休闲船艇、房车行业发展概况及趋势
思瀚产业研究院 渡远户外    2025-04-03

休闲船艇和房车市场是户外休闲产业重要的细分市场。休闲船艇包含皮划艇、游艇、钓鱼船、帆船及相关配套设施等，主要用于水上休闲运动；房车是欧美等发达国家和地区重要的休闲活动工具之一，其种类繁多，配套设施丰富。

（1）全球休闲船艇、房车市场发展概况及趋势

①休闲船艇

按照美国海岸警卫队的划分，美国休闲船艇可分为开放式动力艇、客舱动力艇、平底船、水上摩托、帆船、划艇、皮划艇、独木舟、桨板及其他休闲船艇共 10 个大类。其中，开放式动力艇、客舱动力艇、平底船和帆船均需游艇配套水泵用于其供排水系统。

2020年美国海岸警卫队和 RTI International 发布报告，有 1,450 万个美国家庭拥有或共有休闲船艇。其中，有 889 万个家庭拥有或共有开放式动力艇、客舱动力艇、平底船或帆船。较高船艇保有量保证了对相关配套产品的需求。根据美国国家海洋制造商协会（NMMA）披露的数据，2020 年美国休闲动力船艇（包含开放式动力艇、客舱动力艇、平底船、水上摩托）的零售量超过31 万艘，较 2019 年增加近 12%，达到自 2008 年经济危机以来休闲船艇销量的历史高位。

同时，随着新冠疫情造成的供应链中断问题逐步得到解决，船舶制造商的生产力回升，美国国家海洋制造商协会预计 2021 年的销量仍将维持在30 万艘以上。根据美国商务部经济分析局（Bureau of Economic Analysis）的统计，美国休闲船艇市场规模从 2014 年的 181.32 亿美元增长至 2020 年的 307.92亿美元，市场规模累计增长 69.82%，年均复合增长率达 9.22%，远高于户外休闲市场平均增速，未来增长空间巨大。

尤其是 2020 年，在美国整体户外休闲市场缩小的情况下，美国休闲船艇市场规模增幅高达 29.78%。高速增长的船艇市场将进一步提升游艇配套产品的市场需求，也将带动水上休闲运动产品市场容量的扩大。

同时，休闲船艇市场的发展与水上休闲运动的兴起是密不可分、相互促进的。水上休闲运动作为户外休闲活动的重要分支，涵盖在水上、水面以及水下进行的各种休闲活动。随着社会生产制造水平的提高，以及大众健身健康意识的提升，水上休闲运动项目不断推陈出新，发展出许多利用新型器材和装备来深度体验自然的活动，其中包括皮划艇、帆船运动、桨板、海钓、滑水等项目。

在发达国家和地区，皮划艇、桨板等新兴水上休闲运动受到广泛热捧，参与者可以借助这类装备实现短途水上旅行，同时进行如钓鱼、漂流、观光等活动，是近年来发展最快，最为活跃的水上休闲运动项目。以美国为例，根据美国户外基金会历年公布的《美国户外休闲运动参与报告》的数据显示，2013 年至 2020 年美国新兴水上休闲运动参与人数总体有所升高，其中 2020 年的增长尤为明显，参与人数达到 4,769.5 万人，较 2019 年增长 7.03%。美国已成为全球水上休闲运动最为普及、参与度最高的国家之一，未来市场有望继续增长。

在休闲船艇的诸多细分市场中，皮划艇近年来热度攀升尤甚，展现出广阔的发展潜力，已成为美国各年龄段最受欢迎的新兴水上休闲运动项目。调查显示，2018 年美国共有超过 2,804.8 万人次参与各类皮划艇项目，包括白水漂流、钓鱼、休闲、海上观光、野外探险和中短途旅行等项目。2014 年到 2020年，美国皮划艇活动参与人次从 2,623.6 万人次增加到 3,072.6 万人次，年均复合增长率达 2.67%。总的来看，美国皮划艇活动参与人次呈逐步上升趋势，推动了以皮划艇为代表的水上休闲运动产品市场需求的提升。

②房车

房车露营旅游兴起于 20 世纪 50 年代中期，最早是旅游者通过自驾车携带简易床、帐篷、食品周游世界，随后衍生出一系列房车配套设施和众多房车营地。经历多年发展，房车旅行在欧美等发达国家和地区已成为人们旅游休闲甚至是生活的一部分。房车种类日趋丰富，销量不断增长；房车营地也由最初提供加油、加水和停车等简单服务的场所，发展成如今的复合型多功能营地，集食宿、游乐、休闲度假、汽车保养与维护和汽车租赁等功能于一体。

目前，全球房车市场大致由三部分构成：一是北美市场（美国、加拿大），二是欧洲市场，三是目前规模虽小但销售网络成熟的亚太房车市场（澳大利亚、日本、新西兰、中国）。根据智研咨询的数据，2020 年全球房车保有量为 2,000-2,400 万辆，其中美国和欧洲占有全球约 90%的消费市场。

根据美国房车工业协会（RVIA）统计数据，2010 年至 2017 年，美国房车销量从 24.23 万辆上升至 50.46 万辆，期间保持 11.05%以上的年均复合增长率；2018 和 2019年两年间，房车市场受进出口政策和居民消费模式转变的影响，销量有所放缓，但仍然高于近 30 年的平均销量；2020 年初新冠疫情爆发以后，房车的安全性和舒适性更是得到充分体现，越来越多的消费者开始选择房车露营的生活方式。

根据美国房车工业协会（RVIA）统计数据，2020 年美国房车销量为 43.04 万辆，2021 年美国房车销量达 60.02 万辆，较 2020 年增加39.45%。从房车保有量来看，2021 年，美国有 1,120 万个家庭拥有房车。

而根据 RVIA 的报告，绝大多数受访的美国消费者有为房车添置、更换零配件的需求，其中，关注房车水循环系统和卫生设施的购置、升级的群体超过 40%，以1,120 万个家庭拥有房车进行推算，有约 450 万个家庭存在更换、升级零配件的需求，房车售后服务市场容量及发展空间巨大。消费量和保有量的不断增长，不仅带动房车制造领域企业的业务提升，提供相关零配件的供应商也将迎来不断增长的市场机遇。

房车旅行度假在欧洲也是最受欢迎的休闲活动之一。根据德国房车工业协会（CIVD）和欧洲房车联盟公布的数据，2010-2021 年欧洲房车年注册量从15.23 万辆增加到 26 万辆，年均复合增长率达 4.98%。截至 2020 年，欧洲房车保有量为 589.81 万辆，形成庞大的房车保有量规模。德国是 2021 年欧洲房车市场新车注册量的冠军，达 106,138 辆，占欧洲全年总注册量的 40.82%，成为拉动欧洲房车新车注册量增长的动力源泉。奥地利、斯洛文尼亚、芬兰、比利时和荷兰分别以 49.9%、38.1%、29.2%、27.3%和 24.4%的高增长率排名注册量增幅前五位。

（2）中国休闲船艇、房车市场发展概况及趋势

①休闲船艇

相比于欧美等发达国家的成熟市场，国内休闲船艇行业仍处于初步发展阶段，企业生产的休闲船艇及相关产品以出口为主，覆盖皮划艇、桨板、充气船等各类主流水上休闲运动产品及配件。近年来，国内休闲船艇行业在出口端表现强势，对于进口产品的依赖逐年降低，体现出行业内设计、生产、加工等领域日趋成熟化态势。根据国家海关总署数据统计，自 2017 年到 2021 年，国内娱乐或运动用船舶和其他水上运动器械出口额均呈现稳定上升趋势。

截至 2021 年 12 月，国内娱乐或运动用船舶年度出口额达到 14.05 亿元，同比上升 36.06%，2017 至 2021 年年度国内娱乐或运动用船舶年度出口额累计增加 73.56%。截至 2021 年 12 月，国内其他水上运动器械年度出口额达 107.43 亿元，自 2017 年至 2021 年累计增幅高达216.16%，具备活跃增长态势。

伴随着国民经济的发展和国家政策对户外产业的助推及我国居民健康意识的提升，国内居民对水上休闲运动的需求不断增长。此外，国内有着漫长的海岸线，拥有大量的江、河、湖泊，水域资源极为丰富，国内也具备开展水上休闲运动的优越条件。

近年来，依托于市场需求、地理资源、加工制造以及产业政策等优势，我国水上休闲运动市场活跃度不断提升，参与度和消费规模近年来逐渐扩大。随着行业快速成长，国内户外休闲运动行业逐渐受到国家重视，国务院、国家发改委、国家体育总局等多部门陆续出台一系列政策，从宏观指引和健全制度的角度推动行业高质量发展。

2016 年，国家体育总局、国家发展改革委、水利部等 9 部门联合印发《水上运动产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，随着国民经济的不断增长，工业化、城镇化进程的稳步加快，国民健康、娱乐、休闲需求的快速提升，近年来国内水上运动产业得到快速发展，为提高体育综合生产能力和保障全民健康做出重要贡献，在户外休闲运动产业向纵深推进的进程中发挥重要作用。

《规划》主要针对国内水上运动产业发展，提出需要完善产业内部组织机构、健全管理制度、优化俱乐部布局、打造成熟的赛事活动和群众基础坚实的水上运动健身休闲环境。《规划》提出了到 2020 年国内水上运动产业总规模达到 3,000 亿元，水上运动俱乐部达到 1,000个等发展目标。使得经常参加水上运动的人数达到一定规模，各级项目协会、企事业单位和社会各界开展的各项水上运动活动日益丰富，企业、社会投资水上健身俱乐部步入良性轨道。

行业内企业多年的加工生产经验和国家宏观政策指引，是行业得以形成完善的产业链架构和市场引导的重要帮助，是水上休闲运动行业市场在国内可持续发展的推动力。综合来看，受益于国内水上休闲运动消费市场的逐渐形成，产业供给侧质量不断优化、国家宏观产业政策逐步落地等因素，国内休闲船艇行业市场正在驶入发展的快车道。在国内，游艇曾被认为是中高端生活方式和休闲旅游代表项目之一。

随着国民收入水平的不断提高与相关旅游、体育等产业利好政策的出台，游艇逐渐摆脱“奢侈品”标签，作为集休闲度假、水上运动、观光、海钓等功能于一体的休闲娱乐工具步入大众生活。目前，国内游艇旅游项目在各大沿海城市发展较好，游艇码头及俱乐部主要集中在以下四个区域：以深圳为中心的珠三角地区、以上海为中心的长三角地区、以京津冀及山东为中心的华北沿海地区，以及三亚为中心的海南地区。

根据 CCYIA（中国交通协会邮轮游艇分会）公布的《2019-2020 中国游艇产业发展报告》统计，2019 年国内境内游艇数量约为6,500 艘，全国共有 1.4 万个泊位与 114 个游艇码头。截至 2020 年 11 月，国内与游艇相关的企业约为 2,600 家，覆盖游艇制造、设备制造、相关配件制造、游艇代理、销售、培训等服务公司，直接创造约 25,000 人以上的就业机会。

随着国内游艇产业的迅速发展，游艇材料、设备、零部件制造等配套产业作为游艇产业的重要组成部分，近年来也呈现出整体向好的趋势。其中，以游艇专用舱底泵、污水泵、管件、马桶为代表的游艇水循环系统配套产品不断受到市场长期需求的推动，在国内市场形成稳定的消费规模，并随着国内游艇市场的发展而稳步扩大。

②房车国际经验表明，在人均可支配收入达到一定水平时，人们在健康、旅游、休闲娱乐等方面的支出会显著增加。2020 年中国人均 GDP 已超过一万美元，大众消费偏好已进入个性化、定制化阶段；人们在消费过程中开始追求更高品味、更高质量的生活方式，房车旅游这类新型户外休闲运动方式逐渐为国人所接受。

此外，房车营地、房车泊位等相关基础配套建设也在不断完善，这为国内房车市场带来新的发展契机。根据 21 世纪房车网的统计数据，2014 年，国内房车市场的保有量和销量分别为 21,000 辆和 5,850 辆；2020 年，国内房车市场保有量和销量达到 21.82万辆和 6.94 万辆。国内房车市场保有量的增速历年都维持在 40%以上的高位，累计增长达 938.90%，呈现高速增长的态势。

此外，房车营地作为房车配套产业的重要组成部分，也正在对国内房车市场发展发挥着强有力的促进作用。2014 年至 2020 年中国露营营地市场规模从 77 亿元增至 168 亿元，复合增长率达 13.89%。2021 年露营营地市场规模快速增长，预计增长率达 78.00%，市场规模将达 299 亿元。此外， 2022年预计增速达 18.60%，市场规模达 354 亿元。

随着露营的兴起，消费者对配套设施及产品的需求也在不断增加。根据艾媒咨询的统计数据，超 7 成露营消费者希望配备厕所与淋浴间；超 6 成露营消费者希望配备外置电源和排水与供水设施；超 5 成露营消费者希望配备垃圾收储与餐饮设施。随着露营等户外生活方式的不断普及，房车配套产品能够提升用户在户外的生活体验，推动房车配套产品在户外场景下市场需求规模的快速提升。

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