新产品预研研发及产业化科技储备资金项目可行性分析报告
思瀚产业研究院    2022-08-10

1、项目概况

公司拟根据目前实际经营需求，结合行业发展趋势、产品及技术基础，以及公司未来发展规划，拟将 9,000万元募集资金用于科技储备资金项目。具体投向包括但不限于：新产品预研研发及产业化、拟重点布局的中长期技术研发与升级拓展、产业并购及整合等。

2、项目实施的必要性分析

（1）基础及核心技术持续研发及储备，有利于公司把握稍纵即逝的市场机遇

公司作为物联网通信芯片企业，致力于物联网底层、基础、核心的关键技术和芯片。近年来，公司所处的工业级消费物联网领域，包括国家电力物联网、智慧光伏、新能源汽车、充电桩等新能源产业以及智能家居、智慧路灯等产业，均有着良好的市场发展前景，也符合国家数字经济发展大战略和产业规划。

同时，国家发展战略及行业的发展需求也亟需自主可控的核心技术和核心芯片，这些产业的发展为国内相关核心技术和核心芯片提供了绝佳的发展机遇。由于集成电路技术发展迅速，产品迭代速度快，上述行业在繁荣发展的同时，也对集成电路产品提出了更加多样化的需求。因此，公司拟通过本项目的实施，不断提高自主研发活动资源投入的同时，以协作开发的方式进一步缩短新一代产品的开发周期，节约研发成本，提升开发成果转化率，从而不断丰富产品储备，帮助公司把握稍纵即逝的市场机遇，快速响应市场多变的需求。

（2）对外投资并购，有利于公司完善核心技术的战略布局

公司所处的芯片设计行业属于集成电路产业链的上游核心环节之一，是典型的技术密集型行业。由于芯片产品的研发、测试和检验周期较长，在当前集成电路产业高度竞争、国产替代进程逐渐加快的形势下，公司除了靠自身的独立研发，不断推出新技术、新产品和开拓市场外，对外投资并购等外延式扩展亦是公司在激烈的市场竞争中抢占市场机遇、保持核心竞争力和实现持续发展的重要途径之一。

公司拟通过本项目的实施，对位于集成电路产业链中优质的标的进行投资并购，利用外部优势资源帮助公司完善产品体系和核心技术的战略布局，从而增强公司的核心技术能力和中长期竞争力。

3、项目实施的可行性分析

（1）公司依托自身技术吸引合作伙伴进行产品协作开发具有一定优势

公司自身是否具备强大的技术实力，是同业优质公司与其建立合作关系的前提。公司在PLC技术和芯片领域20年长期、专注的研发、品牌建设和市场应用，使得公司在今天物联网市场中凸显竞争优势。在电力线通信及物联网SoC通信芯片领域，企业的可持续发展的核心竞争力在于自主核心技术上的持续研发和持续创新，包括数字通信基础理论、算法技术等基础技术，以及数模混合超大规模集成电路设计技术等。公司在PLC技术和芯片领域处于行业领先地位，具有全系列芯片、产品开发及完整解决方案制定的丰富经验，公司也是多项相关国家标准的主要起草单位。公司深厚的技术积累，良好的品牌和持续研发创新实力，能够在吸引优质合作伙伴时具有一定优势，并以强强联手的方式实现协同效应最大化，有利于双方的发展。

（2）公司围绕产业链进行投资合作具有一定优势

公司依靠踏实的技术、优秀的产品质量及完善的技术服务在业内逐步建立起市场口碑，积累了优质且稳定的客户和用户资源。例如，在电力物联网应用领域，公司下游客户除国网与南网等电网公司及电网体系内的企业外，主要还有A股或港股上市公司或上市公司体系内的一大批知名企业，客户质地较为优良；在智能家居领域，公司在家居全屋智能已经与多家头部企业展开全方位的合作。公司基于产业链进行投资合作，有利于公司投资合作前判断项目风险，投资合作后又可以基于上述客户，为新产品新技术提供测试验证、产业化等便利条件，从而有助于提高对外投资合作的成功概率。

4、项目实施主体和投资概算

本项目实施主体为力合微，总投资额为9,000.00万元，拟使用募集资金投资额为9,000.00万元