有机硫化学行业发展概况、技术特点及竞争格局
思瀚产业研究院 益丰新材料    2025-06-23

1、有机硫化学行业发展概况

有机硫化学品作为精细化工品的重要分支，指含有硫元素的有机化合物，其产品种类较多，包括硫脲类、硫醇类、硫酚类、硫醚类、多硫化物等，相关产品具有独特的物理和化学性质，被广泛应用于光学新材料、医药、新能源、电子等多个领域。

与硫酸、硫磺、二氧化硫等无机硫相比，有机硫化学品的生产工艺更加复杂，产品附加值相对更高。有机硫化合物所含硫元素的价态具有多样性，且具有不同的官能团结构，按硫元素化合价分类，有机硫化合物可分为二价有机硫化合物和高价（四价或六价）有机硫化合物两大类，不同类别有机硫化学品具有不同的最终用途。

多数有机硫化学品的原料为石化或矿石产生的硫化氢废气，由于利用硫化氢对生产安全性的要求极高，对企业生产工艺、安全意识等方面均提出了较高的挑战，故国内生产有机硫化学品的企业较少，且相关厂商的生产规模较小、品种较单一，未形成系列化产品，业务定位更多是为了处置硫化氢，难以提升硫的附加值。因此，如何充分利用废气中的硫化氢资源，合理开发下游高附加值产品，实现绿色发展、高效能生产，是行业亟待解决的难题。

近年来，随着我国有机硫化学产业的发展和下游需求的增长，行业规模持续扩张。根据海关总署数据统计，2024 年中国有机硫产品出口规模达 231.24 亿元，2017 年至 2024 年复合增长率高达 9.81%，出口规模保持高速增长；2024年中国有机硫产品进口规模达 55.01 亿元，进口规模较为稳定。

随着绿色发展理念的深入推进，有机硫化学行业正在向绿色化、高附加值化方向迈进，为各类有机硫细分领域的企业创造了新的发展机遇。当前，有机硫化学行业发展主要呈现出以下趋势：

（1）通过无机硫向有机硫转化，提升硫附加值

有机硫化学品对生产技术、安全环保要求较高，需长时间研发积累才能掌握其技术特点和生产工艺，国内除少部分企业能够生产具有高附加值的有机硫化学品外，大部分企业受技术、市场等因素的影响，选择生产硫磺、硫酸等无机硫产品，国内下游市场所需的高价值、特殊化的有机硫产品尚依赖进口。未来，随着我国精细化工行业的持续发展，有机硫产品市场空间进一步扩大，将更多硫资源应用于生产高附加值的有机硫化学品成为行业发展的趋势。

（2）围绕有机硫产业链向下游新材料领域纵向延伸

在有机硫化学产业链中，下游有机硫化学品及含硫新材料以其独特的性能和高技术壁垒，往往具备更高附加值和不可替代性，但此类产品技术壁垒较高，企业往往需要大量的研发投入和长期的技术累积。当前，随着高附加值有机硫化学品应用领域的拓宽，市场空间的稳步增长，其将不断促使现有有机硫化学企业向产业链下游进行纵向延伸，以提升有机硫化学品的价值链，获得更显著的竞争优势和利润空间。

（3）行业逐渐朝着绿色、清洁、循环经济方向发展

随着经济的发展、环保意识的提升，各国环保政策日趋严格，有机硫化学行业越发重视绿色低碳发展，不断推行清洁生产工艺，行业内较早贯彻循环经济发展的企业将凭借先发优势在产业链中占据主导地位。未来，随着我国循环经济的快速发展，环境友好型工艺技术将更具竞争力，拥有绿色、清洁技术的循环化工企业成本优势将更加明显，其竞争优势也将越发突出。

2、有机硫化学品技术水平和特点

目前，行业内除少部分企业掌握一定核心技术、能够生产具有高附加值的有机硫化学品外，大部分企业受技术研发投入不足、起步晚等因素影响，从事低附加值的硫磺、硫酸等无机硫产品的生产。随着国家节能减排、清洁生产和循环经济的发展，部分厂家开始利用硫资源，开发下游需求日益增大的有机硫精细化学品，不断提升硫元素的附加值，其中硫脲、巯基乙醇、巯基丙酸等产品为有机硫精细化学品的代表。

①硫脲：由于全球硫脲产量主要集中在中国，因此国内硫脲生产的技术水平代表了行业的技术发展水平。目前，国内外硫脲厂家的生产工艺均为石灰氮法（以石灰氮和酸性气为原料，反应制备硫脲），但因研发投入不足、技术实力偏弱，部分厂家对产品工艺和装置升级的驱动力不足，致使硫脲生产装置规模较小、生产效率较低，甚至部分厂商仍采用人工投料方式，自动化水平较低，工人劳动强度大。此外，受合成、结晶工艺水平的影响，各厂家硫脲在纯度、晶型等方面存在差异，若产品纯度较低、晶型不均一，将影响硫脲在光学树脂、印制线路板、医药等领域的应用。

②巯基乙醇：巯基乙醇最早起源于国外，虽然国内巯基乙醇生产起步较晚，但凭借多年的积累和追赶，目前国内已实现巯基乙醇产品的连续化生产，工艺技术已跟上国外水平。为提升产品收率，降低环境污染，经过多年技术迭代，巯基乙醇工业化生产工艺已由早期的氯乙醇法（以氯乙醇、硫氢化钠为原料）演变为环氧乙烷法（以环氧乙烷和硫化氢为原料）。目前包括益丰新材料在内的行业内大多企业均采用连续流技术的环氧乙烷法，该工艺反应条件温和，不同厂商生产技术水平的差异主要体现在反应选择性、产品质量等方面。

③巯基丙酸：目前，行业内巯基丙酸工艺路线主要包括丙烯腈-硫氢化钠法、丙烯酸-硫脲法、丙烯酸-硫化氢法三种。

国内市场上巯基丙酸生产工艺主要以丙烯酸-硫脲法和丙烯腈-硫氢化钠法为主，该类工艺生产过程复杂，不仅面临“三废”处理问题，生产过程中还需加入各类溶剂、酸性溶液或碱性溶液，难以和产品有效分离，影响产品纯度、色度等指标。相比丙烯酸-硫脲法和丙烯腈-硫氢化钠法，丙烯酸-硫化氢法可从源头减少“三废”的产生，但其对催化技术要求较高，国内长期未能实现丙烯酸-硫化氢法的产业化生产，高品质巯基丙酸还需依靠从国外进口。

色度≤10 Hazen）已达国外竞品水平，经中国石油和化学工业联合会鉴定，益丰新材料该产品综合技术已达到国际先进水平。

3、有机硫化学品市场竞争格局

硫脲作为一类有机硫精细化学品，行业竞争较为充分。据 QYResearch 的数据显示， 2024 年全球硫脲市场规模约 8.51 亿元1，以益丰新材料当年硫脲产品的收入计算，其在全球硫脲市场占有率约为 26.40%，系行业内生产规模领先的硫脲生产商，行业内其他厂商如淄博浩一环保科技有限公司、红星发展、贵州宏凯化工有限公司、山东信科环化有限责任公司等均占据一定市场份额。

巯基乙醇全球仅少数厂商生产，国外主要包括德国巴斯夫、美国雪佛龙菲利普斯等，国内包括众和高科和益丰新材料等。据 QYResearch 的数据，2024 年巯基乙醇全球市场规模约为 5.41 亿元，以益丰新材料当年巯基乙醇产品的收入计算，其在全球巯基乙醇市场占有率约为 11.63%。

巯基丙酸行业市场集中度较低，国内企业生产规模普遍较小。目前，国内主要生产企业有原平市同利化工有限责任公司、宜昌磐恒科技有限公司、内蒙古圣氏化学股份有限公司等，国外企业包括德国布卢洛伯克、日本 SC 有机化学等企业。据 QYResearch 的数据，2024 年巯基丙酸全球市场规模约为 7.17 亿元，以益丰新材料当年巯基丙酸产品的收入计算，其全球市场占有率约为 5.36%。

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