国内外汽车行业头部企业重点布局智驾领域
思瀚产业研究院    2025-04-18

1、比亚迪2024年销量持续高增长，25年销售上涨态势积极

比亚迪在2024年实现销量领先，全年总销量达到427.2万辆。根据比亚迪股份有限公司数据，比亚迪2024年销售了427万辆，其中包括425万辆乘用车，同比增长41.1%。其中，乘用车的海外销量为417204辆，同比增长71.9%。比亚迪继续蝉联中国汽车市场的销量冠军，并稳居全球新能源车市场的销量第一。从各个产品系列来看，王朝系列（如秦、汉等）2024年销量达到了209.8万辆，海洋系列（包括宋PLUS、海豹、海狮等）销量为192.9万辆，方程豹和腾势的销量分别为5.6万辆和12.6万辆。2025年一月份销量比去年同期上涨将近50%，达到30万辆，持续实现高增长。

比亚迪「整车智能」战略

智能化发展全新战略「整车智能」。根据比亚迪官网介绍，整车智能通过璇玑智能化架构，实现了电动化与智能化的高效融合，让驾乘更安全、更高效、更个性。整车智能打破不同系统间的壁垒，做到实时捕捉内外部环境的变化，在毫秒之间将信息汇总反馈到一个“大脑”进行思考决策，迅速调节车辆“身体”状态，大幅提升驾乘安全性和舒适性。

三大底层创新构筑护城河：

璇玑AI大模型：首次将人工智能应用到车辆全领域。它拥有业界最庞大的数据底座、行业领先的样本量和高算力，覆盖了整车三百多个场景，赋予整车智能持续进化的能力。

平台3.0 Evo：集合十二合一智能电驱、智能宽温域高效热泵、全域智能快充、CTB整车安全架构及智能运动控制等五大全球首创技术集群，让汽车具备更安全、更高效、更智能的驾乘体验。

第五代DM技术：得益于以电为主的动力架构、全温域整车热管理架构、智电融合电子电气架构等强大的技术基底，实现全球量产最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2,100公里。

比亚迪天神之眼开创全民智驾

比亚迪天神之眼开创全民智驾。2月10日，比亚迪举办智能化战略发布会，重磅发布全民智驾战略。在整车智能战略下，比亚迪构建起天神之眼技术矩阵，其全系车型将搭载高阶智驾技术。天神之眼共分为三个等级。天神之眼 A，也被称为DiPilot 600，使用三激光雷达搭配双OrinX芯片。天神之眼 B，也被称为DiPilot 300，使用单/双激光雷达搭配Orin X芯片，两者都能实现包括城市领航在内的高阶智能驾驶辅助系统。天神之眼C搭载前视三目摄像头，将会被用于比亚迪王朝网和海洋网的大部分车型上，做到10万以上全系标配。

智能驾驶市场渗透率进一步提升。目前市场上大多数智驾车型价格普遍在20万元以上，令大多数消费者难以享受这一技术。比亚迪天神之眼C通过将智驾门槛下放至7万元，打破了价格壁垒，推动了自动驾驶技术在更广泛人群中的普及，进一步提升了智能驾驶的市场渗透率。

2、特斯拉FSD迭代加速

FSD驾驶里程的加速增长。根据特斯拉季度报，特斯拉FSD在v12版本之后，累计驾驶里程明显加速。从2024年开始，FSD v12.5版本在两次接管间的连续行驶平均里程（MPI）提升了两个数量级。此外，特斯拉在FSD v13中希望MPI能够比v12.5版本再提升5到6倍。FSD的稳定性和可靠性也在不断增强，第三方数据网站FSD Tracker显示，FSD v12更新后的用户完全无接管的行程次数占比已从47%提升至72%。

AI训练计算力的高速增长。根据特斯拉季度报，在AI训练计算力方面，特斯拉加大了投入并计划实现大幅增长。从图表来看，特斯拉的AI训练算力显示出显著的提升，现有算力与未来计划的算力呈现出快速增长的趋势。

价格调整以促进FSD装配率提升。根据Vehiclesuggest，为了提高FSD的装配率，特斯拉采取了多次降价措施。2024年4月，特斯拉宣布美国市场FSD选装价格将从1.2万美元降至8000美元。此外，2024年9月，特斯拉还进一步将部分库存车的FSD选装价格降至4500美元。

FSD硬件升级，仍为纯视觉方案

硬件提升，仍然采用纯视觉方案。特斯拉HW4.0为Hardware 4.0的缩写，是特斯拉自动辅助驾驶硬件的统称。从HW3.0到HW4.0的升级，特斯拉在硬件方面进行了一系列重要改进。HW4.0的摄像头像素从120万提升至500万像素，尽管前摄像头由三目变为双目，总体摄像头数量从8个减少至7个，但视觉最大探测距离却从250米提升至424米，提升了视觉感知的精度与范围。

芯片算力提升5倍，内存与制造工艺改进。HW4.0芯片的算力是HW3.0的5倍，从144TOPS提升至720TOPS。与此同时，CPU内核从12个增加到20个，进一步提升了图像信息的处理速度。为了支持更快的图像大数据传输，内存从LPDDR4升级至GDDR6，并且芯片的制造工艺也得到了优化，这些提升显著增强了硬件的整体性能和效率。

Cybercab2027年前量产

Cybercab 预计2027年前量产。根据Yole，特斯拉有信心于2027年前量产自动驾驶出租车Cybercab，预计售价低于30,000 美元。Cybercab将使车主能够通过特斯拉的叫车 APP 赚取收入，特斯拉将每次收取25%至30%的佣金。

AI5预计于2025年底或2026年初搭载。特斯拉FSD新硬件AI5将采用全新的芯片并且强调人工智能的运用。其性能预计将比HW4强大10倍，预计将超过500 TOPS ，功率将达到800W，而HW3和HW4的功率为200-300W。

特斯拉FSD人工干预前行驶的平均距离有待提升。一个常用的衡量自动驾驶出租车性能的标准是，在无人驾驶过程中，汽车在遇到问题、需要人工干预之前，能行驶的平均距离。竞争对手如Cruise、Waymo、Zoox、WeRide和Pony.ai等可以在每次“断开控制” 时行驶数千英里。而特斯拉的FSD目前只能达到几百英里的水平，其预计在接下来的几个月里会进行重大更新，以使达到与其他自动驾驶出租车相当的水平。

特斯拉在中国推出FSD功能

特斯拉在中国推出FSD软件更新。根据21世纪经济报，2月25日，特斯拉宣布已开始分批次向中国客户推送FSD功能，软件版本为2024.45.32.12。软件升级后，部分特斯拉车主将可使用城市NOA（领航辅助驾驶），系统将具备识别交通信号灯、自主变道、识别交叉路口等功能。

FSD软件更新仅适用于部分配置。此次更新仅向支付64000元人民币购买FSD套件的用户开放，并且车辆还需要搭载HW4.0。而在此之前，即便国内车主支付6.4万元购买FSD套件，他们也仅能享受价值3.2万元的EAP（Enhanced AutoPilot）的功能，或仅比EAP多出识别交通信号灯功能，且不包括自动作出对应车机指令的智驾系统。此次更新有助于提升国内相关车型高阶自动驾驶功能的渗透率。

3、华为乾崑ADS 3.0架构升级

乾崑ADS 3.0 架构升级。根据高工智能汽车，华为于2024年4月发布乾崑 ADS 3.0 ，实现了全新的端到端设计，提升了感知、决策和控制的联动效率。并且通过云端训练与快速迭代，系统持续优化，驾驶体验更加类人。乾崑ADS 3.0基于GOD（通用障碍物识别）大网，实现了从简单“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的跨越式进步，从而让智驾系统真正实现有路就能开。

乾坤ADS 3.0 SE 助力全民智驾。华为还于2024月8月推出了不具备城区NOA功能的乾崑 ADS 3.0 SE。其采用和乾崑 ADS 3.0 相同的架构，配备了10个摄像头、3个毫米波雷达和12个超声波雷达，能够支持高速智驾领航辅助、智能泊车辅助等功能。10个摄像头包含2个前视，4个环视，4个侧视，与ADS 3.0相比，SE少了1颗192线激光雷达，1个后视摄像头。

华为乾崑全价格带、全车型布局

华为乾崑合作车型众多。根据高工智能汽车，仅2024年就有包括岚图、猛士、长安深蓝、阿维塔、广汽传祺、北汽极狐和享界、赛力斯问界、奇瑞智界、江淮的七家合作车企约十款车型搭载乾崑解决方案上市。

华为乾崑全价格带布局。根据汽车之心公众号，除纯电车型外，乾坤智驾还覆盖了深蓝L07、方程豹豹8等混动车型，以及以阿维塔12为代表的增程车型，涵盖轿车、SUV、MPV和越野等多种类型。同时，搭载华为乾坤智驾的车型价格区间已从百万级的尊界S800扩展至20万元级的长安深蓝，进一步拓宽了市场覆盖面。

华为乾崑智驾年度智驾数据突破

2024年华为乾崑智驾年度智驾数据突破。根据华为乾崑智能汽车解决方案最新发布的《华为乾崑2024年智驾使用报告》，2024年度，华为智驾系统在多个关键指标上取得显著突破。年度智驾用户数已超过50万，智驾总里程突破14亿公里，年度泊车次数达到1亿次。具体数据方面，智驾总里程达到14.53亿公里，占比29.72%，其中高速智驾里程为10.47亿公里，城区智驾里程为4.06亿公里。在活跃度方面，年度智驾活跃用户数为50.69万，单用户最长智驾里程为10.5万公里。此外，智能泊车辅助功能得到广泛应用，年度泊车使用次数达到1.02亿次，其中离车泊入1650.7万次，AVP代客泊车辅助756.57万次，VPD泊车代驾10.08万次，体现了华为智驾在各类应用场景中的广泛渗透与高效表现。

4、NVIDIA发布Cosmos平台

NVIDIA发布全新物理AI平台。根据英伟达官网介绍，NVIDIA 在2025 CES上发布了全新的NVIDIA Cosmos 平台，该平台结合先进的生成式世界基础模型（WFM）、加速视频处理和高级 tokenizer，旨在推动自动驾驶和机器人领域的物理AI发展。Cosmos使开发者能够高效生成逼真合成数据，优化现有模型，并加速自动驾驶汽车和机器人技术的研发。平台支持开放许可，首批用户包括小鹏汽车、Waabi、Uber等。Cosmos还提供强大的数据处理管线，帮助开发者以更低成本、较短时间内整理和标记海量数据，推动物理AI的普及与应用。

5、高通发布新一代骁龙“数字底盘”汽车平台

域控芯片市占率高通优势明显。根据盖世汽车研究院，截止2024 年 1-11 月， 高通在座舱域控芯片市场中占据领先地位，装机量达406万颗，市场份额高达69.2%。

骁龙新一代汽车平台发布。根据高通官网介绍高通于2024 年10 月推出新一代汽车平台，包括骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台，其集成了Oryon CPU、Adreno GPU、Hexagon NPU三大核心模块，并包含多项汽车专用功能，如激光雷达引擎、摄像头子系统ISP、DPU显示处理器等。

平台提供高达3倍的CPU和GPU性能提升，以及12倍的NPU AI性能，支持信息娱乐系统、ADAS、16台高清显示屏等多个应用场景。智能驾驶方面，支持超过40个多模态传感器的低级别感知和AI规划，包括20个高分辨率摄像头，可实现360度全方位覆盖和车内监测。安全方面，符合ASIL-D标准，确保系统隔离与安全运行。该平台预计将在2025年用于理想汽车和奔驰的量产车型。

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