全球及中国高岭土储量分析、市场趋势
思瀚产业研究院 金岩高嶺土    2025-04-14

高岭土的定义

高岭土是以高岭石族矿物为主的一种非金属黏土和黏土岩，因呈白色而又细腻，又称白云土。高岭土与云母、石英及碳酸钙并列为四大非金属矿物。高岭土的主要成分是二氧化硅和氧化铝，以及钾、钠、钙、镁、铁和钛的氧化物。质纯的高岭土是一种白色、细腻、质地鬆软的矿物，具有良好的物理和化学性能，如高可塑性和高耐火性。

高岭土的分类

高岭土矿石按物理化学性能一般可分为硬质高岭土、软质高岭土和砂质高岭土。按地质成因，高岭土可分为煤系高岭土和非煤系高岭土。煤系高岭土类别中，可进一步细分为共生煤系高岭土和伴生煤系高岭土。共生煤系高岭土与其他矿物共存，所含有的其它矿物成分波动大、分离难度大，因此在深加工前需要进行分离纯化工艺。伴生煤系高岭土由于与煤矿等矿物在同一矿床中分别赋存，彼此之间相对独立。开採后，根据型号、规格进行分级，即可直接进入深加工工序，无需经过提纯步骤。

全球及中国高岭土储量分析

根据美国地质调查局1的数据，全球已探明的高岭土储量约为320亿吨。这些储量主要分布在美国、英国、中国、印度等其它地区。美国以82亿吨储量居于首位，而中国拥有约35亿吨的高岭土储量，处于全球前列。

中国的高岭土资源广泛分布于全国各地。然而，其中主要矿源相对集中。中国中南部地区拥有最大的高岭土矿石储量。其中，广西是高岭土储量最大的省份，佔总储量的49.5%。江西省、广东省和福建省紧随其后。在中国各省高岭土储量排名中，安徽省位居第五，佔总储量的1.46%。

煤系高岭土产业链分析

上游环节主要包括高岭土矿石的开採和初步加工。在高岭土矿石开採作业完成后，经过初步採选加工，可转化为生焦生粉。中游参与者是高岭土深加工制造商，其通过煅烧工艺，将这些产品加工成精铸用莫来石、耐火用莫来石等销售给下游客户。对于部分不具备自有矿产资源的中游高岭土深加工制造企业，通常需要从拥有矿产资源的企业採购生焦和生粉或煤炭副产矿石，作为后续高岭土深加工产品的原料来源。而具备高岭土矿产资源的企业则拥有资源优势，其可以以更低成本获取优质的高岭土原料资源。

中游高岭土深加工制造企业的销售模式包括销售至终端客户及销售至贸易商。由于下游客户群广泛而分散，通常情况下，高岭土深加工制造商需要依靠贸易商才能更有效地满足下游多样化的应用需求和市场需求。其下游产业链覆盖广泛，主要涉及应用领域包括汽车、航空、医疗、通用器械、冶金、建材行业。

中国高岭土产量

受技术创新、政策支持以及全球贸易扩张的推动，中国高岭土产量正在稳定增长。根据弗若斯特沙利文的数据，2019年至2023年，中国高岭土产量总体呈增长趋势，尤其在2022年和2023年，增速显著增快。2021年，随著中国“第十四个五年计划”期间《“十四五”工业绿色发展规划》的出台，环境法规执法力度不断加强导致企业环保合规成本增加及高岭土产量略有下降。预计至2028年，中国高岭土产量将达到990万吨，2024年至2028年的複合年增长率为5.5%。由于高岭土在传统领域以及新兴领域高端产业的应用与日俱增，中国高岭土矿石产量将持续增长。

煤系高岭土的主要成本结构及价格

中国煤系高岭土矿石的成本主要由以下四个部分组成：直接材料、直接人工、制造费用和运输费用。直接材料主要包括生产过程中消耗的矿物和辅助材料。直接人工包括直接归属于生产工人的工资、补贴、奖金和社会保障等人工成本。

制造费用主要包括折旧和摊销、设备租金、电费、天然气费以及生产管理人员薪酬。运输费用是指实际销售过程中承担的运输费用。2023年，根据中国煤系高岭土矿石的成本结构，直接材料佔35.3%，直接人工佔28.8%，而制造费用和运输成本分别约佔21.7%和14.2%。

随著高品位、不可再生高岭土资源的稀缺性增加，加上更加严格的环保政策出台以及开採和生产成本攀升，高岭土矿石的价格逐年稳步上涨。从2019年至2023年，煤系高岭土矿石的价格走势相对稳定。2019年价格为每吨人民币318.7元，预计到2028年将达到每吨人民币339.8元。煤系和非煤系高岭土矿石的价格视具体规格和质量而有所不同。

以深加工产品价值衡量的中国高岭土市场规模

深加工高岭土产品一般可分为两个工艺：水洗和煅烧。水洗高岭土只经过物理处理，而不会改变高岭土矿石的性质，通常适用于非煤系高岭土，令其成为陶瓷生产的最佳原料。相比而言，高温煅烧进行除碳增白是煤系高岭土矿石提纯的典型加工方法。煅烧高岭土主要应用于耐火材料、精铸及涂料领域。

由于深加工高岭土产品种类繁多及其下游应用广泛，这些产品的市场正在稳步增长。根据弗若斯特沙利文的数据，高岭土深加工产品市场从2019年的人民币7,749.4百万元增长至2023年的人民币9,876.8百万元。预期2028年将达到人民币14,480.0百万元，複合年增长率为8.4%。非煤系水洗高岭土产品分类的市场从2019年的人民币3,982.8百万元增长至2023年的人民币5,013.4百万元，複合年增长率为5.9%。此分部预计2028年将达到人民币7,273.3百万元，2024年至2028年的複合年增长率为8.0%。

中国煤系煅烧高岭土产品市场从2019年的人民币3,766.7百万元增长至2023年的人民币4,863.4百万元，複合年增长率为6.6%，预计2028年将达到人民币7,206.8百万元，2024年至2028年的複合年增长率为8.8%。

未来，随著高端制造业的发展，对高性能材料的需求预计将有所增加，这提高了对深加工高岭土产品的物理和化学性能的要求，如高白度、耐火性和细度。此趋势将推动对深加工高岭土产品的市场需求。此外，高岭土深加工技术已取得持续进步。例如，超细粉碎、表面改性和煅烧等技术的应用提高了高岭土的性能，使高岭土广泛地应用于更多领域，提高了产品的附加值，并进一步推动市场增长。

高岭土市场的市场驱动力

政策扶持与导向作用凸显： 近年来，我国陆续出台《产业结构调整指导目录（2024年本）》《鼓励外商投资产业目录》和《非金属矿行业“十四五”发展规划及2035年远景目标》等政策。对非金属矿物的综合开发利用予以明确支持，大力推动相关下游产业的进步和发展，包括精密铸造和耐火材料。同时，《推动非金属矿工业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》提出，到2025年非金属矿产业规模和经济效益持续提升，行业总产值力争达到人民币1.2万亿元，并提出加快开展重点领域研发攻关，其中包括高岭土等非金属矿的相关项目。

对高端和深加工高岭土产品的需求不断增加：随著精铸、可再生能源以及新材料等下游领域对高性能材料的需求不断增加，高岭土行业有望从传统的低附加值产品逐步向高端深加工产品转变。煅烧高岭土因白度高、含铁量低、热学和物理性能优异等特点，有望成为行业发展的重点方向，预期在精铸、可再生能源（如建筑相变储热材料和太阳能储热材料）以及新材料等领域的应用将进一步扩大。

高岭土加工行业的标准化提升：由于早期行业法规不够完善以及企业规范意识薄弱，使得企业资源综合利用率低，行业未能有序发展。近年来，在政策引导、技术进步等因素的主导下行业标准化水平提高。2024年相继实施的国家级标准如《水处理剂分散性能测定方法第1部分：分散高岭土法》和《矿产资源“三率”指标要求第13部分：黏土类矿产》等，为高岭土的加工企业提供了统一的质量把控和性能检测标准，全面提升行业的标准化水平，推动高岭土加工企业在高质量发展道路上稳步前行。

高岭土行业的市场趋势

高岭土深加工技术加速发展：随著高岭土加工技术的不断进步，其应用范围不断扩大。高岭土的深加工技术，包括煅烧、除铁、研磨和混合，正在改善该产品的物理和化学特性。白度、细度和可塑性方面的改进有助于提高产品质量和稳定性。

推广智能和自动化生产：随著智能制造技术的广泛应用，高岭土生产预期将逐步走向更加自动化及智能化。通过引进先进的开採设备、自动化生产线和智能管理系统，企业可提高生产效率，降低成本，优化资源利用。此外，智能生产将减少人工干预，提高产品稳定性和连贯性。

环境意识加强推动技术变革：2020年，中国确立了于2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和的“双碳目标”，藉以提升社会对环境保护和可持续发展的关注。随著环保法规日益严格，煤系高岭土行业正在进行开採和深加工技术的改革。企业正在逐步引入清洁生产技术，同时积极探索资源循环利用的途径。

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