中国跨境企业财税数字化解决方案行业的市场驱动因素与未来趋势
思瀚产业研究院 擎天全稅    2025-10-18

中国跨境企业财税数字化解决方案行业分析

跨境企业财税数字化解决方案是指将业务流程、财务会计与税务申报紧密整合的数字化解决方案。通过高水平的信息系统集成，实现数据共享与流程优化，从而提升企业效率及合规性。

跨境企业财税数字化解决方案包括智能财税解决方案、电子发票管理解决方案、风控与合规解决方案等。于2025年1月，对跨境电商出口海外仓货物实行“离境即退税”政策。出口退税流程包括备案、申报、审核、退税等环节。出口退税涉及的税种包括增值税和消费税。

跨境企业财税数字化解决方案行业的产业链包括上游的硬件及软件。中游包括跨境企业财税数字化解决方案提供商，该等提供商可提供智能财税解决方案、电子发票管理解决方案、风控与合规解决方案等。下游终端客户包括跨境企业、金融机构及其他机构。需要说明的是，下游客户（例如金融机构）需要从外部购买风控与合规解决方案，以帮助其作出风险合规决策。

该产业链凭藉合作、创新与适应力实现蓬勃发展，确保企业能高效应对全球财务与税务的複杂性。随著上游产品的成熟、中游解决方案供应商的发展及下游客户的增加，该行业未来将持续增长。

中国跨境企业财税数字化解决方案行业的市场规模

中国跨境企业财税数字化解决方案行业是一个快速增长的行业。该行业的发展得益于中国不断扩大的全球贸易、日益增长的对外投资及日趋複杂的国际税收法规。该市场满足了中国跨境经营企业的独特需求，为其提供了应对全球财务与税务複杂性的工具和专业知识。该市场规模从2019年的人民币66亿元增长至2024年的人民币147亿元，複合年增长率为17.4%。展望未来，预计到2029年，该行业将保持增长态势，市场规模达到人民币328亿元。

中国跨境企业财税数字化解决方案市场的客户群体所在领域充满活力且增长迅速，这得益于跨境业务的快速扩张、中国企业全球化程度日益提高及国际财务和税收法规日趋複杂。该市场提供数字化解决方案，帮助开展跨境业务的中国企业管理财务运营、遵守税务要求并优化其全球业务战略。

中国跨境企业财税数字化解决方案市场的客户分佈与地区经济实力、政策支持及活跃的进出口贸易密切相关。长三角作为全国外贸核心区域，在跨境企业数量、进出口量及税务数字化服务需求方面均处于领先地位。于2024年，长三角的市场规模于全国佔比39.3%。

中国跨境企业财税数字化解决方案行业的市场驱动因素与未来趋势

中国强劲的进出口贸易额： 于2024年，中国出口规模首次突破人民币25万亿元，同比增长7.1%，连续八年保持增长，展现出强劲的国际竞争力。另一方面，由于出口退税具有专业性，且涉及企业内部运营诸多环节，需通过企业自行完成申报，经税务机关审核后方可获得退税。跨境企业自身对提升效率、合规性及成本管理能力的需求日益增长，这推动了行业内税务数字化解决方案提供商的发展。

会计计量准则与税收改革：政府逐步制定规范会计计量的标准，开展税制改革，并鼓励跨境企业寻求专业的财税服务。例如，“营改增”的实施使企业的税务处理更为複杂，要求企业具备更高的税务管理水平。智能办税系统及大数据风险治理机制的建立，使税务机关对企业税务事项要求更加严谨，企业需更加注重税务事项合规。全面数字化电子发票的推广要求企业具备更高效的发票管理能力。该等税收改革政策使得进出口企业迫切需要填补税务数字化的空白，借助数字化系统提升税务风险应对与管理能力及整体效率。

大数据与数字电子化的发展：政策持续向大数据和电子发票方向倾斜。《关于进一步深化税收徵管改革的意见》明确提出，要构建以税收大数据为驱动力、以电子发票改革为突破口的高效智能税务体系。当前出口退税的数字化水平仍较低，但具有巨大的增长潜力。

同时，政策导向积极探索实施税收徵管服务措施，培育外贸新业态新模式，优化相关税收环境，支持该领域企业申请无纸化退税申报。该等政策与技术的变化对跨境企业财税数字化解决方案提供商也提出了新的要求。

解决方案提供商须不断更新和优化自身解决方案，以发票的开具、传输、接收、报销、入账、归档全流程数字化为核心，通过与业务系统的互联互通，助力企业实现业财税票档一体化，从而适应政策及技术的变化。

AI推动智能化：领先的跨境企业财税数字化解决方案提供商已开始积极推广自有AI系统，推动整个行业向智能化和自动化方向发展。AI系统可通过自动化和智能化手段帮助企业降低成本。通过自动化重複性工作，释放人力并提高生产效率。同时，AI通过分析大量数据，能提供精准的预测和决策支持，保障业务的及时性，优化企业资源配置，从而降低运营成本。区块链实时记录每一笔交易，可确保信息的透明度及安全性，并降低税务欺诈的风险。

客户的品牌意识：客户在选择解决方案提供商时，往往倾向于选择市场认可度高、口碑良好的企业。这主要是因为该等企业通常能提供更可靠的服务质量和更强的市场竞争力。随著领先解决方案提供商通过併购巩固市场地位，行业集中度将持续提高。该趋势有助于营造更稳定高效的市场环境，推动整个行业的健康发展。例如，在报关流程複杂且存在风险的背景下，大型跨境企业通过选择合格的跨境企业财税数字化解决方案提供商，能有效降低风险和提高效率。因此，客户在选择解决方案提供商时，更倾向于选择市场认可度高、口碑好的企业。这不仅有助于维护自身利益，也能促进行业的健康发展。

互联网普及率提升：中国互联网普及率的提升及基础设施的不断完善，有力地推动了跨境贸易的数字化转型。截至2024年12月，中国网民规模达11.08亿人，互联网普及率提升至78.6%。这为中小企业和商家提供了更广阔的市场空间，使其能够通过跨境电商参与跨境贸易。数据显示，2024年中国跨境电商进出口额达人民币2.63万亿元，同比增长10.8%。随著跨境电商市场的不断扩大，合规管理成为新的市场发展方向。企业须建立完善的合规体系，以应对日益複杂的国际贸易环境。

监管部门对合规事宜的关注度提高：监管部门对跨境电商行业的合规事宜关注度显著提高。第194号公告明确了跨境电商零售进口的监管要求，强调企业资质与备案的重要性，并要求企业确保商品原产地合法、质量合格，对申报信息的真实性负责。第167号公告进一步优化了跨境电商出口的监管措施，包括取消企业备案、简化申报流程、推广跨关区退货监管模式等。该等措施不仅降低了企业的运营成本，还加强了对企业的监管，确保行业的规范发展。

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