中国物流行业发展现状及趋势
思瀚产业研究院    2024-11-06

整体来看，2023 年我国物流回升势头总体向好，运行效率持续改善，单位成本得到有效控制。根据中国物流与采购联合会数据，2023 年全国社会物流总额达 352.4 万亿元，按可比价格计算，同比增长 5.2%，增速比 2022 年全年提高 1.8 个百分点。

分季度看，一季度、二季度、三季度、四季度分别增长 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%，呈现前低、中高、后稳的恢复态势，全年回升势头总体向好。社会物流总费用约 18.15 万亿元，与 GDP 的比率为 14.4%，比上年下降 0.3 个百分点。2023 年全年快递业务量达 1320 亿件，连续十年稳居世界第一。

从产业领域看，全年装备制造物流保持良好回升态势，增速高于全部工业物流 2 个百分点。从产业业态来看，电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。全年电商物流指数均值为 110.1 点，实物商品网上零售额同比增长 8.4%，均比上年有所加快。全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关固定资产投资额同比增长超 10%，物流基础设施保障体系进一步完善。全年新增建设国家物流枢纽 30 个，累计形成 125 个覆盖全国、类型丰富的物流枢纽体系，为产业与物流聚集融合发展提供有力支撑。

从结构看，农产品、工业、消费、进口领域物流需求稳定增长，恢复力度好于上年。其中，农产品物流需求保持良好发展态势。2023 年全年粮食总产量 6.95 亿吨，猪牛羊禽肉产量0.96 亿吨，创历史新高，同比增长 1.3%和 4.5%。农产品物流总额 5.3 万亿元，同比增长4.1%，保持良好发展态势。工业品物流需求稳步回升。

2023 年全年原煤生产 46 亿吨，冶金制造超 33 亿吨，汽车生产超 3000 万辆，化工类产量近 10 亿吨，工业生产规模增速回升；全年工业品物流总额 312.6 万亿元，同比增长 4.6%，增速比上年提高 1.0 个百分点。各季度呈连续回升态势，特别是四季度回升明显，11、12 月两个月增长均超过 6%，创年内增速新高。

民生消费物流需求稳中向好，2023 年全年单位与居民物品物流总额 13.0 万亿元，同比增长 8.2%，增速比上年提高 4.8 个百分点。其中，餐饮、零售等领域回升力度明显提升，餐饮、百货店零售相关物流需求实现由降转升，同比分别增长 20%、8.8%；便利店零售相关物流需求增长 7.5%，增速有所回升。进口物流需求规模保持较快扩张，2023 年全年进口物流总额18.0 万亿元，增速由降转升同比增长 13.0%，各季度增速均保持在 10%以上。其中，大宗商品进口物流量进一步扩大。原油、天然气、煤炭等能源产品进口 11.6 亿吨，同比增长 27.2%；铁、铝等金属矿砂进口 14.6 亿吨，同比增长 7.6%。

从市场主体数量来看，我国交通运输、仓储和邮政业法人单位近 60 万家，个体经营户580 多万个，物流相关市场主体超过 600 万，部分领域市场准入门槛较低，企业数量总体较大。从市场集中度来看，物流企业规模相对较小，未来市场集中度仍有较大发展空间。根据中国物流与采购联合会数据，2023年中国物流 50 强企业物流业务收入合计超过 2.3 万亿元，网络货运平台企业预计超过三千家。2023 年 50 强物流企业物流业务收入占物流业总收入的比重虽有所提高，但仍不足 20%。

从行业景气度来看，2023 年物流景气指数中的服务价格指数各月均位于 50%以下，全年平均为 48.3%，反映出物流业服务价格整体低位徘徊。水运方面，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数年平均值为 1014.9 点，同比下降 9.7%；中国出口集装箱运价指数年平均值为 937.3 点，同比下降 66.4%；快递方面，价格年内平均值同比降幅也在 4%左右。在此背景下，物流行业微观企业盈利明显承压。根据调研数据显示，2023 年近 30%的物流企业全年亏损，平均收入利润率在 3%左右低位徘徊，明显低于正常年份 5%的平均水平。

根据我国物流行业数据，呈现出服务升级态势日益显著，产业融合步伐加快的趋势。物流企业正积极推动服务向综合供应链转变，并加速产业间的融合，加大对新兴领域的布局力度，以拓展业务范畴。据 2023 年度初步调查数据显示，重点物流企业的供应链合同订单数量同比增长 24%，一体化物流业务收入也近 30%的增长。供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步上升，特别是在生鲜、服装等细分领域，一体化供应链服务展现出良好的增长潜力。

其次，行业数字化转型正加快步伐，推动供应链体系逐步提效。物流企业积极推进产业协同共生，促进信息共享，优化资源配置。调研显示，近年来京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域的投入增长超过 50%。头部物流企业积极探索应用大数据模型、智能算法分析等数字化手段，不仅用于企业内部管理，还面向客户服务，实现全流程物流监控调度，从而助力效率提升和服务优化。

第三，行业协同发展水平也在不断提升，企业管理正逐步向规范化迈进。在政策引导、行业共识等因素的影响下，物流各细分领域的发展更加规范，跨领域协同水平有所提升。快递物流领域密集出台了一系列国家标准，聚焦于服务质量、绿色包装等方面；民航货运领域制定了信息化标准与技术规范，以加快建立信息系统对接标准体系；物流单元的标准化进程也在加快。

根据年度重点调查初步汇总数据，企业自有标准化托盘比例已升至 70%以上，头部物流企业更是高达 85%。各领域物流企业积极推进标准化进程，推动行业规范化发展，提升服务质量，降低企业经营成本。2023 年全年重点企业每百元营业收入中的成本总体稳中趋缓，同比下降0.3 元，行业将本增效成果显著。

总体来看，我国凭借超大规模市场优势依然显著，物流市场潜力巨大。随着政策逐步落地生效，微观主体投资意愿稳中趋增，未来物流运行有望继续保持企稳向好的发展态势，行业市场集中度有望稳步提升。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。