1、存储器是半导体产业规模最大的分支之一
半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业,根据功能的不同,集成电路又可以分为存储器、逻辑电路、模拟电路、微处理器等细分领域。
根据世界半导体贸易统计组织(WSTS) 的统计,2024年,全球半导体市场销售额约6305.49亿美元,其中,逻辑电路销售额约为2157.68亿美元,存储芯片销售额约为1655.16亿美元。
2、NAND Flash和DRAM最大的细分市场
按照掉电后数据是否可以继续保存在器件内,存储芯片可分为掉电易失和掉电非易失两种,其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM);非易失性存储器主要包括可编程只读存储器(PROM),闪存存储器(Flash)和可擦除可编程只读寄存器(EPROM/EEPROM)等。
NAND Flash和DRAM存储器领域是半导体存储器中规模最大的细分市场。
3、中国存储芯片行业市场规模超过2500亿
存储芯片具有体积小、存储速度快等特点,广泛应用于内存、U盘、消费电子、智能终端、固态存储硬盘等领域。根据思瀚产业研究院数据,2023年中国存储芯片行业市场规模达到2591亿元人民币,2018年~2023年五年复合增速达20.38%。2023年,中国DRAM产品占总市场规模比重约为56%。
4、 服务器、PC、mobile是三大主力市场
根据CFM数据,2023年以PC应用为主的cSSD消耗了NAND flash的26%,Mobile产品消耗了NAND flash产能的34%,以服务器应用为主eSSD消耗了NAND flash总产能的14%。在DRAM市场,预计2024年服务器应用约消耗全球DRAM产能32%,mobile应用预计约消耗全球DRAM产能34%,PC应用预计约消耗全球DRAM产能15%。
5、 存储芯片以美、日、韩大厂主导
根据闪存市场数据显示,2024年第四季度全球NAND Flash市场规模为174.1亿美元,环比减少8.5%,同比增长42.4%。在这一领域,排名前五的企业分别是三星、SK海力士、铠侠、美光和西部数据,这五家企业共占据了全球92.7%的市场份额。
根据闪存市场数据显示,2024年第四季度全球DRAM市场规模攀升至293.45亿美元,环比增长13.5%,同比增幅高达66.1%。在这一细分领域,三星、SK 海力士、美光、南亚和华邦占据前五,五家企业合计市场份额达95.7%
6、存储芯片行业具有明显的周期性
从过往产业发展经验来看,全球半导体产业包括存储产业都具有较大的周期性。从2015年~2024年SIA发布的数据来看,存储芯片周期波动性远超半导体全行业销售额的波动性。
7、2025年存储市场规模预计达1890亿美元
根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)发布报告,2025年全球半导体市场规模预计将达到7008.74亿美元,同比增长11.2%。细分市场来看,今年的半导体市场规模攀升将受惠于逻辑芯片和存储器。其中,逻辑芯片预计市场规模将达2440亿美元,同比增长17%,AI算力需求激增(如英伟达数据中心收入同比增192%)是核心推动力,AI GPU、定制ASIC芯片需求持续超过供应。存储器市场规模预计达1890亿美元,同比增长13%,其中,高带宽内存(HBM)因AI训练需求爆发,预计2025年出货量激增57%,平均售价较传统DRAM溢价近5倍。
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