思瀚发布《中国饲料行业发展态势及投资策略预测报告》
思瀚产业研究院    2024-12-23

1、行业基本情况

饲料是经工业化加工、制作的供动物食用的产品，是能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。

饲料行业处于畜禽养殖产业链的上游，是连接种植业和养殖业的枢纽。饲料不仅为畜、禽生长提供能量与营养，也是畜禽生产成本中比重最大的一部分。

按照营养成分和使用比例分类，饲料可分为预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料。

预混合饲料是由多种饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的混合物，包括复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料，预混合饲料主要用于配制浓缩饲料和配合饲料，不能直接用于饲喂动物；

浓缩饲料是在预混合饲料的基础上添加豆粕、鱼粉等蛋白原料和矿物质原料而制成的混合物，饲料成分中包含了各种氨基酸、维生素和无机盐，用于小型养殖场和农户自配料使用，也不能直接用于饲喂动物；

配合饲料是在浓缩饲料的基础上添加玉米等能量原料而制成的饲料，是上述三类饲料中唯一可直接饲喂动物的饲料。

按照饲养对象分类，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料和其他饲料等。

其中，猪饲料可细分为乳猪料、仔猪料、生长育肥猪料、妊娠母猪料、哺乳母猪料等；

禽饲料可细分为蛋鸭料、肉鸭料、蛋鸡料、肉鸡料等；

反刍饲料可细分为产奶牛料、犊牛料、生长牛料、肉牛料、羊料等；

水产料可细分为淡水水产料、特种水产料等；

其他饲料主要包括特种动物饲料和宠物饲料，其中特种动物饲料可细分为鹿茸饲料、毛皮兽饲料、珍禽饲料等。

2、全球饲料行业的发展状况及发展趋势

饲料行业在全球食品产业链中发挥着基础性先导性作用。20 世纪 60 年代以来，随着全球经济的发展和人口数量的持续增长，市场对于动物性食品的消费需求不断增加，推动了饲料工业的快速发展。

① 全球饲料行业的发展状况

根据全球性动物保健公司奥特奇发布的《农业食品展望 2024》，全球饲料行业的发展情况如下：

A.全球饲料产量连续四年突破 10 亿吨

2023 年全球饲料行业总产量达到 12.95 亿吨，全球饲料产量连续 8 年突破10 亿吨，相比 2012 年首次调查结果增长了 35.04%，年化复合增长率为 2.77%。

B.亚太、欧洲和北美合计贡献全球近 80%的饲料产量

分区域来看，亚太地区、欧洲和北美是全球饲料的主要产销区，2023 年亚太地区、欧洲和北美的饲料产量分别为 4.75 亿吨、2.62 亿吨和 2.59 亿吨，分别占全球饲料总产量的 36.70%、20.22%和 20.02%。拉丁美洲、非洲和中东地区在2023 年的饲料产量分别为 2.01 亿吨，0.51 亿吨和 0.36 亿吨，占全球饲料产量的比重分别为 15.49%、3.97%和 2.77%。分国家来看，中国是世界第一大的饲料生产国，第二大是美国，2023 年中国和美国合计生产了全球 38.66%的饲料。世界第三大饲料生产国是巴西，第四至第七名分别为印度、墨西哥、西班牙和俄罗斯。

C.禽料和猪料占全球饲料产品的比重最大

从产品结构看，全球饲料产品中，2023 年家禽饲料产量最高，为 5.58 亿吨，占饲料总产量比例为 43.05%，其次是猪饲料，产量达到 3.23 亿吨，占比为 24.94%。

②全球饲料行业的发展趋势

A.饲料行业继续保持稳定增长

根据联合国粮食及农业组织（FAO）的预计，到 2050 年世界人口数量将达到 90 亿，全球对于食品的需求量将上涨约 60%。

国际饲料工业协会（IFIF）预计全球动物性食品的需求增长速度将会更快：到 2050 年，肉类产品（家禽、猪、牛肉）的需求将会翻倍，而乳制品和鱼类产品的需求将增长两倍。在这样的背景下，处于食品行业上游的饲料行业将面临广阔的市场前景，进而继续保持稳定增长的态势。

B.饲料行业的整合趋势将进一步加剧

近年来，虽然全球饲料产量逐年上涨，但全球的饲料生产企业数量却有所下降。究其原因，一方面是由于技术进步带来优质饲料企业的生产效率提升，淘汰了行业部分落后产能；另一方面则是由于优质饲料企业出于扩大生产规模的需要而在全球范围内并购其他企业。未来，饲料行业的整合趋势将进一步加剧，市场集中度将进一步提高。

C.饲料龙头企业的一体化程度将不断提高

随着技术的进步和行业竞争的加剧，饲料企业向上游种植业及下游养殖业、屠宰及肉类加工业不断延伸是强化企业竞争力的重要手段。特别是对于行业内的大型企业而言，当其已具备足够的规模优势的同时，面对饲料行业激烈的竞争环境，适当转变发展路径，沿着产业链上下游寻找新的利润增长点是实现业绩突破的有效途径。

3、我国饲料行业的发展状况及发展趋势

①我国饲料行业的发展状况

A.我国是全球领先的饲料生产国

饲料行业是现代畜牧业和水产养殖业的重要基础，同时连接着种植业，是农业产业链中的重要环节。我国是全球领先的饲料生产国，根据中国饲料工业协会统计的数据显示，2023 年，全国工业饲料总产量 32,162.7 万吨，其中，配合饲料 29,888.5 万吨；浓缩饲料 1,418.8 万吨；添加剂预混合饲料 709.1 万吨。

B.我国饲料产量的年均增长率超过世界平均水平

我国饲料行业的年产量从 2010 年的 16,202 万吨增长到 2023 年的 32,162.7万吨，增长幅度达 98.51%，年均复合增长率为 5.42%。2013 年，我国饲料产量出现负增长，主要是受“速成鸡”、“禽流感”等因素的影响，造成禽蛋、肉禽的消费需求下降，相应导致在我国饲料产量中占比较大的肉禽饲料和蛋禽饲料需求量下降。

C.猪饲料是我国最主要的饲料产品

长期以来，在我国饲料行业中，猪饲料一直占据主导地位，其次是肉禽饲料和蛋禽饲料，这与我国居民的膳食结构有关。2019 年，受“非洲猪瘟”疫情影响，我国生猪存栏量大幅下跌，导致猪饲料产量大幅下降。

从 2020 年开始随着我国生猪产能的恢复，猪饲料产量已经连续 4 年保持增长。具体来看，2023 年，猪饲料 14,975.2 万吨，同比增长 10.1%；肉禽饲料 9,510.8 万吨，同比增长 6.6%；蛋禽饲料 3,274.4 万吨，同比增长 2.0%。此外，2023 年，我国反刍动物饲料产量1,671.5 万吨；水产饲料 2,344.4 万吨；宠物饲料产量 146.3 万吨；其他饲料 240.2万吨。

②我国饲料行业的发展趋势

A.行业需求平稳增长

经济的发展和社会的进步带动人民生活水平进一步提高，消费者将更加注重生活品质的提升，市场对于安全美味的肉、蛋、奶、鱼等的需求将进一步增长，从而为我国的养殖行业带来新一轮发展机遇。饲料行业作为养殖行业的上游行业，对养殖行业起到重要的支撑作用，产业链末端的需求增量必然会向产业链上游传导，并最终为饲料行业带来刚性需求的增加。

B.行业整合加速，强者恒强

近年来，由于动物疾病频发，政府对于饲料行业的监管日益加强，行业的准入门槛不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求和更大的挑战。随着市场竞争的加剧和产业政策的规范，国内饲料行业的资源将不断得到优化配置，少数行业领军企业将凭借技术优势和规模效应重塑市场竞争格局，通过收购兼并引领市场，从而使市场集中度逐步提高，劣势企业则会被淘汰、收购，饲料行业将呈现强者恒强、优胜劣汰的市场格局。

C.优势企业不断向产业上下游延伸

随着市场的逐渐饱和和企业规模的不断扩大，优势企业将寻找新的业务增长点，而向产业上下游延伸、逐步扩大企业的业务版图将成为这类企业的共同选择。新希望向特定对象发行股票申请文件 募集说明书1-1-32通过纵深式发展打造全产业链的业务模式，将为企业建立竞争优势并提升企业抗风险的能力。在此背景下，大型优势企业的细分行业属性将进一步弱化，行业竞争格局也将由单纯的饲料行业竞争转向全产业链的综合产品和服务提供能力的竞争。

4、饲料行业经营模式

饲料行业的经营模式可以划分为三类：

第一类是单一型饲料经营模式，即企业仅从事饲料生产与销售业务，不从事其他相关业务；

第二类是复合型饲料经营模式。该模式下，企业既生产和销售饲料，同时也向下游养殖业务拓展，饲料产品自产自供，并通过养殖业务的发展反补饲料业务，带动饲料产品的销售；

第三类是产业链运营模式。该模式下，饲料业务仅是企业业务范围的一部分，企业形成集饲料生产与销售、畜禽养殖、屠宰及肉类加工、渠道销售为一体的全产业链运营模式，风险抵抗能力得以大幅提高。

第一章 饲料市场特征

第一节 行业简介

一、行业概述

二、行业特征

第二节 饲料行业发展的"波特五力模型"分析

一、行业内竞争

二、买方侃价能力

三、卖方侃价能力

四、进入威胁

五、替代威胁

第二章 2021-2023年全球饲料市场发展环境现状分析

第一节 饲料发展环境分析

一、中国宏观经济环境分析（gdp cpi等）

二、欧洲经济环境分析

三、美国经济环境分析

四、日本经济环境分析

五、其他地区经济环境分析

六、全球经济环境分析

第二节 经济环境分析

一、经济发展状况

二、收入增长情况

三、固定资产投资

四、存贷款利率变化

五、人民币汇率变化

第三节 政策环境分析

一、国家宏观调控政策分析

二、饲料行业相关政策分析

第四节 饲料行业技术环境分析

一、技术环境分析

二、技术趋势

第三章 2021-2023年全球和国内饲料市场供需平衡调查分析

第一节 2021-2023年国际饲料市场现状分析

一、国际饲料市场发展历程

二、国际主要国家饲料发展情况分析

三、国际饲料市场发展趋势

第二节 2021-2023年中国饲料市场供需平衡分析

一、2021-2023年中国饲料市场市场规模分析

二、2021-2023年中国饲料市场供给统计分析

三、2021-2023年中国饲料市场需求统计分析

第三节 2021-2023年影响饲料市场供需平衡的因素分析

一、外部因素

二、内部因素

第四章 饲料市场发展特点分析

第一节 饲料市场周期性、季节性等特点

第二节 饲料行业壁垒

一、饲料行业进入壁垒

二、饲料行业技术壁垒

三、饲料行业人才壁垒

四、饲料行业政策壁垒

第三节 饲料市场发展swot分析

一、饲料市场发展优势分析

二、饲料市场发展劣势分析

三、饲料市场机遇分析

四、饲料市场威胁分析

第四节 饲料市场竞争程度分析

一、市场集中度分析

二、市场竞争类型分析

三、重点企业竞争策略分析

第五章 2021-2023年中国饲料市场重点区域运行分析

第一节 2021-2023年华东地区市场运行情况

一、华东地区市场规模

二、华东地区市场特点

三、华东地区市场潜力分析

第二节 2021-2023年华南地区市场运行情况

一、华南地区市场规模

二、华南地区市场特点

三、华南地区市场潜力分析

第三节 2021-2023年华中地区市场运行情况

一、华中地区市场规模

二、华中地区市场特点

三、华中地区市场潜力分析

第四节 2021-2023年华北地区市场运行情况

一、华北地区市场规模

二、华北地区市场特点

三、华北地区市场潜力分析

第五节 2021-2023年西北地区市场运行情况

一、西北地区市场规模

二、西北地区市场特点

三、西北地区市场潜力分析

第六节 2021-2023年西南地区市场运行情况

一、西南地区市场规模

二、西南地区市场特点

三、西南地区市场潜力分析

第七节 2021-2023年东北地区市场运行情况

一、东北地区市场规模

二、东北地区市场特点

三、东北地区市场潜力分析

第六章 企业分析（提供5-10家）

第一节 新希望集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第二节 正大(中国)投资有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第三节 北京大北农科技集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第四节 双胞胎(集团)股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第五节 广东海大集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第六节 禾丰食品股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七节 通威股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第八节 正邦集团有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第九节 唐人神集团股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第十节 湖南正虹科技发展股份有限公司

一、企业整体概况

二、营业规模分析

三、业务范围分析

四、综合竞争力分析

五、发展战略分析

第七章 2021-2023年中国饲料市场竞争格局与企业竞争力评价

第一节 竞争力分析理论基础

第二节 国内企业与品牌数量

第三节 竞争格局分析

第四节 竞争群组分析

第五节 主力企业市场竞争力评价

一、产品竞争力

二、价格竞争力

三、渠道竞争力

四、销售竞争力

五、服务竞争力

六、品牌竞争力

第八章 行业渠道与消费者分析

第一节 饲料行业营销渠道分析

一、传统渠道

二、网络渠道

三、各类渠道对饲料行业的影响

四、主要饲料企业渠道策略研究

第二节 饲料行业主要客户群分析

一、客户群需求特点

二、客户群结构

三、客户群需求趋势

第九章 2024-2029年饲料市场发展分析预测

第一节 2024-2029年中国饲料市场规模预测

第二节 2024-2029年中国饲料行业产值规模预测

第三节 2024-2029年中国饲料市场需求趋势预测

第十章 饲料行业投资前景与投资策略分析

第一节 饲料行业投资价值分析

一、饲料行业发展前景分析

二、饲料行业盈利能力预测

第二节 饲料行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、经营风险

四、其他风险

第三节 饲料行业投资策略分析

一、重点投资品种分析

二、重点投资地区分析

第十一章 中国饲料行业投资风险及对策分析

第一节 行业投资风险分析

一、投资政策风险分析

二、投资技术风险分析

三、投资市场风险分析

四、宏观经济波动风险

第二节 饲料行业投资机会与建议

一、行业投资机会分析

二、行业主要投资建议

第十二章 业内专家对中国饲料行业总结及企业重点客户管理建议

第一节 饲料行业企业问题总结

第二节 饲料企业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 饲料市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第四节 饲料项目投资建议

一、技术应用注意事项

二、项目投资注意事项

图表目录

图表：国内外饲料市场需求情况

图表：2021-2023年中国饲料行业市场规模及增速

图表：2024-2029年中国饲料行业市场规模及增速预测

图表：2021-2023年饲料市场规模及增速

图表：2024-2029年饲料市场规模及增速预测

图表：2021-2023年饲料重点企业市场份额

图表：2024-2029年饲料区域结构

图表：2024-2029年饲料渠道结构

图表：2021-2023年饲料需求总量

图表：2024-2029年饲料需求总量预测

图表：2021-2023年饲料需求集中度

图表：2021-2023年饲料需求增长速度

图表：2021-2023年饲料产值分析

图表：2021-2023年饲料供给增长速度

图表：2024-2029年饲料产值规模预测

图表：2021-2023年饲料市场集中度