华友钴业、湖南裕能、容百科技、杉杉股份、厦钨新能等。

高工产研统计显示：磷酸铁锂正极材料主要企业包括湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、湖北万润、贵州安达等，2021 年湖南裕能居行业第一、德方纳米和龙蟠科技分别位居第二和第三。

三元正极材料主要企业包括容百科技、天津巴莫、当升科技、长远锂科、贵州振华等，2021 年容百科技、天津巴莫和当升科技位居前三，相比磷酸铁锂行业，三元材料行业集中度相对较低。

钴酸锂正极材料主要企业包括厦钨新能、巴斯夫杉杉、盟固利、巴莫科技以及江门科恒，2021 年出货前三的分别是厦钨新能、巴斯夫杉杉和盟固利，且钴酸锂行业集中度较高，厦钨新能优势较为显著。

4、发展趋势

结合锂电池细分领域特点及发展趋势，不同正极材料特性和技术进展，正极材料行业主要发展趋势包括：

一是动力电池领域 LFP 和三元材料技术路线将长期并存。目前，动力电池技术路线主要包括磷酸铁锂和三元材料。其中，磷酸铁锂安全性和循环性能较出色，且成本相对较低，预计短期磷酸铁锂仍将占据动力电池主流，其发展趋势为掺杂改性，如磷酸铁锰锂出货占比预计将提升。得益于高能量密度，三元材料在长续航里程方面具备相对优势，其主要发展方向为高镍、大单晶和高电压。

二是储能电池领域仍以 LFP 为主。考虑储能电池安全性及低成本特点，预计在未来很长一段时间内磷酸铁锂仍将是储能电池绝对的主流，储能市场持续增长将进一步提升磷酸铁锂出货量及技术提升。三是消费电池仍以钴酸锂为主，其中发展趋势主要是进一步提升电压水平。

第一章 中国正极材料行业宏观环境分析

第一节 正极材料行业概念分析

一、行业概念

二、行业分类

第二节 正极材料行业宏观环境分析

一、政策环境

二、经济环境

三、技术环境

四、社会环境

第二章 全球正极材料行业现状及发展预测分析

第一节 全球正极材料行业概述

第二节 全球正极材料行业市场格局分析

第三节 全球正极材料产业主要国家运行形势分析

一、美国

二、欧洲

三、日本

第四节 2024-2029年全球正极材料产业市场走势预测分析

第三章 2021-2023年中国正极材料行业经济指标分析

第一节 2021-2023年正极材料行业发展概述

第二节 2021-2023年正极材料行业经济运行状况

一、正极材料行业企业数量分析

二、正极材料行业资产规模分析

三、正极材料行业销售收入分析

四、正极材料行业利润总额分析

第三节 2021-2023年正极材料行业成本费用分析

一、正极材料行业销售成本分析

二、正极材料行业销售费用分析

三、正极材料行业管理费用分析

四、正极材料行业财务费用分析

第四节 2021-2023年正极材料行业运营效益分析

一、正极材料行业盈利能力分析

二、正极材料行业运营能力分析

三、正极材料行业偿债能力分析

四、正极材料行业成长能力分析

第四章 中国正极材料行业市场与竞争分析

第一节 正极材料行业上下游市场分析

一、正极材料行业产业链简介

二、上游市场供给分析

三、下游市场需求分析

第二节2021-2023年中国正极材料行业需求情况

1、正极材料行业需求市场

2、正极材料行业客户结构

3、正极材料行业需求的地区差异

第三节 正极材料行业竞争力分析

一、上游议价能力分析

二、下游议价能力分析

三、替代品威胁分析

四、新进入者威胁分析

五、行业竞争现状分析

第四节 正极材料行业市场集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业主要竞争者分析

第五章 中国正极材料行业传统商业模式分析

第一节 正极材料行业原料采购模式

第二节 正极材料行业经营模式

第三节 正极材料行业盈利模式

第六章 中国正极材料行业商业模式构建与实施策略

第一节 正极材料行业商业模式要素与特征

一、商业模式的构成要素

二、商业模式的模式要素

1、产品价值模式

2、战略模式

3、市场模式

4、营销模式

5、管理模式

6、资源整合模式

7、资本运作模式

8、成本模式

9、营收模式

三、成功商业模式的特征

第二节 正极材料行业企业商业模式构建步骤

一、挖掘客户价值需求

1、转变商业思维

2、客户隐性需求

3、客户价值主张

二、产业价值链再定位

1、客户价值公式

2、产业价值定位

3、商业形态定位

三、寻找利益相关者

四、构建盈利模式

第三节 正极材料行业商业模式的实施策略

一、企业价值链管理的目标

1、高效率

2、高品质

3、持续创新

4、快速客户响应

二、企业价值链管理系统建设

1、组织结构系统

2、企业控制系统

三、企业文化建设

第七章 中国正极材料行业商业模式创新转型分析

第一节 互联网思维对行业的影响

一、互联网思维三大特征

二、基于互联网思维的行业发展

第二节 互联网时代七大商业模式

一、平台模式

1、构成平台模式的6个条件

2、平台模式的战略定位

3、平台模式成功的四大要素

4、平台模式案例

二、免费模式

1、免费商业模式解析

2、免费战略的实施条件

3、免费战略的类型

三、软硬一体化模式

1、软硬一体化商业模式案例

2、软硬一体化模式受到市场追捧

3、软硬一体化模式是一项系统工程

4、成功打造软硬一体化商业模式的关键举措

四、o2o模式

1、o2o模式爆发巨大力量

2、o2o模式分类

3、o2o模式的盈利点分析

4、o2o模式的思考

五、品牌模式

1、品牌模式的内涵及本质

2、成功的移动互联网品牌

3、如何推进品牌经营

六、双模模式

1、双模模式概述

2、移动互联网：用户规模是关键

3、双模模式案例

七、速度模式

1、什么是速度模式

2、速度模式的主要表现

3、速度模式应注意的几个问题

第三节 互联网背景下正极材料行业商业模式选择

一、正极材料行业与互联网思维的结合

二、互联网背景下正极材料行业商业模式选择

第八章 2022年正极材料行业企业经营情况与商业模式分析

第一节 企业一

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第二节 企业二

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第三节 企业三

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第四节 企业四

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第五节 企业五

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第六节 企业六

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第七节 企业七

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第八节 企业八

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第九节 企业九

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第十节 企业十

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务产品

三、企业经营情况分析

四、企业销售渠道网络

五、企业发展战略规划

第九章 2024-2029年中国正极材料行业发展前景预测分析

第一节 2024-2029年正极材料行业发展前景及趋势预测分析

第二节 2024-2029年正极材料行业发展前景预测

一、2024-2029年正极材料行业供应规模预测

二、2024-2029年正极材料行业市场规模预测

三、2024-2029年正极材料行业盈利前景预测

第十章 正极材料行业投资分析与预测

第一节 行业投资特性分析

一、行业进入壁垒分析

二、盈利模式分析

三、盈利因素分析

第二节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资供求风险分析

四、宏观经济波动风险

第三节 投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第四节 行业发展趋势与预测分析

一、发展趋势分析

二、发展前景预测

（1）市场容量预测

（2）销售收入预测

第十一章 2024-2029年中国正极材料行业投融资战略规划分析

第一节 正极材料行业关键成功要素分析

第二节 正极材料行业投资壁垒分析

一、正极材料行业进入壁垒

二、正极材料行业退出壁垒

第三节 正极材料行业投资风险与规避

一、宏观经济风险与规避

二、行业政策风险与规避

三、上游市场风险与规避

四、市场竞争风险与规避

五、技术风险分析与规避

六、下游需求风险与规避

第四节 正极材料行业融资渠道与策略

一、正极材料行业融资渠道分析

二、正极材料行业融资策略分析

图表目录

图表：正极材料产业链分析

图表：国际正极材料市场规模

图表：国际正极材料生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2021-2023年中国正极材料市场规模

图表：2021-2023年中国正极材料产值

图表：2021-2023年中国正极材料供应情况

图表：2021-2023年中国正极材料需求情况

图表：2024-2029年中国正极材料市场规模预测

图表：2024-2029年中国正极材料供应情况预测