开采专业及辅助性活动行业竞争格局及行业壁垒
思瀚产业研究院 宝莫股份    2024-11-09

开采专业及辅助性活动行业位于能源产业链上游，直接为石油、天然气勘探及生产提供服务，因此油气能源行业产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展。国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划，从而影响开采专业及辅助性活动的市场规模。

因此，上游油气行业的发展决定性地影响着本行业的发展。目前，石油仍然为全球首要的化石能源。根据《BP 世界能源统计年鉴（2024）》数据，从石油产量的角度分析，2023 年全球石油产量增加了 210 万桶/天，达到9,600 万桶/天的记录最高水平，美国仍是全球最大产油国，OPEC+以外国家的总产量比全球石油增量需求高出 20%；从石油消费的角度分析，2023 年北美地区石油消费量小幅增长约 0.8%，欧洲的需求下降了近 1%，亚太地区的消费量增长了 5%以上，达到 3,800 万桶/天。

2023 年，全球天然气需求仅增长 10 亿立方米，增幅为 0.02%。虽然天然气占全球化石燃料消费的比重保持在 29%左右，但在一次能源消费总量中的比重较2019 年下降了 0.5%。根据 BP 数据，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计 2025 年石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳。未来较长时间石油能源主体地位与全球石油旺盛需求，决定着与之相对应的开采专业及辅助性活动市场需求也将持续增长。

1、行业竞争格局

我国开采专业及辅助性活动行业的发展历程反映了中国石油行业从计划经济向市场经济转型的轨迹。这一行业的独立化源自中国石油行业内部进行的主辅业务分离与现代化企业制度改革的深入实施。辅业改制标志着技术服务企业从原本隶属于三大石油集团（中石油、中石化、中海油）的附属地位中独立出来，实现了所有权层面的清晰划分，但行业资源仍高度集中于三大石油集团之中。

从区域市场分布来看，国内行业企业多源自石油集团的存续企业，这些企业在长期的运营过程中，逐渐形成了与特定油田地理边界相对应的服务网络。各油田为了保障生产运行的连续性和稳定性，倾向于构建自给自足的服务体系，这种自给自足的模式在一定程度上限定了油田服务企业的市场活动范围。

2、行业内的主要企业

中科润金（834773）：公司成立于2001/05/17北京中科润金环保工程股份有限公司成立于2001年，是国内领先的环境保护综合治理解决方案提供商。中科润金业务涉及石油废液处理、油田采出水处理、石油工程等服务领域，致力于石油天然气行业“三废”处理，“美丽乡村”建设综合治理等业务，为客户提供研发、设计、生产、集成、调试、运营等服务

杰瑞股份（002353）：公司成立于1999/12/10烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于1999年，业务覆盖高端装备制造、油气工程与技术服务，不断为客户研制最适合的产品与一体化解决方案，成为众多国内外知名油公司、油服公司的合格供应商和战略合作伙伴，是全球最大的油气田成套装备制造商之一

宝莫生物（002476）：公司成立于1996年，2010年9月15日在深圳证券交易所成功上市，股票代码：002476。公司被认定为高新技术企业，注册资本6.12亿元，员工400余人，大专以上学历占60％以上。

公司围绕能源和环保两大主题，坚持科技领先战略，以酶工程、基因工程技术及高分子合成工程为基础，形成了微生物连续催化法、均聚、共聚、阳离子光聚及大分子设计工程等具有国际先进水平的自主知识产权和核心技术。公司设有省级企业技术开发中心、胜利油田博士后科研工作分站等科研平台，先后承担“八五”、“九五”、“十五”国家重点科技攻关项目、高技术产业化示范工程，省成果转化重大专项；荣获国家优秀成果奖、科技进步一等奖、杜邦科技创新奖、中国产学研合作创新奖，被中石化联合会授予技术发明二等奖、“中国石油和化学工业知名品牌”等。

3、行业进入壁垒

作为石油工业的核心支撑，开采专业及辅助性活动行业展现出了高度的综合性和技术密集性。该行业不仅跨越了多个学科领域，更在单项作业中实现了多种技术的深度融合与集成应用，体现了现代工业技术的复杂性和创新性。

因此。相关企业进入这一领域除了必须具备深厚的技术积累外，还需要组建一支由众多优秀研发设计和技术人员构成的团队。随着技术的发展，尤其是核心技术的日益集中，行业内的竞争也愈发激烈。技术创新能力、新技术开发和应用水平以及人才团队的实力，已成为决定企业竞争胜负的关键因素和关键壁垒。

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