制冷配件市场之管件和阀门下游发展情况与技术趋势
思瀚产业研究院 恒基金属    2025-11-17

管件和阀门作为制冷设备的重要部件，其市场发展与下游空调等制冷设备行业息息相关。受益于我国城镇化和居民可支配收入水平不断提高，我国空调、冷链物流设备等制冷设备需求不断增长，中国逐渐成为全球重要的制冷设备生产基地。广泛的市场需求和良好的制造业基础培育了海尔、海信、格力、美的等本土制冷设备巨头，并吸引了大金、松下、特灵等国际制冷设备厂商在国内设厂。

在制冷设备制造业的带动下，我国已经成为全球重要的制冷配件生产基地。制冷设备中结构简单、标准化程度较高的管件一般由整机生产企业自行制造，结构复杂、加工工序繁杂、需要根据产品结构进行定制化设计的管件通常向专业管件制造企业采购。

在空调等制冷设备个性化需求不断增长，整机生产企业不断丰富产品类型以满足消费者日益多样化需求的情况下，整机生产企业外购定制化管件需求不断增高，推动定制化管件市场保持增长。根据 QYResearch的统计，2024 年全球定制化空调管组件市场规模 86.93 亿元，同比增长 11.37%，其中国内市场规模36.59 亿元，同比增长 10.76%。

国内截止阀行业发展较为稳定，近年来销量波动增长。根据产业在线的统计，在前期低基数及下游需求释放的影响下，2023-2024 年国内空调截止阀销售量保持高增长态势，2024 年销量 36,665万件，同比增长 12.85%，创历史新高。2017-2024 年销量复合增长率为 5.64%。

2、行业下游发展情况

（1）空调市场

①空调市场基本情况

空调作为重要的家庭及商业消费品，在全球气候变暖和全球经济增长的驱动下，全球空调市场逐渐进入稳定发展期，销量整体呈上升趋势。根据 QYResearch 的统计，2016 年至 2018 年，全球空调销量保持增长，由 2016 年的 1.22 亿台持续增长至 2018 年的 1.79 亿台，年复合增长率为 21.28%。2019 年，在前期高增长及全球经济增速放缓的影响下，全球空调销量 1.73 亿台，同比减少 3.42%。2020 年，受外部环境影响，全球空调销量继续下滑，当年销量 1.61 亿台，同比下滑 7.17%。2021年以来，随着外部环境影响逐渐减弱，空调市场需求持续释放，2022 年-2024 年全球空调销量分别为 1.76 亿台、1.86 亿台和 1.99 亿台，同比增长分别为 1.63%、6.10%和 6.80%。

受益于我国居民收入不断提升、城镇化进程不断加快、消费升级促进空调革新换代的影响，我国空调行业保持波动增长的趋势，2020 年受外部因素影响，我国空调销售金额短暂下滑，2021 年行业快速复苏，当年销售额同比增长 15.95%至 3,293.10 亿元，超越 2019 年水平。2024 年，国内空调延续增长态势，2024 年销售金额 3,696.24 亿元，2020-2024 年复合增长率 6.81%。

②空调市场未来发展空间

A、全球变暖推动全球空调保有量持续增长

在全球变暖的趋势下，全球平均温度逐渐升高。根据中国气象局统计数据，2024 年，全球地表平均温度创下 1850 年有气象观测记录以来的最高值，最近 10 年（2015～2024 年）是有观测记录以来最暖的十年。1958～2024 年，全球海洋（上层 2000 米）热含量呈显著增加趋势，且海洋变暖在20 世纪 90 年代以来显著加速；2024 年，全球海洋热含量再创新高。2024 年全球平均海表温度较常年值偏高 0.39℃，为 1870 年以来的最高值。

根据国际能源署的统计，2023 年发展中国家户均空调保有量约为 0.6 台，与发达国家相比仍有较大提升空间。在气温上升、人口增长、城市化和生活水平提高的助推下，发展中国家空调保有量将持续提升，国际能源署预计，到 2035 年，发展中国家户均空调保有量将达到 1 台，2045 年前后将与发达国家水平趋于一致，超过 1.2 台。

B、环保要求提高，美日新型环保空调需求强劲

在《蒙特利尔议定书》基加利修正案的约束下，发达国家率先进行氢氟碳化物等强效温室气体的削减。美国、日本已相继发布相关政策，限制高 GWP 制冷剂使用。2022 年底日本发布《碳氟化合物的使用和管理修订条例》，要求 2027 年以后禁止 GWP>750 的空调在日本销售。

美国《创新与制造法案》要求 2025 年 1 月 1 日起禁止生产或进口 GWP>700 的冷水机、住宅和轻型商用空调和热泵。随着美日两国相继限制高 GWP 制冷剂的使用，使用非氟化物制冷剂或低 GWP 制冷剂的空调将逐步替代现有空调成为市场的主流，推动空调替换需求持续释放。

C、非洲经济进入加速发展阶段，有望成为重要的空调增量市场

根据非洲开发银行发布的报告，2024 年非洲经济增长率为 3.7%，超过全球 3.2%的经济增速，是全球经济增长的重要引擎，预计到 2025 年将增长至 4.3%。非洲普遍处于南北回归线之间，气候类型带状对称分布，所以大部分地区高温时段酷热，具备明显空调需求。近些年来，非洲经济进入加速发展阶段，在基本解决温饱后，对物质追求正日益增加，特别是在一些经济发达的国家和城市，许多商业场所都开始安装空调，未来存在较大的需求释放空间。在此背景下，非洲成为重要的空调增量市场。

D、乡村建设及更新替代需求推动

我国空调市场增长相比城市，我国农村空调保有量更低。根据国家统计局的数据，2024 年，我国城镇居民每百户空调拥有量为 175.70 台，而农村每百户拥有量仅为 111.50 台，农村市场普及潜力更大，乡村建设未来将是中国空调行业宝贵的增量市场。

随着空调保有量的逐渐提升，空调对于居住舒适度的改善重要性被消费者逐渐感知。消费者对空调的诉求已不仅仅满足于基本的制冷制热功能，伴随着健康意识、环保意识的提升，受气候变化（如极端天气）、居住环境等影响，对空调的吹风舒适、健康程度、空气湿度控制、智能化等提出了多维度的需求，然而老一代空调使用年限比较长，功能不全，已经无法满足当代用户的需求。

充分考虑到人民生活水平改善的需求，并为了消除老旧家电产品在长期使用过程存在的安全隐患，国家正积极地帮助消费者进行家电产品的升级替换。近年来相继发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》等政策文件支持空调等设备以旧换新，空调替换需求持续增加。

综上，全球空调市场仍然具有较大发展前景。根据 Business Research Insights 的预测，未来全球空调市场将保持持续增长，到 2032 年，全球空调市场将达到 2,451.2 亿美元，2024-2032 年复合增长率达到 6.1%。

（2）冷链物流设备市场发展情况

冷链物流一般指冷藏冷冻类食品从生产、贮藏、运输到销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的物流工程。冷链物流设备是指用于冷链运输和存储的设备，包括冷藏车辆、冷冻容器、冷库设备等。

①全球冷链物流设备市场发展情况

欧洲、美国、日本等发达国家，冷链物流发展早，冷冻食品消费需求大，政府对冷链物流基础设施的高强度投资支出，推动着全球冷链物流设备市场的发展。根据 QYResearch 的统计，2024 年全球冷链物流设备市场规模 199.85 亿美元，预计 2031 年将达到 284.50 亿美元，2024-2031 年复合增长率为 5.17%。

②国内冷链物流设备市场发展情况

随着国民收入和生活质量的不断提高，消费者对食品的多样性、营养性、口感需求的提升，以及政府部门加大对国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施的建设，国内冷链物流设备市场保持快速发展。根据 QYResearch 的统计，2024 年，中国冷链物流设备市场规模 30.18 亿美元，预计 2031年将达到 47.6 亿美元，2024-2031 年复合增长率为 6.73%。

3、行业技术水平和特点

制冷配件行业的技术主要包括产品开发设计、加工制造、新材料研究应用三方面，技术门槛最终表现在小批量、多批次生产条件下，既要提高生产效率、降低生产成本，又要提高产品加工精度、提升产品质量。

行业内领先企业一般都掌握较为成熟和先进的设计及加工技术以及新材料研究应用能力，目前，国内行业领先企业的技术水平一般能做到：在产品开发设计上，不断导入先进的设计开发理念，以节能减排和健康环保为方向，开发结构合理、加工便利的新产品、新技术；同时对计算机辅助设计以及辅助制造等工具的熟练运用，使得新产品设计更为精确，开发周期更短，生产效率大幅提高，产品品质更加稳定；

在加工制造技术上，不断探索、提升加工技术，大量开发并应用高精密的自动化专业加工设备及模具，使加工效率和加工精度大幅提高；升级优化焊接工艺、优化自动化焊接设备，提高产品焊接质量和效率；在新材料应用上，国内企业对铝和不锈钢材料在空调制冷配件的应用仍在开发中，目前可以大批量生产的企业较少。

4、行业技术发展趋势

①新型制冷剂应用，制冷配件向小型化、一体化发展

早期的制冷设备相对简单，制冷系统管组件亦主要起连接的作用，特殊要求较少。但近年来，随着国家对空调等制冷设备能效水平要求逐渐提高和高效制冷技术在制冷设备中的普及，尤其是环保性能突出的 R290、CO2 等新型制冷剂的运用，制冷配件有向小型化、一体化方向发展的趋势。

在CO2 制冷系统中，由于运行压力高，制冷系统管组件需要采用更小的管径，显著提高耐压效果。R290制冷剂的热力性能更为突出，是制冷剂长期的发展方向。但是 R290 有易燃易爆的缺点，因此要求制冷系统管组件更多采用一体化的设计结构，尽可能减少焊点，防止泄漏；同时为保证安全，各国均严格控制制冷系统中 R290 充注量上限，为了减少 R290 充注量，相关制冷系统管组件也向小型化方向发展。具有较强制冷配件研发设计及一体化加工能力的企业将会受益。

②铝制品性能优异，“铝代铜”是未来重要发展方向

目前空调管件以铜作为主要原材料，但铜相对更重、资源相对更稀缺、材料价格更为昂贵。铝全球储量相比于铜更加丰富，铝材价格相比于铜更低。铝与外部空气接触的表面能形成一层致密的氧化膜，可隔绝内部的铝与外部腐蚀性物质接触，从而使其具备良好的抗蚁穴腐蚀性能。

铝的密度为铜的 1/3，铝管件可以实现制冷系统的轻量化和低成本化。为满足空调系统降低成本、减轻重量的整体要求，空调管件产品逐渐向以铝材为主要原材料的方向发展。具有较强铝制品加工生产能力的企业将随着铝材的推广应用持续扩大市场份额。

3、行业竞争格局

由于制冷配件种类繁多，且拥有不同的应用场景与功能，设备内部的管组件、阀门等配件一般需根据设备型号、安装位置、应用环境等情况进行定制化设计与生产，对供应商的定制化设计能力、柔性化生产能力要求较高；下游整机生产企业集中度较高、对配件的设计、品质、服务等要求较高，供应商准入周期长，导致目前制冷配件行业集中度相对较高。

国内外领先的制冷配件企业如三花智控、盾安环境、Danfoss、尼崎管材制造株式会社、恒基金属等在制冷配件领域产品种类丰富，凭借长期的研发积累和客户维护，在行业内树立了良好的品牌形象，凭借领先的技术和优秀的品质，已逐渐成长为具备全球竞争力的领先企业。部分公司逐渐向产业链上下游及其他产业拓展，发展成为综合性企业集团，具备较强的综合实力。

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