中国复合调味品行业市场驱动因素、未来趋势及面临挑战
思瀚产业研究院 天味食品    2025-11-14

中国复合调味品行业概览

中国复合调味品市场的增长快于整体调味品市场，相较于美国和日本，渗透率及人均支出较低，表明其具有显著增长潜力。在中国复合调味品市场中，鸡精仍是最大的单一品类，2024年佔总市场的24.3%。作为相对成熟的细分领域，鸡精的增长速度较为温和。其他复合调味品细分品类（包括沙拉酱及各类酱汁等多种产品）也佔据市场相当份额，2024年市场规模（按收入计）为人民币473亿元。

展望未来，按收入计，鸡精市场预计到2029年将达到人民币473亿元，自2024年至2029年的复合年增长率为9.0%；而其他复合调味品市场规模则有望扩张至人民币751亿元，同期复合年增长率达9.7%。菜谱式调料是增长最快的品类。消费者对兼具餐厅级美味及质量的便捷、即用型风味解决方案的需求上升，且此类产品可满足多样化的家庭烹饪需求，成为其增长的核心驱动力。该品类涵盖主要菜系的中式调味品（如酸菜鱼及小龙虾调料等），西式风味调味品（包括意面酱汁）以及其他调味品。

2024年中国菜谱式调料市场规模（按收入计）达人民币216亿元，2020年至2024年的复合年增长率为10.5%。展望未来，在家庭使用率上升及对多元化风味偏好增长的推动下，预计到2029年市场规模（按收入计）将达到人民币390亿元，自2024年至2029年的复合年增长率为12.5%。

火锅调料仍是重要细分品类，2024年市场规模（按收入计）达人民币269亿元，其增长一方面得益于火锅店对标准化、定制化产品的企业需求，另一方面也来自家庭烹饪对预包装产品的个人需求。展望未来，在火锅餐饮市场稳步扩张及家庭烹饪对预包装火锅产品使用率上升的推动下，预计到2029年市场规模（按收入计）将增长至人民币415亿元，自2024年至2029年的复合年增长率为9.1%。

在中国复合调味品市场中，中国复合调味品57.8%的销售额来自餐饮企业及食品加工制造商等企业客户，而42.2%则是来自个人客户。2024年，按收入计，面向企业客户的复合调味品销售额为人民币731亿元，自2020年至2024年的复合年增长率为5.6%，这一增长得益于餐饮企业和食品加工制造商的稳定需求。与此同时，按收入计，2024年面向个人客户的复合调味品销售额为人民币534亿元，自2020年至2024年的复合年增长率为6.9%，其增长动力来自家庭烹饪中便捷、即用型调味品解决方案的使用率提升。

展望未来，按收入计，面向个人客户的复合调味品销售额预计将以高于企业客户的速度增长：自2024年起复合年增长率为10.6%，2029年有望达到人民币884亿元；而面向企业客户的复合调味品销售额自2024年起复合年增长率预计为9.4%，2029年将达到人民币1,145亿元。这一趋势反映出家庭消费的重要性日益提升，同时复合调味品在终端消费者中的受欢迎程度不断上升。

美国、中国和日本是全球调味品市场的三大重要区域，2024年的市场规模（按收入计）分别达到人民币5,341亿元、人民币4,981亿元及人民币1,189亿元。上述三个国家2024年的复合调味品市场的市场规模（按收入计）分别达到人民币2,898亿元、人民币1,265亿元及人民币636亿元。2024年，美国、中国和日本的复合调味品在整体调味品市场中的佔比分别为54.3%、25.4%及53.5%。

2024年美国和日本的复合调味品人均支出为人民币852.0元及人民币513.3元，显著高于中国的人民币89.8元。由于饮食文化差异、家庭消费习惯、连锁餐厅渗透率以及餐饮业标准化水平存在差异，美国和日本的复合调味品市场已发展成熟。相较之下，中国复合调味品市场仍处于早期发展阶段，预计具有显著扩张潜力。

中国复合调味品行业市场驱动因素

宏观经济增长与可支配收入提升：中国持续的经济增长和居民可支配收入的增加，为调味品市场的扩张奠定了基础。随著购买力增强，居民饮食结构已从基本温饱向更高品质、更健康的方向转变。对高品质、多样化及功能性调味品的需求显著上升。兼具便利性与风味多样性的复合调味品，正成为中产阶级及年轻家庭的首选，从而推动行业整体升级，并为市场长期扩张提供支撑。

企业客户需求增长：企业客户对复合调味品的需求持续增长，中国餐饮业实现稳步扩张，连锁化渗透率由2020年的20.0%大幅提升至2024年的22.6%，预计于2029年达到27.8%。连锁餐饮企业需要标准化、定制化的调味品，以确保风味稳定、实现差异化竞争优势以及提升运营效率。这促使复合调味品生产商与餐饮企业开展更深度的合作，同时推动复合调味品的广泛应用。同时，食品制造企业日益增长的需求进一步推动了复合调味品的消费。领军企业持续通过技术创新和供应链协作提升产品价值，加速了行业内面向企业客户细分市场的产业化和专业化进程。

人均复合调味品消费支出增长潜力巨大：儘管中国调味品消费已实现快速增长，但人均支出仍低于美国、日本等发达国家，显示出巨大的增长空间。随著消费者认知不断升级，对创新型、健康型及复合调味品的接受度持续提高。预计人均消费支出将稳步增长，这不仅会扩大现有市场规模，也预示著调味品行业具备强劲的长期增长潜力。

城市化推动便捷型复合调味品需求：城市化进程加快导致居民生活节奏提速，推动了对便捷高效食品解决方案的需求。复合调味品凭藉易用性与风味稳定性的优势，已成为城市家庭的必备品。同时，复合调味品也广泛应用于外卖、快餐及半成品菜领域。随著消费场景多元化及家庭结构小型化，复合调味品在家庭与餐饮两大市场的渗透率预计将稳步提升，进一步巩固其在现代城市生活中的重要地位。

中国复合调味品行业未来趋势

消费者需求多元化：复合调味品行业的消费者需求正日益多元化，消费者对口味偏好、健康意识及功能属性的关注度不断提高。低盐、低脂、有机、无添加剂的产品愈发普及，在年轻消费群体及健康导向型消费者中尤为受欢迎。此外，具有差异化风味及文化特色的调味品需求也在快速增长。这要求生产商持续针对细分市场开展创新，开发符合消费者需求变化的个性化、多元化产品。这一趋势凸显出行业消费正从基础功能导向，向精细化、健康化及体验化方向转变。

采购渠道变革：即时零售及直播电商销售等新兴渠道正从根本上重塑调味品消费格局。线上与线下销售渠道的融合，使品牌能够扩大触达消费者的范围、提升购物便利性，并优化整体消费体验。多渠道运营已成为企业捕捉增量需求的必要举措。通过多元化销售网络，品牌可挖掘新消费群体、提高市场渗透率，增强应对市场波动的抗风险能力并构建连结线上、线下渠道的综合销售网络。

消费场景创新：复合调味品正逐步渗透至家庭、餐饮服务及预制菜等多个消费场景，应用率快速提升。随著生活方式的不断演变，露营、户外运动、健身餐等新兴场景应运而生，推动了市场对便捷化、健康化、多功能化调味品的需求增长。基于场景的创新不仅创造了增量消费机会，更通过满足多样化的生活需求，增强了消费者对品牌的黏性。这一趋势标志著复合调味品已突破传统烹饪场景的局限，成为现代饮食体系中不可或缺的组成部分，为市场长期增长提供支撑。

中国复合调味品行业面临的挑战

原材料价格波动：复合调味品行业高度依赖植物油、牛油、辣椒及花椒等农产品原材料，而受全球供需关係、地缘政治局势及气候变化影响，这些原材料价格波动剧烈。成本的不确定性直接挤压了企业的利润空间，对缺乏成本消化能力的中小型企业衝击尤为显著。展望未来，企业需加强供应链整合以签订长期採购协议，并借助规模效应与成本管理手段对冲风险，维持竞争优势。

行业竞争加剧与同质化风险：随著全球及中国复合调味品市场持续扩容，市场参与者数量大幅增加，行业竞争日趋激烈。众多企业在研发环节投入不足，导致产品同质化问题严重，且缺乏差异化定位，难以建立品牌价值。这种发展趋势不仅逐步压缩行业利润空间，也对可持续增长造成不利影响。未来，只有通过研发创新、品牌建设及精准市场细分策略构建差异化优势的企业，才能在激烈竞争中脱颖而出。

中国复合调味品行业成本分析

复合调味品产品品类丰富，生产需使用多种原材料。常见原材料包括植物油、牛油、辣椒、花椒等。2020-2024年，复合调味品核心原材料的零售价格呈现不同走势。花椒市场价格从2020年的人民币96,941.7元/吨降至2024年的人民币82,240.0元/吨，主要原因是种植面积扩大及政府将花椒种植纳入乡村发展项目予以推广。植物油及辣椒的价格走势整体呈现“2020-2022年上涨、2023年下跌、2024年分化”的特徵。2024年植物油价格持续下跌至人民币8,645.5元/吨；辣椒价格则回升至人民币6,553.8元/吨。

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