物流业正向高价值、高质量、高效益的发展模式转型
思瀚产业研究院 安得智聯    2025-09-08

物流行业的高效运作依赖于健全基础设施的建设与数字化转型的加速推进。近年来，中国公路、铁路、水路和航空四大运输路径的基础设施建设稳步推进，为提升效率和降低成本提供了坚实保障。

在经济复苏和行业内生动力增强的背景下，物流业正向高价值、高质量、高效益的发展模式转型，中国物流业总收入从2019年的人民币10.3万亿元增长至2024年的人民币13.8万亿元，複合年增长率为6.0%。

展望未来，预计2024至2029年，该市场将以5.6%的複合年增长率扩张，到2029年有望达到约人民币18.1万亿元。制造业作为全球经济增长的关键引擎之一，其庞大的物流需求构成物流行业发展的重要动能。

2024年全球GDP总量达110.5万亿美元，由制造业贡献的增加值达16.6万亿美元，约佔全球GDP总量的15%。其中，中国制造业增加值（指中国境内发生的所有制造活动所产生的价值，不包括中国企业在境外的制造产出）从2019年的3.8万亿美元增长至2024年的4.8万亿美元，複合年增长率达4.7%。2024年中国制造业增加值佔全球制造业总增加值的30%，稳居世界首位，是第二位美国的1.65倍。

中国完整的制造业体系覆盖原材料採购、生产制造到成品分销全链路，其庞大规模和持续增长态势，不仅为中国物流行业提供了稳定的存量市场需求，更通过产业升级与供应链优化持续释放增量需求，并进一步推动物流行业向精细化、智能化方向发展。此外，随著中国制造业规模与技术的持续进步，其制造能力已深度融入全球产业链。

通过在东南亚、南亚、拉丁美洲等地区建立工业园区与海外工厂，中国已在多个领域实现从“产品输出”到“产能输出”的重大转变。中国制造业的广泛全球化扩张为物流业带来了全新且多元的需求。这不仅要求构建更广泛、更高效、更可靠的全球物流网络，还需提升物流服务商在跨境供应链合规与全球资源配置方面的专业能力，最终促成制造业与物流业在全球并行发展的高效联动。

中国物流行业市场规模

近年来，中国物流行业持续快速发展，呈现出显著的增长趋势。衡量物流行业运营成本的重要指标为社会物流总费用，该指标涵盖国民经济各领域因物流活动所发生的各项支出，按用途划分，社会物流总费用可分为运输费用、保管费用和管理费用。其中，运输费用是社会物流总费用的核心组成部分，近年来佔比稳定超过50%，主要包括运费、运输代理服务费用及其他运输附加费。

随著经济运行中物流动态环节的增加和库存週转的加快，预计未来运输费用的比例将继续上升。保管费用涵盖利息费、仓储费、装卸费、保险费、损耗费及其他流通中服务方面的费用，而管理费用则指供需双方组织和进行各项物流活动时发生的费用。2024年中国社会物流总费用达到人民币19.0万亿元，佔当年GDP的14.1%。

2024年，国务院办公厅印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》，明确提出到2027年力争将社会物流总费用与GDP的比率降至约13.5%的目标，并统筹推进物流成本的实质性下降。在持续推进降本增效举措、优化全国物流资源配置以及加强物流各环节协同的背景下，社会物流总费用与GDP的比率预计将在未来几年保持稳步下降。

按照运营模式，中国物流行业可分为自建物流和第三方物流。在企业运营过程中通常涉及採购、生产、销售等环节的物资流转，企业需基于战略规划、成本控制、运营效率等多种因素，选择採用自建物流或採购第三方物流服务的方式来满足这些物流活动的需求。

自建物流： 自建物流指企业通过自主投资与建设内部物流中心，运用自有仓库、运输车辆、装卸设备等物流设施，搭建适配的物流管理系统，并配备内部物流团队自行运营管理企业採购、制造或销售等环节中的包装、储存、运输等物流活动的模式。在该模式下，企业对其物流体系拥有完全的控制权，且该物流体系仅供内部使用。

第三方物流： 第三方物流指企业通过市场化合作方式，採用专业物流服务提供商所具备的规模化物流设施、成型的物流网络、标准化运营体系和专业化服务能力，来满足其供应链各环节物流活动需求的业务模式。第三方物流既包括向独立的第三方物流企业採购服务，也包括利用企业集团内部已实现社会化运营的专业物流子公司所提供的服务。

相比于自建物流，第三方物流服务商能够凭藉已有资源、管理经验、高效物流运作体系等优势为企业提供专业、可视化、低成本的物流作业，同时为物流需求方避免自建物流体系带来的大量初始成本。物流需求方通过将物流业务外包给第三方服务商，可有效降低供应链成本并提升运营效率，因此第三方物流逐渐受到更多企业的青睐。在供给和需求均在增长的背景下，中国第三方物流市场规模不断扩大，从2019年的人民币6.3万亿元增长至2024年的人民币8.8万亿元，在整体物流行业市场规模中的佔比从43.0%提升至46.1%。预计到2029年，该市场规模将进一步增长至人民币12.2万亿元，佔比将进一步增长至50.2%，届时第三方物流的市场规模将超过自建物流的市场规模。

合同物流作为第三方物流中定制化物流服务的代表性模式，系指物流服务商与客户通过签订合同，以提供长期且稳定的物流服务。区别于临时性物流外包，合同物流在合作方式上以长期协议为基础，通过签订较长时间的合约建立稳定的合作伙伴关係，一般而言其物流服务协议的期限可达一年至五年。

合同物流的服务范围可覆盖整个供应链，既可以提供单一功能的物流服务，也可以提供一体化供应链物流解决方案，其服务特点在于强调物流信息可视化、资源整合及其他精细化运营管理。这种服务模式相比一般的临时性物流服务而言具有高度专业化、高附加值、高粘性，与客户的长期绑定使合同物流服务商能够深入到客户的供应链管理体系，通过整合度更高、更加定制化的服务助力客户物流环节的降本增效，因而在第三方物流市场中佔据重要地位。