涡轮增压器零部件行业面临机遇与挑战
思瀚产业研究院    2025-02-21

涡轮增压器零部件属于涡轮增压器制造的关键组成部件，涡轮增压器零部件制造行业的发展情况，主要受到下游涡轮增压器整机制造行业影响。

在全球经济一体化的发展背景下，为了满足新兴市场的发展需要、进一步降低生产成本、提升经济效率，涡轮增压器零部件制造逐渐从发达国家向中国等新兴国家转移。在涡轮增压器行业的发展机遇带动下，配套的零部件制造行业也取得了飞速发展，具备了如下发展特征及趋势：

（1）全球化采购趋势形成

随着市场竞争的加剧，全球涡轮增压器龙头企业通过改革供应商体制，将涡轮增压器零部件制造业逐渐从涡轮增压器整机制造中独立出来，降低零件自制率，进行专业化分工。实现全球化生产和采购策略，有效地帮助了涡轮增压器制造企业实现了优化产业链、控制生产成本，充分发挥各个国家和地区的比较优势的目的。

各个国家和地区具备优良资质的专业化零部件供应商，凭借技术和质量优势进入其全球合格供应商体系，建立起长期稳定的合作伙伴关系。在全球配置分工的过程中，涡轮增压器零部件制造主要向中国等新兴国家和地区转移，并得益于巨大的市场潜力与专业技术优势，实现了快速的发展。

（2）技术密集型行业

涡轮增压器零部件的生产过程涉及研发、铸造、精密加工、质检、装配等多个环节，对于管理、技术等人才的要求较高，属于技术密集型行业。由于涡轮增压新技术、新材料、新工艺的不断开发和应用，涡轮增压器生产企业对零部件供应商的定制开发和设计能力、生产控制及零部件产品质量的稳定性提出了越来越高的要求。全球知名的涡轮增压器制造商对采购的零部件均建立了严格的质量标准和考核制度，零部件生产企业必须依靠不断提高产品开发和制造能力以保证产品质量的稳定性，使其持续符合采购商的标准，才能在竞争中占据优势地位。

（3）制造工艺不断改进

面对日益严格的全球排放及油耗标准，汽车产业着力于最大化地利用发动机的性能和效率，从而提供更好的驾驶性能并满足节能环保要求。减小发动机排量并采用涡轮增压技术实现发动机小型化是现代汽车发动机的一个重要发展方向。

随着发动机小型化趋势愈发明显，对涡轮增压器的大小、设计布局等提出更加苛刻的要求，对零部件供应商的设计研发和制造工艺水平是较大的考验。此外，通过优化材料、提升浇铸工艺等方式降低涡轮增压器产品重量，实现轻量化，以及发掘新型铸造材料以满足涡轮增压器在不同工况下的性能需要等方面，也是涡轮增压器零部件制造工艺不断改进的重要发展方向之一。

（4）涡轮壳应用材料升级

涡轮壳在高温环境下工作，对应用材料的耐高温、抗氧化、耐腐蚀性能要求较高。涡轮壳使用的传统材料主要为球墨铸铁和蠕墨铸铁。这两类铸铁能够满足于温度在 950℃以下的工作环境中，具有高强度，良好的抗氧化性和抗腐蚀性。

同时，铸铁具有较好的铸造成型性能，出品率相对较高，对铸造及加工等工艺技术水平要求相对较低。铸铁涡轮壳的工艺发展较成熟，得以广泛生产和应用，铸铁涡轮壳产品领域竞争激烈。随着发动机性能快速提升，其排放温度在不断提高，尤其是汽油机涡轮增压器的工作温度已达到 1,050℃。

因此，传统的铸铁材料已经不能满足耐高温等高性能要求，铸钢材料成为行业的发展方向。和铸铁材料相比，铸钢材料具有较好的抗热冲击和抗热疲劳性能。而且铸钢材料含有更高含量的铬、镍合金元素，具有更好的抗氧化性和抗腐蚀性。但另一方面，铬、镍含量的提高也导致铸钢材料的铸造性能较差，在铸造和加工等生产过程中容易出现缩松缩孔、气孔等缺陷，出品率较低，而且对于加工工艺水平要求更高。因此，随着涡轮壳应用材料的升级，生产加工铸钢材料需要更高的生产技术水平和研发设计能力。

（5）行业整合速度加快

下游市场的规模化竞争格局，将促进涡轮增压器零部件行业的进步和整合。随着涡轮增压器零部件企业生产规模不断扩大，行业内企业将面临技术、规模等发展瓶颈。只有进行深度的整合和重组，优化资源配置才能进一步提升技术优势、发挥规模效应。需要不断提高行业内企业自主设计研发及生产管理能力，促进涡轮增压器零部件企业与整机制造企业深化合作，逐渐向产业链中更高附加值部分发展。

未来的行业发展中，只有获得涡轮增压器行业主要客户的合格供应商认证、不断提升生产水平，同时优化管理能力、形成规模效应的零部件生产企业，才能在激烈的竞争和整合中生存壮大，进而提升企业整体经济效率和核心竞争力。

（6）下游行业发展状况对本行业影响

涡轮增压器零部件制造业下游为涡轮增压器整机制造业和汽车整车制造业。全球汽车整车制造业的转型升级、涡轮增压器整机制造业的蓬勃发展，积极地带动了涡轮增压器零部件制造业的稳定持续增长。

在全球节能环保的背景下，各国政府积极推行了各项节能减排措施，汽车涡轮增压器配置率不断提升。此外，国内市场每千人汽车保有量相对于发达国家而言，还有巨大的发展空间。因此，未来较长时间内，汽车整车制造业将保持稳定增长态势，并有效带动涡轮增压器整机制造业发展。就涡轮增压器整机制造市场而言，从全球市场来看，行业呈现出高度集中的寡头竞争态势。较高的规模化程度、严格的供应商认证体系，有利于上游涡轮增压器零部件制造业实现规模化发展。

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