影响石英玻璃行业发展的主要因素
思瀚产业研究院    2022-12-19

（1）有利因素

我国总体上正处于工业化的中期阶段，工业生产保持了高速增长态势，工业经济总体规模不断扩大。新材料制造业发展势头良好，新材料水平快速提升，促进了我国产业结构的升级，装备水平的提高和工业的持续发展，以及产业升级的要求，将促进石英玻璃向更高品质不断发展，为半导体、航空航天、光学、光通讯等行业带来更大的发展机遇。

① 全球经济发展促进半导体行业对高性能石英玻璃材料及制品需求增加

近年来，全球半导体产业持续增长，已成为最具活力的科技创新领域和推动世界经济增长的引擎之一。未来我国半导体产业的主要发展驱动因素有以下方面：第一大驱动因素是国内下游需求的高速增长，尤其是汽车电子、照明电子等新兴领域未来数年对半导体器件需求快速增长；第二大驱动因素是国内半导体及光伏产业结构的优化升级，我国半导体器件产业目前还处于中低端水平，产业结构提升空间十分广阔；第三大驱动因素是逐渐加强的进口替代，我国半导体产品的自给率逐年提高，将直接带动高性能石英玻璃材料及制品行业的快速发展。

因此，开发高性能的石英玻璃材料及制品，提升装备水平和产品档次，对推进我国石英玻璃材料产业的发展，促进我国半导体产业良性发展具有重要意义。

②节能环保需求驱动太阳能、LED、液晶面板等行业快速发展

节能环保是社会发展的必然趋势，国家、行业、企业都将推动节能减排技术的发展及应用，发展包括光伏发电在内的新能源产业已成为必然趋势。高性能石英玻璃具有纯度高、耐高温、耐腐蚀、热膨胀系数低等特性，被广泛应用于太阳能光伏行业、LED、液晶面板等节能产品生产中。

③科技进步发展促进航空航天行业对高性能石英玻璃纤维及制品的需求增加

航空航天用高性能石英玻璃纤维及制品符合《国家重点支持的高新技术领域》中关于“新材料技术/无机非金属材料/功能玻璃制造技术/无机非晶态材料”的制造技术。随着我国综合国力的增强，航空航天产业进入快速发展时期，“大飞机”项目、“嫦娥奔月”工程、“神舟”飞船工程、“北斗卫星”定位系统、航空航天飞行器等重点工程纷纷启动。高性能石英玻璃纯度高、介电常数低、宽频透波、耐辐射等特性将是上述工程中不可缺少的关键材料。

④产业政策对高性能石英玻璃产业的大力扶持

电子信息产业用新材料技术已成为我国国民经济的重要基础，是现代科学、工业和国防的关键技术。国家对电子信息产业的发展高度重视，已先后出台一系列政策推动电子信息产业的发展，如2019年国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中将半导体用高端石英坩埚、化学气相合成石英玻璃等制造技术开发与生产；航天航空等领域所需的特种玻璃制造技术开发与生产等产业列为鼓励类产业，明确了鼓励发展石英玻璃材料及其制品的方向，未来发展机遇良好。

2020年12月国家发改委发布的《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》中进一步增加了鼓励外商投资条目，扩大了鼓励范围，并进一步鼓励外资投向先进制造业。信息技术用极端材料及制品（包括波导级高精密光纤预制棒石英玻璃套管和陶瓷基板）、高纯超纯水晶原料提纯加工等高端粉体材料及相关产业列入该目录。2021年国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出“重点布局下一代移动通信技术、量子信息、第三代半导体等新兴技术，推动信息、生物、材料等领域技术融合和群体性突破”。下游需求端景气度的持续提升将为公司未来的经营发展提供较明显的政策保障和支持。

（2）不利因素

石英玻璃材料行业内优势企业与劣势企业的差距主要体现在工艺、装备水平、产品性能、技术研发水平、是否通过半导体材料认证等方面。国际先进厂商，工艺流程更先进、装备机械化和自动化水平较高，拥有高等级洁净厂房，产品的一致性、可靠性水平有良好保障，其产品应用于半导体等行业的高端领域，产品附加值高。

目前制约国内石英玻璃行业发展的不利因素如下：

①我国对石英玻璃产业投入不足，与国际先进技术水平存在差距

石英玻璃材料及制品在许多关键领域具有不可替代的作用，但本行业在研发、技术创新、人才引进等方面投入不足，大部分国内石英加工企业还停留在中低端石英玻璃材料及制品的生产，目前仅有少数几家企业通过自主创新掌握了部分高端石英玻璃材料及制品的制造技术。同时，行业内企业在工艺环境、生产设备、检测设备、试验设备等方面投入相比于欧美及日本等国外公司存在一定差距，导致产品的一致性与国际先进标准之间尚有差距。

②原材料价格和用工成本上升

由于发行人上游行业的石英矿开采成本逐渐上升，导致主要原材料价格相应上升，单纯的采用产品价格提升来弥补原材料价格上涨的方式未必能获得客户的认可。另外，受社会物价的持续上涨等因素影响，企业的用工成本逐渐增加。

③汇率变化趋势

近年来我国整体经济发展迅速，加上欧美国家债务危机影响、中美贸易等因素，导致人民币汇率变化较大，石英玻璃材料及制品行业利润空间受汇率变化的影响较大。

④进口石英砂供应稳定性

从天然岩石矿物中提纯生产高纯度石英砂是目前世界生产高纯度石英砂的最先进的技术，目前全球能够批量供应半导体用高纯石英砂的工厂较少，美国Unimin、挪威TQC在行业中处于垄断地位，俄罗斯、德国、日本等国家具有高纯砂的提纯技术，但至今未有形成较大的供应能力，因此一旦出现原料供应紧张或产能不足的情况，高纯石英砂原料采购或将出现紧缺。