2025年国际种子行业发展现状、技术特点及未来发展趋势
思瀚产业研究院    2025-07-07

1、国际种业发展概况

（1）全球种业市场稳定增长

根据全球农业市场调研公司 Kynetec 统计数据，近年来全球种业的市场规模一直保持稳定增长。2021 年，全球种业市场规模 520 亿美元。预计到 2026 年，全球种业整体市场规模将增至 578 亿美元。

（2）全球种业市场集中度较高

国际种业已发展为集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的可持续发展产业体系，少数几家大型种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。近年来，国际种业集团加速整合，通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显，如拜耳并购孟山都，陶氏与杜邦分拆整合，中国化工收购先正达等。目前全球种业市场集中于拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫和利马格兰等龙头公司，以上五家公司业务营收规模在国际市场占据龙头地位。

2、我国种业发展现状

我国种子市场于新中国成立之后初步建立，历经“四自一辅”（1949 年-1978 年）、“四化一供”（1979 年-1999 年）、产业化市场化探索时期（2000 年-2010 年）及种业现代化改革深化时期（2011 年至今）四个阶段。以 2000 年《种子法》颁布为标志进入新阶段以来，我国种子产业迅速成长，农作物选育水平、良种水平和供应能力显著进步。

近年来，受俄乌冲突、全球极端天气以及库存波动影响，国际粮食价格也不断变化。在加强粮食安全、实现种业振兴的时代背景下，2021 年中央一号文件提出要“打好种业翻身仗”；2022 年中央一号文件提出“全面实施种业振兴行动方案”；2023 年中央一号文件则将“深入实施种业振兴行动”作为单独一项重点工作放在“强化农业科技和装备支撑”，强调“全面实施生物育种重大项目”与“加快玉米大豆生物育种产业化步伐”；

2024 年中央一号文件强调“加快推进种业振兴行动”，“加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种”；2025 年中央一号文件强调“深入实施种业振兴行动”“继续推进生物育种产业化”。中国种业发展正迎来历史性的发展机遇，未来市场前景广阔。

（1）种业发展环境显著改善，国家重视程度日渐提高

2000 年《中华人民共和国种子法》的出台，标志着我国种业发展进入市场化阶段，开始与国际市场接轨。近年来，国家在种企体制改革、商业化研发、品种审定、植物新品种知识产权保护以及打击制假售假等方面进行顶层指导与支持，为我国种业发展创造了良好的发展环境，为企业育种制种提供了制度保障。

目前，我国种业法律法规基本完善成型，形成了以《中华人民共和国种子法》为核心，以《中华人民共和国植物新品种保护条例》《植物检疫条例》为主体，以《农作物种子生产经营许可管理办法》《主要农作物品种审定办法》等规章为配套的涵盖种子科研、生产经营、质量管理等产前、产中、产后管理全过程的法律法规体系，我国种业进入全面依法治种时代，市场进入标准与种子质量标准显著提升。

（2）我国种业市场规模庞大，保持增长

作为农业的芯片、粮食生产的源头，近年来，我国种子行业市场规模整体呈稳中有升趋势，发展态势良好。据《2024 年中国农作物种业发展报告》数据显示，我国种子行业市场规模 2023 年达1,563.04 亿元，较 2022 年增加 230.68 亿元，增幅为 17.31%。我国种业市场增速明显高于世界其他主要农业生产地区，增长潜力较大。截至目前，我国种子市场已发展成为仅次于美国的全球第二大市场。

（3）种业市场集中度低，竞争格局相对分散

与发达国家不同，我国种业市场以中小企业为主，产业格局分散，行业集中度较低。据《2024年中国农作物种业发展报告》数据显示，截至 2023 年末，全国纳入农作物种业统计的持有效种子生产经营许可证的企业数量就达 8,721 家，但资产总额在 10 亿元以上的企业仅有 40 家，占比不足0.50%。行业整体呈现出企业主体多、规模普遍较小、市场竞争激烈的特征。根据全国农业技术推广服务中心统计数据，2023 年中国种业市场共实现种子销售收入 1,257.77亿元，其中种子销售收入前 5 名企业合计销售收入为 155.32 亿元，仅占种子销售整体市场的 12.35%，市场份额占比小，市场集中度低。

（4）种子企业研发支出占比较低

我国种企的育种研发水平与国际种业巨头相比普遍落后、研发投入偏低。根据《2024 年中国农作物种业发展报告》统计数据，2023 年我国种子企业科研总投入为 75.62 亿元，其中最具竞争实力的 121 家“育繁推一体化”持证企业，科研总投入 32.21 亿元。

3、行业发展趋势

（1）行业集中度有较大提升空间

近年来，全球范围内大型种子企业经历了一系列的并购浪潮，促进了行业的整合发展。全球种业市场主要由拜耳、科迪华、先正达和巴斯夫等大型农业科技集团引领，集中度极高。与之相比，中国种子企业数量多、规模小。因此，种质资源、先进技术、优秀人才等种业创新的核心要素，将进一步向头部优势种企聚集，最终推动行业走向并购整合。

（2）种子品种类型将趋向多元化

近年来，我国种企自主创新能力显著提高，商业化育种得到了长足发展，种业企业研发出的种子品种类型众多，丰富了市场供应品种类型，为广大农户种植多样化提供了充足的产品选择。未来随着国民消费结构逐步变化，不同消费需求将进一步促进农作物品种选育推广向多样化、特色化、细分化发展。以玉米为例，未来高淀粉、高赖氨酸品种及青贮玉米、鲜食玉米将成为玉米产业结构调整方向，不断推动玉米品种供应多元化、用途多样化。

（3）大数据和人工智能推动行业实现智慧育种

随着人工智能与生物技术的快速发展与突破，育种技术已经迈进了以“生物技术+信息技术+人工智能+大数据技术”为基础的种业阶段，但目前国内人工智能等技术在育种上的应用还不普及，更加偏向于实验阶段。传统育种主要依靠育种人员的经验选种，育种人员将材料种至大田，人工记录不同时间段的各类信息数据，进行统计学分析并筛选，通常需要 8-10 年的培育周期。

而智慧育种是利用大数据、人工智能、云计算等技术，模拟作物生长气候、土壤以及生长周期等信息，综合各类数据实现基因型与表型精准解析，进行智能育种决策，提升育种成功率，缩短育种周期和时间。

4、行业技术水平、技术特点及未来发展趋势

种子行业的技术水平主要体现在育种、制种和加工三个环节。

（1）育种

育种是种业的基础，是基于种质资源库和性状组合，根据病虫害、环境和特定要求，通过创造遗传变异、改良遗传特性，培养具有不同成熟期和更高产量的新型综合性状优良的品种。育种技术主要包括杂交育种、诱变育种、双单倍体育种、分子标记辅助育种、基因编辑等。作为种业发展的核心，育种环节综合了种质资源、基地、设备、科研团队、技术手段等多方面基础要素。近年来，基于生物技术、人工智能、大数据的应用与发展，我国育种技术有了一定的发展。未来，随着生物技术与信息技术的进一步深度融合，我国育种技术将实现由现在的杂交育种为主向生物育种领域的跨越式转变。

（2）制种

制种是指生产已经培育成功的作物新品种，实现新品种的繁殖生产和批量供应。制种是种子质量控制与生产的关键环节。经过多年研究发展，我国制种技术有了显著提高，就玉米种子而言，目前我国玉米杂交制种技术较为成熟，全过程覆盖六个方面的内容，具体包括：亲本繁育保纯技术；制种田全程管理技术；确定父母本种植比例技术；制种田播差期设置技术；去杂去雄及授粉制种技术；杂交种及亲本种子收割保存技术等。

（3）加工种子

加工指种子干燥、脱粒、精选、分级、包衣、包装等一系列加工流程。种子加工技术可提高种子的活力及其使用品质，增加种子的附加值，是提高种子商品性和提升竞争力的关键。随着我国种业现代化的不断进步，种子企业有望进一步延伸加工环节，并提高种子加工环节全产业链的信息化与智能化水平。

5、行业发展态势、行业面临的机遇

（1）粮食安全背景下种业迎来发展机遇

种子作为农业的“芯片”，是确保粮食增产增收的重要基础，保障种子安全就是保障粮食安全。我国政府高度重视粮食安全与种子安全，在种子管理法律法规、种业科技创新、现代种业提升工程以及农业种质资源保护与利用等方面给予了诸多政策倾斜。

2020 年中央经济工作会议提出保障粮食安全的两个关键点——种子和耕地，2021 年召开的中央全面深化改革委员会第二十次会议又审议通过了《种业振兴行动方案》，该方案把“解决好种子和耕地问题”上升至国家安全战略层面，旨在实现种业科技自立自强，种源自主可控。自此，种业被认定为国家战略性、基础性核心产业，并成为“十四五”期间国家战略力量重点发展的八大前沿领域之一。这一系列政策的出台，为种子行业的长期繁荣发展奠定了坚实的政策基础。

（2）种业体制改革推动构建商业化育种体系

长期以来，我国种业研发都是以公益性科研院所、高等院校为主，科研与生产相对脱节，尚未形成市场导向的高效种业创新体系。近年来，我国政府致力于种业体制改革，发布了《“十四五”生物经济发展规划》《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》等一系列政策文件，支持科研院所和高等院校的种质资源、科研人才向种子企业流动，推动形成以企业为主体、市场为导向、资本为纽带的利益共享、风险共担的农作物种业科技创新模式，推动我国商业化种质创制、品种选育、技术创新能力全面提升，必将进一步带动种业产业的健康、持续、稳定发展。

（3）知识产权保护助推种业技术进步

知识产权保护是促进种子行业发展的关键环境基础，是确保种子产业链安全、营造稳定种业市场的关键推动力。2022 年 3 月，修订后的《种子法》正式实施，确立实质性派生品种（EDV）制度，扩大植物新品种权的保护范围及保护环节，构建强有力的种业知识产权保护体系，保护种业原始创新者的利益，鼓励行业育种技术创新突破，为种业创新提供了坚强的法律保障，为行业健康发展和技术进步创造了良好法治环境。

6、行业主要企业

情况目前，基于先发优势，国际种业巨头凭借强大的研发实力，出色的营销能力与多年积累的品牌声誉，长期处于全球种子行业中的领先地位。根据 Kynetec 统计数据显示，2021 年，拜耳、科迪华、先正达分别以 21.00%、16.00%、8.00%的市占率位列全球种业前三大企业。

在国内市场，目前种子行业集中度较低，前十大种子企业（暂未包括先正达）市占率合计不足20%。其中，隆平高科、登海种业、万向德农、正大种业、秋乐种业、康农种业等本土企业凭借各自技术特点与产品优势逐渐在细分领域占据一定的市场份额。上述企业具体情况如下：

（1）拜耳（Bayer）

拜耳（Bayer）成立于 1863 年，总部位于德国，于 1953 年 2 月在法兰克福交易所上市。拜耳是一家世界级创新型生命科学企业，拥有 150 多年历史，核心能力集中在医药保健和农业领域。2018年拜耳公司完成对美国生物技术公司孟山都的收购，位列全球种业企业首位。

（2）科迪华（Corteva）

科迪华于 2019 年 6 月从 DowDuPont 完成拆分，在纽约证券交易所独立上市，成为一家完全独立运作的全面专注于农业的全球性公司。结合杜邦先锋、杜邦植物保护和陶氏益农的优势，科迪华拥有全面平衡且多样化的种子产品和植物保护产品，为数字化农业提供整合的种子解决方案与植物保护方案。

（3）先正达（Syngenta）

先正达于 2019 年注册于上海，主要由中化集团农业业务、瑞士先正达、安道麦组成，公司前身历史超过 250 年。先正达集团是全球领先的农业科技创新企业，拥有广泛的产品组合，围绕水稻、玉米、大豆、谷物、多种大田作物、特种作物、蔬菜、甘蔗八大核心作物，主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售，并从事现代农业服务。

（4）隆平高科（000998.SZ）

隆平高科成立于 1999 年，于 2000 年 5 月在深圳证券交易所上市。隆平高科是国内规模较大的“育繁推一体化”龙头种企，致力于以杂交水稻、杂交玉米、瓜类为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售。

（5）登海种业（002041.SZ）

登海种业成立于 1998 年，于 2005 年 4 月在深圳证券交易所上市。登海种业长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，主要经营玉米种子生产，自育农作物杂交种子销售，花卉、苗木、食用菌类种苗的开发及技术服务。

（6）秋乐种业（831087.BJ）

秋乐种业成立于 2000 年，于 2023 年 2 月在北京证券交易所上市。秋乐种业由河南农科院种业有限公司整体改制而成，公司经营玉米、小麦、花生等主要农作物种子，玉米杂交种子是公司的主营产品。

（7）万向德农（600371.SH）

万向德农成立于 1995 年，于 2002 年 8 月在上海证券交易所上市。万向德农的主营业务为玉米杂交种的研发、生产、销售，是一家集科研、生产、经营、服务于一体的现代大型综合高新技术种子企业。

（8）康农种业（837403.BJ）

康农种业成立于 2007 年，于 2024 年 1 月在北京证券交易所上市。康农种业的主营业务为种子研发、生产和销售。目前以玉米种子研发为主导，兼顾水稻种子和马铃薯种子研发。

(9)正大种业（874679.sz）

正大种业与同行业可比公司均为“育繁推一体化”种子公司，在自主研发、品种选育、产品推广等方面综合实力突出。根据农业农村部种业管理司、全国农业技术推广服务中心和农业农村部科技发展中心出版的《中国农作物种业发展报告》，2023 年度正大种业在全国杂交玉米商品种子企业中销售总额排名第十，2022 年度正大种业在全国种子企业（含玉米、水稻、马铃薯等细分领域）中销售利润排名第七。

根据中国种子协会出具的证明，2022 年度正大种业在中国杂交玉米种子企业的销量、营业收入和净利润均处于行业领先地位，其中净利润在种业上市公司中排名前五。与“A0111 稻谷种植”“A0113 玉米种植”“A0511 种子种苗培育活动”行业内 10 家 A 股上市种业公司相比，2023年、2024 年，公司净利润均列第七名。

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