纸制快消品销售包装行业市场规模、发展趋势及行业壁垒
思瀚产业研究院 吉宏科技    2025-04-11

中国内地纸制快消品销售包装市场概览

纸制销售包装主要可用于快消品和其他消费品（包括香烟、消费电子产品和药品）。纸制快消品销售包装指一套专门为快消品行业量身打造的纸制销售包装产品。

快消品指寿命短、消费速度快的消耗品，涵盖食品及饮料、餐饮、日用品、葡萄酒及烈酒以及其他。作为日常生活中高频次的消费品，快消品具有巨大消耗量的特徵，因此带来大量包装产品需求。纸制包装的轻便、环保和高颜值特点亦令快消品消费者深刻印象。在日益注重环境可持续性及消费者体验背景下，消费者越发偏向选用纸制包装。

中国内地纸制快消品销售包装行业的价值链

中国内地纸制快消品销售包装行业的价值链包括原材料供应商、纸制快消品销售包装提供商以及销售及附加服务。鉴于纸包装的不同应用及使用环境，下游客户对该等产品表现出不同的需求。为更好地满足该等客户的需求，领先的纸包装企业将其产品范围扩展至纸包装产品的生产之外，并提供全面的服务，包括市场营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划以及运输与物流，皆为提高客户满意度及产品效益而量身定制。下图列示中国内地纸制快消品销售包装行业的价值链。

中国内地纸制快消品销售包装行业的市场规模

纸制快消品销售包装作为购买过程中消费者与快消品之间的主要接口，发挥著至关重要的作用。其为影响消费者购买决策的关键因素，亦为品牌传达品牌理念及实施营销策略的理想媒介。因此，快消品行业持续见证对纸制销售包装的投资持续成长。按收入计，中国内地纸制快消品销售包装的市场规模已由2020年的人民币1,456亿元增长至2024年的人民币1,703亿元。随著快消品包装的固有营销价值不断实现，纸制快消品销售包装的市场规模预计将持续扩大，预计到2029年将达到人民币2,227亿元。

中国内地纸制快消品销售包装市场的主要驱动因素

加快推出新产品发佈：随著消费者购买力的不断增强，消费者对快消品的期望值越来越高。为满足不断变化的产品需求，快消品行业一直经历创新快消品的激增，包括新品牌、新口味及新配方。此外，产品品类更新频率快速提升。因此，快消品行业对纸制销售包装要求的不断变化，产生对中国内地纸制快消品销售包装市场的额外需求。

环保政策扩大纸制包装的使用范围：随著环保意识的不断增强，中国内地于包装领域不断推出环保政策。该等实施中的举措将继续推动以纸张等可再生环保材料替代塑料包装等化石产品。例如，《关于进一步加强塑料污染治理的意见》提倡购物中心、超市、药房、书店以及同类场所广泛採用环保替代品，包括布袋、纸袋和其他非塑料产品。此外，《“十四五”塑料污染治理行动方案》提倡科学谨慎推广使用塑料替代产品。

充分考虑竹木产品、纸制品、生物可降解塑料产品等在整个生命週期内的环境影响，并相应提高相关产品质量和食品安全标准。纸制包装以其天然的可生物降解性、卓越的包装性能及成本效益而著称，成为塑料包装的主要替代品。在环境因素的推动下，快消品行业的纸制包装不断取代塑料包装，这将为纸制快消品销售包装创造一个不断扩大的市场空间。

提升包装的附加值：于快消品行业中，同类产品之间的竞争日益激烈。形成品牌理念对于建立产品差异化、满足消费者不断扩大的体验及情感价值需求，及最终培养品牌忠诚度至关重要。为提高品牌知名度，快消品企业日益重视品牌理念的外在体现，突显销售包装在营销中日益重要的作用。因此，快消品销售包装的营销设计日趋成熟，对销售包装的附加值需求亦随之增加，从而导致纸制快消品销售包装行业投资持续上升。

中国内地纸制快消品销售包装行业的主要趋势

市场整合：随著环境意识的不断增强及对环境保护要求的提高，纸制快消品销售包装中对环保技术的需求持续增加。该行业的领先企业展现出强大的环保生产能力，能够更好地适应不断变化的市场需求。相反，行业尾端的小规模参与者由于缺乏必要的生产环境及技术，可能被迫退出市场。与此同时，更严格的环保及卫生标准导致对优质原材料的需求增加，从而逐渐推高行业中原材料的成本。

缺乏先进技术及有效成本控制能力的包装企业可能会发现自身的竞争优势在逐渐减弱。相反，拥有先进技术及对原材料有较强议价能力的领先企业将佔据主导地位，从而可能导致行业集中度及头部效应更加明显。

提升深度服务：随著纸制销售包装在快消品行业中的地位日益突出，纸制快消品销售包装提供商越来越多地参与到包装开发过程中。领先的企业能够提供涵盖营销设计、工艺设计、技术策划、生产，以及运输及物流等一站式纸制包装产品及服务，以此不断提升服务深度。为提供针对包装产品特性及客户需求量身定制的营销设计及生产管理，提供商需要对包装材料、结构及工艺有深入瞭解。

此外，提供深度服务对提供商在各个方面的技术能力提出更高的要求，包括营销设计、工艺设计、技术策划及生产。领先的包装企业积极参与包装开发过程的各个阶段，提升各阶段的协同效应及生产效率，从而为快消品企业提供重要支援。

品类覆盖能力增强：随著快消品行业的产品不断创新，快消品企业对纸制销售包装品类更加多元化的需求预计将持续上升。为更好地服务快消品客户，预计纸制快消品销售包装提供商将不断扩大包装产品类型的范围。例如，快餐纸制包装正在迅速取代塑料杯、塑料食品容器和其他塑料销售包装产品，因此蕴藏巨大市场增长机遇。需要扩大快餐店纸制包装的生产能力，并增强其防水和防油脂性能，以实现业务扩张。

与此同时，品类覆盖能力较强的企业更有能力满足现有客户不断变化的包装需求。彼等亦有潜力吸引更多有类似需求的客户，从而获得额外的订单及收入。因此，具有综合品类生产能力的纸制快消品销售包装提供商势必在市场上获得显著优势。

中国内地纸制快消品销售包装行业的竞争格局

按收入计，2024年中国内地纸制快消品销售包装市场佔中国内地纸制销售包装市场的68.6%，而后者佔中国内地包装市场的10.6%。2024年中国内地纸制快消品销售包装行业以收入计前五大参与者的总市场份额约为4.5%。随著环保及自动化生产要求提高，龙头企业已准备就绪，把握这一趋势。预计未来市场集中度将持续上升。

中国内地纸制快消品销售包装行业的进入壁垒

一站式服务能力：纸制快消品销售包装提供商通过提供一站式服务的能力展示其整体实力，该服务包含营销设计、生产、运输和物流等多个环节，从而促进包装开发不同阶段的协调及效率。同时，一站式服务能力大大减少了参与包装开发过程的各方数量，从而为原本需要与多个服务提供商签订合约的客户节省了时间及成本。事实上，领先的提供商通过提供一站式服务可提高客户满意度水平，并为包装生产增值。这一全面服务能力给其他市场参与者带来了巨大挑战，因为大多数该等参与者常常须应对提供该等服务的复杂性问题，从而影响彼等建立有利的客户关係及制定具有竞争力的服务定价的能力。

顶尖客户覆盖能力：顶级快消品企业与众多知名客户建立合作关係，通过该等大型快消品企业对包装的稳定需求，确保持续的收入流。同时，这些领先的快消品公司对纸制销售包装的技术及质量方面设定更高的要求，迫使具有一定规模的提供商不断增强研发能力及技术专长。此外，服务于顶级客户所积累的经验不仅证明纸制快消品销售包装提供商的企业实力，亦吸引潜在客户，从而促进其业务版图的扩大。相反，相对较小的企业由于缺乏与顶级客户相关的资源，在业务拓展方面会遇到巨大挑战。工艺设计及技术策划能力：工艺设计在纸制快消品销售包装的市场营销设计中发挥关键作用，对于实现纸制快消品销售包装的功能、结构及图形设计目标具有重要意义。

工艺设计涵盖对包装生产的材料及工艺的精确选择、技术的针对性策划以及精细的成本分配及管理。通过积极参与工艺设计，纸制快消品销售包装提供商须将营销设计的理念及资讯无缝地融入到生产过程中。领先的纸制快消品销售包装提供商能够熟练地为客户提供工艺设计服务，更有效地满足其品牌及市场营销需求。这需要丰富的工艺设计经验、精湛的工艺专业知识及强大的研发能力，对于相对较小型的企业而言构成了一道难以逾越的壁垒。

在日常生活中体量庞大，其生产及后续处理对我们的社会及环境均会产生重大影响。不断演变的环保意识及ESG政策的实施正在重塑纸制快消品销售包装的政策环境。行业普遍出现了“以纸代塑”的趋势，导致对纸制快消品销售包装的环境标准越来越重视。具有前瞻性思维的行业领导者能够主动预见政策变化，从而在不断变化的市场格局中获得竞争优势。

相反，相对较小型的企业往往缺乏在功能性纸制包装的研发及塑胶替代品验证方面积累的专业知识，使其难以适应政策环境的变化。技术能力：快消品市场格局竞争激烈，差异化趋势不断增强，因此对先进技术能力的需求与日俱增，以持续开发优质的纸制包装产品。

此外，在劳动力成本稳步增长的环境下，通过数字化及智能化技术採用自动化生产已成为获得成本优势的基本要求。对于相对较小型的企业而言，这是一个艰巨的挑战，特别是当与领先纸制快消品销售包装提供商竞争时，因为后者已经建立了精良的研发团队并实施了先进的数字化生产流程。

中国内地纸制快消品销售包装行业主要原材料的价格历史趋势

目前，白卡纸已成为纸制快消品销售包装的主要原材料。由于宏观经济状况、供需情况以及全球纸浆期货市场的变化，白卡纸的价格于2020年至2024年间出现了大幅波动。特别是于2021年，受上游纸浆价格上行的推动，白卡纸的价格飙升至近五年来的最高水平，对纸制快消品销售包装行业的成本及定价动态均产生了明显影响。

受罢工、全球通胀和人民币升值等多项社会及经济因素影响，2021年纸浆价格上涨。例如，2020年下半年南非大规模罢工和南美洲爆发疫情导致白卡纸主要原材料（包括软木浆和硬木浆）生产量减少。从需求方面来看，自2020年下半年以来，中国内地已领先全球主要经济体开始进入复甦阶段，刺激下游需求，推动纸浆价格上涨。下图显示所示期间中国内地250克白卡纸的历史价格。

纸制快消品销售包装的定价主要由原材料成本以及加工程序产生的附加费用所决定。该等成本通常包括印刷制版费、纸板材料成本、印刷加工费及后期加工费。纸板材料的选择、数量以及实现市场营销设计目标所採用的技术，包括工艺数量及複杂性，均对最终产品的价格釐定起著作用。此外，纸制快消品销售包装企业能够通过提供范围广泛的增值服务来实现收入来源多元化。于往绩记录期间，我们能够将大部分原材料价格上涨转嫁予客户，且我们的毛利率于往绩记录期间并未受到原材料价格波动的重大不利影响。

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