激光雷达行业增量：无人驾驶出租车+泛机器人
思瀚产业研究院    2025-08-16

Yole 预测到 2030 年 Robotaxi 年产将达 6.5 万辆，按照单车5.5 台激光雷达，对应全球激光雷达需求量约 36 万台。相较于 Robotaxi，机器人是更大的增量市场。消费级机器人方面，根据雨果跨境数据，2020-24 年全球割草机器人渗透率从 4.3%提升至 7.5%，随着无边界割草机等智能化产品的普及，未来割草机渗透率仍有很大提升空间。

人形机器人产业化也在加速，特斯拉、宇树等均公布了量产信息，激光雷达逐渐成为机器人标配。我们预计 2035 年人形机器人出货超千万台，激光雷达搭载同步提升。

无人驾驶出租车：商业化加速落地，激光雷达量价齐升

Robotaxi 平均搭载 5-6 台激光雷达，普通乘用车平均仅搭载 1 台。根据 SAE 自动驾驶分级标准，目前无人驾驶网约车主要处于L4级，即高度自动驾驶阶段。在这一等级下，车辆能够在特定的区域（例如某个城市或特定园区）内，完全无需人类驾驶员干预，自主完成驾驶任务。

虽然具备“脱离人类驾驶”的能力，但其运行仍受限于特定场景，比如限定的地理范围内，以及良好的天气和路况条件。因此无人驾驶网约车对激光雷达提出了极高的技术要求，除了必须达到车规级可靠性，具备抗震、防尘、防水等能力，作为实现 L4 级高度自动驾驶的核心感知器件，激光雷达需要具备 200 米以上的远距探测能力、高精度的测距与角分辨率，以及高速刷新率，以应对复杂城市交通环境中的实时感知需求。

数量上，L4 级无人驾驶网约车通常配备多台激光雷达，数量明显高于一般辅助驾驶系统所使用的激光雷达数量。例如，百度萝卜快跑第六代车型配备 8个激光雷达（包括 4 个主雷达和 4 个补盲雷达），小马智行第六代车型配备 7台激光雷达（包括 4 个主雷达和 3 个补盲雷达），而乘用车通常仅配备 1 台激光雷达。

当前 Robotaxi 激光雷达单车价值量约是普通乘用车的 40-50 倍。根据 YOLE 数据，2024 年全球乘用车平均搭载 1 台激光雷达，单车价值量约 400 美元，Robotaxi 平均搭载 5-6 台激光雷达，单车价值量约 1.5 万-2 万美元，是普通乘用车的 37.5-50 倍，中位数为 44 倍；同时预计到 2032 年全球乘用车平均搭载 2台激光雷达，单车价值量约 1,000 美元，Robotaxi 平均搭载 5-6 台激光雷达，单车价值量约 6,000-7,000 美元，是普通乘用车的 6-7 倍。

政策持续优化，全球 Robotaxi 商业化加速落地。中国内地在 Robotaxi（自动驾驶出租车）政策方面持续优化，整体方向聚焦于“放宽准入、加强监管、加快商业化”。2024 年，北京、深圳、广州等一线城市相继出台更具支持性的无人驾驶政策，武汉则在二线城市中进展领先。

目前，北京、广州、深圳、武汉均已在政策层面允许 Robotaxi 企业开展收费和对外运营服务，小马智行、文远知行、萝卜快跑等头部企业已在这些城市完成布局。其中，北京在行业发展中扮演着重要角色。2024 年 12 月 31 日，北京市第十六届人大常委会第十四次会议通过了《北京市自动驾驶汽车条例》，并于 2025 年 4 月 1 日正式施行。这一条例的实施标志着北京高级别自动驾驶示范区建设进入新阶段，计划到 2030 年实现超 3,000 平方公里的覆盖范围。作为目前中国内地 Robotaxi 落地最积极的城市，北京正成为行业发展的战略高地，对全国范围内的技术推广和商业化具有显著带动作用。

预计 2025-30 年全球 Robotaxi 产量 CAGR 35%。目前 Robotaxi 正处于由技术验证走向商业化落地的关键转折期，全球范围内呈现出强劲的发展势头。Robotaxi（自动驾驶出租车）行业正迈入爆发式增长阶段，全球主要市场纷纷从试点走向商业化运营，技术成熟度和用户接受度显著提升。行业内的企业主要包括中国的萝卜快跑（百度 Apollo）、Pony.ai（小马智行）、WeRide（文远知行），以及海外的 Waymo（美国 Waymo）等。

2025 年以来美国 Robotaxi 玩家 Waymo、特斯拉以及中国内地厂商小马智行、文远知行等均持续推进自身业务进展并加快布局全球其他市场。其中 Waymo 在 2025 年 5 月 Robotaxi 保有量约 1,500 辆，周度付费订单达 25 万单，并计划 2026 年再增加 2,000 辆Robotaxi。百度萝卜快跑 2025 年 1 季度提供自动驾驶订单超 140 万单，较 2024年同期增长 75%。2025 年 5 月 6 日小马智行和文远知行分别宣布与 Uber 的最新合作，小马与 Uber 的合作将于 2025 年在中东市场率先开启。根据 Yole 预测，2025-30 年，全球无人驾驶出租车产量从 15,082 台增至 65,000 台，CAGR35%，而激光雷达由于单价下滑，市场规模从1.8亿美元增至2.9亿美元，CAGR10%。

中国企业占据领先地位。全球前十大无人驾驶出租车企业中，Waymo 为了打造性能更强、成本更低、可深度集成的专属传感器体系，选择自供激光雷达。其它企业均选择与第三方激光雷达企业合作，作为中国激光雷达的代表，2024 年禾赛科技和前十中的八家达成合作，而速腾聚创与其中的六家达成合作。2024 年全球无人驾驶出租车激光雷达市场中，禾赛的市场份额为 61%（2023 年：74%），速腾聚创市场份额为 12% （2023：7%）。

激光雷达开启机器人感知新时代，市场潜力加速提升

头部企业加速布局机器人激光雷达，2025 年 1 季度表现亮眼。随着车载激光雷达市场竞争格局逐步稳定，激光雷达厂商正将目光转向机器人领域，寻找新的增长机会。从 ADAS 到机器人，对激光雷达产品的要求各有不同，但车规级激光雷达的技术积累能够复用，甚至可以算是一种能力的下放。汽车有车规要求，对激光雷达可靠性要求高，机器人工作环境相对不恶劣，对可靠性要求没那么苛刻。

车载激光雷达对测距要求高，一般需看到 200 米左右，机器人测距 30-40 米即可。为了实现更广泛的环境感知，自动驾驶车辆通常配备尺寸更大、线数更高的激光雷达。但机器人激光雷达对体积要求更高，通常采用小型、轻量化、功耗低的激光雷达，以适应室内环境和移动平台的空间限制。例如，服务机器人常使用直径约5-10 厘米、高度约 3-8 厘米的二维或低线数三维激光雷达，便于安装在机器人顶部或前部。同时机器人需要更大的视场角来感知周围，因此 360 度激光雷达在机器人领域是趋势。

头部企业推出机器人激光雷达，相关业务高速增长。如禾赛科技、速腾聚创在车规市场拥有丰富的配套经验和技术储备，技术研发方面具有较强优势，推出了多款适用于机器人的激光雷达产品，产品技术指标和可靠性均处于行业领先水平，占据了较大市场份额。根据 OFweek 维科网产业研究中心数据，2024 年禾赛科技、速腾聚创在机器人领域的市场份额为 24%/15.8%。2025 年 1 季度，禾赛在机器人领域交付量为 49,731 台，同比+649.1%。速腾聚创适用于机器人的激光雷达产品包括 E1R 和 Airy。2025 年 1 季度，速腾聚创机器人业务激光雷达产品销量约 11,900 台，同比+183.3%，同时实现收入 7,340.3 万元，同比+87.0%。

割草机器人渗透率仍有很大提升空间，且可拓展至更多品类。目前激光雷达在机器人领域的新增应用主要集中在消费级机器人（例如割草机）和 L4 级自动驾驶卡车等领域。消费级机器人激光雷达出货量在 2025 年加速， 2025年4月禾赛科技与追觅生态链可庭科技达成战略合作，未来一年内，禾赛科技将为可庭科技提供 30 万台 JT 系列激光雷达，赋能追觅割草机器人；速腾聚创则凭借E1R获得库犸120万台订单，用于割草机。根据雨果跨境数据，2020-24 年全球割草机器人渗透率从 4.3%提升至 7.5%，随着无边界割草机等智能化产品的普及，未来割草机渗透率仍有很大提升空间。激光雷达还可以拓展至更多品类：工业机器人（例如无人叉车、AGV）目前以国外厂商为主，未来有望实现国产替代。同时，服务机器人（包括清洁机器人，酒店送餐机器人、餐厅送餐机器人等）的规模同样可观。

预计 2035 年人形机器人出货量 1,000 万台，激光雷达需求同比提升。人形机器人方面，随着工业、服务、特种等多类机器人应用持续拓展，运行环境日益复杂，对环境感知能力提出更高要求，激光雷达与深度相机的融合，正在成为机器人视觉感知的主流方案。深度相机擅长近距离高精度 3D 感知，而激光雷达则提供远距离和全天候的环境感知能力，两者互补，能显著提升机器人在复杂场景下的导航、避障与任务执行能力。尤其在人形机器人执行户外任务（如搜救、安防、工业巡检等）时，受限于 RGBD 相机测距短、抗干扰差，激光雷达成为关键传感器，有效支持高精地图构建与路径规划，推动机器人智能化水平加速跃升。从各家机器人的硬件配置来看，激光雷达正逐渐成为标配。

据高工产业研究院测算，2024 年全球人形机器人市场规模约为 10 亿美元，对应年出货量 1.19 万台。在我们此前的报告中《产业跃迁：政策驱动、技术拐点与场景革命的三重共振》中，我们预测至 2030 年，市场规模扩容至 151 亿美元，对应年度销量 68 万台。2031 年之后，随着中国人形机器人产业链加快降本，和大模型的泛化能力飞跃提升，我们预计行业进入爆发式增长。这一增长曲线背 后，既有工业场景从试点到规模复制的纵向深化，也涵盖新兴应用场景持续涌现带来的增量空间。

基础假设下，我们预计到 2035 年，全球人形机器人出货量达 400 万台，对应 2024-35 年 CAGR 70.6%。乐观情况下，我们假设2035 年人形机器人的 BOM 成本下降更快，由 2025 年的 6 万美元下降到 1.3 万美元，以及大模型的泛化能力快速上升，赋予人形机器人处理复杂家庭任务的能力，人形机器人在制造业/服务业渗透率分别为 0.4% / 0.5%，对应 2035 年人形机器人出货量 1,000 万台，2024-35 年复合增长率 84.9%。其中，我们认为全球服务人形机器人的占比将会由 2024 年的 57%上升至 2035 年的 84%。假设每个机器人标配一台激光雷达，2031/35 年，机器人领域激光雷达搭载量将达到119 万/1,028 万台。