预制钢结构建筑的主要下游应用及发展趋势
思瀚产业研究院    2025-03-15

预制钢结构建筑系统简介

预制钢结构建筑为由预制钢构件在现场安装而成的建筑物。这些建筑系统通常包括主结构（柱和樑）、次结构（檩条和支撑）、围护系统和配套附件（门窗框、风扇和环保设备）。

预制钢结构建筑公司拥有同时完成包括主结构、次结构、围护系统和配套附件等整个预制钢结构建筑系统的能力，这需要必要的认证、资格和整体技术能力。因此，能够提供完整服务方案的公司被认为在该领域具有高度竞争力。

预制钢结构建筑市场的产业链

中国预制钢结构建筑市场的产业链被分为三个主要板块：上游、中游和下游。

上游涉及钢材供应商和贸易商，提供从铁矿石到中厚钢板等钢产品的原材料。

中游专注于预制钢结构建筑项目，负责钢构件的设计、焊接和安装，将原材料钢材转化为可用结构。

下游包括这些预制钢结构在工厂和仓库、农业设施、公共建筑、高层建筑等领域的应用。

不同国家和建筑类型之间的预制钢结构建筑渗透率的比较

与美国和日本等主要发达国家相比，中国採用预制钢结构建筑仍处于早期阶段。2023年，中国预制钢结构建筑的渗透率（按已竣工楼宇佔地面积计）为13.9%，而美国约为50%，日本为40%。于未来数年，随著政策继续支持和劳动力增长，中国预制钢结构建筑的渗透率有望稳步提高。

按建筑类型计，公共建筑的预制钢结构建筑採用率最高，从2019年的31.5%上升至2023年的44.9%，这得益于其轻量化、美观性及在实现各种设计方面的灵活性。工业建筑领域的渗透率位居第二，并以最快的增长率增长，从2019年的29.8%增加至2023年的35.1%，这是由于与其他领域相比，其建造週期相对较短且成本较低。

相比之下，过去五年住宅和商业建筑领域的渗透率仍相对较低，原因是在这些领域使用预制钢结构建筑的成本较高，导致增长有限。

未来，随著人工成本的提高、设计的不断优化和政策的支持，预制钢结构建筑的渗透率预期将会提高。预期工业建筑领域将维持领先增长趋势，由2024年的36.8%增长至2028年的43.5%。

中国预制钢结构建筑的市场规模

在中国新质生产力和绿色可持续发展的发展战略的背景下，预制钢结构建筑已成为建筑行业的主要趋势和必然选择。

作为绿色低碳建筑的代表，预制钢结构建筑具有显著优势，包括节能、减排、缩短施工期、减少人力需求以及提高建造效率。从市场规模角度来看，预制钢结构建筑市场从2019年的人民币3,235亿元快速增长至2023年的人民币4,897亿元，年複合增长率为10.9%。

就建筑类型而言，工业建筑领域佔最大的市场份额，并且增长率最快。2023年，工业建筑领域的市场规模达人民币2,385亿元，佔总市场的48.7%。从2019年至2023年，其年複合增长率为14.5%，超越其他所有行业。

未来，儘管由于市场饱和，中国对住宅、公共和商业建筑的需求逐渐减少，但新能源和先进制造业等领域的快速发展正在推动对工业建筑的强劲需求。这将为预制钢结构建筑市场创造新的增长机遇。预计市场将从2024年的人民币4,745亿元扩展至2028年的人民币6,341亿元，年複合增长率为7.5%。值得注意的是，工业建筑领域的年複合增长率将达到12.0%，显著超越其他领域。

预制钢结构建筑的主要下游应用行业

预制钢结构建筑因其全生命週期能效高、容易安装、空间利用最优化、强度高、建造速度快、材料100%可回收利用和工业化程度高等优势，正成为多个重点行业中不同建筑类别的理想建筑解决方案，主要包括工厂、仓库、农业仓储、商场和超市，是制造、仓储和物流、农业以及商业领域的主要建筑类型。

制造业作为工业领域的核心部分，涵盖从原材料加工到高价值产品生产的各个行业。2023年，制造业产出为人民币33万亿元，佔工业产出总量的82.7%，从2019年至2023年的年複合增长率为5.7%。随著工业现代化的进展，中国的工厂和仓库已转向更高价值和更环保标准，这推动了对预制钢结构建筑需求的不断增长。

近年来，新能源行业呈现爆发式增长，尤其是在新能源电池、电动汽车、光伏和风电等领域。在新能源汽车领域，新能源汽车销量从2019年到2023年出现大幅增长，年複合增长率为67.5%，并将继续增长至2028年的26.2百万台，年複合增长率为22.5%。

餐饮业是一个庞大的市场，涵盖如包装食品、饮料和乳制品等高频消费产品。从2019年到2023年，中国的餐饮市场从人民币33,839亿元增长至人民币49,410亿元，年複合

预制钢结构建筑下游应用行业的发展被分为四个阶段，每个阶段均反映更广泛的宏观经济趋势和行业需求。行业最初以通用设备和消费电子产品为重心，展现了该行业适应全球化和成本效益需求的能力。2010年至2015年，电子商务的兴起以及对灵活、可持续设施的需求推动了向仓储和物流的转移。

2015年至2021年期间，受到消费者对可持续发展和食品安全需求日益增加的影响，餐饮领域成为主要市场。最后，由2021年起，行业转向以新能源应用为主，尤其是电动车的应用，突显了该行业与全球推动可持续先进制造解决方案的趋势符合一致。

中国预制钢结构建筑市场在工业领域的业务模式

预制钢结构建筑市场的业务流程一般包括设计、制造、採购、组装和安装及其他相关阶段。

在此市场内，研究标的企业主要以三种业务模式运营，每种模式都反映不同的项目执行方法：

系统解决方案提供商通常作为预制钢结构建筑的专业分包商，提供设计、制造、採购和安装的综合能力。通过管理整个流程，彼等确保无缝协调和提高效率；预制钢结构建筑市场工业领域的总包商并无将预制钢结构建筑子项目分包给专业分包商，而是通过协调多个供应商直接承接和完成子项目。举例而言，彼等可能会委聘设计机构进行结构规划、直接採购材料以及委託外部制造商；及其他分包商（主要是小型企业）也作为预制钢结构建筑的专业分包商，但仅专注于预制钢结构建筑构件的生产和加工。

以上三种业务模式与预制钢结构建筑市场的三种主要项目类型直接相符：预制金属建筑解决方案项目、总承包项目以及其他分包项目。

预制钢结构建筑在工业领域的市场规模

预制金属建筑解决方案项目脱颖而出，成为预制钢结构建筑市场中成长最迅速的类别，其受惠于在提升结构效率的同时可降低材料成本的深入设计优化。然而，由于具备此类先进设计能力的公司数目有限，预制金属建筑解决方案项目的整体市场规模仍然小于总承包和其他分包项目。

从2019年到2023年，预制金属建筑解决方案项目从人民币157亿元快速增长至人民币292亿元，年複合增长率为16.9%，超过总承包项目的11.8%和其他分包项目的15.0%。未来，随著中国预制钢结构建筑市场成熟和性能要求更为严格，预期预制金属建筑解决方案项目将从2024年的人民币335亿元继续增长至2028年的人民币647亿元，年複合增长率为17.9%，高于总承包项目的10.4%及其他分包项目的11.3%。

目前，由于具备先进设计能力的预制钢结构建筑公司数量有限，其他分包项目佔市场绝大多数。2023年，预制金属建筑解决方案项目的市场份额为12.3%，低于其他分包项目的67.7%和总承包项目的20.0%。

然而，随著成本效益、可持续性和灵活设计日趋重要，预制金属建筑解决方案项目的市场份额预期将会增加。到2028年，预计预制金属建筑解决方案项目的市场份额将显著增加至15.9%，而预期其他分包项目和总承包项目的份额则分别略微下降至65.5%和18.6%。每单位面积的钢材消耗量减少、成本效益更高以及建筑灵活性更大，都是推动预制金属建筑解决方案持续兴起的因素，使其成为预制钢结构建筑市场工业领域的首选。

中国工业领域预制钢结构建筑市场的推动因素

可持续性的要求。环境、社会及管治考量以及绿色建筑倡议的兴起是推动使用预制钢结构建筑的主要推动因素。中国政府出台了多项政策以支持绿色建筑实践，如《绿色建筑行动方案》、《“十四五”建筑业发展规划》和《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》等，推动採用预制钢结构建筑，从而提高能源效率和可回收性，同时减少碳足迹。由于企业寻求符合绿色标准、提高劳动效率及创新建筑解决方案，这一政策环境为预制建筑创造了有利的市场。

区域发展与工业转移。在2023年《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》等政策的指引下，中国的工业向中西部地区转移，创造了对现代化工厂大楼的显著需求。预制钢结构建筑满足该等地区对快速建造、成本效益和耐用性的需求，支持大规模的产业迁移和基础设施发展。

人工成本上升。人工成本上升及人力短缺推动建筑业寻求节省人力的解决方案。预制钢结构建筑可尽量减少对现场人力的需求，并缩短建造週期。这类建筑的模组化特性确保高精确度和质量，并降低延误和错误的风险。这样的效率不仅降低了成本，亦能满足行业对生产力和可靠性日益增长的需求。

中国工业领域预制钢结构建筑市场的发展趋势

预制钢结构建筑的定制需求增加。客户优先考虑平衡成本、功能性和美观性的定制设计。通过加强结构佈局、个性化外部设计和简化制造流程，这类设计能缩短建造时间和降低成本，满足不同工业需求。

产品与技术创新。材料、制造和自动化装配方面的进步提高了产品的强度、耐久性和效率。数位建模和设计软件有助实现精确的定制化、缩短建造时间，以及适应不断变化的工业应用。

海外市场需求。新兴经济体（尤其是东南亚）带动对具成本效益且高效的建筑解决方案的需求。中国制造商通过出口优质产品来满足上述需求，同时扩展全球市场佈局，以推动行业增长及多样化。

预制钢结构建筑项目的成本分析

由于企业层面成本的複杂性和预制钢结构建筑承包商的多样性，在此情况下成本类别会有很大差异，例如有些总包商不包括设计和安装成本，因此本分析採用预制钢结构建筑项目角度，以更客观、准确地反映成本构成。

从预制钢结构建筑项目成本角度看，中国的成本结构高度集中于材料和安装成本，2023年材料和安装成本分别佔总成本的75.2%和19.0%。这使得材料和安装成本成为影响盈利能力的两个核心因素。材料和安装成本佔绝大部分的主要原因是钢材的高单价、行业的高度预制化和生产流程的标准化性质，这减少了额外定制或现场调整的需求。

因此，人工和其他成本在比例上远低于材料和安装成本，各自佔总成本的一小部分。就人工成本而言，建筑行业的平均年薪已从2019年的人民币60,857元上涨至2023年的人民币75,197元，年複合增长率为5.4%。在中国人口老龄化的背景下，日后预期将延续这一趋势。

预制钢结构建筑的主要原材料价格

中厚钢板作为预制钢结构建筑的主要原材料，其于2023年佔总销售收入的比例高达50.8%。受需求、供应链中断及国际市场影响等因素的驱动，中厚钢板的价格在2019年至2023年间经历了显著的波动。2021年，价格上涨37.5%，达到每吨人民币5,449.7元，这主要是由于国内建筑和基础设施的需求强劲以及全球供应链限制和原材料短缺所推动。然而，随著供应链逐渐恢复及全球需求放缓，价格在2022年和2023年分别下调13.2%和10.4%。

展望未来，预期价格将趋稳定，并受环保法规和能源成本上升的影响而录得温和增长，故预测2024年至2028年的年複合增长率为1.9%。

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