有机硅封装材料下游半导体照明领域发展趋势
思瀚产业研究院    2025-06-25

半导体照明是指以 LED 发光二极管为基本器件的照明技术。相较于传统白炽灯及卤素灯，半导体照明具有光效高、寿命长、低热量、多色彩、绿色环保等优势，成为第四代照明光源。目前半导体通用照明市场渗透率虽已达高位，仍存在一定的提升空间，且二次换新需求有望增长；而车用照明、智慧照明、植物照明、健康照明等新兴照明市场迎来快速发展机遇，产业规模扩张将带动有机硅封装材料需求增长。

①半导体照明市场庞大

基于高效、节能、易维护等特点，半导体照明受到中国、美国、欧盟、日本、澳大利亚等世界主要经济体的广泛政策支持。

根据中商产业研究院数据，2017 年至 2022 年，全球 LED 照明市场规模由 9,375 亿元增长至11,078 亿元。预计短期内，LED 照明市场仍将保持一定速度的增长，2026年全球 LED 市场规模有望增至 11,960 亿元，2022 年至 2026 年复合增长率为 1.93%。2013 年以来，我国半导体照明市场渗透率及规模呈现出较全球水平更快的增长势头，目前已成为半导体照明产品的最大制造国。

受益于半导体照明普及，包含封装材料、衬底材料制造、芯片生产在内的上游关键环节及中游LED 器件封装领域发展迅速。根据 CSA Research 及中商产业研究院数据，2013 年我国 LED 照明渗透率仅 6.1%，2017 年渗透率已提升至 65.4%，2023 年增长至 77.2%。目前我国半导体照明市场渗透率已达到较高水平，有望于 2025 年突破 80%。根据思瀚产业研究院数据，2023 年我国 LED 照明市场规模达 7,012 亿元，2024 年预计为 7,169 亿元。

②通用照明市场规模庞大，向高品质、低碳化方向发展

半导体通用照明指适用于家居、办公等非特定场景下的一般照明，是对传统照明替代最为完善的领域。目前，全球及我国半导体通用照明行业已进入成熟期，市场规模庞大。根据 CSA Research数据，2024 年受全球经济疲软及产业链外溢等因素影响，市场需求恢复缓慢，出口市场持续缓慢下滑，内需市场总体平稳微降，我国市场规模约 2,392 亿元，同比小幅下降 3%。

展望 2025 年，LED 照明二次替换需求将超越首次替换及新装需求。根据 CSA Research 数据，2014 年至 2016 年间投入使用的 LED 灯具相继步入使用寿命的尾声，促使二次替换需求逐年攀升。预计到 2028 年，市场需求约 78%源自二次替换，叠加国内市场以旧换新国家补贴政策，LED 灯具的二次替换带来新机遇。

另一方面，随着 LED 照明技术的创新升级，产品稳定性、使用寿命、智能化、光效等性能指标日趋成熟，品质提升及低碳化发展将为市场发展带来新动能，对上游材料及中游封装行业亦提出更高的性能需求，推动产业升级。

③半导体专用照明应用领域不断扩展，市场迎来爆发式增长

半导体专用照明主要包含车用照明、智慧照明、植物照明、健康照明、非视觉应用等，属于半导体照明的新兴领域，技术更新速度快，对照明器件的光效、光谱等有着特定需求，进而对电子封装材料的光学性能提出个性化需求，推动产业链迈向高端。半导体专用照明市场渗透率处于快速增长期，随着 LED 与智能控制、物联网技术、固化杀菌、农业、医疗等技术跨界融合的程度持续提升，高品质半导体专用照明细分市场的发展趋势明朗，电子封装材料在其带动下，市场规模有望持续扩容。

A、车用照明种类丰富，新能源车型推动 LED 车灯市场放量，国产化进程加速

车用照明种类丰富，除前照灯、前雾灯、倒车灯等外部照明，也包含壁灯、顶灯等内部照明，转向灯、行车灯、制动灯等外部信号灯等。与传统车用照明光源卤素灯及氙灯相比，半导体照明具有高亮度、高能效、光衰低及体积小等优势。

随着光效和成本的不断突破及新能源汽车技术和市场的蓬勃发展，车用 LED 市场需求迎来多元化增长，LED 前照灯、ADB 大灯、交互式尾灯、多色氛围灯等广泛应用，Micro LED 数字大灯等前沿技术快速发展并上车。LED 车灯渗透率提升已进入快车道，成为全球汽车照明市场的主流产品，同时产品附加值不断提升，市场规模持续扩大。

根据 CSAResearch 数据，2024 年 LED 前照灯在全球乘用车市场渗透率超过 70%，在新能源汽车中渗透率约95%。根据 CSA Research 数据，目前全球车用 LED 器件市场的 70%以上份额被欧司朗、日亚、Lumileds三大龙头企业占据。

随着国产 LED 车灯产业链研发能力提升，器件规格完善、模块化供应、灵活响应能力的加强，国产化进程持续加速，特别是内饰灯、氛围灯、格栅灯、组合尾灯等中小功率产品国产渗透率显著提升。

根据贝哲斯咨询预计，2023 年全球和中国汽车 LED 照明市场规模分别为1,212.77 亿元和 495.66 亿元，预计至 2029 年全球汽车 LED 照明市场规模将达 2,021.07 亿元，2023年至 2029 年复合增长率为 8.88%。B、粮食安全意识提升及现代农业普及促使植物照明行业迎来快速发展光照不仅通过光合作用供应植物生长所需能量，还是植物生长发育的重要调控因子。

植物照明通过人工光补充或全人工光照射植物，达到促进植物生长、提高产量目的的同时，可改善产品形态、色泽，提升功能成分等，亦可减少病虫害，有效削弱自然光对农业生产活动的制约。相比于其他植物照明光源，LED 植物照明可以根据植物生长阶段选择光谱，且具有转换效率高、寿命长、节能环保等优势，传统植物照明灯正逐渐被 LED 灯所代替。

近年来，全球极端天气的频繁出现增强了各国粮食危机意识，随着现代农业的发展，温室大棚和植物工厂等新型农业形式更加普及，植物补光设备需求量将持续增长。根据头豹研究院预测，2025年全球植物照明市场规模将达到 86.5 亿美元，2023 年至 2025 年复合增长率为 23.6%。根据观研天下统计数据，2023 年我国植物补光设备及 LED 植物补光设备市场规模分别为 80.18 亿元及 37.15 亿元，2019 年至 2023 年复合增长率分别为 28.74%和 41.00%。

C、照明应用数字化转型推动智能照明产业快速增长

5G、物联网及人工智能等技术的推广带动全球向万物互联时代迈进，照明行业亦向着数字化、智能化、功能集成化进发，寻求个性化新突破，智能照明在家居、商业照明及工业照明领域取得了显著进展。智能照明在完成调光调色等基础照明任务外，也在数据分析、主动感知、无感化控制、个性化和健康等深层次需求方面逐步提升智能化水平，优化用户交互体验。

家居照明领域，智能照明通过引入更先进的人工智能算法和通信技术的优化，实现了更精准的用户需求预测和适应，提供更加个性化的解决方案。此外，智能家居照明融入健康照明理念，如护眼、节律照明等。

随着消费者对智能家居的接纳度日益提高，渗透率预计会进一步提升。其次，智能商业照明市场规模不断扩大，成为行业重要增长点之一。随着智慧城市建设的深入，智能商业照明在公共设施、商业综合体等领域的应用将更加广泛。

此外，智能工业照明系统广泛应用于工厂车间、仓库、生产线等工业场景，满足了工业照明对高效、节能、安全等方面的需求。随着工业 4.0和智能制造的推进，智能工业照明系统的市场需求将持续增长。根据中商产业研究院数据，2023 年我国智能照明市场规模约为 425 亿元，预计 2024 年将增至 479 亿元，同比增长 12.71%。

④半导体器件封装领域市场空间广阔

据测算，2023 年全球半导体封装及芯片贴装材料规模约为 30.24 亿美元。2024 年在 AI、消费电子、汽车电子等需求复苏背景下，全球半导体销售额逐季度持续稳步提升，前三季度销售额同比增加 19.78%。

根据 WSTS 预测，2024 年全球半导体总销售额突破 6,000亿美元，2025 年有望保持 10%以上增速，带动半导体器件封装材料市场增长。此外，根据东吴证券数据，随着人工智能和先进制程相关需求日益增长，全球半导体先进封装市场已于 2023 年实现 19.62%的增长，先进封装材料市场规模亦逐步扩大，占比增长。预计 2023 年至 2025 年先进封装材料全球市场占比分别为 37.93%、40.38%和 42.45%。

根据 TECHCET 预测，受终端应用对半导体的强劲需求推动，全球半导体封装材料市场将开始增长周期，预计 2025 年市场规模将超过 280 亿美元。

⑤航空航天用封装材料可靠性要求极高

航空航天飞行器象征着一个国家科学技术的先进水平，由于使用环境的特殊性，航空航天应用材料需承受超高温、超低温、温度交变、高真空、热循环、紫外线、带电粒子、微陨石、原子氧等环境考验。

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