思瀚发布《中国‌聚丙烯酰胺行业竞争格局与投资战略预测报告》
思瀚产业研究院    2024-11-09

目前，聚丙烯酰胺的主要消费国家/地区为美国、中国、日本和欧洲，其中美国和中国的应用场景主要以石油开采、水处理和造纸为主，而日本和欧洲主要以水处理和造纸为主。中国现今已经成为世界上生产和销售聚丙烯酰胺最多的国家，其产量和销量约为美国的 2 倍，约为日本的 4 倍。

2020 年度，全球聚丙烯酰胺的总产量中约 44%用于石油开采，33%用于水处理，16%用于造纸工业。

《精细与专用化学品》发布的统计数据显示，2020 年，全球聚丙烯酰胺市场规模为 39.22 亿美元，预计至 2026 年，该市场规模将超过 88.72 亿美元；受益于造纸和油气开采需求的增加，预计 2020-2026 年，聚丙烯酰胺的年均复合增长率将在达到 14.57%。

中国和美国是全球聚丙烯酰胺的主要需求国，其合计消费量占全球消费量的60%以上。

全球聚丙烯酰胺需求量主要分布在石油开采、水处理、造纸、矿山及其他需求，其中石油开采及水处理占比最大，两者占全球聚丙烯酰胺需求量的 70%。

1、行业竞争格局

国际聚丙烯酰胺行业拥有较高的行业集中度，其中法国爱森（SNF）、凯米拉（Kemira）、美国索理思（Solenis）、美国亚什兰集团（Ashland）等国际大型化工企业在产品、技术、规模等方面优势明显，占据了国际聚丙烯酰胺市场的主要份额。

国内的聚丙烯酰胺生产企业数量较多，但随着近年来相关环保及生产安全法规的逐步完善，符合国内环保、节能减排、生产安全要求的企业占据了国内市场的绝大部分产能，如安徽天润化工、富淼科技、宝莫股份等，中小企业市场规模逐渐缩小。

以宝莫股份为代表的行业主要企业，通过多年技术改良和自主创新，并凭借产品的性价比和服务优势，已同中石油、中石化等世界五百强客户及国际客户形成了稳定的供需关系。

现阶段，聚丙烯酰胺行业市场竞争对手较多，其中，国内主要有安徽天润化工、富淼科技等；国外主要有法国爱森（SNF）、凯米拉（Kemira）等。其中，法国爱森（SNF）、凯米拉（Kemira）等外资企业，进入中国市场时间较长，且在全球聚丙烯酰胺市场上都具有极为重要的地位，技术水平较高；安徽天润化工、富淼科技、宝莫股份等国内企业，在全国范围内具有较为健全的销售网络。

目前行业内的主要公司基本情况如下：

法国爱森（SNF）：公司成立 1978 年。法国爱森（SNF）全称为 SNF Floerger SAS，总部位于法国，是全球最大的聚丙烯酰胺生产商和行业领导者。法国爱森（SNF）在全球 40 多个国家设有分支机构，在欧洲，亚洲和北美洲设有多个生产基地，销售覆盖全球 140 多个国家和地区。法国爱森（SNF）的水溶性聚合物广泛应用于饮用水处理，污水处理，三次采油，采矿，造纸，农业，纺织业，化妆品等行业。法国爱森重视产品研发，产品种类超过 1,000 多种

凯米拉（Kemira） ：公司成立1933/12/16。全称为 Kemira Oyj，总部位于芬兰的化学品公司，产品主要应用于造纸、石油和天然气、矿业及水处理领域。该公司 2022 年度销售收入约 36 亿欧元

安徽天润化学工业股份有限公司：公司成立 2007/10/16。安徽天润化学工业股份有限公司是一家专业从事生产和销售水溶性、功能性高分子聚丙烯酰胺（PAM）的国家高新技术企业，其生产的产品广泛应用于石油、矿业、水处理、造纸等行业。天润化工十分重视客户需求，可根据客户要求提供阴离子、阳离子、非离子、两性离子、乳液 5 个系列的聚丙烯酰胺产品

江苏富淼科技股份有限公司（688350）：公司成立2010/12/16。公司定位于以一流的亲水性功能高分子产品和技术，服务水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染和油气开采等水基工业领域，为水基工业绿色发展和水生态保护创造核心价值。公司主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，同时针对集中区内企业提供能源外供。2022 年度张家港工厂产能 7.56 万吨/年，南通工厂产能 4 万吨/年，主要包括功能性单体和水溶性高分子产品，主要为水处理和工业水过程化学品

山东宝莫生物化工股份有限公司（002476）：公司成立于1996年，2010年9月15日在深圳证券交易所成功上市，股票代码：002476。公司被认定为高新技术企业，注册资本6.12亿元，员工400余人，大专以上学历占60％以上。

公司围绕能源和环保两大主题，坚持科技领先战略，以酶工程、基因工程技术及高分子合成工程为基础，形成了微生物连续催化法、均聚、共聚、阳离子光聚及大分子设计工程等具有国际先进水平的自主知识产权和核心技术。公司设有省级企业技术开发中心、胜利油田博士后科研工作分站等科研平台，先后承担“八五”、“九五”、“十五”国家重点科技攻关项目、高技术产业化示范工程，省成果转化重大专项；荣获国家优秀成果奖、科技进步一等奖、杜邦科技创新奖、中国产学研合作创新奖，被中石化联合会授予技术发明二等奖、“中国石油和化学工业知名品牌”等。

2、行业进入壁垒

①技术壁垒

企业进入聚丙烯酰胺行业的技术要求较高，其核心竞争力紧密关联于化学反应的精准控制、核心催化剂的优选以及生产过程的精细管理。上述因素直接决定了生产效益的高低和产品质量的优劣。同时，由于聚丙烯酰胺的复配性特点，配方等核心技术成为决定产品性能的关键因素，这要求企业必须具备强大的研发能力和持续的技术创新动力。在此背景下，技术开发投入和人才资源的整合能力对于聚丙烯酰胺供应商而言构成了一定程度的行业壁垒。

③客户资源壁

垒聚丙烯酰胺产品功能性、专用性强，产品的配方性、技术服务性是决定市场开发的关键。聚丙烯酰胺厂家需要有针对性地研制系列化的产品以保证使用效果最大化，因此，与应用行业大型企业建立长期合作关系对于技术水平的提升，品种系列化的研发，市场的开拓深耕具有极其重要的作用，如在三次采油驱油用聚丙烯酰胺产品的供应中，大型油田在对驱油剂的使用中要求供应商提供的产品不但质量高而且适用于不同油田不同的地质状况，这使得一般企业很难得到准入和合作的认同。

3、与上游行业的关联性及其发展状况

近年来，我国丙烯腈产量充裕，充分保障了聚丙烯酰胺生产所需的原材料供应，行业市场供给态势强劲。丙烯腈作为一种关键化工原料，其生产过程涉及丙烯与氨水通过复杂的氧化反应及后续的精炼工艺，这一产品在合成纤维、合成橡胶以及合成树脂等众多工业领域均有着广泛而重要的应用，进一步凸显了其在化工行业中的核心地位与价值。

2022 年度，我国下游相关的消费结构中，ABS 树脂的消费比例占 40%左右，为最高占比，丙烯酰胺的消费比例占 27%，为第二高占比，腈纶市场份额为 20%，丁腈胶乳、聚醚 POP、丁腈橡胶等下游消费占比目前分别占需求量的 4%、2%和 3%。

43、与下游行业的关联性及其发展状况

聚丙烯酰胺产品的下游领域油气开采、水处理、造纸制浆、选煤选矿、纺织印染等覆盖了国民经济的诸多领域，受宏观经济形势影响较大。其中主要应用领域油气开采行业在国内外各国经济中一直占据重要地位，并具备良好的发展前景。在下游行业中，三次采油及页岩油井开采助剂的应用主要受大型油服公司、钻采公司的需求和投资规模影响，对下游行业的依赖性较强。

随着国民经济持续稳定增长、环保监管不断加严，油田环保水处理业务预计将保持持续发展，聚丙烯酰胺市场需求受此影响，也将保持持续较快增长。而造纸制浆、选煤选矿、纺织印染等其他主要应用行业经过最近几年的业务收缩后，目前行业情况有所稳定，预计未来将逐步回归增长态势，将有利于聚丙烯酰胺产品需求的增长。

聚丙烯酰胺行业本身的周期性不明显。但由于其上游行业为石化行业，受到国际原油价格的直接影响。下游领域油气开采、水处理、造纸制浆、纺织印染、洗煤选矿等覆盖了国民经济的诸多领域，受宏观经济形势影响较大。因此，行业周期与宏观经济运行周期基本一致，并随着宏观经济的波动而波动。环保水处理业务以 BOO 模式运营，根据客户的需求经营，对经济周期波动敏感性相对较低。因此，不存在明显的周期性变动。

第一章 2019-2023年中国‌聚丙烯酰胺行业发展概述

第一节 ‌聚丙烯酰胺行业发展情况概述

一、‌聚丙烯酰胺行业相关定义

二、‌聚丙烯酰胺特点分析

三、‌聚丙烯酰胺行业基本情况介绍

四、‌聚丙烯酰胺行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、‌聚丙烯酰胺行业需求主体分析

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业生命周期分析

一、‌聚丙烯酰胺行业生命周期理论概述

二、‌聚丙烯酰胺行业所属的生命周期分析

第三节 ‌聚丙烯酰胺行业经济指标分析

一、‌聚丙烯酰胺行业的赢利性分析

二、‌聚丙烯酰胺行业的经济周期分析

三、‌聚丙烯酰胺行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球‌聚丙烯酰胺行业市场发展现状分析

第一节 全球‌聚丙烯酰胺行业发展历程回顾

第二节 全球‌聚丙烯酰胺行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲‌聚丙烯酰胺行业地区市场分析

一、亚洲‌聚丙烯酰胺行业市场现状分析

二、亚洲‌聚丙烯酰胺行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲‌聚丙烯酰胺行业市场前景分析

第四节 北美‌聚丙烯酰胺行业地区市场分析

一、北美‌聚丙烯酰胺行业市场现状分析

二、北美‌聚丙烯酰胺行业市场规模与市场需求分析

三、北美‌聚丙烯酰胺行业市场前景分析

第五节 欧洲‌聚丙烯酰胺行业地区市场分析

一、欧洲‌聚丙烯酰胺行业市场现状分析

二、欧洲‌聚丙烯酰胺行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲‌聚丙烯酰胺行业市场前景分析

第六节 2024-2029年世界‌聚丙烯酰胺行业分布走势预测

第七节 2024-2029年全球‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第三章 中国‌聚丙烯酰胺行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对‌聚丙烯酰胺行业的影响分析

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对‌聚丙烯酰胺行业的影响分析

第五节 中国‌聚丙烯酰胺行业产业社会环境分析

第四章 中国‌聚丙烯酰胺行业运行情况

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模分析

一、影响中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模的因素

二、中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模

三、中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模解析

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业供应情况分析

一、中国‌聚丙烯酰胺行业供应规模

二、中国‌聚丙烯酰胺行业供应特点

第四节 中国‌聚丙烯酰胺行业需求情况分析

一、中国‌聚丙烯酰胺行业需求规模

二、中国‌聚丙烯酰胺行业需求特点

第五节 中国‌聚丙烯酰胺行业供需平衡分析

第五章 中国‌聚丙烯酰胺行业产业链和细分市场分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、‌聚丙烯酰胺行业产业链图解

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对‌聚丙烯酰胺行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对‌聚丙烯酰胺行业的影响分析

第三节 我国‌聚丙烯酰胺行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国‌聚丙烯酰胺行业市场竞争分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业竞争现状分析

一、中国‌聚丙烯酰胺行业竞争格局分析

二、中国‌聚丙烯酰胺行业主要品牌分析

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业集中度分析

一、中国‌聚丙烯酰胺行业市场集中度影响因素分析

二、中国‌聚丙烯酰胺行业市场集中度分析

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国‌聚丙烯酰胺行业模型分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国‌聚丙烯酰胺行业SWOT分析结论

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国‌聚丙烯酰胺行业需求特点与动态分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业市场动态情况

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 ‌聚丙烯酰胺行业成本结构分析

第四节 ‌聚丙烯酰胺行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国‌聚丙烯酰胺行业价格现状分析

第六节 中国‌聚丙烯酰胺行业平均价格走势预测

一、中国‌聚丙烯酰胺行业平均价格趋势分析

二、中国‌聚丙烯酰胺行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国‌聚丙烯酰胺行业所属行业运行数据监测

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国‌聚丙烯酰胺行业区域市场现状分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业区域市场规模分析

一、影响‌聚丙烯酰胺行业区域市场分布的因素

二、中国‌聚丙烯酰胺行业区域市场分布

第二节 中国华东地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）华东地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）华东地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）华东地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）华中地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）华中地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）华中地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）华南地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）华南地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）华南地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第五节 华北地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）华北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）华北地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）华北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）东北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）东北地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）东北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）西南地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）西南地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）西南地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区‌聚丙烯酰胺行业市场分析

（1）西北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模

（2）西北地区‌聚丙烯酰胺行业市场现状

（3）西北地区‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

第十一章 ‌聚丙烯酰胺行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2029年中国‌聚丙烯酰胺行业发展前景分析与预测

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业未来发展前景分析

一、‌聚丙烯酰胺行业国内投资环境分析

二、中国‌聚丙烯酰胺行业市场机会分析

三、中国‌聚丙烯酰胺行业投资增速预测

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业未来发展趋势预测

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业规模发展预测

一、中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模预测

二、中国‌聚丙烯酰胺行业市场规模增速预测

三、中国‌聚丙烯酰胺行业产值规模预测

四、中国‌聚丙烯酰胺行业产值增速预测

五、中国‌聚丙烯酰胺行业供需情况预测

第四节 中国‌聚丙烯酰胺行业盈利走势预测

第十三章 2024-2029年中国‌聚丙烯酰胺行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业进入壁垒分析

一、‌聚丙烯酰胺行业资金壁垒分析

二、‌聚丙烯酰胺行业技术壁垒分析

三、‌聚丙烯酰胺行业人才壁垒分析

四、‌聚丙烯酰胺行业品牌壁垒分析

五、‌聚丙烯酰胺行业其他壁垒分析

第二节 ‌聚丙烯酰胺行业风险分析

一、‌聚丙烯酰胺行业宏观环境风险

二、‌聚丙烯酰胺行业技术风险

三、‌聚丙烯酰胺行业竞争风险

四、‌聚丙烯酰胺行业其他风险

第三节 中国‌聚丙烯酰胺行业存在的问题

第四节 中国‌聚丙烯酰胺行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2029年中国‌聚丙烯酰胺行业研究结论及投资建议

第一节 中国‌聚丙烯酰胺行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国‌聚丙烯酰胺行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 ‌聚丙烯酰胺行业营销策略分析

一、‌聚丙烯酰胺行业产品策略

二、‌聚丙烯酰胺行业定价策略

三、‌聚丙烯酰胺行业渠道策略

四、‌聚丙烯酰胺行业促销策略

第四节 思瀚投资建议