智慧能源解决方案指应用数字技术与智能系统优化能源勘探与生产流程。创新的智慧能源解决方案将信息技术与能源行业相结合,利用尖端人工智能技术以及数据收集、处理及分析,实现高效的能源利用与管理。智慧能源解决方案市场根据能源可分为三个主要细分领域,即智慧油气田、智慧煤矿及智慧新能源。新能源主要包括太阳能、风能、地热能及水能。
智慧油气田解决方案为油气田运营提供综合信息支持。智慧油气田解决方案主要服务于油气产业链的上游环节(即油气资源的勘探、鑽井及开採),而非油气提炼及加工的中游环节或是向最终消费者销售及分销油气产品的下游环节。为油气行业上游环节提供服务通常会产生更高毛利率(介于20%至40%),是由于上游油气企业(1)具有更强的购买能力,原因是油气资源稀缺,油气田开採具有高收益,因为其直接决定了油气资源的获取及供应;及(2)对採购专业及技术服务的意愿更加强烈,原因是开採阶段的数智化将显著提高其效率,并
最终增强其盈利能力及持续经营能力(尤其是对大规模经营的企业而言)。相比之下,为中游及下游环节提供服务产生的毛利率介于1%至5%。智慧油气田解决方案涵盖油气勘探、开发、工程、生产及运营的生命週期,旨在提高生产率及运营效率,从而实现油气田资产价值的最大化。智慧油气田解决方案的当代发展模式强调多学科协同研究及多个功能模块与应用场景之间的交互集成。
智慧能源解决方案市场及智慧油气田解决方案市场的产业链包括上游硬件和软件供应商、中游智慧能源解决方案和智慧油气田解决方案提供商及能源行业内的下游应用。中游市场参与者可分为独立解决方案提供商及能源公司内部解决方案提供商。独立解决方案提供商拥有广泛的解决方案产品,可根据每个客户的需求量身定制,因此有能力为不同的能源公司提供服务。相比之下,能源公司内部解决方案提供商主要关注其所属能源公司的需求。
市场规模
按收益计算的中国智慧能源解决方案市场由2018年的人民币114亿元增至2023年的人民币269亿元,複合年增长率为18.7%,并预计于2028年达至人民币594亿元,2023年至2028年的複合年增长率为17.2%。具体而言,按收益计算的中国智慧能源解决方案市场中的独立解决方案提供商于2023年达至人民币128亿元。按收益计算的中国智慧油气田解决方案市场由2018年的人民币72亿元增至2023年的人民币159亿元,複合年增长率为17.2%,佔2023年中国整体智慧能源解决方案市场的59.1%。到2028年,按收益计算的中国智慧油气田解决方案市场预计达至人民币342亿元,2023年至2028年的複合年增长率为16.6%。
中国智慧油气田解决方案市场中,按收益计算的独立解决方案提供商市场规模由2018年的人民币23亿元增至2023年的人民币60亿元,複合年增长率为21.1%,佔2023年中国整体智慧油气田解决方案市场约37.7%。到2028年,独立解决方案提供商市场规模预计达至人民币156亿元,2023年至2028年的複合年增长率为21.1%,佔中国整体智慧油气田解决方案市场的份额将增至45.6%。独立解决方案提供商的独特价值定位,即提供量身定制的综合解决方案产品,使得相关市场的增长速度快于中国整体智慧油气田解决方案市场的增长速度。
市场驱动力及未来趋势
中国智慧能源解决方案市场及中国智慧油气田解决方案市场的主要增长驱动力及发展趋势包括以下方面:
政府利好政策。中国政府已发佈多项利好政策推动智慧能源解决方案的发展。例如,工信部持续积极推进产业数字化及加强信息化和工业化的融合。国家能源局于2023年发佈的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》勾勒了煤炭、油气等能源行业数智化转型的全面战略佈局。此外,国务院于2022年发佈的《“十四五”数字经济发展规划》提出推动油气田数字化转型与智能化发展等相关举措。
此外,《“十四五”现代能源体系规划》强调增强能源供应能力,提高开发水平,加大国内油气勘探开发力度的重要性,着力保障战略能源安全。该规划还推动新一代信息技术、人工智能、云计算和物联网等新技术在能源行业的应用,从而推进能源行业的数智化转型。这些举措有望刺激对智慧能源解决方案及智慧油气田解决方案的需求。
加大非常规资源的开採。经济增长加剧了对油气等能源的需求。为此,中国正在进行能源供给侧结构性改革,推动非常规油气资源的勘探开发及向其他新能源的战略转移等。虽然非常规油气资源无法通过传统手段进行经济开採,但企业可藉助智慧油气田解决方案进行地质建模与油藏模拟并协调新鑽井及水力压裂技术,从而高效开採非常规资源。因此,能源公司越来越多地採用新技术和数字化智慧解决方案。
新技术涌现。物联网、人工智能及云边端协同等多种新技术的涌现及应用正在革新能源行业。智慧能源解决方案及智慧油气田解决方案市场由最初的数字化与网络化阶段迈入更高级的智能化阶段。在这一阶段,利用人工智能、大数据分析等技术实现对海量数据的深度分析,发现关联性与规律,可为油气田的勘探、开发、生产及管理提供精准的决策支持。因此,智慧能源解决方案及智慧油气田解决方案将实现效率提升、智能化、安全性及可持续发展,有望推动相关市场的持续增长。
综合能源管理需求。应用数字技术有助于油气勘探、开发、开採、生产及销售的能源价值链的优化及整合。具体而言,智慧能源解决方案可藉助数字技术推动行业企业集团开展综合能源管理,有效协调多种能源产品、工作流程、管理系统以及责任部门与分公司的运营流程。智慧能源解决方案将在赋能能源企业积极开展低碳能源转型、开发更多类型的能源及拓展产业价值链业务中发挥关键作用。
进一步扩张海外市场。随著对海外丰富油气资源的开採,智慧油气田解决方案在全球日益流行。按收益计算的全球智慧油气田解决方案市场预计由2023年的439亿美元增至2028年的855亿美元,複合年增长率为14.3%,海外市场增长潜力巨大。随著中国国内能源公司向海外扩张业务,能源公司越来越多地寻求数字化智慧解决方案,以助力其在全球化过程中应对陌生的市场环境并满足更高的技术要求,这为与这些企业有著深厚关係的中国解决方案提供商带来了巨大的市场机遇。
成本分析
随著宏观经济的增长,中国智慧能源解决方案及智慧油气田解决方案市场的僱员平均年薪稳步增长,由2018年的人民币14.77万元增至2023年的人民币23.18万元。展望未来,在宏观经济发展及通货膨胀的推动下,预计劳动力成本于2023年至2028年将保持增长。
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