全球乘用車市場发展概況
思瀚产业研究院    2025-03-03

全球乘用車市場的規模

全球乘用車行業歷經百年發展，目前已經進入相對成熟階段。隨著電動化及智能化等技術不斷發展、環保意識日益提升，汽車行業當前亦在經歷顯著的變革。但整體而言，全球乘用車市場整體規模龐大並保持穩定增長趨勢。根據弗若斯特沙利文的資料，2023年，全球乘用車總銷量為72.3百萬輛。預計2024年至2030年的複合年增長率為3.2%，2030年的總銷量將達到89.4百萬輛，而2035年將達到100百萬輛。

成熟市場貢獻核心增量

由於經濟規模、經濟發展階段、基礎設施建設、產業基礎能力等方面的差異，目前全球乘用車市場存在區域發展不平衡的情況。在所有區域市場中，2023年中國（不含出口）、北美及歐洲等成熟市場的乘用車銷量分別佔全球乘用車銷量的30.3%、23.8%及19.2%，對應銷量分別為21.9百萬輛、17.2百萬輛及13.9百萬輛，並預計該等市場於2024年至2030年的增速相對平緩，將分別為1.2%、2.5%及2.2%。雖然成熟市場預計未來增長率將相對平緩，但其龐大的規模將釋放顯著的基數效應，未來平均每年能夠帶來超過100萬輛的市場增量。

這種由成熟市場持續貢獻的增量，疊加電動化、智能化帶來的結構性升級機遇，將持續為車企、零部件供應商及產業鏈相關企業提供關鍵增長動能，並成為驅動全球汽車產業發展的核心動力。

新興市場存在結構性機會

相比之下，預期南美、中東和北非以及亞洲（不含中國）等新興市場於2024年至2030年的複合年增長率相對較高，預計於2024年至2030年南美洲的複合年增長率為8.6%，中東及北非為21.2%，亞洲（不包括中國）為2.7%，其中東南亞地區，乘用車銷售複合年增長率預計將達到5.3%。該增長主要由低滲透率和這些地區乘用車市場的不成熟所驅動。由於這些新興市場汽車產業發展相對滯後，乘用車普及率較低且行業尚未成熟，隨著當地城市化進程的加快和居民收入水平的提高，不斷刺激着個人出行的需求，帶動了當地對乘用車的旺盛需求。

巴西、智利、印度以及東南亞各國等新興市場的經濟體正在不斷發展，中產階級不斷擴大，人均可支配收入不斷提高，預計這些新興市場的乘用車需求將快速增長。此外，隨著汽車技術的不斷進步，以及全球車企在這些新興市場持續加強本土化佈局，當地汽車生產成本也在逐漸下降，這進一步推動了其乘用車普及率的提升。

全球乘用車市場的結構性變化

按車輛類型劃分，轎車及SUV是市場上乘用車的主流類型，MPV的比重相對較小。於2019年，轎車、SUV和MPV的銷量分別為3,610萬輛、2,990萬輛和410萬輛，對應市場份額分別為51.5%、42.7%和5.8%。2023年，轎車、SUV和MPV的銷量分別為3,030萬輛、3,870萬輛和330萬輛，對應市場份額分別為41.9%、53.5%和4.6%。

轎車一直是全球乘用車市場的主要組成部分，其通常具有較低的底盤、更緊湊的車身設計，主要應用於日常通勤和城市道路的行駛，能夠為消費者提供較為經濟、便捷的駕乘體驗；而SUV則集寬敞、舒適和越野能力於一身，適合各種出行習慣和地形，近年來，隨著消費者對家庭出行、戶外活動的需求增加，SUV在市場的佔比逐漸提高，未來，隨著消費者需求的進一步多樣化和細分市場的不斷拓展，如城市SUV、硬核越野型等延伸形態，SUV的市場份額有望繼續保持增長，到2030年將達到66.1%。

按動力類型劃分，2019年，燃油車、純電動汽車及插電式混合動力汽車的銷量分別為68.0百萬輛、1.5百萬輛及0.6百萬輛，對應市場份額分別為97.0%、2.2%及0.8%。而於2023年，其銷量結構發生了顯著變化，燃油車的銷量減少到58.6百萬輛，而純電動汽車及插電式混合動力汽車的銷量分別增加到9.7百萬輛及4.0百萬輛，對應市場份額分別為81.1%、13.5%及5.5%。

2019年至2023年燃油車市場份額雖然在不斷下降，但仍是市場的主導，新能源汽車則蓬勃發展，市場份額不斷上升。在需求方面，大多數消費者仍偏愛燃油車，這在電動汽車基礎設施仍在發展的地區尤為明顯。在供給方面，化石燃料仍然是全球最主要的能源形式，產業鏈高度成熟，燃油車的全球市場規模依然龐大。新能源汽車雖然目前佔比較小，但隨著全球環保意識增強、技術進步及智能化水平的提升，新能源汽車佔比有望持續提高，2030年市場份額預計達到47.0%。

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