全球汽车行业发展概况及发展趋势分析
思瀚产业研究院    2024-11-02

（1）全球汽车行业概况

汽车行业是国民经济的支柱产业之一，具有关联度高、带动性强、就业面广、规模效益显著、资金和技术密集等特征。根据世界汽车组织（OICA）的统计数据，2012 至 2017 年全球汽车产销量保持稳步增长。

受世界经济周期性波动影响，全球汽车产销量自 2018 年开始出现下滑。2021 年，随着全球经济呈现恢复性增长，全球汽车市场需求有所回升，2021 年全球汽车产销量分别为 8,015 万辆、8,276万辆，较上年分别同比增长 3.25%、5.06%。2022 年全球汽车产量为 8,502 万辆，较上年增长 6.08%，全球汽车销量为 8,163 万辆，较上年小幅下降 1.37%。

2023年全球汽车产销量分别为 9,355 万辆、9,272 万辆，较上年分别同比增长 10.03%、13.59%，增长迅速。

从地域分布上看，亚太地区已成为全球最主要的汽车生产基地，2023 年亚太地区汽车产量为 5,512 万辆，占全球汽车产量的 58.92%，其中，中国汽车产量3,016 万辆、占全球汽车产量的 32.24%，为世界第一大汽车生产国。此外，欧洲、北美也是全球重要汽车生产基地之一，2023 年产量分别为 1,812 万辆、1,617 万辆，占比分别为 19.37%、17.28%。

（2）我国汽车行业概述

我国的汽车工业经过数十年的发展，目前已形成了较为完整的产业体系，成为我国国民经济的支柱产业之一。自 2009 年以来，我国汽车的产销量已连续多年位居全球首位。2023 年我国汽车产销量分别为 3,016 万辆、3,009 万辆，较上年分别同比增长 11.62%、12.24%。2024 年 1-6 月我国汽车产销量分别为 1,389万辆、1,405 万辆，较上年同期分别增长 4.85%、6.10%。

随着国民经济的不断发展和居民可支配收入的不断提升，近年来我国的汽车保有量持续上升，2012 年至 2023 年我国汽车保有量年均复合增长率为 9.74%。截至 2024 年 6 月末，我国汽车保有量达到 3.45 亿辆，占机动车保有量比例提升至 78.41%。当前我国汽车保有量已位居世界第一，但人均汽车保有量与发达国家仍有较大差距，我国汽车市场仍具有良好的发展前景。

从汽车的使用属性来看，乘用车在我国汽车行业中占据主体地位。根据中国汽车工业协会公布的数据，2023 年我国乘用车产销量分别为 2,612 万辆、2,606万辆，占我国汽车总产销量的 86.61%、86.60%，2024 年 1-6 月我国乘用车产销量分别为 1,189 万辆、1,198 万辆，占我国汽车总销量的 85.57%、85.28%，主导我国汽车工业的发展。

我国汽车产业经过多年发展，竞争日趋激烈、产业集中度逐步上升。据中国汽车工业协会数据，2023 年汽车销量排名前十位的企业集团共销售 2,571.5 万辆，同比增长 9.9%，占汽车销售总量的 85.4%。

（3）我国汽车行业未来发展趋势

①新能源汽车加速渗透，成为新的销量增长点

汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如环保、能源等一系列社会问题。在节能减排和循环经济的政策指引下，新能源汽车成为了我国汽车行业发展的重点鼓励方向。在政策支持下，近年来我国新能源汽车技术不断进步，新能源汽车市场迅速扩大。

2018 年至 2023 年，我国新能源汽车产销量分别由 127.05 万辆、125.62 万辆增长至 958.65 万辆、949.52 万辆，占我国汽车产销量的比重分别由4.57%、4.47%增长至 31.78%、31.55%，新能源汽车产销量年均复合增长率分别为 49.81%、49.86%，渗透率及销量规模整体迅速提升。

截至 2024 年 6 月末，我国新能源汽车保有量为 2,472 万辆，占我国汽车总保有量的 7.17%，未来渗透率依然具有极大的提升空间，中国已成为全球第一大新能源汽车消费市场。得益于新能源汽车的广阔市场，目前我国新能源汽车产业的发展已处于全球领先地位。全球知名新能源汽车品牌特斯拉在上海建立了超级工厂，截至 2024年 6 月末该厂年产能已达 95 万辆，占特斯拉全球总产能的 40%。

国产品牌中，蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、小米汽车、赛力斯等新能源造车新势力不断涌现，吉利汽车、长城汽车、上汽集团、广汽集团等各大传统车企也正在加速向新能源赛道转型。CleanTechnica 公布的 2023 年全球新能源汽车销量排行前二十名的品牌中，中国品牌占据了 9 家。未来随着消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、动力电池技术的不断进步以及充换电基础设施的进一步完善，新能源汽车将加速渗透市场，成为我国汽车行业新的增长点。

②汽车智能化，网联化水平不断提高

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，智能网联汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向。

伴随着汽车智能化、网联化的浪潮，汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制的智能产品转变，由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端，成为新兴业态重要载体。

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